6月6日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

6月6日SMM基本金属现货交易日评

SMM 6月6日讯:

铜:今日亚盘伦铜开于5802.5美元/吨,开盘后由于美元持稳于97.3高位附近,伦铜保持窄幅震荡走势,午前重心承压,小幅跌落日均线至5799美元/吨位置,午后重心略有回升态势,进入欧盘后,美元有所回落,给了铜价上升机会, 截止16:10,伦铜报5838.5美元/吨,涨幅0.76,美元指数报97.21,美原油报51.67美元/桶。晚间重点关注美国4月贸易帐预期逆差507亿美元高于前值。目前伦铜收阳实体上方承压5日均线,但MACD绿色能量柱明显收缩,且近日多头趁低入市,有利于价格抬升。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否突破5日均线5840美元/吨位置。

今日沪铜主力合约早间开于45990元/吨,开盘后因空头积极入市,铜价形成震荡走弱态势,并下探至日内最低位46580元/吨,并在45870元/吨附近低位震荡整理,随后盘面小幅拉涨,午后盘面重心继续上移,并维持在46000元/吨附近,期间上探至日内高点46050元/吨,并收于46010元/吨,跌440元/吨,跌幅0.95%。今日沪铜1907合约持仓量增加900手,至21.2万手;成交量增加3.5万手,至12.8万手。沪铜1908合约持仓量增加1.1万手,至20万手;合约持仓量仅差1万手左右,关注07、08合约换月情况。沪铜指数今日增仓1.1万手,至61.5万手;成交量增加12.4万手,至35.8万手。昨夜由于原油库存大增,油价创新低,且伴随美国ISM非制造业数据亮眼,美元得以提振,双重因素对铜价形成压力,空头积极入场,铜价跌破46000元/吨关口,今早美元继续高位企稳,铜价承压,继续低位震荡整理。今日沪铜收于实体大阴柱,KDJ指标交叉走弱,MACD绿柱增长。晚间沪铜因端午节休市。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水130~升水190元/吨,平水铜成交价格45980元/吨~46060元/吨,升水铜成交价格46020元/吨~46100元/吨。隔夜伦铜跌破5800美元/吨,沪期铜跟跌破位46000元/吨,今天铜价徘徊于45900元/吨一线。盘面大跌继续推升现货升水高企,早市持货商挺价于升水150~190元/吨,端午小长假来临,市场避险情绪高涨,高升水令市场驻足,难有成交,持货商节前换现意愿急切,主动下调报价,平水铜报价一路下调至升水140元/吨,好铜报价升水170~180元/吨。第二节交易时段,依然成交困难,平水铜再次下调至升水130元/吨且有可压价空间,好铜价格抗跌性良好报价不变;湿法铜报价相对维稳,维持于升水50~70元/吨水平。今日为小长假的交易最后一日,盘面大跌,市场少有下游及贸易商做逢低补货,持货商出货有困难,存有压价空间,市场整体交易氛围呈现谨慎驻足态势,升水表现仍将由市场风险指数来决定。下午由于市场节假日氛围渐浓,市场几无报价,部分持货商维稳报价欲吸引下游拿货,但乏人响应。下午平水铜报升水120-升水130元/吨,好铜报升水160-升水170元/吨,成交价格在46060元/吨-46150元/吨区间。

 

铝:伦铝早间跳空高开于1770美元/吨,经过昨夜大幅下挫后,今日走势平稳,高位在1773美元/吨附近,低位止步于1766美元/吨附近,日内价差不超过10美元/吨,截至17:35分,伦铝收于十字星,收于1770美元/吨,涨3.5美元/吨,涨幅0.2%,日度KDJ三线朝下,因美元指数仍处高位,而国外铝价基本面仍表现弱势,预计伦铝晚间难有大幅回涨,晚间继续关注相关宏观消息及美国、欧元区重要数据。

沪铝主连1907合约早间开于14015元/吨,开盘即跌落万四关口以下,随后承压于日均线以下难以上行,一路走跌,期间虽试探回涨,但终究止步于14010元/吨,临近收盘探低日内最低价13950元/吨,刷新5月7日以来最低价,今日收于13950元/吨,成交量增54900手至13.2万手,持仓量减3516手至21.9万手,持仓量后移,主连1907收于中阴线,下方刺破60日均线,重心较昨日下沉,日度MACD绿柱拉长,KDJ三线朝下。日内金属涨跌互现,周四铝库存虽续降超6万吨,但未来消费预期不强叠加宏观偏空氛围影响,日内难走单边上行,1908合约空头大幅增仓,可见未来市场预期偏空。今日铝价走势较弱,关注假期内相关宏观消息的释放,晚间休市。

期铝当月开盘第一交易阶段以区间震荡为主,上海及无锡铝锭现货成交价在14050-14060元/吨之间,价格较昨日回落50元/吨附近,对盘面升10~20元/吨,因隔月价差略有扩大,现货升水背景下持货商出货非常积极,下游厂商考虑到价格较昨日回落,叠加端午在即,节前备货意愿提升,采购量较昨日明显增加,买卖双方皆表现活跃。进入第二交易阶段后期铝下行,上海及无锡市场成交价回落至14030-14050元/吨之间,价格较昨日回落70元/吨左右,对当月升水10~20元/吨,杭州成交价在14120-14140元/吨之间,此时市场成交氛围已不如上一阶段,贸易商交投活跃度降低,下游早间已接好货,此时更显观望,实际成交开始略显僵持。整体来说,今日午前成交较昨日有所转好。午后期铝维持低位震荡,市场虽有报价在14020元/吨附近,但市场交投清淡,贸易商大多休息准备放假,实际成交稀少。

 

铅:日内,伦铅开于1862美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅重心缓缓上移,进入欧洲时段,因伦铅LME 0-3升贴水back结构扩大至近两年新高39美元/吨,伦铅上行步伐加快,加之LME铅库存再度日降1300余吨,使得伦铅一度走强至1901美元/吨,截止16:31,伦铅暂收1891.5美元/吨,涨34.5美元/吨,涨幅1.86%。伦铅暂收大阳线,运行至布林道上轨附近,并成功站上40日均线,夜间若美指持续弱势,或将给伦铅上行增添动力。

日内,沪铅主力1907合约开于16010元/吨,盘初,受外盘强劲走势提振,多头出现入场迹象,促使沪铅一度攀升至16145元/吨,后沪铅上冲乏力,回落至16080元/吨一线震荡,最终收于16090元/吨,涨75元/吨,涨幅0.47%,持仓量减2852手至46272手。沪铅报收长脚小阴线,强劲的伦铅仍难带动沪铅摆脱孱弱趋势,说明沪铅在基本面出现转机之前,较难走出趋势上行行情,但下方万六关口的支撑仍然存在,近期重点关注万六心理关口的支撑作用。另外,端午小长假前无夜盘。

上海市场南方铅16095-16115元/吨,对1906合约升水40-60元/吨报价;沐沦16080元/吨,对1907合约平水报价;金沙16135元/吨,对1906合约升水80元/吨报价;江浙市场万洋16055-16095元/吨,对1906合约升水0-40元/吨报价。期盘上涨乏力,持货商再度下调报价升水,而下游市场消费低迷,部分蓄企计划减产,端午节前备库较少,散单市场成交寥寥。

广东市场南华铅16165元/吨,对SMM1#铅均价升水40元/吨报价;南储南方16105元/吨;对1906合约升水50元/吨;铅价震荡运行,蓄企仍以观望慎采为主,市场成交清淡。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;金利、万洋16095-16125元/吨,对SMM1#铅均价贴水30元/吨到平水报价;铅价弱势震荡,蓄企观望为主,炼厂散单平水交易困难,市场交投一般。 其他地区如:湖南水口山16175元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨(贸易商);江铜16175元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;云南地区大厂以长单交易为主,小厂15800元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨。铅价区间震荡为主,炼厂出货情绪一般,多以长单交易为主。

 

锌:日内伦锌开于2460美元/吨,盘初伦锌小幅上行后承压回落至2460美元/吨一线觅得支撑,返升至2480美元/吨一线整理蓄势,进入欧洲交易时段,伦锌强势上行直线拉涨盘面,摸高2529美元/吨,随后小幅回落整理运行,截止16:03,收涨报2515美元/吨,涨55美元/吨,涨幅2.24%。日内伦锌止阴收阳,附上影线上破10日均线压制,叠加MACD指标形成金叉,显现伦锌上行趋势较为明显。LME锌库存连续录得降幅,叠加内盘上涨较强带动伦锌上行,夜间国内休市,伦锌或围绕10日均线独立运行。

日内沪锌主力1908合约开于19945元/吨,盘初多空拉锯下,空头减仓,沪锌上行摸高20030元/吨,随后多头离场沪锌承压下行至日均线19930元/吨附近觅得支撑,沪锌强势返升,上破20000元/吨整数位关口压制,摸高20295元/吨。收涨报20250元/吨,较前一交易涨375元/吨,跌幅1.89%,成交量增15.6万手至32.8万手,持仓量减15036手至25.2万手。日内沪锌止阴收阳,上破5,10日均线压制,KDJ指标拐头向上明显,体现沪锌较强上行动能。主因日内国内沪粤津三地社会库存录得小幅下降,给予锌价一定支撑力度。日内06与07合约月差扩大至610元/吨,06与08合约月差扩大至1050元/吨,挤仓行情延续继续,近强远弱格局体现出进一步强化,今晚国内无夜盘。

上海0#锌主流成交20840-20880元/吨,双燕、驰宏成交于20880-20910元/吨,0#普通对6月报贴水30-贴水10元/吨;双燕、驰宏报平水-升水10元/吨。1#主流成交于20760-20820元/吨。期锌走高,同时月差进一步扩大至520-540元/吨左右,最后交易日,持货商积极出货,锁定盘面利润挺价意愿不强,报贴水30-贴水20元/吨均有少量成交,个别品牌报贴水10元/吨亦有成交体现,贸易商间交投较为活跃,接货商低价接货意愿较浓,然出于成本考虑持货商并无进一步调价意向,而部分下游节日期间放假备库需求不强,订单不佳致使采购备货较为冷淡,实际消费仍偏弱,总体成交较昨日基本持平。 

广东0#锌主流成交于20790-20870元/吨,粤市较沪市由贴水30元/吨附近转至平水附近。对沪锌1907合约升水490-510元/吨附近。期锌低位运行,炼厂正常出货,早间时段,月差扩大,市场对于报价较为迷茫,大多报在对均价,或均价+10附近,贡献一定成交,其余以对当月合约报价为主,报在对沪锌1906合约贴水30-20元/吨附近。进入第二交易时段,市场价格稳定在对沪锌1907合约升水500元/吨附近。市场仍有逢低收货力量下,升水仍维持强劲,持货商亦不愿主动下调升水,随后成交陷入僵持。下游方面仍以刚需采购为主,部分下游因订单不佳,端午节选择放假,故节前备库未有明显显现。整体来看,今日交投平淡,基本持平昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于20790-20870元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于20810-22350元/吨,0#普通品牌主流成交于 20810-20930元/吨,对1906合约贴水40-升水20元/吨附近,津市较沪市由昨日升水40元/吨转至平水附近。炼厂正常出货,市场货源流通较为充裕。盘面小幅返升,持货商积极出货,早间对普通品牌报价集中在对06合约贴水40-50元/吨附近,对紫金等高价品牌货源报在对06合约升水50元/吨附近,然进入六月下游消费端步入淡季,叠加周二价格下跌下游拿货补库较多,今日下游接货意愿不佳,随后部分紫金持货商下调升水30元/吨左右,报在对06合约升水20元/吨附近。调价后有部分成交,然紫金品牌货源少量,仍未能贡献较大成交量。今日天津市场交投氛围延续清淡,适逢端午小长假前夕却仍无备库现象,整体成交情况差于昨日。0#紫金,红烨,百灵,驰宏等成交于20810-20930元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于20760-20880元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日19060美元/吨开盘后,亚盘时段几无交投。欧盘开盘后,盘初快速下挫至18935美元/吨后触底返升,截至18:00,最新价格为18990美元/吨,呈小阴线,实体部分位于5-10日均线附近。预计伦锡下方支撑18500美元/吨,上方阻力19500美元/吨。今日晚间可关注美国截至6月1日当周初请失业金人数(万)和美国4月贸易帐(亿美元)。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘143300元/吨开盘后,盘初冲高至143700元/吨,随后直至夜盘收盘,沪期锡一路小幅震荡下行。今日早盘143150元/吨开盘后总体维持震荡态势,最低下探至142970元/吨后快速回弹,尾盘时再度回到开盘价附近,最终以143300元/吨收盘,涨跌幅为0。成交量11242手,增加1212手。持仓量42760手,减少244手。今日沪期锡继续维持低位盘整态势,以十字星线收盘,位于5日均线附近,预计沪期锡下方支撑142000元/吨附近,上方阻力144500元/吨附近。

沪期锡主力1909合约维持低位盘整态势。现货市场主流成交价142500-143500元/吨,今日是端午节前最后一天,少量下游企业节前备货,现货市场总体成交氛围一般。套盘云锡升水100元/吨,普通云字贴水400元/吨,小牌贴水600元/吨。

 

 镍:伦镍亚盘开于11720美元/吨,盘初,承压日均线震荡下行,跌破前平台低位,下探11625美元/吨,创近4个月以来新低。随后,伦镍反弹上涨,承压11730美元/吨一线横盘整理。进入欧洲时段,伦镍拉升上行,突破前平台低位11750美元/吨关口,摸高11855美元/吨。截止17:00,报于11845美元/吨。晚间关注伦镍能否稳于11800美元/吨一线。夜间应关注欧元区一季度GDP同比终值与季环比终值;欧元区欧洲央行存款便利利率,边际贷款利率,主要再融资利率,欧洲央行行长德拉吉在政策会议后讲话;美国4月贸易帐(亿美元),美国6月1日当周首次申请失业救济人数(万人)。

 沪镍1907今日开于96470元/吨。午前,沪镍承压95300元/吨一线,震荡下跌,下探94280元/吨,跌破平台前低位创今年2月份以来新低。随后,沪镍反弹上修,获日均线95600元/吨一线支撑窄幅震荡,收于95700元/吨。整日,沪镍收于下影线小阴线,且下影线已刺破boll线下轨。结算价较前一交易日下跌630元/吨,跌幅0.65%,成交量增17.2万手至82.7万手,持仓量减0.02万手至18.4万手。日线技术KDJ开口趋拢。因端午假日,今日晚间无晚盘交易。

SMM 1#电解镍95450-96500元/吨。早上俄镍较无锡1906普遍贴水50到平水,金川镍较无锡1906合约普遍报升水1000元/吨,个别报升水1100元/吨。本周贸易商反馈成交改善,盘面价格不断下跌,早上9.44和9.55万元/吨交投集中,且贸易商多在挺升水,贴水100元/吨基本不愿成交。十点半后盘面继续探底,刷新之前低位,下游继续逢低采购,随后价格反弹,抹平日内全部跌幅,下游拿货积极性减退。金川货源由于近期物流原因,上海货源稍紧,且叠加成交改善,升水继续回升。金川出厂价报出96400元/吨,较昨天下调800元/吨,主流成交于95100-96500元/吨。下午镍价继续反弹至9.55万元/吨,随后继续走高,下游基本结束采购,本周已完成备库需求。主流成交于95500-96500元/吨。

 

 

 

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