6月5日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

6月5日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜低开于5888美元/吨,开盘后铜价整体重心运行于5888美元/吨位置附近,期间短线探高5903.5美元/吨,随后进入午间,铜价重心小幅上移至日均线5893美元/吨附近,午间整体振幅不超过10美元/吨。随后进入欧盘,多头高位平仓离场,且美元维持97关口位,伦铜短线下探5868美元/吨后,欧洲各国PMI公布,数据表现良好,市场对于美元偏好降低,铜价震荡回升,截止17:30,伦铜报5892美元/吨,跌幅0.02%,美元指数报96.934,美原油报53.13美元/桶。晚间重点关注美国5月ADP就业人数变动预期18.5万人低于前值,美国5月ISM非制造业指数预期55.4略低于前值,美国5月31日当周EIA原油库存变动预期减少200万桶高于前值。若晚间美就业数据表现走弱,美元将难有机会再度回升至97上方,铜价有望继续上行。目前伦铜MACD双线形成利好向上交叉,且初现小段红柱,技术面表现利好,但上方仍存有10日均线压力。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否突破10日均线5900美元/吨位置。

今日沪铜主力合约早间开于46520元/吨,开盘后随即上探至日内高位46620元/吨,由于市场信心不足,高位企稳困难,上探高位后随即下滑,并在46490-46560元/吨范围内窄幅震荡整理,午后盘面重心小幅上移至46570元/吨附近,期间多次试图上探高点,但难以站稳,盘尾小幅下滑并收于46490元/吨,涨200元/吨,涨幅0.43%。今日沪铜1907合约持仓量减少8086手,至21.1万手,成交量增加8980手,至9.2万手。沪铜1908合约持仓量增加4408手,至18.9万手。近期关注沪铜1907、1908合约持仓换月的情况。沪铜指数今日减仓1万手,至60.4万手;成交量增加3.6万手,至23.5万手。昨夜由于美联储方面发言,加强了市场对降息的预期,美指下跌,铜价稍有支撑,盘面整体表现出震荡上行的态势,空头继续离场,技术面KDJ指标交叉走强,对铜价形成小幅支撑,且今日收于实体大阳柱,并上探10日均线,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否突破站稳46600元/吨。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水110~升水170元/吨,平水铜成交价格46600元/吨~46660元/吨,升水铜成交价格46630元/吨~46700元/吨。美元跌至97关口,利好沪期铜快速反弹,今日铜价站于46500元/吨一线整理。早市报价升水110~140元/吨,成交尚可,平水铜报价逐渐上抬至升水130元/吨左右,好铜也相应上抬至升水160-170元/吨,成交力度均可;湿法铜跟随市场继续上抬报价,报价升水30~60元/吨仍意犹未尽。现货市场近日受避险情绪推动升水一路拉高,市场虽询价活跃,但贸易商交投趋于谨慎,持货商驻足,报价高并不急于出货换现,下游则按需采购,市场在避险情绪中等待。下午由于节前市场整体询价氛围减弱,持货商考虑到近期市场风险,挺价更甚,因此下午平水铜报升水130-升水150元/吨,好铜报升水160-升水170元/吨,成交价格在46630元/吨-46700元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开平于1786美元/吨,亚盘盘初回踩于1786美元/吨一线,随后下浮于1782.5美元/吨附近止步,亚盘盘尾上浮探高1795.5美元/吨。进入欧洲交易时段后,伦铝趁多头加仓机会,挣脱日均线束缚继续上行,一路爬高日内最高点1803.5美元/吨,但前期走势较弱,日内难以收复前期大半跌势,因而触及1800美元/吨关口后信心不足未再继续上测,截至17:25分,伦铝收于1800.5美元/吨,涨16美元/吨,涨幅0.9%,今日多头增仓为主,收于小阳线,重心跃居5日线上方,日度KDJ三线朝上,MACD绿柱转红。今日走势源于美元的回落令伦铝表现强于昨日,但技术面上方仍承压20日均线,基本面供需仍未有明显改观,预计晚间难有大幅上涨趋势,晚间继续关注美元指数及相关宏观数据的公布。

沪铝主连1907合约早间开于14080元/吨,午前围绕14075元/吨一线窄幅波动,价差不超过20元/吨,午后多头进场推动价格上探,但触得14105元/吨日内高位后便迅速回落,尾盘继续震荡于14085元/吨一线。日内沪铝走势较稳,波幅较小,终收于14085元/吨,涨10元/吨,涨幅0.07%,成交量减68478手至77048手,持仓量减7834手至22.2万手,今日空头减仓为主,收于小阳线,但仍未于40日均线以下,重心较昨日基本持平。从沪铝走势来看,万四关口仍有一定支撑力,因铝金属基本面今日未出现大幅变动,继续关注晚间市场氛围及多空头持仓变化。

期铝当月开盘维持区间震荡。上海成交价在14100-14120元/吨之间,价格较昨日上涨30元/吨左右,对当月升水10~20元/吨,无锡现货成交价在14100-14120元/吨之间,杭州成交价在14130-14150元/吨之间。今日市场货源充足,持货商出货积极,昨日接货的贸易商在今日价格上涨背景下也倾向于及时出货,买卖双方询价回盘活跃。下游今日按需采购为主,接货积极性较昨日回落。华东整体成交一般。午后期铝上浮,市场虽有报价在14120元/吨附近,但实际成交稀少。

 

铅:日内,伦铅开于1845美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅沿1845.5美元/吨一线震荡,进入欧洲时段,因伦铅LME 0-3升贴水时隔半年终于出现back结构,提振伦铅拉涨,加之LME铅库存日降近1500吨,使得伦铅持续走强,领涨外盘有色金属,截止16:05,伦铅暂收1867.5美元/吨,涨22美元/吨,涨幅1.19%。伦铅暂收光头中阳线,沿上行通道运行,且5、10日均线均拐头向上,加之美指持续高位回落,预计夜间伦铅或尝试性冲击40日均线压制。

日内,沪铅主力1907合约开于16045元/吨,盘初,部分空头获利离场,沪铅震荡返升至16100元/吨附近,怎奈多头逢高避险离场,沪铅承压探低至15965元/吨,后沿16010元/吨一线运行,最终收于16030元/吨,涨95元/吨,涨幅0.6%,持仓量减2684手至49124手。沪铅报收小阳线,近期翻红多为空头离场所致,不见多头入场迹象,故难有持续性上涨动力,加之5、10日均线走势趋平,预计夜间沪铅或将延续横盘行情。

上海市场南方铅16130-16150元/吨,对1906合约升水80-100元/吨报价;金沙16130元/吨,对1906合约升水80元/吨报价;江浙市场万洋16090-16110元/吨,对1906合约升水40-60元/吨报价。期盘探低回升,但下游蓄企需求有限,仅按需慎采,持货商转而下调报价升水,市场成交稍有好转。

广东市场南华铅16145元/吨,对SMM1#铅均价升水20元/吨报价;南储南方16080元/吨;对1906合约升水25元/吨;铅价震荡运行,蓄企仍以观望慎采为主,市场成交清淡。 河南地区豫光等冶炼厂以长单交易为主;金利、万洋16125元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;铅价弱势震荡,蓄企观望为主,炼厂散单平水交易困难,市场交投一般。 其他地区如:江铜16175元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;云南地区大厂以长单交易为主,小厂15800元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨。铅价区间震荡为主,炼厂出货情绪一般,多以长单交易为主。

 

锌:日内伦锌开于2474美元/吨,盘初伦锌顺延日均线攀升至2485美元/吨,然日均线压制力度显现,伦锌小幅回落至开盘价附近,随后伦锌再度尝试上行然未能站稳,整体回落至2475美元/吨一线整理运行,运行区间不超过5美元/吨,适逢LME注销仓单再度猛增16350吨,伦锌直线拉涨盘面,摸高2498.5美元/吨,截止16:20,报收2491.5美元/吨,涨18.5美元/吨,涨幅0.75%。受美联储主席鲍威尔发表讲话影响,市场对于宏观方面的悲观情绪有一定程度消散,叠加LME锌注销仓单连续两日猛增3万余吨,海外市场对于后续库存下降有较大预期,夜间关注伦锌上行动能是否能继续保持。

今日沪锌完成主力换月,沪锌1907合约开于20360元/吨,盘初多入空平,沪锌上行摸高20390元/吨,然未能站稳迅速回落至20275元/吨一线觅得支撑,随后空头大幅离场,沪锌受提振上行至日均线上方平稳震荡运行,运行区间不超过30元/吨,盘尾空头进场沪锌下行至20260元/吨附近,收跌报20275元/吨,较前一交易跌30元/吨,跌幅0.15%,成交量减13.0万手至31.0万手,持仓量减4100手至26.2万手。沪锌主力1908合约开于19950元/吨,盘初空头减仓提振沪锌上行摸高20040元/吨,随后多空拉锯下,空头增仓,拖累沪锌下行至日均线附近觅得支撑后小幅返升,运行重心上移至19960元/吨一线窄幅整理,运行区间不超过30元/吨,盘尾空头大幅进场打压锌价,沪锌迅速走低探低19845元/吨后小幅整理,收跌报19875元/吨,较前一交易跌70元/吨,跌幅0.35%,成交量增13658手至18226手,持仓量增5838手至26.7万手。日内沪锌整体平稳运行,盘尾受空头打压明显,整体跳下所有均线运行,KDJ指标拐头向下,显示沪锌仍无较大上行动能,然端午假期在即,现货交投受到一定程度提振,显示市场消费暂未完全呈现疲态,预计沪锌夜间或无深跌,夜间或受外盘提振高开整理运行。

上海0#锌主流成交20680-20710元/吨,双燕、驰宏成交于20720-20760元/吨,0#普通对6月报贴水20元/吨-平水;双燕、驰宏报升水30-40元/吨。1#主流成交于20600-20640元/吨。期锌运行重心上移,冶炼厂多正常出货,早市贸易商间交易相对积极,市场报价成交集中于贴水20-贴水10元/吨左右,接货活跃市场低价货源减少,报价微调至贴水10元/吨-平水左右,低价成交相对集中,个别品牌平水亦有少量成交体现。进入第二交易时段,下游逢涨观望,加之昨日已有逢低补库,实际消费参与减弱贸易商成交转淡,市场报价回落至贴水20-贴水10元/吨左右稳定,总体成交略不及昨日,贸易商贡献主要交投。

广东0#锌主流成交于20650-20720元/吨,粤市较沪市由贴水40元/吨附近收窄至贴水30元/吨附近。对沪锌1907合约升水360-380元/吨附近。期锌整理运行,炼厂正常出货,早间时段,持货商有所挺价,报在对沪锌1907合约升水380元/吨附近,市场接货需求亦较明显,但仍多需求低价货源,升贴水成交僵持,多以均价附近成交为主。进入第二交易时段,因逐步接近交割,叠加下游端午前少量备库,升贴水未有明显下行,整体出货节奏亦有收敛,成交以对沪锌1907合约升水370元/吨为主。今日整体成交略好于昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于20650-20720元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于20700-22200元/吨,0#普通品牌主流成交于 20700-20780元/吨,对1906合约升水0-50元/吨附近,津市较沪市由昨日升水50元/吨收窄至升水40元/吨附近。锌价暂时止跌,炼厂正常出货,市场货源流通较为充裕。盘面小幅返升,早间时段持货商挺价意愿仍存,报在对06合约平水至升水70元/吨附近,然下游看跌情绪较浓,接货意愿不佳,进入第二交易时段,持货商主动下调升水至对06合约平水至升水50元/吨附近,市场成交依然清淡,下游多以询价和观望为主。昨日锌价下跌幅度较大,叠加端午小长假在即,下游逢低补库意愿较强,今日锌价返升,市场接货意愿明显下降。今日天津市场成交较为清淡,总体成交货量较昨日有所转差。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于20700-20780元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于20650-20730元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日19150美元/吨开盘后,亚盘时段交投清淡总体维持在开盘价附近窄幅盘整,欧盘开盘后小幅下挫至19060美元/吨后,小幅返升,截至18:00伦锡最新价格为19115美元/吨,呈小阴线,实体部分下方位于10日均线附近。伦锡站上10日均线,预计晚间考验能否坐实19000元/吨关口,前方目标20日均线19250美元/吨附近。近期可关注今日晚间的美国5月ADP就业人数(万),美国5月Markit综合PMI终值,美国截至5月31日当周EIA原油库存变动(万桶)和次日凌晨美联储将发布的经济状况褐皮书。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘143270元/吨开盘后,总体维持横盘整理态势,最高上探至143610元/吨后再度回落。今日早盘143360元/吨开盘后,盘初下挫至日内低点142900元/吨后维持低位盘整态势,尾盘时有所回弹,再度回到昨夜夜盘开盘价附近,最终以143300元/吨收盘,下跌30元/吨,跌幅0.02%。成交量10030手,减少4044手。持仓量43004手,增加642手。今日沪期锡总体维持低位盘整,以十字星线收盘,位于5日均线附近。预计沪期锡下方支撑142000元/吨附近,上方阻力144500元/吨附近。

沪期锡主力1909合约今日总体维持低位盘整。现货市场,今日主流成交价142500-143500元/吨,伴有少量142000元/吨的低价小牌货源流出。今日上午由于沪期锡盘面小幅下行,下游企业买兴转淡,下午未有明显起色,现货市场总体成交氛围偏淡。套盘云锡升水100元/吨,普通云字贴水500元/吨,小牌贴水800元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于11810美元/吨,盘初,重心围绕日均线窄幅震荡。午间时分,伦镍重心位于11800美元/吨附近横盘整理。午后,受美元下跌支撑,伦镍反弹上涨,摸高11855美元/吨后反转下跌,回吐全部涨幅。进入欧洲时段,LME镍库存增加5136吨,创一年以来最大增幅。或受库存数据影响,伦镍跌破11800美元/吨关口,下探11780美元/吨低位。随后,伦镍反弹上修,承压11800美元/吨一线窄幅震荡。截止17:30,报于11800美元/吨。晚间关注伦镍能否守住11700美元/吨一线。夜间应关注美国5月ADP就业人数变动(万人);美国5月ISM非制造业指数与5月31日当周EIA原油库存变动(万桶)。

沪镍1907今日开于96260元/吨。午前,沪镍获96100元/吨关口支撑,上方承压96400元/吨一线,区间窄幅波动。午后,沪镍依旧承压96400元/吨一线,多次上探突破未果,重心围绕日均线窄幅震荡,收于96350元/吨。整日,沪镍主力合约收于小阴线,结算价较前一交易日下跌430元/吨,跌幅0.44%,成交量增3.73万手至65.4万手,持仓量增0.41万手至18.2万手。沪镍1908合约今日持仓量增1.89万手至18.9万手。日线技术MACD红柱变绿柱。晚间关注沪镍能否稳于96000元/吨一线。

SMM 1#电解镍96250-97300元/吨。早上俄镍较无锡1906普遍贴水100到贴水50元/吨,金川镍较无锡1906合约普遍报升水900-1000元/吨。早上有部分贸易商升水800元/吨成交部分金川镍,但后来基本都上调金川升水。今早盘面价格围绕9.63-9.64万元/吨盘整,市场活跃度较昨天稍有改善,贸易商反馈下游前期库存较低,现绝对价格合适,开始入市采购,金川货源由于近期物流原因,上海货源稍紧,升水有回升。金川出厂价报出97200元/吨,较昨天持平,主流成交于96250-97300元/吨。下午镍价小幅走高,下游采购情绪降低,基本上午已采购完成,下午成交变清淡。整天成交较之前稍有改善,绝对价格的下跌带动下游拿货积极性。主流成交于96300-97400元/吨。

 

 

 

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