6月4日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

6月4日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜低开于5863美元/吨,开盘围绕日均线窄幅震荡后,探高5866美元/吨,但由于空头趁高入市,铜价重心很快从高位下移至日均线5852美元/吨附近,早间探低5839美元/吨,随后整体振幅也未超过20美元/吨,直至进入欧盘,依然维持窄幅震荡态势。截止17:00,伦铜报5855.5美元/吨,跌幅0.26%,美元指数报97.216,美原油报53.23美元/桶。晚间关注美国多位联储主席的发言,对于降息的判断有一定的指引性,特别是美联储主席鲍威尔在美联储举办的“Fed Listens:货币政策策略、工具和沟通实践会议”上致开幕词。另外关注美国4月耐用品订单环比终值数据。目前市场对于美联储降息操作的预估增强,使得美元近期快速走弱,给了铜价返升机会。目前伦铜MACD双线指标有望在低位形成利好向上交叉,上方已有突破5日均线压力的态势。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否突破站稳5860美元/吨位置。

今日沪铜主力合约早间开于46330元/吨,开盘后随即上探至日内高位46360元/吨,但由于市场信心不足,高位难以站稳,上探后盘面迅速下滑至日内最低位46200元/吨。但受美元指数走弱的影响,对铜价形成小幅支撑,探底后盘面重心又震荡上移,在46260元/吨附近窄幅整理,午后盘面重心继续上移,并在46260-46340元/吨之间震荡整理,盘尾收于46270元/吨,涨90元/吨,涨幅0.19%。今日沪铜1907合约持仓量减少了5938手,至21.9万手;成交量减少3.4万手,至8.3万手。持仓量仍持续后移,沪铜1908合约和沪铜1909合约今日持仓共增加5080手,至26.6万手。沪铜指数今日减仓4184手,至61.4万手,成交量减少7.4万手,至19.9万手。今日由于美指下滑,铜价小幅得到支撑,空头暂时撤资离场,今日铜价整体表现为震荡整理态势,但是市场避险情绪仍然浓厚,宏观层面缺乏对铜价上升的指引,晚间等待外盘指引,测试沪铜是否能站稳46300元/吨。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水80~升水150元/吨,平水铜成交价格46270元/吨~46340元/吨,升水铜成交价格46330元/吨~46390元/吨。沪期铜较昨日小幅反弹,铜价沿46200元/吨一线震荡整理。今日现货报价依旧坚挺,开市即报升水80~140元/吨,平水铜率先迎来一波积极的交投,平水铜报价上抬升水100~110元/吨;好铜试图跟涨,但好铜成交氛围略逊于平水铜,止步于升水150元/吨难有作为;湿法铜全面升水报价,跟随市场上调至升水20~贴水50元/吨。市场正常流通货源有限,令持货商报价坚挺,今日贸易商交易继续主导市场,风险意愿令现货升水居高难下。下午市场避险情绪更为浓厚,成交氛围更趋谨慎,现货升水。下午平水铜报升水90-升水100元/吨,好铜报升水140-升水150元/吨,成交价格在46400元/吨-46420元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1773美元/吨,随后开始爬高1778.5美元/吨,亚洲交易时段窄幅震荡于1775美元/吨一线,价差不超过5美元/吨,亚盘盘尾滑落至日内最低点1769.5美元/吨。进入欧洲交易时段后,伦铝开始日内第二次上测,探高1782.5美元/吨后即遭空头增仓压制,截至17:30分,伦铝高位跌落至1776美元/吨附近,收于1776.5美元/吨,涨1美元/吨,涨幅0.06%,收于小阳线,重心位于所有均线以下。日内外盘金属涨跌互现,整体走势不强,伦铝在自身供需面较弱状态下易受空头打击。关注晚间美联储主席讲话内容及美元指数等宏观数据变化。

沪铝主连1907合约早间开于14065元/吨,开盘上影线顶端触得14095元/吨日内高点,随后开始回落,跌至14035元/吨低位,午前沪铝自低位略有上浮,回踩于14055元/吨一线,临近收盘五分钟内多头信心不足减仓1300余手,铝价直泄至14030元/吨日内最低,刷新5月10日以来最低价,终收于14030元/吨,跌115元/吨,跌幅0.81%,成交量增24920手至14.6万手,持仓量减6000手至23万手,收于小阴线,重心落于40日均线以下,日度MACD绿线拉长,KDJ三线朝下。因近期宏观氛围偏空叠加未来消费转弱预期,铝价近期表现回调,关注晚间市场氛围的变化能否使铝价守住万四关口。

期铝当月开盘表现震荡下移。上海成交价在14070-14090元/吨之间,价格较昨日回落80元/吨左右,对当月平水~升水10元/吨,无锡现货成交价在14070-14090元/吨之间,杭州成交价在14120-14140元/吨之间。今日持货商出货节奏维持正常状态,因午前现货铝价已连续七日走跌,符合市场心理价位,叠加现货流通不及前期宽松,部分贸易商和下游厂商逢低接货意愿有明显提升,今日接货较前几日更为积极。今日华东整体成交较好。午后期铝维持区间窄幅波动,市场成交价在14080~14100元/吨之间,对盘面升水10-20元/吨,贸易商间尚有部分成交,下游较清淡。

 

铅:日内,伦铅开于1813.5美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅以宽幅震荡为主,且上方承压于5、10日均线粘合形成的压制平台,下方以1800美元/吨整数关口托底,午后时分,伦铅震荡幅度收窄,进入欧洲时段,伦铅暂延续盘整走势,后受伦锌强势拉涨带动,伦铅亦大幅上涨,并一举站上20日均线,直冲1843美元的高位,截至18:05,伦铅暂收1838美元/吨,涨25美元/吨,涨幅1.38%。伦铅暂收长脚小阳线,初步打开上行通道,且1800美元/吨整数关口存在强支撑,夜间关注伦铅能否站稳20日均线。

日内,沪铅主力1907合约开于15995元/吨,盘初,沪铅沿日均线短暂盘整,后空头继续上演砸盘戏码,沪铅探低至15860元/吨,日内重心随之下移,部分空头因畏惧15800元/吨心理支撑位,选择获利离场,沪铅返升至15935元/吨一线震荡,临近收盘,空开多减,沪铅再度震荡下行,最终收于15870元/吨,跌140元/吨,跌幅0.87%,持仓量减312手至51808手。沪铅报收中阴线,上方各路均线呈空头排列并向下运行,但伦铅已突破性反弹,预计晚间立足15800元/吨心理关口支撑,做蓄势返升准备。

上海市场南方铅16030-16050元/吨,对1906合约升水80-100元/吨报价;金沙16100元/吨,对1907合约升水200元/吨报价;江浙市场万洋16020-16030元/吨,对1906合约升水70-80元/吨报价。期盘再度下挫,而原生铅炼厂检修增多,持货商挺价出货,部分上调报价升水10-20元/吨,而下游蓄电池市场需求不旺,蓄企对后市多不抱乐观,谨慎观望,散单市场成交活跃度一般。

广东市场南华铅16025元/吨,对SMM1#铅均价升水20元/吨报价;蒙自16025元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商);铅价震荡走弱,蓄企开始观望慎采,市场成交清淡。 河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利、万洋16025元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;铅价持续走弱,蓄企观望为主,炼厂散单平水交易困难,市场交投一般。 其他地区如:云南地区大厂以长单交易为主,小厂15800元/吨,对SMM1#铅均价贴水250元/吨。铅价快速走弱,部分炼厂开始挺价惜售,多以长单交易为主。

 

锌:日内伦锌开于2474美元/吨,盘初伦锌短暂围绕日均线运行后迅速下行,运行重心下移至2460美元/吨后稍作整理,然未能守住位置承压回落,再度下行探低2448美元/吨,临近欧洲交易时段,美指下行给予伦锌一定上行动能,伦锌上行至开盘价2474美元/吨一线觅得支撑后,直线拉涨盘面上破2500美元/吨整数关口压制力度,摸高2508.5美元/吨,截止16:20,伦锌报收2503.5美元/吨,涨29.5美元/吨,涨幅1.19%。日内伦锌回填跌幅,并重新站上整数关口,然目前贸易争端下经济下行风险增大,使得锌需求端略显疲态,夜间观察2500美元/吨整数位支撑力度。

日内沪锌主力1907合约开于20245元/吨,盘初沪锌低开高走,上行摸高20305元/吨,随后空头大幅进场,拖累沪锌下行探低20080元/吨,随后布林道下轨支撑力度显现,沪锌运行重心震荡缓慢上移至20230元/吨附近小幅整理,回填日内跌幅。收跌报20305元/吨,较前一交易跌175元/吨,跌幅0.85%,成交量增45832手至44.0万手,持仓量减5126手至26.6万手。日内沪锌破位下跌录得三连阴,附长下影线下探布林道下轨,KDJ指标拐头向下,日内空头减仓下沪锌小幅返升,显示多头未有较多信心,沪锌上行动能或仍较为有限,夜间观察5,10日均线双重压制力度。

上海0#锌主流成交20500-20580元/吨,双燕、驰宏成交于20550-20640元/吨,0#普通对6月报贴水20元/吨-平水;双燕、驰宏报升水40-60元/吨。1#主流成交于20440-20520元/吨。期锌大幅走低,冶炼厂有所惜售,贸易商仍以出货为主,但市场接货意愿明显改善,早市贸易商间交易主导,市场报价成交集中于贴水20-贴水10元/吨左右,网均价下浮比例略有减少。进入第二交易时段,下游参与度明显增加,贸易商携订单入市接货采购,市场交投力量均衡,报价返升至平水左右,少量报贴水10元/吨左右,成交表现较前期明显改善,实际消费参与度显著提高,总体成交较昨日转好,成交货量较昨日小增。

广东0#锌主流成交于20450-20630元/吨,粤市较沪市由贴水20元/吨附近转至贴水40元/吨镀金。对沪锌1907合约升水350-380元/吨附近。盘面下行,炼厂稍有惜售,持货商正常出货,早间时段整体延续以均价作为主要交投手段,其中均价,以及均价-10贡献一定量成交。进入第二交易时段,市场定价在对沪锌1907合约升水370元/吨附近,沪锌06,07月差扩大,然持货商因长单需求饱和,叠加下游畏跌观望而未有明显跟随,仅小幅上调10元/吨至对沪锌1907合约升水380元/吨附近,后续下游刚需采买,叠加部分贸易商套利收货,成交有所好转,综合来看,今日交投平平,仅稍好于昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于20450-20630元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于20480-21980元/吨,0#普通品牌主流成交于 20480-20680元/吨,对1906合约升水0-100元/吨附近,津市较沪市延续昨日升水50元/吨附近。锌价下行,炼厂略有惜售,市场货源流通略有下降。持货商积极挺价,早间对普通品牌报价集中在对06合约平水至升水50元/吨附近,对紫金等高价品牌报在对06合约升水100元/吨左右,然下游畏跌情绪较浓,暂未显现较强烈的接货意愿。随后进入第二交易时段,持货商再度下调升水至对06合约平水至升水30元/吨左右,市场显现逢低补库采买意愿,成交好转。盘面下行,今日天津市场交投氛围略有升温,整体成交情况较昨日稍有好转。0#紫金,红烨,百灵,驰宏等成交于20480-20680元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于20430-20630元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日19115美元/吨开盘后,亚盘时段直至欧盘盘初总体维持在开盘价附近横盘整理,随后伦锡小幅走跌,截至17:30,伦锡最新价格为19015美元/吨,呈小阴线,实体部分上方受到10日均线的压制。预计伦锡下方支撑18500美元/吨附近,上方阻力19500美元/吨附近。夜间应关注美联储主席鲍威尔在美联储举办的“Fed Listens:货币政策策略、工具和沟通实践会议”上致开幕词;市场等待美元的变化指引。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘143210元/吨开盘后,一路波段式上行,最高行至143830元/吨。今日早盘143690元/吨开盘后,盘初快速下挫至日内低点143010元/吨后触底返升,最终以143330元/吨收盘,上涨250元/吨,涨幅0.17%。成交量14074手,减少1604手。持仓量42362手,减少542手。今日沪期锡总体呈宽幅震荡态势,以小阳线收盘,上影线行至5日均线附近。预计沪期锡上方阻力144500元/吨,下方支撑142000元/吨。

沪期锡主力1909合约今日总体呈宽幅震荡态势现货市场,今日主流成交价为142500-143800元/吨,随着前期沪期锡盘面的上涨,套盘货源价格随之跟涨,固定价格小牌受到青睐,部分贸易商及下游企业少量收货。现货市场总体成交氛围一般。套盘云锡升水100元/吨-平水,普通云字贴水400元/吨,小牌贴水600元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于11885美元/吨,盘初摸高11925美元/吨后迅速回落。午后,伦镍承压11890美元/吨一线,多次上探突破未果,下方获11850美元/吨一线支撑,重心围绕11870美元/吨上下波动并延续至欧洲时段。截止17:45,报于11855美元/吨。伦镍跌破所有均线,下方无其他支撑,晚间关注伦镍能否守住11800美元/吨一线。夜间应关注美联储主席鲍威尔在美联储举办的“Fed Listens:货币政策策略、工具和沟通实践会议”上致开幕词;美国4月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比终值与耐用品订单环比终值。

沪镍1907今日开于96760元/吨,盘初,摸高97070元/吨后震荡下跌,在96400元/吨一线觅得支撑。随后,沪镍整体承压于96700元/吨一线,期间多次上探,但突破未果,在96400-96700元/吨区间震荡中,重心逐渐下移,午后探低96320元/吨,收于96710元/吨,结算价较前一交易日下跌1170元/吨,跌幅1.20%,成交量减18.3万吨至61.7万吨,持仓量减0.77万吨至17.8万吨。今日沪镍1908合约持仓量增至18.6万手,持仓主力合约已换为沪镍1908合约。整日,沪镍主力合约收于小阴线且完全位于boll线中轨下方,日线技术KDJ开口向下,晚间关注沪镍能否守住96000元/吨一线。 

SMM 1#电解镍96650-97500元/吨。早上俄镍较无锡1906普遍贴水100到贴水50元/吨,金川镍较无锡1906合约普遍报升水800元/吨。今早盘面价格跌至9.67万元/吨附近后,市场活跃度较昨天提高,贸易商反馈成交较昨天有改善,下游前期库存较低,现绝对价格偏低,吸引下游逢低入市采购,9.67万元/吨盘面价格成交集中,但整体买货节奏仍偏谨慎。金川升水有小幅走高,主要因本周金川货源较之前稍紧。金川出厂价报出97200元/吨,较昨天下调500元/吨,主流成交于96600-97300元/吨。下午镍价继续围绕9.67万元/吨盘整,下午成交变清淡。今天贴水150元/吨的贸易商成交较昨天改善,金川货源近期表现偏紧,升水维持800元/吨。主流成交于96550-97300元/吨。

 

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