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SMM铜市场研究专题

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6月4日SMM铜内部晨会纪要

6月4日SMM铜晨会纪要

【6.4 SMM铜早会纪要】
宏观方面:
1)立场长期偏鸽的FOMC票委布拉德表示,美联储可能很快有理由降息,市场预期年底前降息概率接近98%。美元和美债收益率大幅下行,黄金涨1.3%。
2)美5月ISM制造业意外下降,连续两月创两年半最低;5月Markit制造业PMI 终值创2009年9月来新低,新订单分项指数近10年来首次萎缩。
3)中国5月财新制造业PMI 50.2高于预期,内外需求良好但生产略有放缓。
 
基本面:
1)铜精矿:智利国铜Teniente铜矿周日发生岩石坠落事故,致1人死亡,目前已部分停止运营。该矿2018年产铜46.5万吨。 
2)废铜:昨日1#光亮铜报价42600元/吨~42900元/吨,较上周五下跌200元/吨;昨日精废价差731元/吨。再生铜持货商在货源紧缺的情况下,低价惜售心态浓厚;且6月冶炼厂大规模检修告一段落,电解铜现货供给增加,进一步抑制了废铜的消费。
3)进口铜:昨日仓单报价51-66美元/吨,提单报价47-65美元/吨,QP7月。LME0-3贴水26美元/吨,进口盈利100元/吨附近。周一上午市场略显清淡, 报盘不是很多,市场货源显得不是很充足;询货需求虽有,也多为试探性问价,没有太多成交意愿,少量实际需求还在驻足观望。目前市场较多寻湿法提单,但找不到报盘,成交以仓单为主,报价较上周五持平。
4)库存:6月3日LME铜库存减200吨至211800吨,上期所铜仓单减少1434吨至82470吨 。
5)现货:现货由于市场低位买货情况较有好转,且目前市场流通货源略有收紧,月初企业资金充足,因此持货商抛货意愿不强,预计今日报价依旧坚挺。预计今日现货升水60-升水140元/吨。
 
铜价及预测:昨夜受美国制造业数据初显疲态影响,美元大幅从高位回落至97.1,且本周美联储即将公布美国经济状况褐皮书,由于市场近期对降息的预期增强,进一步使得美元承压,铜市表现部分空头抛压。今日关注多位美联储主席的报告,预期将对美元有所指引。目前伦铜、沪铜双双承压5日均线,且沪铜昨夜收于类十字星,上冲动能表现不足,预计今日铜价上行空间有限,保持震荡格局。预计今日伦铜5820-5870美元/吨,沪铜46100-46600元/吨,现货升水60-升水140元/吨。

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