6月3日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

6月3日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘伦铜低开于5810美元/吨,开盘后因美元跌落98关口,使得铜价上方压力减弱,一路震荡上探至5840美元/吨位置附近,期间多头趁机减仓离场,价格短线试探下方日均线,直至进入欧盘,短线探高5846美元/吨后,受欧洲PMI数据的引导,市场再度加强对美元偏好,铜价承压走弱,下探低位5801美元/吨,随着LME库存报告,今日铜减少200吨,暂时缓解了市场对延续性大量交仓的担忧预期,伦铜暂守5800美元/吨关口,铜价低位因此低位有所回升,截止17:00,伦铜报5836美元/吨,涨10美元/吨,美元指数报97.725,美原油报53.84美元/桶。晚间关注美国5月ISM制造业指数预期53高于前值,有望推动美元夜间走高,铜价5800美元/吨整数关口表现脆弱。目前伦铜在上周的4连阴后,再刷近期新低,未见止跌迹象,整体重心处在布林下扩下轨位置,技术面走弱趋势较强。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住5800美元/吨位置。

今日沪铜主力合约早间开于46160元/吨,多头减仓趋势明显,开盘即迅速下探至日内最低位46070元/吨,随后盘面触底反弹至46190元/吨后又迅速回落至46100元/吨附近。随后重心逐渐上移,午后盘面继续小幅走高,盘尾拉涨至日内最高位46240元/吨,但由于市场避险情绪浓厚,信心不足,高位点难以支撑,小幅上探后又迅速回落,并收于46130元/吨,跌230元/吨,跌幅0.5%。今日沪铜1907合约持仓量减少1.2万手,至22.5万手,成交量减少6.7万手,至11.7万手;沪铜1908合约和沪铜1909合约持仓量共增加1.3万手,共26.1万手,持仓量表现持续后移。沪铜指数持仓量减少6048手,至61.8万手,成交量减少9.9万手,至27.3万手,今日沪铜在有色板块资金流出达1.09亿元。由于宏观经济层面避险情绪浓厚,市场对铜价提振的信心不足,沪铜今日连收5阴,KDJ指标继续下阔,技术层面和宏观层面缺乏对铜价上升的指引,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否守住46000元/吨关口。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水60~升水130元/吨,平水铜成交价格46150元/吨~46220元/吨,升水铜成交价格46200元/吨~46270元/吨。空头继续主导市场,沪期铜走低至46100元/吨。盘面走低持货商挺升水意愿抬升,早市报价升水60~110元/吨,早市买盘成交积极,平水铜升水60元/吨快速被收掉,于是持货商上抬平水铜报价至升水70~80元/吨,好铜报价至升水120~130元/吨,好铜成交活跃度受到一定抑制,市场暂时驻足;下游逢低买货略增提高了市场成交活跃度,湿法铜报价也逐渐上抬,报于贴水20~升水10元/吨。今日市场由卖方掌控中,贸易商及下游均保持一定活跃度;但盘面46000元关口岌岌可危,升水又高企,现货升水在纠结中表现两难。下午市场依旧坚挺,市场难觅低价货源,且难有压价空间,因此下午报价继续高企成交保持僵持。下午平水铜报升水70-升水80元/吨,好铜报升水120-升水130元/吨,成交价格在46200元/吨-46300元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1794美元/吨,盘初上浮探高1801.5美元/吨受阻,回落至1795美元/吨一线徘徊,因日内未表现上行迹象,进入欧洲交易时段后,伦铝继续走下行之路,一路下滑探低至1786美元/吨日内低位,截至17:55分,伦铝收于1792.5美元/吨,跌2美元/吨,跌幅0.11%,收于小阴线,重心较昨日持平,位于5/10日均线以下,日度KDJ三线朝上。今日LME伦铝库存大降13925吨,但并未对铝价产生较大推动力,在海外基本面偏弱背景下,预计晚间继续维持区间震荡,晚间继续关注美元指数、美国5月ISM制造业指数及美国4月营建支出环比等宏观数据。

沪铝主连1907合约早间开于14155元/吨,开盘上触14165元/吨日内最高点后,部分多头减仓将铝价拉低至14100元/吨日内低位,刷新近一周以来新低,因下方尚存一定支撑,随后开始回踩至14135元/吨一线窄幅震荡。日内走势波动不大,午后继续围绕14125元/吨一线、以不超过20元/吨价差区间上下试探,终收于小阴线,收于14125元/吨,跌25元/吨,跌幅0.18%,重心落于5/10/20日均线以下,位于布林通道下轨,MACD绿线拉长。今日宏观氛围不佳,避险金银品种涨势明显,有色盘面几乎全线飘绿,铝金属与其他金属相比跌势较小,关注晚间美国相关宏观数据的公布对盘面的影响。

期铝当月开盘即维持区间震荡。上海成交价在14150-14170元/吨之间,价格较上周五回落10元/吨左右,对当月升水10~20元/吨,无锡现货成交价在14150-14170元/吨之间,杭州成交价在14180-14200元/吨之间。今日铝价延续上周五弱势姿态继续走跌,持货商仍旧出货积极,部分贸易商低价位接货意愿提升,但实际成交略显僵持。因现货价持续下行,下游厂商对价格持观望态度,周一虽有部分补库但整体积极性不高。今日华东整体成交一般。午后期铝维持区间波动,市场成交价在14150-14170元/吨之间,对盘面升水10~20元/吨,仅贸易商间有少量成交。

 

铅:日内,伦铅开于1805.5美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅欲震荡上行,然上方5、10日均线粘合形成的平台压制力较强,伦铅承压下行,日内重心随之下移,进入欧洲时段,伦铅跌破1800美元/吨平台,且一度探低至1794美元/吨,截止17:15,伦铅暂收1795美元/吨,跌11.5美元/吨,跌幅0.64%。伦铅暂收光脚小阴线,5、10日均线形成的压制平台仍难以冲破,且外盘有色金属走势均较孱弱,夜间关注伦铅能否收复1800美元/吨平台。

日内,沪铅主力1907合约开于16080元/吨,盘初,沪铅沿16050元/吨一线运行,期间一度触及16090元/吨,临近午间,空头故技重施,加码入场,沪铅震荡下探至15920元/吨,最终收于15960元/吨,跌100元/吨,跌幅0.62%,持仓量减282手至52120手。沪铅报收长上影小阳线,20日均线形成强压制,使得沪铅上冲未遂,此外,下方15800元/吨平台是当前非常关键的心理关口,一旦跌破,亦将打开进一步的下行空间,欧盘伦铅已破1800美元,夜间重点关注能否守住15800元一线。

上海市场南方、双燕铅16160-16180元/吨,对1906合约升水60-80元/吨报价;金沙16250元/吨,对1906合约升水150元/吨报价;江浙市场济金16160-16180元/吨,对1906合约升水60-80元/吨报价。期盘延续盘整态势,持货商随行报价,蓄电池市场消费欠佳,蓄企按需采购,而部分地区再生铅供应恢复,个别再生精铅贴水扩大至对SMM1#电解铅均价贴水150-100元/吨(主流是对电解铅均价贴水50元/吨到平水),蓄企刚需出现分流迹象,散单市场成交仍较清淡。

广东市场南华铅16150元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;蒙自16150元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商);南储南方16100-16125元/吨,对1906合约平水到升水25元/吨;铅价延续震荡格局,部分蓄企刚需补库,市场成交一般。 河南地区豫光、万洋等冶炼厂以长单交易为主;金利16150元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;豫光16150-16180元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨(贸易商货源),万洋金利16150元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商货源);铅价低位震荡,蓄企刚需采购为主,市场交投一般。 其他地区如:江铜16200元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨。云南地区大厂以长单交易为主,小厂15850元/吨,对SMM1#铅均价贴水300元/吨。

 

锌:日内伦锌开于2535美元/吨,盘初伦锌顺延日均线上行探测5日均线压制力度,然未能站稳,回落至日均线2525美元/吨附近小幅整理,运行区间不超过5美元/吨,进入欧洲交易时段,伦锌短暂整理后迅速下行,跌破2500美元/吨整数位后下探2464.5美元/吨,适逢LME锌库存录得小幅下降,给予伦锌一定止跌动能于2470美元/吨一线盘整。截至17:30,伦锌报收2475美元/吨,跌50美元/吨,跌幅1.88%。日内英国、欧元区、法国以及德国等制造业PMI数值公布,基本体现了目前世界经济总体处于下行状态,叠加近日美对墨征加关税等宏观贸易摩擦消息,作为汽车零部件生产大国的墨西哥对锌消费量或受到较大影响。总体宏观情绪偏向利空,空头大幅进场打压锌价,夜间观察伦锌能否修复日内跌幅。

日内沪锌主力1907合约开于20545元/吨,盘初沪锌两度上测5日均线压制力度,然均未能站稳,运行重心下移至20520元/吨一线觅得支撑,午间多头进场提振沪锌上测日均线压制力度,并于20565元/吨一线小幅盘整,临近欧洲交易时段,多头整齐离场,拖累沪锌下行探低20465元/吨,收跌报20480元/吨,较前一交易跌65元/吨,跌幅0.32%,成交量减12.4万手至39.4万手,持仓量减12806手至27.1万手。日内沪锌多头减仓为主,主因日内三地社会库存分地区录得增加,虽整体小幅降低,仍存在后续累库预期,多头难有充足信心。06与07合约,06与08合约月差延续区间震荡,近强远弱格局仍有进一步强化可能,夜间观察20日均线压制力度。

上海0#锌主流成交21040-21060元/吨,双燕、驰宏成交于20930-21000元/吨,0#普通对6月报贴水30-贴水20元/吨;双燕、驰宏报升水20-60元/吨。1#主流成交于20800-20860元/吨。期锌重心小幅下移,月差较上周五扩大40-50元/吨左右,部分炼厂有所惜售,市场报价自平水左右下调至贴水10元/吨左右暂时稳定,然匮乏成交,部分调价至贴水20元/吨左右存少量成交,网均价下浮继续贡献早市主要成交。进入第二交易时段,市场报价直接下调至贴水30-贴水20元/吨左右,低价市场反馈相对较好,但交投相对仍不积极,下游采购仍平平,总体成交较上周五差距不大。

广东0#锌主流成交于20830-20930元/吨,粤市较沪市由贴水60元/吨附近转至贴水20元/吨附近。对沪锌1907合约升水310-330元/吨附近。期锌低位运行,炼厂正常出货,广东库存继续录得小增,市场以积极出货为主,部分持货商尝试报在对沪锌1907合约升水320-330元/吨附近,然升贴水未能贡献明显成交,市场成交以均价-10为主,进入第二交易时段,市场报在对沪锌1907合约升水310-320元/吨附近,部分因当月贴水加剧,市场出现贸易商收货,然持货商不愿继续下调升水出货,随后成交僵持,今日成交平淡,差于上周五。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于20830-20930元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于20900-22370元/吨,0#普通品牌主流成交于 20900-20960元/吨,对1906合约升水0-60元/吨附近,津市较沪市由上周五贴水10元/吨附近转至升水50元/吨附近。炼厂出货正常,市场货源流通较为充裕。持货商早间对普通品牌报价集中在对06合约平水至升水20元/吨附近,对紫金等高价品牌货源报价对06合约升水60元/吨左右。由于市场上流通紫金品牌货源较少,紫金等高价品牌货源出货顺畅,集中成交于对06合约升水60元/吨左右,然红烨百灵驰宏等品牌货源成交氛围较为冷清,持货商见势下调升水至对06合约平水至升水10元/吨附近,调价后市场有部分成交。整体来看,今日天津市场成交延续清淡,成交货量较上周五基本持平。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于20900-20960元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于20850-20910元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日18760美元/吨开盘后,亚盘时段交投清淡,维持在开盘价附件盘整。欧盘开盘后维持震荡整理态势,上下刺穿日均线,截至17:00最新价格为18720美元/吨,呈小阴线,位于所有均线下方,预计短期下方目标位测试18500美元/吨的支撑力。今日晚间可关注美国5月Markit制造业PMI终值和美国5月ISM制造业PMI。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘143520元/吨开盘后,盘初快速下挫至142750元/吨后触底返升,围绕143150元/吨附近震荡整理,回吐了前期近半的跌幅。今日早盘143280元/吨开盘后,盘初下挫至日内低点142530元/吨,随后直至收盘沪期锡维持在142900元/吨附近震荡整理,最终以143080元/吨收盘,下跌300元/吨,跌幅0.21%。成交量15678手,减少2272手。持仓量42904手,减少624手。今日沪期锡总体维持低位盘整,以小阴线收盘,位于所有均线下方,预计沪期锡下方支撑142000元/吨附近,上方阻力144500元/吨附近。

今日沪期锡总体维持低位盘整。现货市场,今日主流成交价为142300-143500元/吨,因沪期锡盘面再度下行,下游企业观望情绪加重,加之前期下游企业有所采购,今日成交氛围转弱。套盘云锡升水200-500元/吨,普通云字贴水300-500元/吨,小牌贴水500-700元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于11995美元/吨,盘初,伦镍摸高12030美元/吨后万二上方难以持稳,掉头一路下跌,于11950美元/吨一线暂缓跌势,但午后,随着美元的低位回升,伦镍加速下行并持续至欧洲时段,探低11910美元/吨,截止17:30,报于11920美元/吨。伦镍今日已跌破所有近日均线支撑,且日线技术KDJ开口向下,MACD红柱变短。晚间关注伦镍能否守住11900美元/吨。夜间应关注美国5月ISM制造业指数与美国5月ISM制造业就业、物价、新订单指数情况。

沪镍1907今日开于97770元/吨,或因宏观的忧虑情绪影响,内盘有色整体下跌,沪镍日内承压日均线,呈现持续下跌态势。盘初,沪镍震荡下跌至97000元/吨一线挣扎。午间,已显现破位97000元/吨,直至午后,几度下探96950元/吨一线的低位,尾盘,97000元/吨下方的空头离场,领沪期镍主力收报回踩重返97000元/吨上方,收报97020元/吨。较前一交易日结算价下跌1520元,跌幅1.54%,成交量增11.5万手至80.0万手,持仓量减1.00万手至18.5万手。沪镍1908合约连续多日增仓,今日增仓10670手,持仓量渐与沪镍1907合约持平,主力合约运行于换月中。沪镍指数跌幅1.53%,居有色之首。整日,沪镍主力合约收阴,下方跌破20日均线的技术支撑,且日线技术KDJ开口向下,MACD红柱变短。晚间关注沪镍能否守住下方97000元/吨关口。

SMM1#电解镍97350-98100元/吨。早上俄镍较无锡1906普遍贴水100元/吨,但贸易商反馈说贴水收窄并不是现货成交变好,仅因盘面跌幅较大,贴水小幅收窄,成交依然清淡。金川镍较无锡1906合约普遍报升水600元/吨。但基本有价无市,交投同样清淡,贸易商反馈近期下游消费不好,现货市场货源充足,出货困难。盘面价格不断下跌,下游拿货更为谨慎,仅按需少量采购。金川出厂价报出97700元/吨,较上周五下调1300元/吨,主流成交于97200-97900元/吨。下午镍价围绕9.7万元/吨盘整,本周一成交仍未有改善,现货成交异常清淡,主流成交于97000-97800元/吨。

 

 

 

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