5月24日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

5月24日SMM基本金属现货交易日评

SMM 5月24日讯:

铜:今日亚盘,伦铜早间开于5940美元/吨,开盘后整体重心保持承压日均线窄幅震荡,开盘即探低,午前集中成交于5948美元/吨一线,期间试图上探突破日均线,但表现动力不足,直至亚盘盘尾,随着空头退场,铜价开始表现拉涨。随后进入欧盘,由于今日美元表现回落,给予铜价支持,伦铜快速拉涨,短线探高5987美元/吨后表现受阻,震荡回落至日均线下方。截止16:00,伦铜报5959美元/吨,涨幅达0.29%,美元指数报97.783,美原油报58.57美元/桶。晚间关注美国4月耐用品订单环比初值预期减少2%大幅低于前值,美元返升或将受阻,给铜价反弹带来机会。目前伦铜表现止跌5连阴,晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否继续上探回升至5980美元/吨位置。

今日沪铜主力合约1907早间开于46900元/吨,开盘即是低位,随后受外盘影响,盘面重心上移至46970元/吨附近窄幅震荡整理。午后因美元开始继续走低,一度跌破98关口,同时空头减仓离场,铜价表现拉涨,直至盘尾探高47200元/吨,收盘于47170元/吨,涨370元/吨,涨幅0.79%。沪铜1907合约成交量减少9500手,至16.4万手;持仓量减少2508手至23.4万手。沪铜1906合约今日持续减仓9908手,至12.6万手;沪铜1908合约与沪铜1909合约今日持续增仓共计7382手,总持仓量达17.8万手,持仓表现后移。沪铜指数今日减仓3888手,至58.8万手;成交量减少2万手,至30.3万手。近日市场情绪受宏观层面影响较大,铜价昨夜下探至2019年1月以来新低,近日因美元下破98关口位,给铜价带来上行机会,沪铜MACD绿柱缩短,KDJ曲线交叉走强,晚间等待外盘指引,测试沪铜能否突破站稳47200元/吨。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水40~升水100元/吨,平水铜成交价格46950元/吨~47030元/吨,升水铜成交价格46990元/吨~47070元/吨。美国经济数据走弱,美元从98上方回落,提振沪期铜低位回升至46900元/吨。今日为长单最后交易日,多数企业已交付完成,持货商逢高出货意愿急切,早间报价升水70~110元/吨难有成交,出现调降态势,平水铜下调至升水50~60元/吨,好铜报价升水90~100元/吨,但依然难有吸引力。第二节交易阶段,盘面略有回落,持货商换现意愿进一步提升,且已有下月发票的低报价倾销,更是拖累了当月发票的成交,平水铜被迫调降至升水40元/吨,好铜调降至80元/吨,均有可压价空间,下游买盘稀少,湿法铜再次回到贴水,报价贴水30元/吨~平水。下周进口铜或有清关入库,市场供应将有进一步增长,而市场依然看空后市铜价,下周又面临月末,供大于求之下升水降幅会更为迅速,下周现货升水难保。下午盘面的拉涨更是抑制了市场买货热情,因此持货商被迫继续下调报价。下午当月发票的平水铜报升水30-升水40元/吨,好铜报升水70-升水80元/吨,成交价格在47040元/吨-47200元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1795美元/吨,亚盘时段,受美指回调带动,伦铝开盘后保持隔夜涨势,一度摸高1807美元/吨后窄幅震荡运行,亚盘末尾伦铝再度冲高1808美元/吨后掉头下行,触底日内低位1797美元/吨,随后小幅回升,截至15:46收报1802.5美元/吨,日K线暂收一小阳线,下方受5日均线支撑。短期伦铝仍受美指走势及周边金属带动影响较大,需持续关注国际局势,料晚间运行于1790-1840美元/吨。

沪铝主连1907合约今早开于14170元/吨,开盘后多头回归持续增仓,助力沪铝稳步上行,终收于日内最高位14240元/吨,上涨130元/吨,涨幅0.92%,成交量增3866手至12.8万手,持仓量增7066手至23.9万手。日K线收于一光头大阳线,重回布林上轨区间,日度MACD绿线缩窄。今日内外有色均翻红,亦带动沪铝尝试修复周初跌势,料晚间将小幅震荡上行,运行区间在14010-14300元/吨。

期铝当月开盘以区间窄幅波动为主。上海现货成交价在14220-14240元/吨附近,价格较昨日上涨70元/吨附近,对当月升水10~20元/吨,无锡现货成交价在14220-14240元/吨之间,杭州成交价在14250-14270元/吨之间。今日市场货源充足,持货商出货依旧积极。因临近周末,下游为备货考虑叠加对后市看好,在价格符合市场预期范围内情况下,接货较积极。午后期铝小幅上浮,市场成交价在14230~14240元/吨附近,因临近周末放假午后市场表现清淡,仅贸易商间少量成交。

 

铅:日内,伦铅开于1810.5美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅基本沿日均线运行,午后时分,外盘有色金属整体走强,伦铅震荡平台上移至1821美元/吨一线,进入欧洲时段,伦铅延续盘整走势,截止16:59,伦铅暂收1823.5美元/吨,涨8美元/吨,涨幅0.44%。伦铅暂收光脚小阳线,初步站上5、10日均线,且5、10日均线粘合形成强支撑,加之美指持续高位回落,一定程度上或提振外盘有色金属走势,预计夜间伦铅或尝试性突破1830美元/吨平台压制。

日内,沪铅主力1907合约开于16175元/吨,盘初多增空减,沪铅震荡上行至16295元/吨,日内重心随之上移,然上方16300元/吨整数关口压制力较强,沪铅承压回落至16225元/吨一线运行,临近收盘,部分空头避险离场,沪铅小幅拉升,最终收于16265元/吨,涨135元/吨,涨幅0.84%,持仓量涨496手至46374手。沪铅报收大阳线,多头连续两日加仓入场,且5、10日均线拐头向上,似要摆脱横盘震荡行情,夜间重点关注沪铅能否站稳20日均线。

上海市场南方铅16380-16420元/吨,对1906合约升水80-120元/吨报价;金沙16450元/吨,对1906合约升水150元/吨报价;江浙市场金利16360-16400元/吨,对1906合约升水60-100元/吨报价;铜冠16350-16380元/吨,对1906合约升水50-80元/吨报价。期盘强势上行,持货商报价随行就市,而下游蓄电池市场需求有限,部分蓄企转为畏高观望,散单市场成交一般。

广东市场南华铅16280元/吨,对SMM1#铅均价贴水20元/吨报价;铅价冲高回落,早间市场贸易商及蓄企询价增多,但市场报价较少,市场交投一般。 河南地区豫光、岷山、万洋以长单交易为主;金利16300元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;铅价高位震荡,河南散单货源不多,以长单交易为主,但市场询价陆续增多。 其他地区如:湖南地区水口山、宇腾以长单为主,湖南众德16240元/吨,对SMM1#铅均价贴水60元/吨报价。安徽铜冠16360元/吨,对1906合约升水60元/吨。下游询价增多,但炼厂多以长单交易为主,散单货源较少。

 

锌:日内伦锌开于2528美元/吨,盘初伦锌短暂上行后,运行重心下移,整体盘亘于日均线2525美元/吨一线震荡运行,运行区间不超过5美元/吨,进入欧洲交易时段,受美指下挫提振,伦锌直线拉涨盘面,直至上行摸高2577.5美元/吨,然随后美指止跌返升,伦锌受挫跳水,迅速下行至2535美元/吨一线,适逢LME锌库存录得再降,伦锌止跌修复,并于2535美元/吨一线小幅盘整,回吐日内部分涨幅。截止16:43,伦锌报收2538美元/吨,涨12美元/吨,涨幅0.48%。日内受美指剧烈波动影响,伦锌止阴翻红,KDJ指标拐头趋势较为平缓,叠加LME锌库存一周之内连续下降,预计夜间伦锌或无深跌,晚间观察10日均线压制力度。

沪锌主力1907合约开于20165元/吨,盘初空头离场提振沪锌两度上行,然均未能站稳,运行重心下移至20160元/吨一线觅得支撑,午后受外盘提振,沪锌强势拉涨盘面,直线上行摸高20585元/吨,回填昨日全部跌幅。收涨报20435元/吨,较前一交易涨165元/吨,涨幅0.81%,成交量增22.8万手至68.9万手,持仓量减11524手至35.8万手。日内沪锌止阴收阳,附上影线上刺5日均线,日内减仓以空头为主,资金移仓远月,沪锌1908合约累计增仓近1.8万手。日内三地社会库存录得一定降幅,其中较多粤、津地区转移货量仍然在途,因此市场对于后续库存增加仍有预期。夜间受外盘拖累,沪锌或跳低开于布林道下轨附近运行。

上海0#锌主流成交20580-20620元/吨,双燕成交于20700-20740元/吨,0#普通对6月报升水140-170元/吨;双燕报升水260-280元/吨。1#主流成交于20520-21570元/吨。临近周末,冶炼厂仍惜售,贸易商以出货为主,现货报价呈现逐步下调,早市自升水170-180元/吨左右逐步下调至升水140-150元/吨左右,成交表现较为疲弱,同时对于后期转移货源对市场的挤压预期,持货商挺价意愿不强,跟随调价出货意愿较浓,但累跌之下下游畏跌情绪已有升温,观望情绪较浓,实际消费与长单消费均无亮点,日内成交较昨日并无显著变化。

广东0#锌主流成交于20490-20590元/吨,粤市较沪市维持在贴水40元/吨。对沪锌1907合约升水380-400元/吨附近。期锌下挫,炼厂相对惜售,广东库存本周下降1万吨,然下游前期补库饱和,叠加畏跌情绪浓重,拿货积极性明显减弱,叠加长单基本结束,整体需求不佳,早间时段粤市持货商未有继续挺价,报在对沪锌1906合约升水130元/吨附近,然未有明显成交,后报在对沪锌1907合约升水390-400元/吨附近,需求不佳下,升水录得10元/吨下调,随后持货商向下调价仍较为乏力,随后成交僵持,今日广东市场成交稍差于昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于20490-20590元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于20490-22340元/吨,0#普通品牌主流成交于 20490-20600元/吨,对1906合约升水70-130元/吨附近,较昨日收窄了10元/吨左右,津市较沪市由昨日贴水90元/吨附近收窄至贴水40元/吨附近。炼厂出货相对正常,鲜有惜售,市场货源流通较为充裕。适逢盘面下行,持货商挺价积极出货,早间时段贸易商报价集中于90-180元/吨附近,然下游多以询价和观望为主,后续持货商见势下调升水20-50元/吨,升水下调后市场报价较为稳定在对06合约升水70-130元/吨附近,市场成交情况略有升温。总体来看由于锌价连跌数日,下游普遍畏高情绪较浓,接货意愿未受明显提振,市场成交多以低价货源贡献较多成交量,整体成交情况较昨日稍有好转。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于20490-20600元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于20440-20550元/吨。

 

锡:今日伦锡开盘19325美元/吨,亚洲时段及欧美盘初走势先抑后扬,最低19250美元/吨,临近亚市收盘时受到周边市场镍价大涨的带动,走势向上扬升,最高触及19440美元/吨,关注印尼大选暴乱进展动态以及其可能对锡出口造成的影响。伦锡上方阻力19500美元/吨,支撑19100美元/吨。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘开盘144670元/吨,在空头加仓之下震荡下行,最低逼近143800元/吨附近;今日开盘144120元/吨,日内走势先抑后扬,最低一度触及143500元/吨,午后在周边市场的带动之下空头出现减仓迹象,走势有所回升,最终以144430元/吨收盘,较前一日收盘价上涨10元/吨。成交量16592手,持仓量41400手增加1546手。今日沪期锡整体维持低位盘整,暂未摆脱疲弱态势,下方测试144000元/吨附近支撑。

今日上午沪期锡主力1909合约进一步下探至143500元/吨附近,沪锡现货价格受累跟跌,主流成交142500-144000元/吨,交投氛围清淡,市场观望氛围较重,人气低迷。云锡主流143800-144000元/吨,普通云字143000-143500元/吨左右,小牌142500元/吨附近。午后沪期锡盘面有所回升,现货价格跟随回升至143000-144500元/吨附近,但由于现货市场交投已临近尾声,市场交投未发生明显变化。

 

镍:伦镍亚盘今日开于11895美元/吨,盘初,承压11950美元/吨, 在11900美元/吨一线觅得支撑,区间震荡。 午后,伦镍延续午前态势持续震荡运行。亚盘收盘前半小时左右,伦镍迅速直线拉升,触及高点12460美元/吨,随后回落至平台上边界12250美元/吨关口,短暂波动。进入欧洲时段,伦镍持续回落,重心围绕日均线12200美元/吨一线小幅波动,截止17:45,报于12180美元/吨。日线技术KDJ开口发散,MACD红柱加长。晚间关注伦镍是否稳于12200美元/吨一线。夜间应关注美国4月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值与美国4月耐用品订单环比初值。

沪镍1907今日开于96500元/吨,盘初,沪镍整体运行在日均线上方,承压97200元/吨小幅波动。午后,沪镍获96800一线支撑窄幅震荡。收盘前半小时,沪镍异常拉升,一度触及涨停点102830元/吨,随后回落于100000元/吨关口,收于99990元/吨。今日下午有色内外盘尾盘集体上涨,沪镍涨幅3.07%居有色之首。整日,沪镍主力合约1907收于上影线大阳线,较前一交易日结算价涨2980元/吨,涨幅3.07%,成交量增37.6万手至108.9万手,持仓量减2.2万手至27.6万手。日线技术KDJ开口趋拢,MACD红柱加长。晚间关注沪镍是否稳住10万元/吨关口。

SMM 1#电解镍97000-98100元/吨。早上俄镍较无锡1906普遍升水100-150元/吨,个别贸易商报升水200元/吨,基本有价无市。金川镍较无锡1906合约普遍报升水1100-1200元/吨。但也有报1300-1600元/吨,基本上仅单纯报价,认为下调升水并不会有下游接货。今天贸易商普遍反馈成交特别清淡,俄镍早上从报200元/吨逐渐调至100元/吨才少量成交,而金川镍基本无成交,下游对后期镍价预期悲观,接货意愿不强。金川出厂价报出98000元/吨后,较昨天持平,主流成交于96850-98100元/吨。下午镍价窄幅震荡后急剧拉升,下游基本无成交,整天成交较差,主流成交于96900-98100元/吨。

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