5月23日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

5月23日SMM基本金属现货交易日评

SMM 5月23日讯:

铜:今日亚盘,伦铜早间高开于5921.5美元/吨,开盘整体围绕日均线做窄幅震荡整理,期间探高5927美元/吨,随后由于市场空头力量强势且市场信心不足,铜价表现走弱,但在短线探低5888美元/吨后,重心重回日均线上方5912美元/吨附近,整体振幅不超过8美元/吨。进入欧盘,铜价重心小幅上移至5920美元/吨附近后,由于德国PMI数据疲弱影响,美元持续高走,铜价表现宽幅震荡下行,下行途中试图攀住日均线,但很快失守,截止18:00,伦铜报5899.5美元/吨,跌幅达0.55%,美元指数报98.204,美原油报60.42美元/桶。晚间关注美国4月新屋销售预期67.5万户低于前值,有利于抑制美元的持续上涨,可使伦铜连续的抛压力量有所缓和。目前伦铜表现6连阴,技术面依然未有好转。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住5880美元/吨位置。

今日沪铜主力合约早间1907开于46830元/吨,开盘后受市场宏观影响,多头信心不足且空头持续增仓,盘面一路下跌至日内最低位46570元/吨,随后盘面小幅反弹至46730元/吨附近,但仍在日均线下方徘徊,反弹动力不足,午后盘面重心略有所上抬至46750元/吨附近震荡整理,盘尾小幅下滑并收于46680元/吨,跌720元/吨,跌幅1.52%。沪铜1907合约成交量减少5万手,至17.4万手;持仓量增加1.3万手至23.7万手;沪铜1906合约持仓量减少5692手至13.6万手;沪铜1908合约持仓量增加8440手至11.8万手。沪铜指数成交量减少7.6万手,至32.3万手;持仓量增加2.6万手至59.2万手。今日沪铜在有色板块资金流入亮眼,资金流入量达3.38亿,明显的空头主导市场。近期市场避险情绪浓厚,美元高位上行,内外盘承压,伦铜跌破6000美元/吨后持续走低,沪铜受宏观情绪及外盘影响,今日继续收于实体大阴柱,且完全失去全部近日均线的支撑,KDJ指标开口继续下扩,技术面依然疲弱。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否守住46500元/吨关口。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水90~升水160元/吨,平水铜成交价格46700元/吨~46850元/吨,升水铜成交价格46740元/吨~46900元/吨。隔夜空头主导市场,伦铜大跌破位5900美元,沪期铜跟跌至近3个月内新低,目标直指46500元/吨,今日铜价偏弱运行于46700元/吨一线。铜大跌后市场延续昨日高升水报价,持货商报价升水100~160元/吨,仓单货源流出,市场畏跌买兴无力,好铜引领缓慢下调,好铜报价至升水140~150元/吨,平水铜不变。第二节交易阶段,市场信心表现仍疲弱,且长单交付接近尾声,高升水令市场成交受抑,好铜报价下调至升水130元/吨,平水铜报价至升水90元/吨且有可压价空间,湿法铜维持昨日报价升水20~50元/吨。铜价大跌下游畏跌,现货消费偏弱,持货商放弃挺价积极出货,升水高企对市场成交形成抑制,在没有了长单的支持背景下,贸易活跃度明显降低,在升水高位拉锯一段时间后,且盘面没有止跌迹象,恐将难免出现持续下调的态势。下午由于仓单的持续入市打压,且长单贸易商已无贸易意愿,市场成交表现清淡且供应充足,因此市场报价不断被打压下调。下午平水铜报升水50-升水70元/吨,好铜报升水90-升水110元/吨,成交价格在46750元/吨-46860元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1780美元/吨,亚盘早盘,伦铝承压日均线1780美元/吨,托底1778美元/吨窄幅运行,午间一度摸高1786美元/吨,亚盘末尾至欧盘初,受美指拉涨冲击,伦铝于高位急转直下,小时线快速向下刺穿布林下轨,探至低位1765.5美元/吨,随后盘面触底后尝试修复,截至16:26收报1776.5美元/吨,需持续关注中美贸易走向及美指态势,料晚间伦铝测试下方布林下轨的驻守力。

沪铝主连1907合约早间开于14105元/吨,开盘后空头持续减仓,铝价获得喘息缓步向上攀升,一度摸高日内最高位14160元/吨,冲高后有多头获利离场,铝价失去支撑转而下行,回吐午前涨幅,终收于14110元/吨,下跌15元/吨,跌幅0.11%,成交量减28556手至12.5万手,持仓量减4824手至23.2万手,以多头减仓为主。日K线收于一小阳线,跌下布林中轨,但下方受40日均线支撑,日度MACD绿线拉长。预计晚间仍将于14080-14180元/吨区间弱势震荡,需持续关注中美贸易走向及多空头情绪变化。

现货市场,期铝当月开盘以区间窄幅波动为主,午前重心略有上浮。上海现货成交价在14150-14160元/吨附近,价格较昨日下跌50元/吨附近,早间对盘面升水20元/吨附近,随着期铝上浮,开始对当月平水~升水10元/吨,无锡现货成交价在14150-14160元/吨之间,杭州成交价在14180-14200元/吨之间。今日市场货源充足,因期铝倒挂叠加现货升水,持货商出货积极,贸易商间交投活跃。因今日价格较昨日续跌,下游对价格认可,今日接货表现尚可。今日华东整体成交较好。午后期铝先扬后抑,尾盘下沉,市场少量成交集中于14170元/吨附近,对当月升水20元/吨附近,仅贸易商间少量成交,下游几无。

铅:日内,伦铅开于1805.5美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅基本沿1806.5美元/吨一线盘整,进入欧洲时段,美指沿上行通道持续走强,压制外盘有色金属,伦铅亦承压跌破1800美元/吨整数关口,并一路震荡下泄至1784美元/吨,方显承接盘入场,截至17:40,伦铅暂收1785美元/吨,跌20美元/吨,跌幅1.16%。伦铅暂收中阴线,跌1800美元/吨整数关口支撑,且上方承压于呈空头排列的各路均线,预计夜间伦铅难以收复该整数关口。

日内,沪铅主力1907合约开于16120元/吨,盘初沪铅暂沿16110元/吨平台运行,后部分多头入场,一度拉抬铅价至16270元/吨,然20日均线压制力较强,沪铅承压回落至16160元/吨一线震荡,午后时分,短多离场,沪铅震荡平台下移至16115元/吨附近,最终收于16125元/吨,涨50元/吨,涨幅0.31%,持仓量涨1244手至45878手。沪铅报收长上影小阳线,延续盘整行情,但5日均线拐头向下,且上方20日均线突破难度较大,预计夜间沪铅或仍维持横盘震荡走势。

上海市场南方铅16255-16275元/吨,对1906合约升水80-100元/吨报价;金沙16325元/吨,对1906合约升水150元/吨报价;江浙市场金利、万洋16235-16275元/吨,对1906合约升水60-100元/吨报价。期盘强势上行,持货商积极出货,同时下游蓄企悲观后市情绪缓和,询价增多,加之再生铅供应地域性偏紧,散单市场交投活跃度尚可。

广东市场南华铅16200元/吨,对SMM1#铅均价贴水20元/吨报价;南储南方16175-16195元/吨,对1906合约平水到升水20元/吨报价。广西南方16080元/吨,对SMM1#铅均价贴水120元/吨报价;铅价强势走势,贸易商及蓄企询价增多,市场交投尚好。 河南地区豫光、岷山、万洋、金利以长单交易为主;河南小厂16150-16200元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨到平水报价。铅价高位震荡,河南散单货源不多,以长单交易为主,但市场询价陆续增多。 其他地区如:湖南地区水口山、宇腾以长单为主,云南地区市场成交良好,云南振兴15850元/吨,对SMM1#铅贴水350元/吨;下游询价增多,但炼厂多以长单交易为主,散单货源较少。

锌:日内伦锌开于2547美元/吨,盘初伦锌震荡下行至2538美元/吨一线整理蓄势,随后伦锌运行重心上移至日均线2543美元/吨附近小幅盘整,运行区间不超过5美元/吨,进入欧洲交易时段,伴随美指强势走高,伦锌受挫迅速下行,一度探低2506.5美元/吨,适逢LME锌库存再度录得止增,给予伦锌一定止跌修复动能,伦锌暂停下挫小幅返升至2512美元/吨,截止17:09,伦锌报收2510美元/吨,跌36美元/吨,跌幅1.41%。日内美指施压下,伦锌跳下所有日均线运行,虽LME锌库存录得降幅,但因降幅较小,叠加海外back结构仍然较强,库存消息仍未能给予伦锌较大修复动能。夜间观察2500美元/吨整数位支撑力度,预计伦锌或在整数位一线震荡运行。

沪锌主力1907合约开于20390元/吨,盘初多空拉锯下,空头进场打压锌价,沪锌一路迅速下行探低20285元/吨,于布林道下轨附近觅得支撑,伴随空头离场,沪锌运行重心上移至20340元/吨一线整理运行,整理区间不超过25元/吨,进入欧洲交易时段,沪锌受于外盘拖累迅速下行探低20260元/吨。收跌报20270元/吨,较前一交易跌185元/吨,跌幅0.9%,成交量减13.4万手至46.0万手,持仓量增11182手至36.9万手。日内沪锌录得两连阴,整体支撑于布林道下轨运行,日内资金移仓远月,沪锌08,09合约累计增仓6千余手,当前国内对锌库存增加预期增强,沪锌基本面支撑仍然较弱,叠加中美贸易摩擦后续的制裁消息较偏利空,晚间沪锌受外盘拖累或跳低开,夜间关注布林道下轨支撑力度。

上海0#锌主流成交20770-20790元/吨,双燕成交于20850-20890元/吨,0#普通对6月报升水190-220元/吨;双燕报升水290-300元/吨。1#主流成交于20700-20740元/吨。期锌持续下挫冶炼厂继续惜售,日内大部分长单交易已结束,市场下月流通增加,当月/次月价差10元/吨左右,下游库存相对饱和,加之看弱后市采购较不积极,总体需求略显疲弱,贸易商以出货为主,市场报价延续下调趋势,早市自升水230-240元/吨左右逐步下调至升水210-220元/吨左右,成交表现尚可,然进入第二交易时段,伴随接货商陆续离市,市场报价微调至升水190-210元/吨左右,低价为下月货源,总体看市场交投氛围并无转好,成交货量较昨日基本持平。
广东0#锌主流成交于20690-20760元/吨,粤市较沪市自昨日的贴水90元/吨附近收窄至贴水40元/吨。对沪锌1907合约升水390-410元/吨附近。期锌下挫,冶炼厂有所惜售,注销仓单猛增,引发市场对广东库存快速下降的担忧,早间时段市场尝试性挺价,报在对沪锌1906合约升水170-190元/吨,然未能贡献明显成交,进入第二交易时段,市场定在对沪锌1907合约升水410元/吨,长单接近饱和后,接货方意图收购低价货源为主,出货转入不畅,升水下调自对会锌1907合约升水390-400元/吨,继续向下松动意愿僵持,随即未能贡献更多成交,今日交投仍较活跃,但成交货量略差于昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于20690-20760元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于20620-22500元/吨,0#普通品牌主流成交于 20620-20750元/吨,对1906合约升水70-140元/吨附近,较昨日区间没有变化,津市较沪市由昨日贴水130元/吨附近收窄至贴水90元/吨附近。炼厂出货相对正常,鲜有惜售,市场货源流通较为充裕。适逢盘面下行,持货商挺价意愿较强,早间报在对1906合约升水100-150元/吨附近,然市场看跌情绪较浓,下游多以询价和观望为主,持货商见势下调升水10-30元/吨,然升水下调后,也并未对市场造成较为明显的刺激,市场询价氛围较前几日有所回暖,然成交量仍以低价货源为主。整体来看今日天津市场交投氛围较为清淡,基本持平于昨日,未见明显起色。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于20620-20750元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于20570-20700元/吨。

锡:今日伦锡开盘19325美元/吨,亚洲时段及欧美盘初伦锡重心下挫,最低触及19155美元/吨。中美贸易战进一步升温,美元指数较昨日进一步走升,伦锡承压下挫。预计短期内将测试下方19100美元/吨附近附近支撑。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘开盘144650元/吨,主要围绕144700元/吨附近窄幅盘整;今日开盘144560元/吨,早盘在空头入市的影响下快速下跌至最低144040元/吨,之后在144700元/吨附近整理;午后空头一度减仓支撑沪期锡返升至144900元/吨附近,但很快再度回落,最终以144420元/吨收盘,较前一日收盘价下跌250元/吨,跌幅0.17%。成交量11968手,持仓量39854手增加120手。今日沪期锡重心较昨日继续下行,受宏观氛围以及刚需疲弱的影响,短期预计维持偏弱运行,测试144000元/吨附近支撑。

现货市场,今日沪期锡主力1909合约延续跌势,最低触及144040元/吨,沪锡现货价格重心跟随下调,主流成交143000-144500元/吨,交投氛围清淡为主,市场观望氛围较重;午后沪期锡一度快速回升,但现货主流价格并未跟随积极跟涨,仅在期价上涨时交投稍有好转。云锡主流144000-144500元/吨,普通云字143500元/吨左右,小牌143000元/吨附近。

镍:伦镍亚盘今日开于11955美元/吨,盘初,承压日均线震荡下跌,获11900美元/吨一线支撑后返升于11965美元/吨,但上方无力维稳反转下跌。午间时分,于11930美元/吨一线横盘震荡。午后,受美元走高打压,伦镍震荡下行并延续至欧洲时段。截止17:00报于11880美元/吨。日线技术KDJ开口闭合,MACD红柱变短。晚间关注伦镍能否稳住11800美元/吨一线。夜间应关注欧洲央行公布4月份货币政策会议纪要;美国5月18日当周首次申请失业救济人数与美国4月新屋销售情况。

沪镍1907今日开于97080元/吨,受美元上行影响,有色金属集体承压,沪镍日间整体于日均线下方震荡。盘初,沪镍震荡下行,于96500元/吨一线觅得支撑后,反弹上修,摸高97170元/吨,承压日均线,再次震荡下跌。午后,沪镍获96700元/吨一线支撑,重心围绕96800元/吨窄幅震荡,收于96640元/吨。整日,沪镍主力合约1907收于小阴线,较前一交易日结算价下跌960元/吨,跌幅0.98%,成交量减14.8万手至71.3万手,持仓量增2.08万手至29.8万手,沪镍指数资金流入达2.13亿元。日线技术KDJ开口闭合,MACD红柱变短。晚间关注沪镍能否守住96500元/吨一线。夜间应关注欧洲央行公布4月份货币政策会议纪要;美国5月18日当周首次申请失业救济人数与美国4月新屋销售情况。

SMM1#电解镍96900-98150元/吨。早上俄镍较无锡1906普遍升水200元/吨,金川镍较无锡1906合约普遍报升水1400元/吨。今早价格一路下跌,早交易时段基本都在观望,跌至9.67万元/吨附近后,有下游入市采购,但仅少量拿货,贸易商基本已出货为主,个别下调升水出货,但十点半后,价格低位反弹,下游又停止采购。金川出厂价报出98000元/吨,较昨天下调800元/吨,主流成交于97000-98100元/吨。下午镍价继续走低,重新跌至9.7万元/吨附近后,有少量成交,整天成交较差,自上周开始市场交投每天都很清淡,下游对于后市信心不足,仅少量按需采购,主流成交于97000-98100元/吨。
 

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