5月22日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

5月22日SMM基本金属现货交易日评

SMM 5月22日讯:

铜:今日亚盘,伦铜早间高开于6009美元/吨,开盘触高6011.5美元/吨后,铜价重心基本维稳在6006美元/吨附近,围绕此位做窄幅震荡,试图守住6000元/吨关口。直至进入午后,消息称美方考虑将5家中企列入“黑名单”,再度引发市场避险情绪,美元再涨,空头趁机入市,打压铜价表现快速震荡下跌,跌势持续至进入欧盘,触底5957美元/吨后小幅回升,截止17:30,伦铜报5971美元/吨,跌幅达0.52%,美元指数报98.068,美原油报62.54美元/桶。晚间关注美国5月17日当周EIA原油库存变动减少170万桶,有望支撑原油价格走高,但目前铜价仍受中美关系情绪主导,因此对铜价的支撑预期较弱。目前伦铜表现五连阴,技术面上来看重心仍有下行空间。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住5950美元/吨位置。

今日沪铜主力合约1907开于47420元/吨,早间盘面在47360-47430元/吨之间持续窄幅震荡整理,午后空头跟随伦铜增仓打压,盘面重心表现直线下挫至47260元/吨附近,在此为震荡修整后,沪铜在伦铜跌跌不休的影响下,震荡下跌至日内最低点47130元/吨,随后盘尾小幅回升并收盘于47160元/吨,跌550元/吨,跌幅1.15%。沪铜1907合约成交量增加10.2万手,至22.5万手;持仓量增加1.1万手,至22.4万手;沪铜1906合约持仓量减少7112手,至14.1万手;沪铜1908合约增加8514手至11万手。沪铜指数成交量增加17.2万手,至39.9万手;持仓量增加1.9万手,至56.6万手。近期市场避险情绪推动美元持续走高,伦铜跌破6000美元/吨关口,沪铜跟跌,但沪铜依然表现抗跌性,沪伦比值已超7.9。沪铜主力今日收于实体大阴柱,上方5日、10日均线粘连形成压力位,KDJ曲线形成下行交叉,仍表现利空。晚间等待外盘指引,测试沪铜能否守住47000元/吨关口。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水100~升水160元/吨,平水铜成交价格47460元/吨~47520元/吨,升水铜成交价格47500元/吨~47560元/吨。隔夜伦铜破位6000美元下跌,沪期铜跟跌,今日期铜围绕47400元/吨一线整理。现货库存表现降低,叠加铜价下跌,早间市场询价氛围活跃,收货意愿积极主动,持货商挺价坚决,开市即报升水100~150元/吨,吸引部分贸易商买盘交付长单,升水呈现小幅拉涨,平水铜低于升水100元/吨难觅货源,被抬至升水110~120元/吨,好铜升水150~160元/吨附近成交继续表现良好,下游逢低成交意愿持续改善,湿法铜即全面升水,报价升水20~50元/吨。市场货源表现并不宽裕,贸易商收货交付长单,盘面下跌吸引下游部分逢低买盘,目前盘面尚未显现止跌迹象,短期仍将维持高升水报价。下午由于盘面价格继续下跌,更加提升了持货商坚挺报价的信心,但上午的高升水使得下游买盘意愿受到抑制,因此下午市场出现压价成交的情况,但压价空间有限。下午平水铜报升水90-升水110元/吨,好铜报升水130-升水150元/吨,成交价格在47240元/吨-47350元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1793.5美元/吨,亚盘早间时段,盘面重心稳步上行,一度摸高1801美元/吨,进入亚盘下午时段,受美指走高拖累,有色外盘普跌,伦铝亦掉头下行,探至低位1783.5美元/吨,随后美指高位回落,伦铝获得喘息探底回升,截至16:21收报1787.5美元/吨,日K线暂收一小阴线,位于主要均线组之下,仍处布林下轨附近。需持续关注国内外政局对美指影响及多空头态势,料晚间将运行于1770~1820美元/吨。

沪铝主连1907合约早间开于14185元/吨,第一交易时段铝价在14200元/吨一线窄幅震荡运行;进入第二交易阶段,多头明显信心不足,减仓五千余手,铝价失去支撑一路下行,最低探至14120元/吨,日盘收于14125元/吨,下跌125元/吨,跌幅0.88%,成交量减2742手至15.3手,持仓量减13134手至23.7万手,以多头减仓为主。日K线收于一大阴线,下方即将触及布林中轨,日度MACD线由红转绿。日盘后半段沪铝受伦铝下行拖累走软,预计晚间或将弱势震荡于14100-14300元/吨,需持续关注外盘走势及消息面的释放。

期铝当月开盘以区间窄幅波动为主。早间上海市场少量成交在14190元/吨附近,在某网站当日价格开价后,市场评价过低,实际成交价逐渐上浮至14200-14210元/吨附近,价格较昨日下跌40元/吨附近,对当月盘面平水~升水10元/吨,无锡现货成交价在14200-14210元/吨之间,杭州成交价在14210-14230元/吨之间。低价位下贸易商接货非常积极,与中间商之间交投活跃,部分贸易商略显惜售。下游观望已久,因今日价格接近心中理想价位,采购积极性明显提升,接货量显著多于前两日。今日华东整体成交不错。午后期铝震荡下沉,市场成交价在14190~14200元/吨附近,对当月盘面升水10元/吨,仅贸易商间有少量成交。

 

铅:日内,伦铅开于1807美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅沿日均线运行,午后时分,美指走强,压制外盘有色金属走势,伦铅亦承压震荡下行,进入欧洲时段,伦铅一度探低至1800美元/吨附近,但该整数关口仍存支撑,伦铅小幅回升至1803.5美元/吨一线盘整,截止16:58,伦铅暂收1803美元/吨,跌7美元/吨,跌幅0.39%。伦铅暂收小阴线,1800美元/吨整数关口近在咫尺,上方承压于各路均线,且各路均线呈下行趋势,预计夜间伦铅或持续弱势行情,难保该整数关口支撑。

日内,沪铅主力1907合约开于16070元/吨,沪铅全天基本于日均线下方16070元/吨一线盘整,最终收于16085元/吨,涨75元/吨,涨幅0.47%,持仓量涨5414手至44634手。沪铅报收小阴线,沿16100元/吨一线运行,且5、10日均线走势趋平,预计夜间沪铅或持续于万六关口附近弱势运行。

上海市场南方、沐沦铅16175-16195元/吨,对1906合约升水80-100元/吨报价;金沙16245-16275元/吨,对1906合约升水150-180元/吨报价;江浙市场金利、万洋16175-16195元/吨,对1906合约升水80-100元/吨报价。期盘维持盘整态势,且因库存压力下降,炼厂散单出货积极性随之降低,贸易商则多挺价出货,而下游接货能力有限,散单市场报价升水维稳,但成交较昨日转弱。

广东市场南华铅16080元/吨,对SMM1#铅均价贴水20元/吨报价;铅价探低回升,延续较为强势的走势,贸易商及蓄企询价增多,市场交投尚好。 河南地区豫光、岷山、万洋、金利以长单交易为主;铅价高位震荡,河南散单货源不多,以长单交易为主,但市场询价陆续增多。 其他地区如:湖南地区水口山、宇腾以长单为主,部分湖南水口山贸易货源对SMM1#铅升水250-300元/吨。云南地区市场成交良好,云南振兴15750元/吨,对SMM1#铅贴水350元/吨;下游询价增多,但炼厂多以长单交易为主,散单货源较少。

 

锌:日内伦锌开于2584美元/吨,盘初伦锌顺延日均线下行至2570美元/吨一线,窄幅震荡运行,运行区间不超过5美元/吨,临近欧洲交易时段,伦锌延续跌势继续下挫,期间两度尝试上行探测日均线压制力度,然均未能成行,适逢LME锌库存录得三连降,给予伦锌一定动能止跌修复,于2555美元/吨一线整理运行,截止16:22 伦锌报收2556美元/吨,跌28美元/吨,跌幅1.08%。日内伦锌跳下5日均线运行,KDJ指标拐头向下,预示伦锌下跌趋势或较为明显,然LME锌库存三日连降给予基本面一定支撑,预计夜间伦锌或延续修复日内跌幅,偏弱运行于5日均线附近。

沪锌主力1907合约开于20670元/吨,盘初沪锌高开低走,开盘回踩20600元/吨一线震荡运行,随后空头入场拖累沪锌下行探低20550元/吨整理蓄势,午间沪锌几度上行尝试探测日均线压制力度,然均未能成行,一度回落至20520元/吨一线震荡运行,午后时段沪锌再度尝试上行,然空头大幅进场打压盘面,沪锌未能站稳迅速下行探低20430元/吨,盘尾时段沪锌返升录得一V字型后再度下挫。收跌报20455元/吨,较前一交易跌215元/吨,跌幅1.04%,成交量增10.8万手至59.4万手,持仓量增4714手至35.8万手。日内增仓多以空头为主,沪锌收阴,上方5,10日均线粘连显现较大压制力度,三地社会库存以广东录得较大降幅,对偏弱基本面给予一定支撑,然未来库存增加预期仍较强,预计夜间沪锌上行动能或较为有限,整体运行于5日均线附近。

上海0#锌主流成交21050-21100元/吨,双燕成交于21140-21180元/吨,0#普通对6月报升水220-240元/吨;双燕报升水300-330元/吨。1#主流成交于21000-21040元/吨。炼厂仍有所惜售,贸易商以出货为主,早市市场报价继续坚持于升水250元/吨左右,然鲜有成交出现,少量升水240元/吨及均价下浮有成交体现,市场挺价情绪较浓。进入第二交易时段,伴随部分贸易商报价逐步下调刺激市场,报价下调至升水220-240元/吨左右存在分化,接货商倾向超低价收货,双方分歧显著,成交乏力,而双燕、驰宏报价较昨日进一步下调,但下游反馈仍平平,下游买兴不振凸显市场供需矛盾,日内整体成交不及昨日,成交货量较昨日略有下滑。

广东0#锌主流成交于20930-20980元/吨,粤市较沪市自昨日的贴水140元/吨附近收窄至贴水90元/吨附近。对沪锌1907合约升水370-390元/吨附近。炼厂稍有惜售,出库货量持续增加,叠加昨日上期所广东仓库库存猛降8000余吨,持货商挺价意愿高涨,早间时段,报价十分混乱,加之月差变化,大多对沪锌1906合约报价,报在升水150-200元/吨附近,其中低价升水贡献一定成交。进入第二交易时段,市场定价在对沪锌1907合约升水370-390元/吨,市场维持正常出货下,下游逢低亦有采购,整体交投仍较活跃,整体今日广东成交好于昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于20930-20980元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于20880-22820元/吨,0#普通品牌主流成交于 20880-21010元/吨,对1906合约升水60-150元/吨附近,较昨日扩大了40元/吨左右,津市较沪市由昨日贴水110元/吨附近扩大至贴水130元/吨附近。炼厂出货较为正常,市场货源流通充裕,持货商持稳升水积极出货,早间报在对1906合约升水100-170元/吨附近,然下游畏高慎跌情绪较浓,接货意愿不佳,持货商见势下调升水20-40元/吨左右,市场交投氛围略有升温。总体来看今日天津市场成交情况较本周前两日有所好转,整体主要以低价货源成交为主。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于20880-21010元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于20830-20960元/吨。

 

锡:今日伦锡开盘19500美元/吨,亚洲时段继续承压于20日均线下方,在5-10日均线附近震荡,重心较昨日小幅下挫,截止16:40最低触及19350美元/吨。近日美元指数持续走高,今日亚洲时段整体在98一线上方运行,给伦锡走势带来阻力;加之LME锡库存近期持续走升,市场对供应的担忧情绪已不复存在,伦锡下方支撑19100美元/吨,短期料保持承压运行。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘145340元/吨开盘后,在昨日日盘整理区间继续维持窄幅盘整,整体波动不大;今日开盘145180元/吨开盘后,在空头集中加仓的拖累下一路走低至144460元/吨,中午前后在144700元/吨附近维持低位盘整,最终以144670元/吨收盘,较前一日收盘价下跌480元/吨,跌幅0.33%。成交量15732手,增加3632手。持仓量39734手,增加1498手。今日由于空头增仓,沪期锡重心继续下行,下方支撑144000元/吨,短期预计走势偏弱。

沪锡市场,今日沪期锡主力1909合约重心继续下探,最低触及144460元/吨。沪锡现货价格跟随下调,主流成交143500-145000元/吨,锡价不断下挫,市场观望氛围较浓,上午交投清淡。套盘货云锡平水居多,固定价格报在145000元/吨;普通云字贴水500-800元/吨,小牌贴水1000-1200元/吨。主流冶炼厂大多报价坚挺于145000元/吨及上方,精矿加工费持续低迷导致冶炼厂存在一定惜售情绪,或对现货价格存在支撑。

 

镍:伦镍亚盘今日开于12075美元/吨,午前,受美元上行打压,整体承压日均线震荡下行,午间时分,于12015美元/吨一线横盘整理。午后,伦镍承压日均线,叠加上方承压5日均线,多次上探未果,震荡下行。进入欧洲时段,受美元高位回落支撑,伦镍反抽,重回10日均线上方,截止17:45,报于12005美元/吨。日线技术KDJ开口趋拢,MACD红柱持平。晚间关注伦镍能否守住10日均线,守住万二关口。夜间应关注美国5月17日当周EIA原油库存变动情况。

沪镍1907今日开于98020元/吨。盘初,沪镍上方承压9.8万元关口短暂盘整,随后受美元冲高打压,沪镍下跌,获97500元/吨一线支撑,上方承压日均线,叠加承压5日均线,多次上探未果。午后,沪镍再次上探至日均线附近承压,随后走出W型,空头发力,探底96880元/吨,跌破平台下沿,再次下探未创新低,临近收盘,空头减仓了结,沪镍反抽重回日均线附近,收于97510元/吨。整日,沪镍主力合约1907收于下影线小阴线,较前一交易日结算价下跌410元/吨,跌幅0.42%,成交量增11.4万手至86.1万手,持仓量减7712手至17.7万手。日线技术KDJ开口趋拢,MACD红柱变短。晚间关注沪镍能否稳于10日均线上方。

SMM 1#电解镍97800-99000元/吨。早上俄镍较无锡1906普遍升水200元/吨,金川镍较无锡1906合约普遍报升水1300-1400元/吨。早交易时段,个别贸易商报升水1200元/吨,在97500元/吨位置有成交。俄镍由于近期进口货源流入,同时需求继续清淡,升水下调,因下游对于后期的悲观情绪,成交也一般。但十点半后,价格继续走低,至9.73万元/吨附近后,提振部分成交。金川出厂价报出98800元/吨后,较昨天下调600元/吨,部分贸易商下调升水促成交,主流成交于97500-99000元/吨。下午镍价大幅探低后立马回升,部分挂单9.7万元/吨的有成交,但整体成交情况仍一般,下游需求变淡,主流成交于97300-98800元/吨。
 

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