5月17日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

5月17日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘,伦铜早间低开于6090美元/吨,开盘围绕日均线做窄幅震荡,随后小幅探高6094.5美元/吨后,受股市利空波及,且今早离岸人民币跌破6.94,引得市场情绪再度波动,铜价表现快速下挫,午间在6059美元/吨位置有所停滞,但也未能挽回铜价跌势,空头表现持续增仓,尽管期间铜价有所上探,但也未能改变下行格局。进入欧盘,铜价下探至低位6027.5美元/吨,低位震荡后,铜价再度试图反升,但整体仍表现承压日均线6059美元/吨位置,截止17:00,伦铜报6041美元/吨,美元指数报97.825,美原油报63.1美元/桶。晚间关注美国5月密歇根大学消费者信心指数初值预期97.1略低于前值。目前伦铜收阴实体下方跌落5日均线,KDJ未能形成利好金叉,并出现向下转向,技术面疲弱。晚间等待美元和原油指引,测试晚间伦铜能否守住6030美元/吨位置。

今日沪铜主力1907合约早间开于48010元/吨,盘面重心短暂在48000元/吨处徘徊,并上探今日高位48020元/吨,随后受外盘影响,盘面急速震荡下滑,尚未守住48000元/吨关口。由于市场信心不足,空头持续增仓,午后盘面继续走低,并于47770元/吨处盘整后,盘尾进一步下探至日内最低位47530元/吨,收盘于47630元/吨,跌120元/吨,跌幅0.25%。沪铜1907合约成交量增加3.1万手,至15.8万手;持仓量减少4208手,至21万手。沪铜1906合约持仓量减少7540手,至16.2万手。沪铜指数成交量增加4.2万手,至27.2万手;持仓量减少8420手,至54.5万。今日沪铜在有色板块资金流出达1.68亿。今日沪铜收于大阴柱,下方未能守住5日均线,KDJ曲线金叉失效,开口略有转向,市场信心不足。晚间等待外盘指引,测试沪铜是否能守住47500元/吨关口

今日上海电解铜现货对当月合约报平水~升水70元/吨,平水铜成交价格47830元/吨~47910元/吨,升水铜成交价格47880元/吨~47970元/吨。沪期铜高开低走,承压48000元/吨下滑至47800元/吨一线。货源的宽松以及期盘的暂时止跌令持货商换现意愿增强,令升水快速回落。早市好铜报价升水70~升水80元/吨,平水铜报价升水10~20元/吨,整体成交乏力,好铜领先下调报至升水50~60元/吨附近才有起色,平水铜虽有下调但持货商不愿周末就显贴水,故大多挺价于平水一线,湿法铜跟随下调至贴水70~贴水50元/吨。周末将至,甩货者大增,盘面位置尴尬,多空均有驻足,隔月又无价差空间,贸易投机意愿降低,供大于求状态再显令现货升水难以维稳,下周恐难免会出现贴水货源。下午贸易进入僵持,市场成交清淡,且持货商也不愿再过多调降报价。下午平水铜报平水-升水10元/吨,好铜报升水50-升水60元/吨,成交价格在47600元/吨-47820元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1853.5美元/吨,亚洲交易时段,伦铝表现横盘整理态势,小时K线在5/40均线之间窄幅震荡;进入欧洲交易时段,伦铝泄力,缓慢震荡下行,屡探日内低位,截至15:39收报1847美元/吨,跌8美元/吨,跌幅0.43%,日K线暂收一小阴线。伦铝受周边金属影响上行乏力,走势较为犹豫,预计晚间将震荡运行于1830-1860美元/吨。

沪铝主力合1907合约早间开于14390元/吨。开盘,高位即摸得14405元/吨,随后空头入场,铝价走低,引得多头平仓,铝价持续下行,盘末低位触得14300元/吨,收于14310元/吨,跌45元/吨,跌幅0.31%,成交量14.7万手,持仓量增6494手至25.8万手,沪铝指数持仓减少11980手至711702手。日内以短空入场以及多头获利离场为主,沪铝方面依旧维持库存持续下降,氧化铝价格上涨的利多基本面,宏观上中美谈判不顺依旧是最大的利空风险点。整体来看,沪铝依旧偏强,但晚间或因宏观风险因素多头避险离场,关注多空仓量变化。

现货市场,期铝当月开盘震荡走跌。早间上海部分成交在13450元/吨附近,某大户仅华东一地收货过万吨,第二交易阶段开始后,成交价在14310-14330元/吨之间,价格较昨日回落30元/吨附近,对当月盘面平水~升水10元/吨,无锡现货成交价在14310-14330元/吨之间,杭州成交价在14320-14340元/吨之间。因华东成交价较昨日略有下降,而贸易商对后市较为看好,今日接货非常积极,买卖双方交投活跃。而下游考虑到价格下调及周末备货,今日采购积极性较前两日明显提升。今日华东整体成交较好。午后期铝维持低区间震荡,重心较午前下沉,市场成交价在14300~14310元/吨之间,对当月平水~升10元/吨附近,仅贸易商间少量成交。

 

铅:日内,伦铅开于1831美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅基本沿日均线运行,午后时分,外盘有色金属整体走弱,伦铅亦震荡下探至1818.5美元/吨,日内重心随之下移,进入欧洲时段,部分承接盘逢低入场,伦铅返升至日均线附近盘整,截止16:25,伦铅暂收1823.5美元/吨,跌8美元/吨,跌幅0.44%。伦铅暂收小阴线,上行步伐暂缓,且5日均线走势趋平,加之美指仍处于上行通道中,预计夜间伦铅或承压以弱势震荡行情为主。

日内,沪铅主力1906合约开于16215元/吨,沪铅全天基本呈持续缓跌走势,且日内重心随之逐步下移,临近收盘,于16110元/吨一线企稳盘整,最终收于16120元/吨,涨10元/吨,涨幅0.06%,持仓量减4760手至42500手。沪铅报收大阴线,重新跌破10日均线支撑,且5日均线拐头向下,加之本周上期所铅库存较上周增加近5000吨,预计夜间沪铅或继续下行,并考验下方5日均线的支撑。

上海市场南方铅16270-16290元/吨,对1906合约升水80-100元/吨报价;金沙16340-16440元/吨,对1906合约升水150-200元/吨报价;江浙市场铜冠16250-16270元/吨,对1906合约升水60-80元/吨报价;济金16290元/吨,对1906合约升水100元/吨报价。期盘冲高回落后维持盘整态势,同时再生精铅贴水收窄,且出现倒挂现象,持货商多挺价出货,报价升水较昨日无较大变化,而下游蓄电池市场消费低迷,蓄企接货能力有限,部分已于昨日采购,今日市场成交情况一般。

广东市场南华铅16125元/吨,对SMM1#铅均价贴水75元/吨报价;南储南方铅16190元/吨,对1906合约平水报价;铅价高位回落,市场采购仍以刚需补库为主,市场交投一般。 河南地区豫光、岷山以长单交易为主;万洋16200元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。金利16150元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价;铅价高位回落,下游逢低补库,市场交投略好。 其他地区如:湖南水口山16260元/吨,对SMM1#铅均价升水60元/吨(贸易商货源);江铜16250元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨;云南地区市场成交良好,下游询价增多,但炼厂出货情绪不高,市场鲜有报价。

 

锌:日内伦锌开于2631美元/吨,盘初伦锌围绕2630美元/吨整理,宏观避险情绪再起,基本金属普遍下行,伦锌单边下挫,下探2600美元.吨整数位支撑,随后整数位支撑力度显现,沪锌两度下挫,均觅得返升,录得一W行,然上方日均线压制力度较强,伦锌三度上探亦以失败告终,随后围绕日均线下沿2610美元/吨整理。截止16:18, 伦锌报收2609.5美元/吨,跌23美元/吨,跌幅0.87%。日内基本金属普遍下行,伦锌下探2600美元/吨整数位支撑强度,LME锌库存告别下降继续增加425吨,打压锌价,叠加KDJ指标再度趋于平缓,伦锌返升动能不足,晚间观察整数位支撑强度。

沪锌主力1907合约开于21100元/吨,盘初沪锌遭受空头打压,震荡下行,先告破10日均线支撑后,再度下破5日均线支撑,随后尝试返升,然上方10日均线已形成较强压制,沪锌仅录得20980元/吨即再度下行,探低20835元/吨。收跌报20870元/吨,较前一交易跌215元/吨,跌幅1.02%,成交量减34032手至40.5万手,持仓量增14554手至34.3万手。日内资金移仓主力合约,三地社会库存虽录得下降但降幅不及市场预期,整体供应增加预期仍在持续,叠加贸易战引发市场对于消费的担忧,晚间沪锌或延续偏弱运行于5日均线附近。

上海0#锌主流成交21440-21500元/吨,双燕成交于21550-21620元/吨,0#普通对6月报升水190-220元/吨;双燕报升水310-330元/吨。1#主流成交于21380-21420元/吨。冶炼厂正常出货,市场流通仍显宽松,因昨日成交较弱,早市市场报价未做犹豫,直接开始于升水250-260元/吨左右,然市场反馈寥寥,伴随部分贸易商率先迅速调价至升水220元/吨左右刺激部分成交,市场报价顺势迅速调整至升水200-220元/吨左右,然跌势过快接货商较为谨慎,接货商有意以升水180元/吨左右接货,市场听闻确有少量升水180-190元/吨成交,另有部分转为对SMM均价下浮10元/吨出货,然成交亦显乏力,进入第二交易时段,市场报价进一步下调至升水190-200元/吨左右,接货略有增强,但交接双方仍有分歧,临近周末,少量下游入市采购,期锌与现货升水同步下跌,下游采兴不振,总体成交较昨日并无显著改善。

广东0#锌主流成交于21280-21340元/吨,粤市较沪市自昨日的贴水150元/吨附近收窄至贴水130元/吨附近。对沪锌1907合约升水300-320元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源延续宽松状态,仍以出货为主,故盘面小幅走低后,持货商未出现挺价意愿,积极出货,而下游逢低稍有采购,但多以价格较低的品牌为主,致使部分品牌流通相对不畅,升水由对沪锌1907合约升水320元/吨逐步下调至升水300元/吨附近,然下调升水后成交亦未见明显好转,整体来看,今日交投平淡,稍差于昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于21280-21340元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于21290-23340元/吨,0#普通品牌主流成交于21290-21360元/吨,对1906合约升水70-120元/吨附近,较昨日收窄了30元/吨左右,津市较沪市由昨日贴水190元/吨附近收窄至贴水105元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通较为充裕,持货商持稳升水积极出货,早间报在对1906合约升水100-120元/吨附近,然下游畏高情绪较浓,接货意愿不佳,进入第二交易时段,有部分贸易商对紫金品牌货源下调升水至对06合约升水70元/吨左右,致使其他持货商出货压力增大,今日除部分甩货持货商成交情况稍有好转,其他持货商出货情况依然较差,总体来看今日天津市场延续报价分化态势,整体成交情况较昨日基本持平。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于21290-21360元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于21240-21310元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日19540美元/吨开盘后,亚盘时段一路波段式下行至19380美元/吨。欧盘开盘后,由于受到原油价格上涨的提振作用,伦锡触底返升,一路震荡上行,截至18:00,伦锡最新价格为19475美元/吨,呈小阴线,实体部分上方受到5日均线的压制,下方受到10日均线的支撑,预计伦锡下方支撑19000美元/吨附近,近期可关注今日晚间美国5月密歇根大学消费者信心指数初值和次日凌晨的美国5月17 日当周贝克休斯钻井总数(口)。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘146400元/吨开盘后,盘初快速下挫至145800元/吨后,直至夜盘收盘,沪期锡总体维持在145800元/吨附近窄幅盘整。今日早盘145960元/吨开盘后,盘初快速下跌至145500元/吨附近后,维持盘整。尾盘时,再度走低,最终以145340元/吨收盘,下跌1250元/吨,跌幅0.85%。成交量18294手,增加4810手。持仓量37282手,增加1498手。今日由于空头大量入市,沪期锡总体呈波段式下跌,以长阴线收盘,抹掉了昨日的涨幅,实体部分位于5日均线附近,上方受到10日均线的压制。预计沪期锡下方支撑145000元/吨。

现货市场,今日早市成交价格144000-145300元/吨,随着盘面上扬,现货价格跟涨至144500-145500元/吨,下游企业及套盘商接货情绪普遍不高,但低价小牌量少、较受青睐。套盘云锡贴水200元/吨,普通云字贴水700-900元/吨,小牌贴水1200元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于12130美元/吨,盘初,重心围绕日均线,在区间12150—12100美元/吨内震荡整理,随后,重心下移至日均线以下,基本稳定于 12100美元/吨一线。午后,伦镍小幅上涨,上探12135美元/吨关口后,动力不足,反转下行,回吐午后全部涨幅。进入欧洲时段,受美元打压,伦镍震荡下行,获12000美元/吨关口支撑。截止17:30,报于12050美元/吨。日线技术KDJ开口向上,MACD红柱加长。晚间关注伦镍能否站稳12000美元/吨一线。夜间应关注美国5月密歇根大学消费者信心指数初值。

沪镍1907今日开于98040元/吨,盘初,沪镍承压98000元/吨关口,多头数次发力,试图突破未果,重心围绕97900元/吨一线窄幅波动;午后,沪镍突破98000元/吨压力线,重心上移,围绕日均线98100元/吨震荡波动,临近收盘,受美元上行影响,部分多头获利平仓,沪镍小幅下跌,收于97880元/吨。整日,沪镍主力合约1907收于小阴线,上影线触及boll线中轨,较前一交易日结算价上涨180元/吨,涨幅0.18%,成交量减6.49万手至61.3万手,持仓量增394手指26.7万手。日线技术KDJ开口向上,MACD红柱加长。晚间关注沪镍能否稳于98000元/吨一线。

SMM 1#电解镍98050-100050元/吨。早上俄镍较无锡1906普遍升水350元/吨,早交易时段个别贸易商升水300元/吨有成交,但量较少。金川镍较无锡1906合约普遍报升水2400-2500元/吨,但也有个别报升水2200或2600元/吨,基本无成交。早上价格围绕97700元/吨盘窄幅波动,市场反响平平,周五尤其清淡。俄镍97700元/吨有部分成交,但金川相对成交惨淡。但十点半后,市场随金川公司下调升水,下调200-300元/吨,成交有所改善,但整体量仍不大。金川出厂价99400元/吨,较昨天下调500元/吨,主流成交于98000-99700元/吨。下午镍价冲高后回落至日均线附近震荡,但周五下午基本无成交,主流成交于98000-99600元/吨。

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