5月10日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

5月10日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘,伦铜早间开于6138美元/吨,开盘后因昨夜中方对贸易传导出的利好情绪持续影响,铜价延续昨夜返升态势,盘初探高6190美元/吨,但随后利好情绪消化,铜价高位回落,欧盘前探低6125.5美元/吨,随后铜价表现触低反升。进入欧盘,铜价延续涨势,但振幅有所扩大,截止16:50,伦铜报6181.5美元/吨,美元指数报97.36,美原油报62.07美元/桶。晚间关注美国4月CPI同比预期2.1%高于前值。另外关注中美矛盾持续发酵的情况。今日伦铜顺利站上布林下轨,技术面有所好转。晚间等待美元指引,测试晚间伦铜能否试探上扬6200美元/吨位置。

今日沪铜主力1907合约早间开盘47940元/吨,开盘后受昨夜中方外交部的积极发言,带动市场情绪略有缓和,铜价震荡上行至高位48050元/吨,但随后铜价未能维稳高位,一路表现震荡下行,在午后美方正式对中国2000亿进口商品加征25%关税后,铜价触低47740元/吨,随后多头继续主导,铜价触低反弹,盘尾探高47920元/吨后回落,收盘47760元/吨,涨130元/吨,涨幅0.27%,1907合约成交量增加4万手至19.4万手,沪铜指数今日成交量达41.7万手。1907合约持仓量增加8868手至19万手,1905合约减仓8630手至4.4万手,1906合约减仓8734手至17万手。今日沪铜主力收阳实体拉长上下影线,目前上影线上攀住5日均线,技术面仍未见明显利好指引。晚间等待外盘指引,测试沪铜主力能否守住47700元/吨位置。

今日上海电解铜现货对当月合约报平水~升水80元/吨,平水铜成交价格47860元/吨~47980元/吨,升水铜成交价格47930元/吨~48050元/吨。隔夜来自于中美贸易谈判的新进程安抚了市场之前的忧虑情绪,今日商品市场普遍翻红,沪期铜价回升至47900元/吨一线整理。早间持货商报价积极,市场报平水~升水90元/吨,现货市场买盘依旧无力,市场无奈下调报价,好铜持货商调降报升水70~80元/吨,平水铜持货商报价稳定,虽然挺价趋势不变,但仍有部分持货商为促成交贴水10元/吨附近报价成交尚可,大多数仍挺价于平水报价,好铜成交不及平水铜,下游按需买盘,湿法铜报价连续三日维持报价贴水70~贴水50元/吨。盘面小幅反弹后,市场成交多观望,活跃度低,但持货商信心有所提振,因下周即进入交割周期,现货暂难出现贴水之态,但供需表现却难有改善。下午由于盘面价格止跌,平水铜报价表现坚挺,个别好铜持货商由于周末急于出货换现,小幅下调报价,市场成交依然保持清淡。因此下午平水铜报平水-升水10元/吨,好铜报升水60-升水70元/吨,成交价格在47800元/吨-47910元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1810美元/吨,亚洲交易时段,伦铝先抑后扬,守住1800美元关口,上方受阻1815美元,表现窄幅整理。进入欧盘时段后,价格呈抵抗式上涨,一度摸高1821美元/吨,但很快掉头下行,截至17:44收报1807美元/吨,小跌3美元/吨,跌幅0.17%。日K线收于一小阴线。宏观局势不稳,伦铝虽表现抗跌但无明显上涨动能,预计晚间伦铝将运行于1790~1820美元/吨。需持续关注宏观局势发展及美指走势。

沪铝主连1906合约今早14035元/吨,开盘后多头信心十足,铝价强势拉涨近百元,随后空头减仓与多头增仓并行,铝价因此保持上涨态势,位于主要均线组上方。盘末少量空头平仓离场,铝价自日内最高位14190元/吨回落,小幅回调至收盘价14170元/吨,上涨165元/吨,成交量增42638手至16.1万手,持仓量减468手至22.4万手,以空头减仓为主。日K线收于一大阳线,强势收复周一跌势并重回布林轨上方。预计晚间将于14050-14190元/吨区间高位震荡。需持续关注多空头态势及宏观消息走向。

期铝当月开盘即震荡上移,午前维持高位窄幅波动。上海现货成交价在14160~14170元/吨之间,较昨日成交价大涨90元/吨附近,对当月盘面升水10~20元/吨,无锡现货成交价在14160~14170元/吨之间,杭州成交价在14170~14180元/吨之间。今日市场货源充足,某大户华东采购逾万吨,高价位下贸易商出货积极,出货者仍多于接货者。因铝价大涨,下游表现观望,今日虽临近周末但备货不多。今日华东整体成交不错,但主要由贸易商贡献活跃度。午后期铝维持区间震荡,尾盘上浮,部分现货成交价集中在14160~14170元/吨之间,随着期铝上行,持货商虽有报价在14180~14190元/吨附近,但成交几无,下游表现清淡。

铅:日内,伦铅开于1849美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅基本沿日均线运行,午后时分,空头逐渐加码入场,伦铅缓缓下行至1847.5美元/吨平台震荡,进入欧洲时段,伦铅暂延续盘整走势,后震荡平台再度下移至1843.5美元/吨附近,截止16:42,伦铅暂收1842美元/吨,跌2.5美元/吨,跌幅0.14%。伦铅暂收光脚小阴线,上方承压于呈空头排列的各路均线,加之周线级别上,伦铅亦处于下行通道之中,预计夜间伦铅或考验布林道下轨1835美元/吨一线支撑。

日内,沪铅主力1906合约开于16230元/吨,盘初,沪铅基本沿16205元/吨一线盘整,后部分多头选择止损离场,沪铅震荡平台下移至日均线附近,最终收于16155元/吨,跌130元/吨,跌幅0.80%,持仓量减2146手至53960手。沪铅报收长上影小阳线,再度打开下行通道,且5日均线下行趋势趋陡,加之外盘走势亦较孱弱,夜间沪铅恐上行无望,多以低位弱势震荡为主。

上海市场双燕铅16235-16255元/吨,对1906合约升水60-80元/吨报价;金沙16325-16375元/吨,对1906合约升水150-200元/吨报价;浙江市场沐沦16255元/吨,对1906合约升水80元/吨报价。宏观影响下,期盘持续走弱,部分持货商因流通货源有限,挺价情绪不改,而部分因终端消费低迷,下调报价升水,市场报价较混乱,另蓄企则维持按需慎采,散单市场成交清淡。

广东市场南华铅16300元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;南储南方铅16150元/吨,对1905合约平水报价;广西南方铅16200元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价;铅价持续走弱,加之宏观风险提升,蓄企多观望为主,采购情绪不高,市场交投惨淡。 河南地区豫光、岷山以长单交易为主;金利16200-16250元/吨,对SMM1#铅均价贴水100-50元/吨、万洋16275-16300元/吨,对SMM1#铅均价贴水25元/吨到平水报价;铅价震荡下行,下游畏跌情绪抬头,多观望为主,市场交投一般。 其他地区如:湖南水口山16360元/吨,对SMM1#铅均价升水60元/吨(贸易商货源);云南地区振兴铅15950元/吨,对SMM1#铅均价贴水350元/吨;江铜16350元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨;

锌:日内伦锌开于2642.5美元/吨,盘初伦锌震荡上行摸高2665美元/吨,随后避险情绪再起,伦锌未能站稳,回吐全部涨幅,录得一倒V形,随后重心围绕2640美元/吨一线整理,午后,伦锌尝试上行,然上方日均线压制力度较强,伦锌承压2655美元/吨一线,随后LME新库存再度录得小幅增加,伦锌直线下挫,两度下测,于2619美元/吨觅得支撑后开启返升至日均线下沿整理。截止17:09,伦锌报收2636美元/吨,跌2美元/吨,跌幅0.08%。日内伦锌受宏观情绪影响叠加自身库存再录增加而表现疲弱,下探下方布林道下轨支撑,锌基本面难为其提供上行动能,晚间伦锌或延续偏弱运行,并等待宏观面指引。

沪锌主力1907合约高开于21050元/吨,盘初受宏观消息提振,沪锌重返21000元/吨整数位附近,然后续消息转向,沪锌震荡下行,几度下行,均于日均线下沿20880元/吨一线觅得支撑,随后止跌修复,重心小幅上移围绕20960元/吨整理,临近收盘,空头增产打压,沪锌快速告别日均线,探低20840元/吨。 收跌报20830元/吨,较前一交易日跌10元/吨,跌幅0.05%,成交量增55634手至29万手,持仓量增6880手至29.5万手。日内沪锌高开后受宏观消息影响下行,上影线上刺5日均线,虽三地社会库存录得小幅下降,但宏观避险情绪蔓延下,沪锌返升仍无明显动能,晚间或承压5日均线偏弱运行。

上海0#锌主流成交21410-21520元/吨,双燕成交于21630-21720元/吨,0#普通对6月报升水170-180元/吨;双燕报升水370-400元/吨。1#主流成交于21320-21380元/吨。期锌回升,冶炼厂出货略有改善,贸易商间交投仍活跃,前期补库下游暂时观望,询价采买较昨日有所降温,市场报价全面转为对6月合约报价,日内报价集中于升水170-180元/吨左右,均有较好成交表现,接货商倾向升水150-160元/吨左右接货,但市场反馈平平,总体成交价变化不大,成交货量较昨日略有减少。

广东0#锌主流成交于21190-21290元/吨,粤市较沪市维持在贴水100元/吨附近。对沪锌1906合约升水60-70/吨附近,较昨日收窄了20元/吨附近。炼厂稍有惜售,广东库存出现一定幅度下降,市场挺价情绪转浓,早间时段,市场尝试报在对沪锌1906合约升水100元/吨附近,然成交仍以均价-10为主,市场等待定价,进入第二交易时段,报在对沪锌1906合约升水70元/吨附近,而接货方看中当月贴水,整体收货较为积极,但因市场货源相对充足,升水未能进一步扩大,而下游观望情绪未有明显减退,今日成交多有贸易商贡献,整体交投相对活跃,稍好于昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于21190-21290元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于21220-23500元/吨,0#普通品牌主流成交于21220-21450元/吨,对1906合约升水100-170元/吨附近,较昨日扩大了20元/吨左右,津市较沪市由昨日贴水45元/吨附近收窄至贴水40元/吨附近,基本持稳。盘面虽下挫,然炼厂少有惜售情况,相对出货较为正常,持货商积极出货,今日大部分持货商改为对1906合约报价,早间时段主要集中报价于对1906合约升水120-170元/吨左右,适逢盘面下行,持货商对高价品牌仍然坚挺升水,对低价品牌货源积极下调升水20元/吨出货,随后市场交投氛围略有升温。总体来看,由于早间时段盘面下行,市场看跌氛围较浓,下游接货意愿不佳,后续盘面略有回升,部分贸易商也下调升水,市场成交费多以低价货源为主。今日天津市场成交情况相较昨天略有好转。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于21220-21450元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于21170-21400元/吨。

锡:伦锡电子盘今日19200美元/吨开盘后,亚盘时段几无交投,总体维持在开盘价附近横盘整理。亚盘尾盘至欧盘盘初,快速上冲至19440美元/吨后,小幅回落,截至17:30,伦锡最新价格为19380美元/吨,呈阳线,实体部分位于5日均线附近。预计伦锡下方支撑19000美元/吨附近。今日晚间可关注美国4月未季调CPI年率(%)。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘145990元/吨开盘后,由于空头入市小幅震荡下移。今日早盘145590元/吨开盘后,空头减仓,总体呈震荡上行态势,抹掉了昨夜夜盘的跌幅,最终以146290元/吨收盘,上涨220元/吨,涨幅0.15%。成家量15786手,增加836手。持仓量36270手,增加1526手。今日由于空头入市和空头减仓导致沪期锡先抑后扬,总体维持低位盘整,以小阳线收盘,位于所有均线下方。预计沪期锡下方支撑145000元/吨附近。

沪期锡主力1909合约今日总体维持低位盘整。现货市场,今日主流成交价格为144500-145500元/吨,因盘面重心维持低位,套盘商手中货源具有价格优势,下游企业进货意愿回暖,总体成交氛围尚可。套盘云锡贴水500元/吨,普通云字贴水900元/吨,小牌贴水1400元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于11860美元/吨,午前,伦镍同多数有色一同冲高,一度摸高12070美元/吨,随后或受关税落地影响,基本回吐全部涨幅。午后,伦镍于11900美元/吨一线觅得支撑,震荡上行,上方12000美元/吨压力明显, 伦镍承压震荡并延续至欧洲时段,截止17:30,报于12000美元/吨。日线技术KDJ开口向上,MACD绿柱变短。晚间关注伦镍能否守住12000美元/吨关口。夜间应关注美国4月CPI数据。最重要的仍是中美贸易谈判的后续影响力。

沪镍1907今日开于95600元/吨,午前,或因谈判结果公布在即,部分空头减仓离场,沪镍上探96700元/吨,承压前期缺口位置,也即10日均线后小幅回落。午后,关税落地后,沪镍小跌,探底95810元/吨后反抽,一路震荡上行,再次承压缺口位置后回落,收于96440元/吨。整日,沪镍主力合约1907收于中阳线,较前一日交易结算价上涨1100元/吨,涨幅1.15%,成交量增11.8万手至42.4万手,持仓量减0.1万手至22.8万手。日线技术KDJ开口向上,MACD绿柱变短。晚间关注沪镍能否上探上方10日均线。

SMM1#电解镍96800-99800元/吨。早上俄镍较无锡1905普遍升水300元/吨,个别贸易商报升水200元/吨,量较少。早交易时段,价格一路上涨,个别贸易商反馈成交还可以,或下游认为价格短时期已跌到位,反弹后拿货。早上金川镍较无锡1905合约报升水3200-3300元/吨,但早上市场对于金川镍基本无反响。金川公司出厂价出来后,持货商纷纷下调金川升水至3000-3100元/吨,成交稍有改善。金川出厂价99300元/吨,较昨天上调1000元/吨,主流成交于96600-99600元/吨。下午镍价低位反弹,现货市场基本无反响,本周基本补库完成,主流成交于96500-99500元/吨。

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