5月9日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

5月9日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘,伦铜早间开于6140美元/吨,开盘表现短线下探6115.5美元/吨后,重心维持在日均线6133美元/吨附近震荡修整,早间振幅不超过22美元/吨,集中成交在6127美元/吨位置。随后进入欧盘,在盘初延续震荡格局后,因美元开始表现急涨,铜价承压走跌,探低6099美元/吨后,低位返升,截止17:00,伦铜报6115美元/吨,跌18美元/吨,美元指数报97.597,美原油报61.84美元/桶。晚间关注美国4月PPI同比预期2.3%高于前值,另外持续关注中美贸易谈判动态,将为市场方向提供指引。目前伦铜收阴实体缠绕布林下轨,MACD依旧处于下行轨道,技术面依旧表现疲弱。晚间等待美元指引,测试晚间伦铜能否守住6100美元/吨位置。

今日沪铜主力换月为1907合约,整体振幅维持在120元/吨之内。早间1907合约开于47580元/吨,开盘试探上方日均线位置,但未能有所突破,空头主动入市,铜价重心缓慢下移至47580元/吨一线,期间探低47550元/吨。午后由于受外盘带动,沪铜再次向上试探日均线,整体重心上移至47630元/吨一线,期间多次突破日均线并探高47670元/吨,盘尾价格小幅回落,收盘47560元/吨,跌350元/吨,跌幅0.73%,1907合约成交量增加25670手至15.4万手,沪铜指数今日成交量达34万手。1907合约持仓量增加15758手至18.3万手,1905合约减仓9060手至4.4万手。今日沪铜位于有色板块资金流入榜首,资金流入量达1.82亿。今日沪铜收阴实体拉长上影线,目前整体已完全失去全部技术曲线支撑,并且处于布林曲线向外开口的下影线下方。晚间等待外盘指引,测试沪铜主力能否试探守住47500元/吨位置。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水10~升水100元/吨,平水铜成交价格47530元/吨~47570元/吨,升水铜成交价格47620元/吨~47670元/吨。昨夜中美矛盾冲突再度加剧,引发市场担忧,伦铜延续破位性下跌,国内沪期铜表现抗跌,今日沪期铜跌至47600元/吨一线整理,铜价未见明显止跌信号,市场畏跌情绪浓,且今日沪伦比值上扬,进口盈利窗口打开,令持货商被迫加大抛货力度,市场换现意愿强而明显。早间市场报价升水10~100元/吨,成交初显困难后,立即显现了降价求换现的态势,平水铜平水以上成交乏力后,出现贴水10元/吨的报价,且仍有部分持货商可加大贴水力度,好铜报价升水80~90元/吨,好铜及平水铜均有压价空间,湿法铜货源占比仍少,维稳于贴水70~贴水50元/吨。铜价下跌,下游畏跌仅维持刚需,贸易商也未见投机逢低收货现象。供应持续宽裕,需求不见改善,宏观偏空压力令市场普遍谨慎驻足,成交的受阻更令现货贴水恐将难以自持。下午盘面价格有所回升,价格的回升使得市场成交继续保持清淡,持货商虽急于出货,但也不愿大幅调降报价,因此报价依然保持上午水平。下午平水铜报贴水10-平水元/吨,好铜报升水80-升水90元/吨,成交价格在47530元/吨-47680元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1800美元/吨,亚盘早间时段,价格于1800美元/吨一线窄幅震荡运行,进入欧洲时段后,美元拉涨,伦铝盘面一改横盘整理态势,掉头下行,一度探得1784美元/吨低位后小幅回升,摸高1807美元/吨。截至17:30,报1805美元/吨,涨6美元/吨,涨幅0.38%。日K线报收长下影线,在宏观消息面利空及其他周边金属拖累动下,预计晚间伦铝仍将承压5日均线难有返升之力。

沪铝主连1906合约今早开于13970元/吨,开盘后空头平仓铝价借势拉涨,随后小幅回调至10/20日均线附近,第二交易阶段空头继续减仓三千余手,价格掉头上涨至14040元/吨,万四上方多头信心不足纷纷离场,铝价失去支撑于高位回落,终收于14005元/吨,下跌40元/吨,跌幅0.28%,持仓量减6578手至22.4万手,成交量增19284手至11.8万手,以多头减仓为主。日K线收于一小阳线,上方承压于5/20日均线。日度MACD绿线持续拉长,周度KDJ三线重新向下相交。今日宏观氛围偏悲观,但今日SMM统计全国铝锭库存周比续降,基本面需求端良好,故沪铝相较有色内盘其它金属表现较为抗跌,料晚间或震荡运行于13900~14060元/吨,需持续关注宏观局势发展。

期铝当月午前开盘即震荡上移。上海现货成交价在14070~14080元/吨之间,较昨日成交价基本持平,对当月盘面升水20~30元/吨,无锡现货成交价在14070~14080元/吨之间,杭州成交价在14080~14100元/吨之间。今日某大户维持采购节奏,贸易商出货积极,因铝价盘面昨日晚间跌破万四关口,早间虽有上扬但持货商信心不足,今日出货者多于接货者。下游仍以按需采购为主,观望情绪仍未消退。今日华东整体成交尚可。午后期铝上浮维持区间波动,市场成交价在14070~14090元/吨之间,对当月升水20~30元/吨,仅贸易商间部分成交。

铅:日内,伦铅开于1874.5美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅基本沿日均线运行,午后时分,外盘有色金属整体走弱,伦铅亦震荡下泄至1864美元/吨一线盘整,期间低位录得1861.5美元/吨,进入欧洲时段,美元一度急涨,伦铅盘整无力而下滑,探低1858美元/吨,截至17:30,伦铅暂收1872美元/吨,跌7美元/吨,跌幅0.37%。伦铅失守5日均线,承压恐难返,预计夜间伦铅或将于1850美元附近做坚守测试。

日内,沪铅主力1906合约开于16350元/吨,全天基本处于空增多减行情,导致沪铅震荡平台从16310元/吨一线,两度下移至16180元/吨附近,期间一度录得近两年低位16155元/吨,最终收于16180元/吨,跌160元/吨,跌幅0.98%,持仓量减1648手至56106手。沪铅报收中阴线,跌破前期横盘平台16300元/吨一线,但多为多头离场所致,夜间关注沪铅能否守住16000元/吨整数关口。

上海市场南方、白银铅16365-16385元/吨,对1906合约升水100-120元/吨报价;双燕16400-16425元/吨,对SMM1#电解铅均价升水50-75元/吨报价;金沙16415-16515元/吨,对1906合约升水150-250元/吨报价;江浙市场铜冠16315元/吨(发白),对1906合约升水50元/吨报价。中美贸易摩擦升级,期盘承压走弱,下游蓄企询价积极性上升,但部分企业考虑到消费低迷,库存压力仍大,维持按需逢低采购,同时持货商报价升水较昨日变化不大,散单市场交投活跃度尚可。

广东市场南华铅16320-16350元/吨,对SMM1#铅均价贴水20元/吨到平水报价;南储南方铅16260元/吨,对1905合约平水报价;广西南方铅16200元/吨,对SMM1#铅均价贴水150元/吨报价;铅价持续走弱,蓄企逢低采购,但仍以补库为主,市场交投一般。 河南地区豫光16350元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商货源);金利、万洋16325-16350元/吨,对SMM1#铅均价贴水25元/吨到平水报价;铅价震荡下行,下游畏跌情绪尚好,仍以刚需补库为主,市场交投一般。 其他地区如:湖南水口山16400元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨(贸易商货源);云南地区振兴铅15950元/吨,对SMM1#铅均价贴水400元/吨;江铜16400元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨;

锌:日内伦锌开于2647美元/吨,盘初伦锌下行,探低2630美元/吨,随后震荡返升,摸高2652.5美元/吨后,伴随美指上行,伦锌承压下行回吐全部涨幅,于前低附近盘整蓄势后,再次上探日均线未能站稳,重心再度下沉,围绕2630美元/吨一线整理,午后,伦锌尝试返升,然日均线压制仍属较强,美指盘中走高叠加欧洲交易时段LME锌库存继续增加,伦锌再度下行,跌破前低,录得2620美元/吨后,围绕低位整理。截至17:30,伦锌报收2628美元/吨,跌16美元/吨,跌幅0.64%。伦锌录得三连阴,实体跳下布林道下轨支撑,美指高位叠加 LME锌库存继续增加2725吨至9.7万吨,共同施压锌价,伦锌反弹缺乏强力动能,晚间或偏弱震荡于布林道下轨附近。

沪锌主力1907合约开于20810元/吨,盘初沪锌下行试探布林道下轨支撑强度,探低20700元/吨后,支撑力度显现,返升至日均线上沿,录得一V形,随后围绕20870元/吨一线整理未能站稳,再度下行尝试,未能触得前低即返升,随后于日均线上沿,围绕20860元/吨窄幅震荡至收盘。收跌报20840元/吨,较前一交易日跌130元/吨,跌幅0.62%,成交量减15856手至23.5万手,持仓量增9984手至28.8万手。日内沪锌重心再度下沉,并下探布林道下轨支撑强度,离岸人民币贬值下,沪锌暂较外盘抗跌,但宏观面动荡叠加基本面偏空引导,欧洲时段,伦锌已然延续下跌态势,晚间沪锌恐难守住布林道下轨。

上海0#锌主流成交21220-21270元/吨,双燕成交于21450-21500元/吨,0#普通对5月报升水70-90元/吨;双燕报升水300-320元/吨。1#主流成交于21140-21180元/吨。期锌大幅下挫,贸易商接货积极性较好,但累跌之下下游情绪再次出现分化,逢低采购与畏跌观望交织,总体成交贸易商贡献较多。早市市场报价小幅上涨至升水80元/吨左右,临近交割亦有部分持货商换为对6月升水180-190元/吨左右,月差于100-120元/吨区间波动,市场成交集中于升水70-80元/吨左右,随后个别贸易商积极接货带动市场报价向上调整至升水80-90元/吨左右,但进入第二交易时段成交略有转弱,市场询价为主,成交价回归至升水80元/吨左右,总体市场活跃度较昨日变化不大,成交货量较昨日亦基本持平。

广东0#锌主流成交于21130-21170元/吨,粤市较沪市维持在贴水110元/吨附近。对沪锌1906合约升水80-90/吨附近,较昨日扩大了25元/吨附近。炼厂逢低稍有惜售,但流通货源仍显充裕,市场对于报价较为迷茫,少量持货商试水报在对沪锌1905合约平水附近,促成少量成交,随后市场延续以均价作为主要成交手段,部分贸易商存在长单需求,接货较为顺畅。进入第二交易时段,市场报价对1906合约升水80-90元/吨附近,出货积极性不减,而期锌下行刺激下游接货积极性,出货方升水未见明显下调,主流仍在升水80-90元/吨附近,今日成交稍有好转,但下游仍有畏跌心态,整体货量较前日未有大幅度增加。 0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于21130-21170元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于21150-23200元/吨,0#普通品牌主流成交于21150-21280元/吨,对1906合约升水120-170元/吨附近,津市较沪市由昨日贴水30元/吨附近扩大至贴水45元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源流通较为充裕,适逢盘面下行,早间时段持货商挺价意愿较强,部分持货商报在对1906合约升水160-220元附近,多数持货商仍然是对1905合约报价,基本在60-80元/吨附近,下游多以询价和观望为主。进入第二交易时段,部分持货商下调升水40-50元/吨,市场报价趋于稳定,报价成交集中于对1906合约升水120-170元/吨附近,以及对1905合约升水20-40元/吨左右,市场总体成交氛围偏平淡,下游逢跌采购,畏跌盼跌情绪交织,总体较昨日略有回暖。0#紫金,红烨,百灵,驰宏,西矿等成交于21150-21280元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于21100-21230元/吨。

锡:伦锡电子盘今日19420美元/吨开盘后,亚盘早盘至午盘期间,伦锡小幅上扬至19460美元/吨,随后伦锡一路震荡下行。欧盘盘初,延续亚盘尾盘的走势,下探至19310美元/吨后探低有所回升,截至17:30,伦锡最新价格为19395美元/吨,呈小阴线,实体部分下方受到5日均线的支撑,预计伦锡下方支撑19000美元/吨附近。今日晚间可关注美国截至5月4日当周初请失业金人数(万)、美国3月贸易帐(亿美元)和美国4月PPI年率(%)。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘146920元/吨开盘后,直至夜盘收盘总体维持在开盘价附近震荡整理。今日早盘146930元/吨开盘后,小幅震荡下行,尾盘时由于空头入市,导致沪期锡价格快速下挫至日内低点145910元/吨后,小幅回升,最终以146070元/吨收盘,下跌1130元/吨,跌幅0.77%。成交量14950,增加2524手。持仓量34744手,增加1226手。今日沪期锡以阴线收盘,向下试探146000元/吨附近的阻力关口,但未能有效跌破。预计沪期锡下方支撑146000元/吨附近,若跌破,则下一支撑145000元/吨附近。

现货市场,今日主流成交价格为145200-146000元/吨,由于受中美贸易战升级因素影响,市场情绪遭遇打压,偏空氛围升温,加之锡下游刚需偏弱,今日现货市场交投十分清淡。套盘云锡贴水700元/吨,普通云字贴水1000-1200元/吨,小牌贴水1400元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于11950美元/吨,盘初伦镍上探12000美元/吨关口未果,随后震荡下跌至11900美元/吨窄幅波动。午间,伦镍继续阴跌于11880美元/吨盘整。进入欧洲时段,美元大幅走强,伦镍承压继续下探,跌破11800美元/吨后,加速下滑探低,低位已见11765美元/吨。截止18:48,报于11765美元/吨。日线技术KDJ开口向下,MACD绿柱变长。伦镍未见止跌信号,晚间伦镍将进一步走弱,恐将滑向11600美元/吨平台测试。夜间数据较多,美联储主席鲍威尔讲话,美国5月4日当周首次申请失业救济人数,美国3月贸易帐,美国4月核心PPI同比等。

沪镍1907今日开于95490元/吨,沪镍盘初短暂下探后,迅速触低回升至95500元/吨附近后盘整。但回升无力后,部分空头乘势进入,沪镍震荡下泄,跌至9.5万元/吨附近后短暂盘整,随后盘面一继续一路震荡下行,基本于9.5万下方运行,但跌幅较缓,探低94760元/吨,收报94900元/吨,跌1060元/吨,跌幅1.1%。整日,沪镍主力合约1907收于中阴线,成交量增8.2万手至30.6万手,持仓量增2万手至22.9万手,以空头增仓为主。日线技术KDJ粘合,MACD绿柱变长。伦镍欧盘后延续性下跌不止,晚间沪镍继续下探可能性较大,空头掌控市场,95000元已难有自保能力。

SMM 1#电解镍95600-98800元/吨。早上俄镍较无锡1905普遍升水300元/吨,有部分贸易商少量成交,随后部分持货商下调升水至200元/吨,成交有所改善。盘面价格不断下跌,下游对于后期镍价偏悲观,基本上仅按需采购,在95300元/吨位置成交活跃。早上金川镍较无锡1905合约报升水3400-3500元/吨,但早上市场对于金川镍基本无反响。金川公司出厂价出来后,持货商纷纷下调金川升水至3200-3300元/吨,但成交仍旧不理想。金川出厂价98300元/吨,较昨天下调1200元/吨,主流成交于95400-98500元/吨。下午价格不断走低,市场成交较昨天下午有所改善,但总体成交仍一般,下跌过程中下游拿货谨慎,主流成交于95200-98300元/吨。

微信二维码今日有色
微信二维码

微信扫一扫关注

下载app掌上有色
掌上有色

掌上有色下载

返回顶部返回顶部