5月7日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

5月7日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘,伦铜早间开于6270美元/吨,开盘直接下探至6224.5美元/吨后,低位有所返升,震荡上探,突破日均线至6283美元/吨后,重心维稳于6272美元/吨一线。午后重心小幅回落至日均线6265美元/吨附近,期间试图上探回升至高位,但未能站稳。进入欧盘,因美元今日走弱影响,盘初铜价短线试探高位6289美元/吨,但由于缺乏内盘的支撑,市场信心略显不足,多头趁高位撤离,铜价开始直线式下跌,并且在随后公布LME铜库存增加1800吨后,铜价跌势更甚,截止17:00,伦铜报6163.5美元/吨,美元指数报97.523,美原油报61.88美元/桶。晚间经济数据较为清淡,目前铜价仍属空头掌控中,显现易跌难涨的态势。目前伦铜重心反复试探布林下轨,KDJ指标处在低位下行阶段,技术指标未现利好。晚间等待美元指引,测试晚间伦铜能否守住6150美元/吨位置。

今日早间沪铜主力1906合约开于48220元/吨,开盘即是低位,随后跟随外盘,重心小幅上抬至48360元/吨附近,午前一直保持窄幅震荡,振幅未超过100元/吨,午后铜价继续维稳在日均线上方震荡,期间有试图下探日均线,但未能在低位持续成交,并且整体仍以空头抛售为主,盘尾探高48400元/吨,收盘48290元/吨,涨450元/吨,涨幅0.94%,1906合约成交量减少11000手至11万手,沪铜指数今日成交量达29.3万手。1906合约持仓量减少4430手至17.5万手,1905合约减仓4070手至52万手,今日1907合约较1906合约持仓量相差1.8万手,今日沪铜指数减少8004手至52万手。今日沪铜近日合约结构初现Back,目前合约价差10元/吨左右。今日沪铜位于有色板块资金流出榜首,资金流出量达13.48亿。今日沪铜收阳实体向上突破布林下轨,KDJ低位形成交叉出现利好。晚间等待外盘指引,测试沪铜主力能否试探站稳48400元/吨位置。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水10~升水110元/吨,平水铜成交价格48300元/吨~48360元/吨,升水铜成交价格48400元/吨~48450元/吨。沪期铜低位反弹,铜价沿48300元/吨一线震荡,早市持货商报价积极,市场报升水20~升水120元/吨,现货市场买盘依旧无力,市场无奈下调报价,平水铜升水10~20元,好铜报价至升水100元/吨附近。贸易商若有收货意愿,好铜及平水铜都有压价空间,湿法铜较昨日小幅下调报价贴水60~贴水40元/吨。下游继昨日部分逢低接货点价后,今日盘面回升下游再次驻足,隔月价差仍无套利空间,投机商买盘甚少。由于货源充足,买兴无力,空头依然掌控市场,贸易活跃度也相应降低,平水铜接近平水关口附近,供需可能再度显现拉锯状态。下午盘面价格基本维稳,持货商报价几无压价空间,市场成交依旧平平。下午平水铜报升水10-升水20元/吨,好铜报升水100-升水110元/吨,成交价格在48300元/吨-48460元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1805美元/吨,亚盘早间时段于1800美元/吨一线窄幅震荡运行,亚盘下午时段至欧重回盘初,伦铝重心逐步下移,触得日内最低位1792美元/吨,欧盘后多头增仓,盘面借势探底回升,重回日均线上方,再摸1805美元/吨。截至18:30报1801美元/吨,跌4美元/吨,跌幅0.22%,日K线收于一锤子线,位于布林轨道下方徘徊,仍位于所有均线之下。今日LME铝库存增一万余吨,但目前并未对伦铝形成压力,但美元回升对其他金属尤其是伦铜伦形成压力,伦铝暂显抗跌性,但夜间仍需关注多空头态势及宏观消息面的释放对伦铝的指引。

沪铝主连1906合约今早开于13975元/吨,开盘后空头减仓,铝价获喘息升至日内最高位14035元/吨,随后盘面重心于午前回落至14020元/吨一线附近窄幅震荡;午后开盘期铝小幅冲高后部分多头信心不足离场,盘面难寻支撑开始震荡下行,回吐部分早间涨幅,终收于14010元/吨,上涨85元/吨,涨幅0.61%,成交量减41422手至12.7万手,持仓量减12256手至23.5万手,以空头减仓为主。日K线录得一中阳线,收复部分昨日跌势。预计晚间将继续向上试探5日均线,持续关注中美贸易谈判走向。

期铝当月午前以区间震荡为主。上海现货成交价在14040~14060元/吨之间,较昨日成交价下降10元/吨左右,对当月升水10~20元/吨,无锡成交价在14040~14060元/吨之间,杭州成交价在14060~14080元/吨之间。市场流通货源充足,贸易商间交投活跃,但下游成交情况较昨日并未有显著好转,表现平平。今日华东整体成交一般。午后维持区间窄幅波动,贸易商间少量成交集中在14050元/吨附近,对当月升水10~20元/吨,下游表现清淡。

铅:日内,伦铅开于1885美元/吨,亚洲时段,盘初承接盘逢低入场,推升伦铅至1892美元/吨一线盘整,日内重心随之上移,进入欧洲时段,外盘有色金属整体走弱,伦铅亦承压震荡下泄至1871美元/吨,截止17:17,伦铅暂收1871.5美元/吨,跌17美元/吨,跌幅0.9%。伦铅暂收光脚小阴线,美指止跌企稳,压制外盘有色金属走势,加之上方各路均线呈下行趋势,预计夜间伦铅或以弱势震荡为主,考验布林道下轨支撑。

日内,沪铅主力1906合约开于16350元/吨,沪铅全天基本维持盘整走势,且上方承压于16400元/吨一线,下方以16350元/吨平台托底,最终收于16365元/吨,跌60元/吨,跌幅0.37%,持仓量增214手至57042手。沪铅报收十字星,铅价破位下跌至此,多空双方都较为谨慎,其中,再生铅冶炼几无利润的现状制约空头加码,宏观因素的不确定性亦压制多头的入场信心;而从技术面来看,十字星或预兆沪铅将尝试性修复上方的跳空缺口,但上行压力较大。

上海市场南方铅16500元/吨,对1905合约升水100元/吨报价;白银铅16510元/吨,对1906合约升水120元/吨报价;沐沦16450元/吨,对SMM1#电解铅均价平水报价;江浙市场沐沦16450-16480元/吨,对1906合约升水60-90元/吨报价。期盘维持弱势盘整,部分持货商因市场流通货源有限,再度上调报价升水,同时下游蓄企避险情绪稍缓,陆续按需采购,但部分采购偏向炼厂货源,市场交投氛围稍好。

广东市场南华铅16500元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;铅价止跌企稳,部分蓄企节后刚需采购,市场交投氛围逐步转好。 河南地区豫光、岷山以长单交易为主;金利、万洋16425-16450元/吨,对SMM1#铅均价贴水25元/吨到平水报价;铅价止跌盘整,市场畏跌情绪有所缓和,下游蓄企仍以刚需补库为主。 其他地区如:湖南水口山16500元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨(贸易商货源);云南地区小厂铅16150元/吨,对SMM1#铅均价贴水300元/吨;市场散单流通较少,炼厂以长单交易为主,市场整体交投惨淡。

锌:日内伦锌开于2746美元/吨,盘初伦锌顺延日均线下行,下探2731.5美元/吨,随后止跌返升,重心围绕日均线2740美元/吨一线盘整,午后,多空拉锯,伦锌再探前低后,觅得支撑返升摸高2750美元/吨。进入欧洲交易时段,伴随美指上行,基本金属普跌背景下,伦锌加速下行,探低2705美元/吨,随后整数位支撑力度显现,伦锌止跌返升至2710美元/吨附近。截止17:01,伦锌报收2715.5美元/吨,跌54美元/吨,跌幅1.95%。日内中美贸易紧张情绪再次发酵,市场资金偏于避险资产,基本金属普遍下行,前期交仓余温仍存,整体锌基本面仍未摆脱偏弱格局,而KDJ指标形成死叉,晚间伦锌或仍难摆脱偏弱运行,尝试再度测试能否守住2700美元/吨整数位。

今日沪锌完成主力换月,沪锌1906合约开于21515元/吨,盘初空头减仓,沪锌小幅走高,上行摸高21720元/吨,随后空入多平,沪锌重心震荡下行,围绕21600元/吨窄幅震荡,随后下探日均线强度,探低21545元/吨后,开启返升至日均线上沿整理。收涨报21620元/吨,较前一交易日涨120元/吨,涨幅0.56%,成交量增11.9万手至33.5万手,持仓量减8818手至25.1万手。沪锌主力1907合约开于21275元/吨,盘初多头增仓拉涨沪锌上行摸高21460元/吨后,动能略显不足,回落至21370元/吨附近整理。随后多空胶着,沪锌下探日均线觅得支撑,录得一V形,临近盘尾,沪锌重心重回前平台,围绕21380元/吨窄幅震荡。收涨报21375元/吨,较前一交易日涨115元/吨,涨幅0.54%,成交量增43188手至14.8万手,持仓量增9138手至25.1万手。日内沪锌重心上移,上影线上探5,10,60日均线压制强度,节后消费未见明显好转趋势,现货升水仍显疲弱,而上方重重均线压制力度仍难突破,叠加欧洲交易时段,LME基本金属普遍下行,晚间沪锌或受累偏弱运行于10日均线下方。

上海0#锌主流成交21780-21810元/吨,双燕成交于22000-22030元/吨,0#普通对5月报升水60-80元/吨;双燕报升水280-300元/吨。1#主流成交于21720-21760元/吨。期锌回升,冶炼厂出货正常,贸易商出货意愿改善,早市报价自升水70-80元/吨左右微调至升水60-70元/吨左右,低价成交表现较好;进入第二交易时段,市场交投仍活跃,市场报价持稳于升水60-70元/吨左右,另有麒麟因货量偏少高报至升水80元/吨左右,下游畏跌情绪略有缓解,日内采购略有改善,但亦有部分逢涨观望,总体下游采买维持按需状态。总体成交货量较昨日小幅增加。

广东0#锌主流成交于21650-21710元/吨,粤市较沪市维持在贴水110元/吨附近。对沪锌1906合约升水50-70/吨附近,较昨日基本持平。炼厂正常出货,市场货源流通充裕,早间时段,盘面小幅度上行,下游接货意愿不佳,长单需求多以低价货源为主,以均价贴水10-20元/吨有所成交。整体市场出货较为积极。第二交易时段,报在对沪锌1906合约升水50元/吨附近,但长单需求接近饱和后,下游昨日基本有所备库下,今日响应明显不佳,整体来看,今日成交平淡,差于昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于21650-21710元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于21710-23550元/吨,0#普通品牌主流成交于21710-21860元/吨,对1905合约升水20-80元/吨附近,较昨日下调了40元/吨左右,津市较沪市由昨日升水10元/吨转至贴水10元/吨附近。炼厂出货正常,市场货源流通充裕。适逢盘面小幅上行,持货商上调升水积极出货,早间时段报在对1905合约升水40-100元/吨附近,然下游畏高情绪较浓,接货意愿不佳,持货商见势下调升水20-30元/吨附近,报在对1905合约20-80元/吨附近。随后成交情况稍有好转,市场多以红烨、驰宏等低价品牌货源成交。今日天津市场交投氛围略为清淡,节后市场整体消费情况仍未见明显升温,总体成交情况平平,较昨日略有好转。0#紫金,红烨,百灵,驰宏等成交于21710-21860元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于21660-21810元/吨。

锡:伦锡电子盘今日19220美元/吨开盘后,亚盘时段,由于美元指数震荡下行,加之五一期间伦锡进入超卖区需技术性回调,而快速上冲至19680美元/吨。欧盘开盘后,由于美元指数快速上扬,伦锡走势承压下行,回吐前期近半的涨幅,截至17:00,最新价格为19460美元/吨,呈阳线,实体部分上方受到5日均线的压制,上影线行至10日均线附近。预计伦锡下方支撑19000美元/吨附近,上方阻力19600美元/吨附近。近期可关注次日凌晨的EIA公布月度短期能源展望报告和美国截至5月3日当周API原油库存变动(万桶)。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘147110元/吨开盘后,盘初多头入市,快速冲高至日均线上方148100元/吨附近,随后直至夜盘收盘,沪期锡总体维持在148100元/吨附近盘整。今日早盘148130元/吨开盘后,由于空头增仓,沪期锡一路震荡下行,最终以147400元/吨收盘,上涨50元/吨,涨幅0.03%。成交量13260手,增加4960手。持仓量33304手,增加606手。今日沪期锡由于多空力量交织,总体冲高回落,维持盘整,呈小阳线,上影线较长,上方触及20日均线附近。预计沪期锡下方支撑146000元/吨附近,上方阻力149000元/吨附近。

沪期锡主力1909合约今日总体冲高回落。现货市场,今日主流成交价格为146000-147500元/吨,早市沪期锡盘面价格较高时,吸引部分套盘商低价收货,之后随着低价货源逐渐被消耗,成交转淡。下游需求方面,受中美贸易战和锡价小幅上涨等的因素影响,下游企业观望情绪较浓,仅按需采购,沪锡现货市场总体成交氛围偏淡。套盘云锡贴水800元/吨,普通云字贴水1200元/吨,小牌贴水1600元/吨。

镍:伦镍亚盘今日节后低开,开于12110美元/吨,午前,伦镍震荡走高,承压12150美元/吨一线后小幅回落,12100美元/吨关口觅得支撑。午后,受美元持续走弱支撑,伦镍第二次冲高,一度摸高12160美元/吨,上方压力明显。进入欧洲时段,美元大幅走高,伦镍承压走低,探底12065美元/吨,几次下探未果后,伦镍重回日均线附近,截止17:45,报于12090美元/吨。日线技术KDJ开口闭合,MACD绿柱变短。晚间应关注伦镍能否站稳12100美元/吨关口。晚间应关注美国3月JOLTS职位空缺(万人)。

沪镍1907今日开于96040元/吨,日间,沪镍与日均线上方反复震荡,午前,沪镍冲高96500元/吨一线后承压回落,下方9.6万元关口支撑。午后,受美元持续走弱支撑,沪镍再次冲高,承压96500元/吨一线压力再现,小幅回落,收于96300元/吨。成交量增2.8万手至15.3万手,持仓量增1万手至20万手。06、07合约持仓量已换月,成交量尚未换月,1907-1909合约合计增仓约1.5万手。晚间关注沪镍能否站稳9.6万元关口并向上弥补低开缺口。

SMM 1#电解镍96850-100100元/吨。早上俄镍较无锡1905普遍升水400元/吨, 个别贸易商报升水300元/吨,较昨天小幅下滑,成交趋同昨天,市场交投清淡。金川镍较无锡1905合约报升水3500-3600元/吨,但早上基本有价无市。第二交易时段贸易商普遍下调金川升水,市场成交稍有改善,但整体量仍较少。贸易商反馈,现在现有基本以观望为主,刚需时少量补货,基本维持低库存。金川出厂价99500元/吨,较昨天上调200元/吨,主流成交于96800-99800元/吨。下午价格虽然整体小幅走低,但市场依旧反响平平,整天成交一般,主流成交于96600-99500元/吨。

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