4月房企融资井喷 密集发布计划接近2600亿 房企加速拿地

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SMM网讯:一边是各地新房市场高歌猛进、快销快推,另一边则是房企们密集发债融资。根据中原地产研究中心统计,4月超过20家标杆房企公布了融资信息,总量接近2600亿元。

4月30日早间,融信中国控股有限公司公告披露美元债发行情况。根据公告,融信中国发行于2022年到期的额外2亿美元的10.5%优先票据。

4月29日,华联控股拟向两家子公司提供最高20亿元财务资助

4月29日,鲁能集团向广宇发展两子公司提供4.24亿元财务资助利率5.5%

4月29日,广州富力地产股份有限公司发布公告披露其2019年度第四期超短期融资券10亿

4月29日,融信中国控股有限公司发布公告,建议额外发行于2022年到期优先票据。3.3亿美元债券在新交所上市交易

4月28日,红星美凯龙家居集团股份有限公司启动发行2019年度第一期资产支持票据,发行金额为13亿元。

4月28日,首开股份为杭州及厦门公司提供24.77亿元担保

4月28日,宝龙地产完成发行3亿超短期融资券利率5.72%

4月26日,华夏幸福清偿15亿永续债另拟发行10亿美元境外债

4月18日,绿城发现不超过26亿中期票据

4月18日,深振业为旗下8家子公司提供49亿元担保额度

4月18日,绿地金融于境外发行2亿美元企业债利率6.375%

4月18日,中南建设22亿资产支持专项计划获通过

4月17日,阳光城拟发2019年第一期短期融资券规模9亿元

4月18日,当代置业发行3亿美元12.85厘优先票据用于现有票据再融资

4月18日,融信中国发行2亿美元优先票据息率8.75%

4月18日早间,时代中国控股有限公司发布公告称,拟配售1.08亿股股份,每股价格为14.54港元

4月17日晚,新城控股10亿美元境外融资获发改委备案登记

4月17日,旭辉公开发行43亿公司债券已获受理

4月17日,建发房产公开发行50亿公司债券已回复交易所意见

4月17日,北辰完成2019年第一期公司债券发行规模12亿利率4.8%

4月17日,滨江集团拟注册发行不超12亿元中期票据

4月17日,建业地产发行3亿美元2023年到期票息7.25%优先票据

4月15日中午,中国恒大集团公告宣布拟增发三笔总计10亿美元优先票据

4月15日,招商蛇口拟发行2019年第二期超短期融资券金额35亿元

4月15日,建业地产股份有限公司公告,该公司建议根据美国证券法S规例向美国境外人士进行美元计值优先票据的国际发售

4月14日,阳光城完成8亿元公司债发行票面利率7.5%

4月12日晚间,泛海控股股份有限公司发布公告称,为公司境外附属公司泛海控股国际有限公司7000万美元融资提供担保。

中原地产研究中心统计数据显示,4月来,房企继续密集融资。4月来融资总量已经接近2600亿,从全月融资完成情况看,有望是最近一年多最高值。房企的密集融资完成非常好,也导致最近企业拿地明显提速。

与一季度数据接近,整体房企的融资成本继续降低。多家房企公布的境内外融资量均明显增加,房企融资成本显示,基本告别2位数(除个别企业外),主流境外融资成本均在6-8%,境内融资的公司债均在5%以内,境外融资成本也有非常明显的降低。

从趋势看,预计后续房企融资的难度有望继续降低,资金价格也将继续下探。

中原地产研究中心认为,从2018年四季度来,房地产企业融资计划实施逐渐井喷。 事实上从2018年四季度开始,房企融资难度相比之前有所缓解。但因为房企缺血过多,目前房企融资难度依然比较大。融资需求依然井喷。

整体而言,最近几个月房企资金情况出现缓解,房企的资金成本相比前期有所下调,特别是国内房企融资的企业债等,相比有明显的降低。

但是,房企依然关注资金链的安全, 2019年大部分企业都在更加关注经营风险。从楼市调控政策看,最严格的时候已经过去,政策底部逐渐形成,房企融资难度有所降低。特别是融资成本,多家企业公布的融资成本均比之前有所降低。

此外,融资市场再次出现了企业债利率不足4%的状况,包括富力等企业完成了大额度企业债,中型房企依然在非常明显的拿地加速过程中。同时拿地多,也推动了房地产企业的融资需求。


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