今日锰市场快讯汇总(2019-04-29 上午)

09:20

【印尼成为全球不锈钢发展新引擎】在SMM主办的2019年第四届镍钴锂锰产业链峰会上,不锈钢产业资深专家林军表示,批量印尼资源进入美国,其增长率马上打回原形;印尼资源源源不断地进入中国后,中国也开始从高增长步入低增长阶段。近两年其他地区不锈钢产量增长较为耀眼,而其他地区中巴西、俄罗斯,南非,韩国不锈钢增长幅度相当有限,主要是其他地区中印尼不锈钢产量快速增长夺人眼球。


09:25

【印尼接棒中国带领全球不锈钢产量飞速增长】林军:2018年印尼不锈钢产能300万吨,产量大约230万吨;2019年印尼不锈钢产能400万吨,产量有望突破300万吨;印尼接棒中国带领全球不锈钢产量飞速增长,成为全球不锈钢发展新引擎。印尼不锈钢消费量有限,意味着具有全球最低成本优势的印尼不锈钢将全面出口,创造不锈钢贸易新格局。


09:30

【不锈钢供应端面临高增长】林军:当前已投产不锈钢产能3800万吨,加上预期总新增产能1300万吨,届时中国不锈钢粗钢产能达到5100万吨。对比2018年中国不锈钢粗钢产量2671万吨,全球不锈钢5073万吨,即使考虑未来不锈钢产销量增长预期,也难以避免不锈钢行业产能利用率下降,兼并和洗牌随之而来,只有理性有序的产能增长,才能确保行业健康稳步向上。


09:34

【中国不锈钢出口的关键因素——政策】林军:2018年美国关税:中美贸易摩擦致使美国对于来自中国的钢铁征收额外25%的关税,其中涉及了不锈钢产品多个税则号,具体产品包括从不锈钢初级品、管材、棒线材及不锈钢板(带)等,其中不锈钢板(带)部分集中在热轧不锈钢卷、平板,冷轧主要集中在窄带部分。


09:44

【产业集聚 电池寡头时代已来临】颜华:2018年全年,我国动力电池产业装车量排名前三名企业共计生产38GWh,占比66.8%;前五名企业共计装车42GWh,占比73.8%;前十名企业共计装车47.1GWh,占比82.8%,较去年 TOP10 企业合计占比上升达 9 个百分点,市场集中度提升趋势明显。


09:45

【三元材料市场份额因新能源动力汽车而加码】颜华:2018年三元正极材料产量 13.7万 吨,占比50.5%,同比增长61.7% 。预计到2020年中国锂电正极材料的产量将超过40万吨,其中,三元正极材料到2020年产量预计达到27万吨,占比将超过2/3。三元正极材料市场前景广阔,随着国家对动力汽车补贴退坡,锂电产业市场化进展加快,公平竞争加大。


09:45

【材料企业图强图大】颜华:2018年上半年国内锂电产业链企业发布的锂电正极材料投扩产及兼并股项目共21个,总投资额约318亿元,总规划产能达56Gwh。其中,三元正极材料及前驱体投资扩产及兼并股项目有14个,占上半年正极材料投资扩产项目总数的一半以上。


09:47

【三元正极材料未来市场广阔】颜华:中国到2020年,新增200万辆汽车,到2025年,新增700万辆新能源汽车。2020年新能源汽车平均每辆车装50KWh,到2025年新能源汽车平均每辆车装70KWh计算。三元装机按照70%计算,每瓦时三元材料需求按照1.5-2g计算。具体新能源汽车行业对三元材料需求如下表所示。


09:47

【资源和能量密度限制下的必由之路】颜华:目前已探明的地壳钴金属储量只有700万吨左右,年产量为12万吨左右,显然在总储量和年供应量上都难以满足新能源汽车发展锂电池供应的需求,三元正极材料资源依赖性较高。


10:13

【钢招动态-硅锰】河钢2019年5月硅锰询盘价格7550元/吨,招标量29490吨,较上月增加5800吨。


10:16

【2019年4月印尼将进行总统大选】在SMM主办的2019年第四届镍钴锂锰产业链峰会上,印尼MSP公司采购部部长宛刚表示,2019年4月17日印尼大选。投票机构快速统计非官方显示:54.87%选民支持佐科政府,45.13%的选民支持普拉博沃。


10:17

【印尼曲线救国逐渐实现 具有附加值的镍生铁产品出口】宛刚:2021年9月,印尼镍矿5年限制性出口(2016.9-2021.9)将告一段落,印尼将正式转向出口更具附加值的冶炼品(镍生铁)。


10:23

宛刚:印尼镍生铁市场份额逐年提升,预计2020年达全球50%。


10:32

【镍生铁产能产量持续增长】宛刚:2019-2021年印尼镍生铁产能复合增长率或可达21%超65万吨金属,主要贡献来自RKEF工艺。


10:32

【印尼镍生铁产地布局】宛刚:每吨镍铁需要消耗动力煤3.5吨,1.8%镍矿消耗8.9吨。从运输费用来讲,两种建厂方案的运输费用大体相当。


10:35

【钴锂峰会】SMM:预计2019年全球钴需求13.9金属吨万吨,同比增长3.7%;2018年钴需求量中锂电占比53%。SMM预计2018年至2021年全球钴需求年复合增长率为7%, SMM预计2021年锂电需求占比将攀升至60%。


10:35

【钴锂峰会】SMM:预计2016至2019年全球钴原料累库6.5金属吨万吨,预计2023年全球钴原料进入去库存阶段。SMM认为,未来钴价仍有短期反弹机会,但价格弹性正不断降低。


10:36

【钴锂峰会】SMM:2018年中国进口钴原料7.7金属吨万吨,同比上涨12%,其中钴矿增速较快;2019年中国钴原料进口有望突破8.3金属吨万吨。


10:37

【钴锂峰会】SMM:2019年全球锂原料供应预计为42.5LCE万吨,同比增长4%;未来三年盐湖原料供应占比将有所提升。2018年至2021年全球锂原料供应年复合增长率为8%。2019年全球锂原料需求预计为24.9LCE万吨,其中锂电需求占70%,2021年锂电需求占比将攀升至78%。SMM预计,2018至2021年全球锂需求年复合增长率为16%。


10:38

【钴锂峰会】SMM:SMM预计,2019年5月至8月,钴需求相对平稳,供应逐步释放、压力不断加剧,电解钴价格缓慢下跌,在19万-25万元/吨波动。2019年9月至10月,数码市场旺季来临,动力市场四季度需求环比三季度提升,需求增长为价格提供支撑,SMM预计电解钴价格在18-19万/吨之间盘整。2019年11月至2019年12月,需求逐步收敛,产业链再次进入主动去库存周期,SMM预计电解钴价格低点或


10:41

【2018年全球锰矿产量和需求激增】在SMM主办的2019年第四届镍钴锂锰产业链峰会上,国际锰协中国区代表杨玉芳表示,全球锰矿供应量在2018年增长了6%达到2,010万吨(锰金属量),比2017年的1,890万吨增加了115万吨。这一额外产出是由中国的需求增加而推动的,中国本地矿产量去年呈缩减态势。


10:47

【动力电池报废量快速增长】在SMM主办的2019年第四届镍钴锂锰产业链峰会上,赣州市豪鹏科技有限公司总经理区汉成表示,2014年之前,新能源汽车产量仅维持小幅增长。2015-2018年 中国新能源汽车产销量呈现高速增长态势。2018年,新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%。规划到2020年新能源汽车保有量突破500万辆。


10:48

【钴锂峰会】区汉成:预计到2020年,动力电池回收市场总规模将达到65亿元,其中梯次利用约为41亿元,回收处置约为24亿元。预计到2023年,动力电池市场回收总规模约为150亿元,其中梯次利用约为57亿元,回收处置约为93亿元。


10:48

【中高品位锰矿产量增长】杨玉芳:中等品位锰矿产量( (>30 and <44%Mn)2018年增长至890万吨(锰金属量),较2017年增长9%(=70万吨);中等品位锰矿占全球产量的44%。高品位锰矿供应(>44%Mn) 增加8%(=60万吨)至850万吨(锰金属量)。低品位矿石产量(<30%Mn)连续第二年出现收缩,减少了6%(20万吨)至270万吨;低品位矿石目前仅占全球供应量的14%。


10:48

【钴锂峰会】区汉成:回收利用迫在眉睫,其中环境问题、资源问题、安全问题备受关注。我国钴矿资源短缺,绝大部分依赖进口;锂矿资源禀赋较差,废旧动力蓄电池组在一定温度、湿度以及松动等情况下可能引发自然或爆炸;拆解过程不规范,也会造成电解液泄露,短路起火等问题。


10:49

【锰矿市场仍供大于求】杨玉芳:2018年全球锰矿产量仍高于需求量(锰矿库存上升)由于需求增速快于去年,2018年的过剩供应量约为37.5万吨(锰金属量),低于2017年的60万吨。


10:49

【中国对进口矿依赖度增强】中国锰矿进口量创新纪录,2018年中国的锰矿进口量达到了历史新高,达到2,770万吨,比2017年的2,130万吨增长了30%。中国2018年锰矿进口量的上升,是由于中国合金厂的需求增长,而环境和安全检查又阻碍了本地矿的生产,国内矿产量下降。


10:50

【中国本地矿产量下降】杨玉芳:由于更严格的安全法规和矿山资源日益枯竭,中国的锰矿产量在2018年减少到118万吨(锰金属量),比2017年减少41%。在安全与环境检查之后中国许多锰矿山2018年纷纷被迫关停,尤其是贵州地区。国际锰协估计,中国生产的锰矿平均品位为15%,考虑到中国碳酸矿品位大多在14度左右,部分氧化矿(20% - 30%Mn)。


10:59

【2018年全球EMD行业回顾及分析】广西锰业协会会长、中信大锰矿业有限责任公司副总经理詹海青表示,2018年全球EMD总产量41万吨,国际贸易量10万吨,较上年增幅7%,中国EMD生产以本地低品位锰矿为主,受国际锰矿价格的波动影响较小,显露其成本优势。但受到中国环保政策影响,锰矿资源逐步匮乏,未来产业原料还是会依赖进口。


11:02

詹海青:2018年中国EMD产量为30.03 万吨,出口5.66万吨,出口率18.85%, 进口EMD344.24吨。2018年EMD市场形势较好,价格上涨10%,供需阶段性失衡。


11:12

詹海青:新能源板块受市场追捧,热钱较多,LMO厂家付款较好,部分客户采取预付款的方式结算。国家政策导向对锰酸锂市场利好,铅酸蓄电池产业会逐步被低廉的锰酸锂电池、磷酸铁锂电池替代,具备较大的市场空间。


11:13

【中国的锂资源量丰富】在SMM主办的2019年第四届镍钴锂锰产业链峰会上,SMM钴锂行业高级分析师宁紫微表示,中国的锂资源量丰富,据2019年USGS发布的报告统计显示,中国已探明锂资源量为450万吨。中国锂矿资源的分布集中在四川、江西、青海和西藏。当然每个地区的锂矿资源可以说是各有千秋。


11:13

詹海青:全球重要锌锰原电池生产企业主要分布在中国、美国、日本,中国大部分电池均出口国际市场。目前,欧、美、日等地区大型连锁超市已成为锌锰原电池销售的主要渠道,其国内自有品牌电池的销量和市场份额快速上升,逐渐占据市场主导地位,发展趋势平稳。


11:13

【盐湖地区占原料供应的主导】宁紫微:我国2018年的产量中,盐湖地区占原料供应的主导,为79%。锂辉石矿最少,仅为0.06%,据了解,这个矿为李家沟矿,2018年的产量大概为300吨碳酸锂当量。2019年中国锂辉石矿的增量将主要来源于雅化集团的李家沟和融捷股份的甲基卡矿山,预计2019年中国锂辉石精矿的产量将有1万吨的碳酸锂当量。


11:21

詹海青:中国本地矿产量较2017年的1254万吨有较大幅度的减少,2018年国产锰矿产量为1100万吨;随着政府因环保、安全问题陆续关停国内大量小型矿山,2018年全国锰矿矿权263个,至2019年3月,自然消失69个,有效期内194个,由于安全或环保等原因停产的将近一半,产量锐减。


11:22

【全球锂矿资源释放预计】SMM:从锂资源结构来看,2017年是一个转折,在此之前全球锂辉石精矿的供应是来自于Talison的Greenbushes矿山,在2017年之后,西澳锂辉石精矿的项目增多,挤压了盐湖卤水供应的市场份额。


11:23

【中国锂盐生产成本曲线】SMM:2018年的中国锂的产业链流向及比例中可以看到,从上游原料端来看,我国的国产锂辉石矿几乎全部为锂云母矿,到目前为止的技术发展上,还无法通过锂云母矿石直接生产氢氧化锂。同理,卤水目前也是,工业化生产的工艺路线上想要生产氢氧化锂,必须通过碳酸锂这一步。


11:27

【2018年中国EMM市场解析】詹海青:2018年是中国EMM生产极为不稳定的一年,各种不稳定因素叠加是价格上下起伏的主要原因。2018年国内没有新增产能项目,由于2018年受缺矿、环保及限电等因素影响,导致众多电解金属锰厂不能满产。


11:34

【2019年中国EMD市场预测与展望】詹海青:行业集中度会进一步增强,大规模跨区域整合趋势显现。LMO级别EMD产品持续扩大并挤占传统电池行业的市场份额,2019年预计20000-25000吨的需求增量。中信大锰2019年将达产10000吨LMO,中期扩产至50000吨规模。


11:46

【2018年至今中国电解锰市场价格回顾】在SMM主办的2019年第四届镍钴锂锰产业链峰会上,SMM锰行业高级分析师刘宇乔表示,2018年4-5月,主产地宁夏和贵州的减产令锰价重新“起飞”,且其减产状态长时间未恢复,供应缺口不断扩大,6-7月锰价继续冲高,现货最高价突破19000元/吨(现金出厂),刷新了7年以来的高位;8月开始,锰价初现高位回落态势,但价格的彻底回调则发生在10月份。


11:48

【2018年电解锰由产能过剩转为供需紧平衡,2019年以后将趋于平衡】刘宇乔:受环保、矿石资源等因素影响,中国电解锰产能格局已较为稳定,产量主要看大厂生产计划;由于矿石资源的制约和产能过剩,少有新参与者进入行业,在产企业维持现有规模为主;需求方面,国内来自不锈钢的需求较稳,特钢有一定发展潜力,其他化工类下游需求也在明显扩张不过其体量占比有限,出口市场整体稳定局部增长。


11:49

【环保等因素导致产量下滑 现货资源稀缺】刘宇乔:2018年1-4月,随着宁夏大厂的逐渐复产,电解锰月产量最高时接近14万吨;5-6月,宁夏大厂检修锰一厂、松桃地区锰厂因锰渣污染事件全面停产,产量下滑明显;7-9月,电解锰行业利润丰厚,企业开工意愿强,但宁夏和松桃均未复产,而其他地区也有环保压力,难以释放较多产能,因此产量仅有小幅增长。


11:54

【特钢、不锈钢对电解锰消费稳定发展】刘宇乔:2018年,中国不锈钢行业消耗电解锰56万吨,特钢(不含不锈钢)24万吨。对于2021年需求,SMM预计特钢对电解锰需求的年复合增长率在2%,200系不锈钢在1%,300系不锈钢在3%。


11:54

【200系不锈钢虽前景一般 但市场规模稳定】刘宇乔:2019年,200系不锈钢开工率逐渐复苏,不过在政府对房地产政策严控之下,其消费空间难恢复至2018年上半年的旺盛水平。SMM预计200系不锈钢月产量将稳定在70万吨-80万吨的区间。

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