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2019年第四届镍钴锂锰产业链峰会

众多大咖解读全球经济动向、钴锂镍锰行业现状、供需分析、新能源汽车热点及行业发展前景。

2019年第四届镍钴锂锰产业链峰会

【镍锰峰会直播】镍锰峰会大咖云集 镍锰行情一文详尽了解!

来源:SMM

在《2019年(第四届)镍钴锂锰产业链峰会》上,将有诸多行业专家和技术派大咖为大家解读钴锂行业关注的焦点话题。

在《2019年(第四届)镍钴锂锰产业链峰会》的第一日,宏观经济学家、业内专家、学者、企业研究人士及SMM资深分析师将就行业热点话题进行了精彩演讲。今日镍锰不锈钢分会场还将有更多的行业专家和技术派大咖为大家解读镍锰不锈钢行业关注的焦点话题。敬请关注!

》【28日峰会直播】中美贸易望休战 中国经济将回升 新能源汽车是大势 镍钴锂行业存机遇

今日镍锰不锈钢分会场发言嘉宾有:不锈钢产业资深专家林军、铁合金工业协会 秘书长史万利、印尼MSP公司采购部部长宛刚、国际锰协中国区代表杨玉芳、SMM锰行业高级分析师刘宇乔、广西锰业协会会长、中信大锰矿业有限责任公司副总经理詹海青、SMM镍行业高级分析师高吟。

(一早,老朋友们陆陆续续来到会场)

(络绎不绝的人群)


SMM镍行业高级分析师 高吟

发言主题:2019镍市场行情回顾与市场预测

【全球95%以上NPI产能盈利】在SMM主办的2019年第四届镍钴锂锰产业链峰会上,SMM镍行业高级分析师高吟表示,印尼高炉产能目前全部停产,受制于重启成本及利润不稳定等短期难重启;3月份全球NPI在产产能全部盈利。镍价下跌时,国内EF企业最先面临减停产风险。

【印尼镍生铁产能产量维持高速扩张】高吟:印尼NPI产能增量主要来自青山、德龙、金川,2019年印尼NPI产能预计将由35万金属吨增至59万金属吨。印尼高炉企业产量下降,但占比小,而RKEF项目快速增产,印尼NPI产量维持高速增长,2019年预计增至35万金属吨,增幅约10.5万金属吨。

【中国镍矿供应充足 NPI产量受利润收窄减产】高吟:2019年中国镍生铁产量和利润水平趋同,随着新产能的释放,国内NPI市场逐渐转为过剩,低成本的RKEF产能将驱逐高成本的电炉及高炉企业,约10万金属吨的高成本产能面临淘汰,2019年国内镍生铁产量增约8.9万金属吨,产量预计在54-55万金属吨。

【中国NPI实际供应量继续增加】高吟:2019年,印尼NPI产量增加,且增加的量大多直接销售给国内的钢厂,预计流回国内的NPI将增加7.5万金属吨至15万金属吨。中国NPI实际供应增量16万金属吨。2019年,NPI较纯镍重回2013-2014年的深度贴水状态。

【电解镍供应量稳中微降】高吟:当前镍价水平尚不足以刺激硫化矿复产,短期原料难以增加,电解镍产量较为平稳。进口窗口难以长时间打开,电解镍进口量略下降0.9万吨。2019年,中国电解镍供应量环比下降约0.6万吨。

【不锈钢表观消费量增速下滑至6%】高吟:2019年中国GDP增速预期目标6%-6.5%,仍维持在较高水平;“扩内需”的政策进入落实年,后续还会有一些消费、投资和出口方面政策促进国内需求,包括不锈钢消费在内,预计年内不锈钢表观消费量维持增长。通过调研了解,国内主要不锈钢厂对今年整体消费增速持偏谨慎的态度,SMM中性预估2019年不锈钢的表观消费量增速较去年下滑3%至6%。

【中国3系不锈钢产量增速约3%】高吟:2019年一季度3系不锈钢产量处于近年高位,同比增量9%,但总体利润水平低于往年,预计5-6月不锈钢厂会安排减停产,整体产量增速将下降。SMM预计2019年3系不锈钢产量将有3%的增长,近五年处于相对平均的水平。

【新能源对硫酸镍的需求增长较为确定】高吟:2019年新能源对硫酸镍的需求增长较为确定,但新能源汽车补贴政策退坡及高镍电池稳定性暂难攻克的限制,新能源行业整体增速放缓,NCM811及NCA前驱体产量占比由2018年的16%小幅增至20%,主流仍以NCM523及NCM622为主,高镍电池“神话”实现尚待时日。SMM预计2019年新能源电池行业消耗硫酸镍量较2018年增加2.7万金属吨。

【新能源行业基数小,助力一级镍(镍豆/镍粉)的需求增量有限】高吟:2019年硫酸镍的镍原料中,原生物料的占比下降至42%,一级镍的占比增至36%。SMM预计2019年硫酸镍消耗一级镍约4.0万金属吨,较2018年增加0.7万金属吨。

【一级镍需求】高吟:新能源电池行业对一级镍的消费占比增至10%,而不锈钢行业对一级镍的消费下降至47%。不锈钢行业对一级镍消费的减量大于其余行业的增量,一级镍总需求同比下降1.1万金属吨。

》【镍峰会】SMM:预计2019镍市将转为过剩 二季度起镍价临下行压力


SMM锰行业高级分析师 刘宇乔

发言主题:2018-2021中国锰市场行情回顾与市场预测

【2018年至今中国电解锰市场价格回顾】在SMM主办的2019年第四届镍钴锂锰产业链峰会上,SMM锰行业高级分析师刘宇乔表示,•2018年4-5月,主产地宁夏和贵州的减产令锰价重新“起飞”,且其减产状态长时间未恢复,供应缺口不断扩大,6-7月锰价继续冲高,现货最高价突破19000元/吨(现金出厂),刷新了7年以来的高位;8月开始,锰价初现高位回落态势,但价格的彻底回调则发生在10月份;2019年电解锰价格趋于稳定,春节后虽然锰厂陆续复产,但北方大厂开工率有所控制、南方部分厂家也因外购矿石成本过高等原因产量受限,市场供需基本维持平衡状态。

【2018年电解锰由产能过剩转为供需紧平衡,2019年以后将趋于平衡】刘宇乔:受环保、矿石资源等因素影响,中国电解锰产能格局已较为稳定,产量主要看大厂生产计划;由于矿石资源的制约和产能过剩,少有新参与者进入行业,在产企业维持现有规模为主;需求方面,国内来自不锈钢的需求较稳,特钢有一定发展潜力,其他化工类下游需求也在明显扩张不过其体量占比有限,出口市场整体稳定局部增长;经历了2018年的缺货暴涨和产量复苏后,SMM认为2019年以后的供需会趋于平衡,主流生产厂家的开工计划将与利润紧密相关,趋利避害,既满足市场需求又避免价格过低。

【环保等因素导致产量下滑 现货资源稀缺】刘宇乔:2018年1-4月,随着宁夏大厂的逐渐复产,电解锰月产量最高时接近14万吨;5-6月,宁夏大厂检修锰一厂、松桃地区锰厂因锰渣污染事件全面停产,产量下滑明显;7-9月,电解锰行业利润丰厚,企业开工意愿强,但宁夏和松桃均未复产,而其他地区也有环保压力,难以释放较多产能,因此产量仅有小幅增长;2018年10月至今,月产量趋于稳定,除春节假期外围绕12-13万吨,产量的平稳主要在于北方大厂对开工率的控制,且目前的价格无自有矿山的厂家也无利润可图,开工意愿不强。

【特钢、不锈钢对电解锰消费稳定发展】刘宇乔:2018年,中国不锈钢行业消耗电解锰56万吨,特钢(不含不锈钢)24万吨。对于2021年需求,SMM预计特钢对电解锰需求的年复合增长率在2%,200系不锈钢在1%,300系不锈钢在3%。

【200系不锈钢虽前景一般 但市场规模稳定】刘宇乔:2019年,200系不锈钢开工率逐渐复苏,不过在政府对房地产政策严控之下,其消费空间难恢复至2018年上半年的旺盛水平。SMM预计200系不锈钢月产量将稳定在70万吨-80万吨的区间。

【2018年中国电解锰市场需求分析及2021年预测:出口市场】刘宇乔:2018年,中国电解锰及锰制品出口量累计46.63万吨,较2017年增长3.6%,其中2月因春节假期因素出口量最低,5月市场缺口扩大、价格上涨则刺激海外客户释放采购需求;SMM认为,由于海外下游客户对中国的电解锰依赖度较高,因此出口方面的需求相对稳定,月均出口量大多围绕在3.5-4万吨附近,不过印尼青山电解锰产线投产后,基本可以自给自足,因此预计未来3年电解锰出口市场的规模年复合增长率预计会小幅下降,将保持在2%左右,即2021年出口量预计为50万吨左右。

【2019年中国电解锰市场价格预测】刘宇乔:2019年以后,电解锰市场供需格局将趋于平衡,电解锰价格波动范围中的底部将会上涨,高点将下降,预计2019年均价围绕在13000元/吨附近。随着成本的提升,电解锰行业的底部价位在未来3年会有所抬升,预计2021年均价会逐渐上升至13500元/吨附近。

》【镍锰峰会】SMM:预计2019电解锰均价在13000元/吨左右 成本提升未来3年底部将抬升


广西锰业协会会长、中信大锰矿业有限责任公司副总经理 詹海青

发言主题:EMD及EMM现状和发展

【2018年全球EMD行业回顾及分析】在SMM主办的2019年第四届镍钴锂锰产业链峰会上,广西锰业协会会长、中信大锰矿业有限责任公司副总经理詹海青表示,2018年全球EMD总产量41万吨,国际贸易量10万吨,较上年增幅7%,中国EMD生产以本地低品位锰矿为主,受国际锰矿价格的波动影响较小,显露其成本优势。但受到中国环保政策影响,锰矿资源逐步匮乏,未来产业原料还是会依赖进口。

詹海青:2018年中国EMD产量为30.03 万吨,出口5.66万吨,出口率18.85%, 进口EMD344.24吨。2018年EMD市场形势较好,价格上涨10%,供需阶段性失衡。2018年中国锰酸锂(LMO)生产增长迅速 全年产量5.5万吨以上,锰酸锂级EMD市场蓬勃发展,对EMD需求增加明显。2018年一次锂锰电池出口14.36亿只,使用EMD 约0.4万吨。合计锰酸锂级EMD产量达到6万吨,已经占全球EMD产量的14.6%。

詹海青:新能源板块受市场追捧,热钱较多,LMO厂家付款较好,部分客户采取预付款的方式结算。国家政策导向对锰酸锂市场利好,铅酸蓄电池产业会逐步被低廉的锰酸锂电池、磷酸铁锂电池替代,具备较大的市场空间。

詹海青:全球重要锌锰原电池生产企业主要分布在中国、美国、日本,中国大部分电池均出口国际市场。目前,欧、美、日等地区大型连锁超市已成为锌锰原电池销售的主要渠道,其国内自有品牌电池的销量和市场份额快速上升,逐渐占据市场主导地位,发展趋势平稳。

詹海青:中国本地矿产量较2017年的1254万吨有较大幅度的减少,2018年国产锰矿产量为1100万吨;随着政府因环保、安全问题陆续关停国内大量小型矿山,2018年全国锰矿矿权263个,至2019年3月,自然消失69个,有效期内194个,由于安全或环保等原因停产的将近一半,产量锐减。

【2018年中国EMM市场解析】詹海青:2018年是中国EMM生产极为不稳定的一年,各种不稳定因素叠加是价格上下起伏的主要原因。2018年国内没有新增产能项目,由于2018年受缺矿、环保及限电等因素影响,导致众多电解金属锰厂不能满产。

【2019年中国EMD市场预测与展望】詹海青:行业集中度会进一步增强,大规模跨区域整合趋势显现。LMO级别EMD产品持续扩大并挤占传统电池行业的市场份额,2019年预计20000-25000吨的需求增量。中信大锰2019年将达产10000吨LMO,中期扩产至50000吨规模。

》【峰会】国内锰矿资源逐步匮乏未来仍依赖进口 原料变动致EMD行业成本上升


国际锰协中国区代表 杨玉芳

发言主题:2019全球锰矿资源开发展望

【2018年全球锰矿产量和需求激增】在SMM主办的2019年第四届镍钴锂锰产业链峰会上,国际锰协中国区代表杨玉芳表示,全球锰矿供应量在2018年增长了6%达到2,010万吨(锰金属量),比2017年的1,890万吨增加了115万吨。这一额外产出是由中国的需求增加而推动的,中国本地矿产量去年呈缩减态势。

【中高品位锰矿产量增长】杨玉芳:中等品位锰矿产量( (>30 and <44%Mn)2018年增长至890万吨(锰金属量),较2017年增长9%(=70万吨);中等品位锰矿占全球产量的44%。高品位锰矿供应(>44%Mn) 增加8%(=60万吨)至850万吨(锰金属量)。低品位矿石产量(<30%Mn)连续第二年出现收缩,减少了6%(20万吨)至270万吨;低品位矿石目前仅占全球供应量的14%。

【锰矿市场仍供大于求】杨玉芳:2018年全球锰矿产量仍高于需求量(锰矿库存上升)由于需求增速快于去年,2018年的过剩供应量约为37.5万吨(锰金属量),低于2017年的60万吨。

【中国对进口矿依赖度增强】杨玉芳中国锰矿进口量创新纪录,2018年中国的锰矿进口量达到了历史新高,达到2,770万吨,比2017年的2,130万吨增长了30%。中国2018年锰矿进口量的上升,是由于中国合金厂的需求增长,而环境和安全检查又阻碍了本地矿的生产,国内矿产量下降。

【中国本地矿产量下降】杨玉芳:由于更严格的安全法规和矿山资源日益枯竭,中国的锰矿产量在2018年减少到118万吨(锰金属量),比2017年减少41%。在安全与环境检查之后中国许多锰矿山2018年纷纷被迫关停,尤其是贵州地区。国际锰协估计,中国生产的锰矿平均品位为15%,考虑到中国碳酸矿品位大多在14度左右,部分氧化矿(20% - 30%Mn)。

》【锰峰会】国际锰协:预计到2020年新增的锰矿产能将达到每年530万吨左右


印尼MSP公司采购部部长 宛刚

发言主题:印尼镍生铁市场发展分析

【2019年4月印尼将进行总统大选】在SMM主办的2019年第四届镍钴锂锰产业链峰会上,印尼MSP公司采购部部长宛刚表示,2019年4月17日印尼大选。投票机构快速统计非官方显示:54.87%选民支持佐科政府,45.13%的选民支持普拉博沃。

【印尼曲线救国逐渐实现 具有附加值的镍生铁产品出口】宛刚:2021年9月,印尼镍矿5年限制性出口(2016.9-2021.9)将告一段落,印尼将正式转向出口更具附加值的冶炼品(镍生铁)。

【镍生铁产能产量持续增长】宛刚:2019-2021年印尼镍生铁产能复合增长率或可达21%超65万吨金属,主要贡献来自RKEF工艺。

【印尼镍生铁产地布局】宛刚:每吨镍铁需要消耗动力煤3.5吨,1.8%镍矿消耗8.9吨。从运输费用来讲,两种建厂方案的运输费用大体相当。

》【镍锰峰会】宛刚:印尼镍生铁市场份额逐年提升 预计2020年达全球50%


铁合金工业协会秘书长 史万利

发言主题:硅锰合金行业现状及展望

“铁合金行业是钢业工业含孤儿不可或缺的组成部分。”史万利对硅锰合金行业的现状进行了介绍,对未来铁合金行业的做了展望。


不锈钢产业资深专家 林军

发言主题:不锈钢行业新格局·新热点·新趋势

【印尼成为全球不锈钢发展新引擎】在SMM主办的2019年第四届镍钴锂锰产业链峰会上,不锈钢产业资深专家林军表示,批量印尼资源进入美国,其增长率马上打回原形;印尼资源源源不断地进入中国后,中国也开始从高增长步入低增长阶段。近两年其他地区不锈钢产量增长较为耀眼,而其他地区中巴西、俄罗斯,南非,韩国不锈钢增长幅度相当有限,主要是其他地区中印尼不锈钢产量快速增长夺人眼球。

【印尼接棒中国带领全球不锈钢产量飞速增长】林军:2018年印尼不锈钢产能300万吨,产量大约230万吨;2019年印尼不锈钢产能400万吨,产量有望突破300万吨;印尼接棒中国带领全球不锈钢产量飞速增长,成为全球不锈钢发展新引擎。印尼不锈钢消费量有限,意味着具有全球最低成本优势的印尼不锈钢将全面出口,创造不锈钢贸易新格局。

【不锈钢供应端面临高增长】林军:当前已投产不锈钢产能3800万吨,加上预期总新增产能1300万吨,届时中国不锈钢粗钢产能达到5100万吨。对比2018年中国不锈钢粗钢产量2671万吨,全球不锈钢5073万吨,即使考虑未来不锈钢产销量增长预期,也难以避免不锈钢行业产能利用率下降,兼并和洗牌随之而来,只有理性有序的产能增长,才能确保行业健康稳步向上。

【中国不锈钢出口的关键因素——政策】林军:2018年美国关税:中美贸易摩擦致使美国对于来自中国的钢铁征收额外25%的关税,其中涉及了不锈钢产品多个税则号,具体产品包括从不锈钢初级品、管材、棒线材及不锈钢板(带)等,其中不锈钢板(带)部分集中在热轧不锈钢卷、平板,冷轧主要集中在窄带部分。

》【峰会】林军:不锈钢需求端面临低增长 供应端面临高增长


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