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2019年第四届镍钴锂锰产业链峰会

众多大咖解读全球经济动向、钴锂镍锰行业现状、供需分析、新能源汽车热点及行业发展前景。

2019年第四届镍钴锂锰产业链峰会

【钴锂峰会直播】钴锂市场供需、动力电池回收、钴锂价格预测全面解读

来源:SMM

SMM认为,未来钴价仍有短期反弹机会,但价格弹性正不断降低

在《2019年(第四届)镍钴锂锰产业链峰会》的第一日,宏观经济学家、业内专家、学者、企业研究人士及SMM资深分析师将就行业热点话题进行了精彩演讲。今日钴锂分会场还将有更多的行业专家和技术派大咖为大家解读钴锂行业关注的焦点话题。敬请关注!

》【28日峰会直播】中美贸易望休战 中国经济将回升 新能源汽车是大势 镍钴锂行业存机遇

今日钴锂分会场发言嘉宾有:宜宾锂宝新材料有限公司总经理颜华、刚果金驻华大使馆经济处代表李鹏、SMM钴锂行业高级分析师洪璐、赣州市豪鹏科技有限公司总经理区汉成、SMM钴锂行业高级分析师宁紫微。下午,SMM将带领100名参会嘉宾前往宜宾锂宝新材料有限公司、宜宾光原锂电材料有限公司考察学习。


SMM钴锂行业高级分析师宁紫微

2019全球锂矿资源概况与供应分析

中国的锂资源量丰富,据2019年USGS发布的报告统计显示,中国已探明锂资源量为450万吨。中国锂矿资源的分布集中在四川、江西、青海和西藏。当然每个地区的锂矿资源可以说是各有千秋。

我国2018年的产量中,盐湖地区占原料供应的主导,为79%。锂辉石矿最少,仅为0.06%,据了解,这个矿为李家沟矿,2018年的产量大概为300吨碳酸锂当量。2019年中国锂辉石矿的增量将主要来源于雅化集团的李家沟和融捷股份的甲基卡矿山,预计2019年中国锂辉石精矿的产量将有1万吨的碳酸锂当量。

海外的锂矿资源主要分布在南美和澳洲,当然这也是目前全球锂矿供应的主要来源。澳洲的锂矿资源主要分布在西澳,为锂辉石矿山。目前主要六大运营矿商有:Talison, Galaxy Resources, Mineral Resources, Pilbara Minerals, Altura Mining, Alliance Mineral Assets Limited。

从锂资源结构来看,2017年是一个转折,在此之前全球锂辉石精矿的供应是来自于Talison的Greenbushes矿山,在2017年之后,西澳锂辉石精矿的项目增多,挤压了盐湖卤水供应的市场份额。

2018年的中国锂的产业链流向及比例中可以看到,从上游原料端来看,我国的国产锂辉石矿几乎全部为锂云母矿,到目前为止的技术发展上,还无法通过锂云母矿石直接生产氢氧化锂。同理,卤水目前也是,工业化生产的工艺路线上想要生产氢氧化锂,必须通过碳酸锂这一步。

》SMM:锂盐价格低迷锂矿供应过剩 电池级锂盐价格已接近多数企业成本线 未来趋势如何


SMM钴锂行业高级分析师覃晶晶

2018-2021年全球钴锂新能源行情回顾与市场预测

2019年全球钴供应17.9金属吨万吨,同比增长11.6%,其中铜钴矿依然占据主流地位,未来回收钴供应增长值得关注。

SMM预计2018年至2021年全球钴供应年复合增长率为11%。

预计2019年全球钴需求13.9金属吨万吨,同比增长3.7%;2018年钴需求量中锂电占比53%。

SMM预计2018年至2021年全球钴需求年复合增长率为7%, SMM预计2021年锂电需求占比将攀升至60%。

2016至2019年全球钴原料累库6.5金属吨万吨,预计2023年全球钴原料进入去库存阶段。

SMM认为,未来钴价仍有短期反弹机会,但价格弹性正不断降低。

2018年中国进口钴原料7.7金属吨万吨,同比上涨12%,其中钴矿增速较快;2019年中国钴原料进口有望突破8.3金属吨万吨。

2019年全球锂原料供应预计为42.5LCE万吨,同比增长4%;未来三年盐湖原料供应占比将有所提升。

2018年至2021年全球锂原料供应年复合增长率为8%。

2019年全球锂原料需求预计为24.9LCE万吨,其中锂电需求占70%,2021年锂电需求占比将攀升至78%。

SMM预计,2018至2021年全球锂需求年复合增长率为16%。

2018年中国锂原料供应27.7LCE万吨,其中82%来源于进口;需求18.1万吨,供应过剩9.3万吨。

2018年末中国电解钴价格自最高点下跌45%,硫酸钴价格对金属钴价格贴水超过半年;预计供过于求环境下2019年电解钴均价或在23万/吨附近震荡。

SMM预计,2019年5月至8月,钴需求相对平稳,供应逐步释放、压力不断加剧,电解钴价格缓慢下跌,在19万-25万元/吨波动。

2019年9月至10月,数码市场旺季来临,动力市场四季度需求环比三季度提升,需求增长为价格提供支撑,SMM预计电解钴价格在18-19万/吨之间盘整。

2019年11月至2019年12月,需求逐步收敛,产业链再次进入主动去库存周期,SMM预计电解钴价格低点或探17万元/吨。

》SMM:未来钴价仍有短期反弹机会 但价格弹性不断降低


赣州市豪鹏科技有限公司营销总监谢丰海

废旧锂离子动力电池绿色回收的探索

2014年之前,新能源汽车产量仅维持小幅增长。2015-2018年 中国新能源汽车产销量呈现高速增长态势。2018年,新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%。规划到2020年新能源汽车保有量突破500万辆。

预计到2020年,动力电池回收市场总规模将达到65亿元,其中梯次利用约为41亿元,回收处置约为24亿元。预计到2023年,动力电池市场回收总规模约为150亿元,其中梯次利用约为57亿元,回收处置约为93亿元。

回收利用迫在眉睫,其中环境问题、资源问题、安全问题备受关注。我国钴矿资源短缺,绝大部分依赖进口;锂矿资源禀赋较差,废旧动力蓄电池组在一定温度、湿度以及松动等情况下可能引发自然或爆炸;拆解过程不规范,也会造成电解液泄露,短路起火等问题。

梯次利用的意义:1、延长电池使用寿命,提高动力电池全寿命周期的使用价值,若梯次利用过程可实现获利,又可以降低新能源汽车成本,有利于新能源汽车推广。2、梯次利用电池应用于电能存储,可降低储能工程造价,降低用户用电成本,为电化学储能技术的普及应用实现正反馈。3、梯次利用符合环境保护4R原则;即recycle(回收)、reuse(再利用)、reduce(减排)、recovery(可恢复),具有良好的经济与社会价值。

目前的锂电池回收方法主要有物理法,化学法和生物法。在实际应用中,回收的核心技术主要为火法和湿法两类。回收处理的流程是由预处理、分离处理、回收处理、除杂和再利用过程组成。

【资本市场“闻风而动”】以比亚迪、宁德时代、国轩高科、天能动力、中航锂电等为代表的动力电池主流企业。以格林美、湖南邦普、赣州豪鹏、芳源环保、金泰阁、长优实业等为代表的第三方动力电池回收拆解企业。以华友钴业、寒锐钴业、厦门钨业、天赐材料、天齐锂业和赣锋锂业等为代表的锂电材料系。

市场普遍预计,2018年会迎来第一个动力电池报废小高峰;然而据官方统计的2018年回收数据显示,正规回收企业动力电池回收量仅为5472吨,只占报废动力电池总量的7.4%;实际回收量远低于预期。2018年~2020年,全国累计报废的动力电池体量将达到12万~20万吨;有更激进的观点认为,到2020年,报废量将达到28万~30万吨。

》废旧锂离子动力电池回收政策及市场解析 2020年报废量或达28-30万吨


刚果金驻华大使馆经济处代表

刚果民主共和国矿产资源介绍

【DRC资源概况】 DRC是非洲最”富有“的国家。加丹加.新元古代铜一钴多金属成矿带,铜-钴及其伴生矿(铀、银、锌)主要分布上图矿带,但矿点的发现远远超出这一范围,几乎遍及刚果(金)其它所有地区。在“DRC”南部的加丹加高原分布着世界上最大、最优质的钴铜矿资源。

【世界级-铜钴矿山(单位:万吨)】刚果有katanga:嘉能可占86.3%,铜1010,钴151;Mutanda:嘉能可占100% 铜584,钴224;华刚矿业:中资占约68% 铜880,钴54;TFM:洛阳钼业占56% 铜472,钴56.9。于1974年成立的GLENCORE(嘉能可) 位于RDC的全球超级铜钴巨矿!

新矿业法对企业有明显影响的条款如下:

1、特许权使用费:有色金属从2%提到3.5%,战略金属提至10%。新矿业法已经部分执行,目前铜、钴产品均按照3.5%执行。

2、进口关税:中间商品和消耗品进口关税税率为10%,燃料和润滑剂进口关税为5%。这直接增加了经营成本。

3、超额利润税:若商品价格超过银行级可研报告成本规定的25%,则对超额利润部分。征收50%的超额利润税,即所谓的“暴利税”(该条款执行难度较大)。

4、提升政府干股比例:申请开采权、小规模开采权、尾矿开采矿时向国家转让10%的股权,政府免费获得且不可稀释。开采权延期时需要向政府再转让5%的股份。刚果金籍自然人在矿业公司中持股10%、在矿业处理公司中持股至少50%,在矿业分包公司中也有持股比例要求。

5、取消税收优待和税收减免,修订折旧规则和费用扣除规则,加入项目盈利性要求,增加签字费、入门费等新的税种。该条款主要是增加政府直接从矿业发展中的收益,也是使得征税更加规范,减少企业避税空间。

6、矿权持有人出口收入的60%需汇回刚果,在投资回收期后,全部出口收入都需要汇回刚果,不遵守需要缴纳未汇回收入的5%的罚款。该条款的执行难度同样很大。政府实际上是要求矿企通过本国分包公司来进行采购,使得本国企业分享到更多收益。

【DRC的未来发展和潜力】纵观非洲大陆,DRC的资源优势和综合潜力,堪称“非洲大国”! 未来必将脱颖而出!

根据国家统计协会(National Statistics Institute)的最新估计,大约40%人口居住在城市。刚果金有8千万公顷的可耕地和超过1100种矿藏和稀有金属,刚果金有潜力成为非洲大陆上最富裕的国家和非洲增长的引擎。

》刚果金铜钴矿资源及新矿业法简析


宜宾锂宝新材料有限公司总经理颜华

2019锂电池关键技术之:高镍材料发展之路(NCM/NCA)

全球新能源汽车销量由2012年的10.4万辆增至2018年的201.8万辆, 2012-2018年间CAGR为63.93%。 

中国新能源汽车销量由2012年的1.28万辆增至2018年的125.6万辆, 2012-2018年间CAGR为114.21%,其中2018年全球占比62.2% 。

2018年我国新能源汽车生产约 125.6万辆,同比增长 62%。动力电池装机总电量约56.98GWh,同比增长 56%。

2018年全年,我国动力电池产业装车量排名前三名企业共计生产38GWh,占比66.8%;前五名企业共计装车42GWh,占比73.8%;前十名企业共计装车47.1GWh,占比82.8%,较去年 TOP10 企业合计占比上升达 9 个百分点,市场集中度提升趋势明显。

按电池材料分,三元电池和磷酸铁锂电池全年装车量分别为33.1GWh和22.2GWh,占装车总量比分别为58.1%和39%;按配套车型分,2018年全年新能源乘用车和新能源商用车电池装车量分别为33.1GWh和23.8GWh,乘用车型已成为市场配套主体。

动力电池未来的市场空间很大。

2019 年的补贴新政中,虽然三种车型的动力电池系统能量密度门槛仍然在继续提高,但是对于高能量密度的补贴态度出现一定转变:其一,乘用车补贴标准加入了带电量指标,从政策端平衡新能源汽车技术层面均衡发展;其二,虽然乘用车能量密度门槛继续提高,但最高标准并未进一步提高,且政策不再针对能量密度设置超过 1 倍的超额补贴,避免过度追求高补贴额度而忽视其他性能指标的情况发生;其三,非快充类纯电动客车的补贴调整系数的分档标准由系统能量密度更改为单位载质量能量消耗量,在客车层面削弱了能量密度指标的影响程度;其四,取消新能源客车电池系统总质量占整车整备质量比例(m/m) 不高于 20%的门槛要求,一定程度上扼制了一味追求高能量密度动力电池的不良导向。

2017 年动力电池装机总量约为 33.55GWh,其中三元电池占比约 45%;2018 年月度装机数据中,三元电池的占比均超过 2017 年全年数值,6 月中旬正式实行补贴新政后,7 月份单月三元电池装机占比一度达到 70%以上;2018 年全年,动力电池装机总量约为 56.46GWh,其中三元电池占比约近60%,较 2017 年提高约 15 个百分点。

2018 年纯电动乘用车三元装机占比月度数据全部超过 2017 年全年水平,2018 年全年水平达到近 90%。

三元正极材料由2012年年产0.89万吨,增长到2018年13.7万 吨,每年增长超50%,其中2018年同比增长61.7% 。预计到2020年中国锂电正极材料的产量将超过40万吨,其中,三元正极材料到2020年产量预计达到27万吨,占比将超过2/3。

2018年中国正极材料出货量为27.13万吨,同比增长28%,中国锂电正极材料市场始终保持稳步快速增长态势。三元材料出货量为13.7万吨,占比50.5%,钴酸锂出货量为5.4万吨,占比19.9%;磷酸铁锂出货量为5.6万吨,占比20.6%;锰酸锂出货量为2.5万吨,占比9.1%。

新增产能将集中于2018-2019年间投产。我们预计2020年我国正极材料总产能超过70万吨,远超26.4万吨的需求量。2020年我国三元正极材料总产能为28.4万吨。三元正极材料产能过剩,而其中高端高镍产能如811、622等,预计有望成为稀缺产能。

中国到2020年,新增200万辆汽车,到2025年,新增700万辆新能源汽车。

高镍三元正极材料需攻克应用上的缺陷后才是未来发展根本之路:

1、三元材料的应用并不全是导致新能源汽车起火的直接原因,存在各种各样的起火原因。锂电池中的易燃物是电解液,且存在各种各样的起火原因,只是应用三元材料的电池在出问题时更容易点燃电解液,因此,我们并没有必要因噎废食,否认三元材料的应用。

2、三元正极材料的镍含量越高,锰含量越低,层状镍酸锂(LiNiO2)的优缺点也以不同地程度在三元材料中开始显现,其稳定性就越差,隐患也就相对越大,需要加大其稳定性提高技术的研究。

3、锂电池能量密度的提高除需要正极和负极材料有较大的改进,此外,还有与之相匹配的高电压电解液、耐高温高强度隔膜、补锂工艺、电池的安全性控制结构、系统保护结构等技术研究。

单晶三元材料因高循环、高安全性成为2018年国内三元材料市场所追捧的一匹“黑马”。

三元单晶材料在三元材料各型号中的占比,从上半年的19%一路上升至年底的30%,发展迅猛。目前,单晶材料仍是市场追捧热点,市场略显供不应求,部分生产商已经将6系、8系三元材料生产线全部用于生产单晶523型三元材料,随做技术的发展高镍三元单晶正极材料将会出现在应用市场。

结语:

从纯电动轿车发展来看,“高镍+硅碳”是唯一能满足能量密度指标的锂电体系,且从资源、成本、技术成熟度等多方面考虑,“高镍+硅碳”也是最为现实可行的技术方案。但高镍三元正极材料因量产技术还刚刚起步,在电池工艺、配套技术、应用特性、安全策略等方面还需要长时间的经验积累才能走上光明之路。

从锂电材料发展看,不可逆转的高能量密度发展迫求,使得三元电池成为大势所趋,同时带动三元材料市场需求上升。随着电池及锂电材料企业产能相继释放,企业间竞争将加剧,企业唯有不断加强技术创新,把握核心技术,提升自身产品品质才能谋求更大发展。

》三元正极材料:补贴新政稳中求变 产业集聚电池寡头时代已来 产能释放企业竞争加剧


至此,SMM钴锂峰会圆满结束,感谢您的关注和支持。今天的探讨学习是为了明天再创辉煌。祝愿大家业绩蒸蒸日上,生活幸福美满!

我们明年再见!


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现场报道:沈秀娟


 

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