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2019年第四届镍钴锂锰产业链峰会

众多大咖解读全球经济动向、钴锂镍锰行业现状、供需分析、新能源汽车热点及行业发展前景。

2019年第四届镍钴锂锰产业链峰会

【峰会】国内锰矿资源逐步匮乏未来仍依赖进口 原料变动致EMD行业成本上升

来源:SMM

2019年4月28日至29日,2019年4月28日至29日,由SMM主办,宜宾锂宝冠名,源禹环保、科达洁能协办,宜宾市工业和军民融合局作为指导单位、江安县人民政府作为支持单位的《2019年第四届镍钴锂锰产业链峰会》于四川宜宾召开。广西锰业协会会长、中信大锰矿业有限责任公司副总经理詹海青为大家演讲EMD及EMM现状和发展。

2018年全球EMD行业回顾及分析


2018年全球EMD总产量41万吨,国际贸易量10万吨,较上年增幅7%,中国EMD生产以本地低品位锰矿为主,受国际锰矿价格的波动影响较小,显露其成本优势。但受到中国环保政策影响,锰矿资源逐步匮乏,未来产业原料还是会依赖进口。

2018年中国EMD产量为30.03 万吨,出口5.66万吨,出口率18.85%, 进口EMD344.24吨。2018年EMD市场形势较好,价格上涨10%,供需阶段性失衡。

2018年中国锰酸锂(LMO)生产增长迅速,全年产量5.5万吨以上,锰酸锂级EMD市场蓬勃发展,对EMD需求增加明显。2018年一次锂锰电池出口14.36亿只,使用EMD 约0.4万吨。合计锰酸锂级EMD产量达到6万吨,已经占全球EMD产量的14.6%。

 

2018年中国EMD市场解析

更多的中国EMD制成电池间接出口。

2018年中国进口的344吨,美国319.05吨,日本9.99吨,推测使用方向是二次能源,原料实验。

 

 

2018年二次电池用电解二氧化锰市场扩大,继续挤压传统一次电池市场。中信大锰新上LMO产能10000吨,河南中天科技LMO扩产至10000吨,2015-2018年EMD产品各个类别的产量统计中,碱性产品稳步小幅增长,碳性产品保持稳定,LMO级产品增幅明显。预测2019年的最大增量在于LMO级产品,预计增长20000吨。

高附加值,均价比P型产品高出1000元/吨以上,成本增加少,因此毛利更高。由于LMO需要重新烧结改性,可包容更宽泛的生产条件。

新能源板块受市场追捧,热钱较多,LMO厂家付款较好,部分客户采取预付款的方式结算。国家政策导向对锰酸锂市场利好,铅酸蓄电池产业会逐步被低廉的锰酸锂电池、磷酸铁锂电池替代,具备较大的市场空间。

LMO级别产品开始对EMD市场产生供需深远影响;汇元锰业目前是中国最大的LMO级别EMD产品生产商,而中国几乎所有EMD工厂已经或正在扩产。

 

全球重要锌锰原电池生产企业主要分布在中国、美国、日本,中国大部分电池均出口国际市场。目前,欧、美、日等地区大型连锁超市已成为锌锰原电池销售的主要渠道,其国内自有品牌电池的销量和市场份额快速上升,逐渐占据市场主导地位,发展趋势平稳。

碱性电池产量屡创新高,出口增长,国际市场认可中国碱性电池的品质。碳性锌锰电池产量和出口量呈下降趋势,碳性大号电池订单急剧下降是关键(碳性过渡到碱性)。

 

2009-2018年我国干电池营收规模不断增加,年均复合增长率超过5%,在可预见的未来,一次性电池仍然会凭借其安全性和稳定性而在市场运用上保持增长。

中国成为全球锰矿界的最大金主,2018年进口锰矿 2781万吨,涵盖了全球几乎所有产地的绝大多数锰矿品种,实物量已经超过70%,金属量达93%;

中国本地矿产量较2017年的1254万吨有较大幅度的减少,2018年国产锰矿产量为1100万吨;

随着政府因环保、安全问题陆续关停国内大量小型矿山,2018年全国锰矿矿权263个,至2019年3月,自然消失69个,有效期内194个,由于安全或环保等原因停产的将近一半,产量锐减。

三废(废气、废水、废渣)排放严格,环保治理成本急剧上升,渣场问题将是2019年EMD行业最急迫的问题,2018年的停产事件给行业带来波动。

大部分EMD工厂改使用加蓬高铁为代表的海外锰矿为主要原料,推动EMD产品成本上升。高位价格的进口锰矿推高产品成本,用加蓬高铁锰矿比用国内碳酸锰或者氧化锰矿成本增加1500元/吨以上。加蓬高铁、马来锰矿、加纳碳酸矿陆续进入EMD行业。

LMO售价不断下降,其下游的客户产品的成本优势比较日益明显,使LMO产品则在数码3C、电动自行车、低速家用乘用车领域增量明显。

而锂电自行车方面,全国产量达到570万辆,在电动自行车中的市场份额占比超过20%,续创新高。如果未来能够实现完全替代,那么锂电池年需求辆将达到22.4GWH,增长空间为17.84GWH。以此推算需用正极材料4.4万吨。

随着锰酸锂品质的提升,掺杂使用量预计会进一步提高。

电动车的市场行情及海外市场分析

海外权威调查机构Navigant的报告显示,2016年全球2轮电动车(包括电动摩托车、电动自行车、电动滑板车)的市场规模大概为256亿美元,每年以大概10%的复合率增长。到2025年,全球以电为主的交通工具规模将会达到662亿美元。其中小型电动代步工具以及配件将占近一半的市场规模。

2018年中国EMM市场解析

2018年是中国EMM生产极为不稳定的一年,各种不稳定因素叠加是价格上下起伏的主要原因。2018年国内没有新增产能项目,由于2018年受缺矿、环保及限电等因素影响,导致众多电解金属锰厂不能满产。

2018年中国电解金属锰生产企业49家,产能226万吨,年产量140万吨,占世界总产量97%。海外生产量4.36万吨(其中康密劳1万吨,MMC3万吨,印尼青山0.36万吨。2018年出口量为43.2万吨,同比2017年出口量下降2万吨。进入2019年,随着不锈钢市场的低迷和数家EMM大厂的复产及稳产,加上炒作题材不足,市场进入静默期,价格蛰伏在1.3万元/吨上下。

 

2019年中国EMD市场预测与展望


行业集中度会进一步增强,大规模跨区域整合趋势显现。LMO级别EMD产品持续扩大并挤占传统电池行业的市场份额,2019年预计20000-25000吨的需求增量。中信大锰2019年将达产10000吨LMO,中期扩产至50000吨规模。

锰矿原料的变动导致EMD行业成本上升,环保因素给市场带来不确定性。拥有资源的企业优势明显,也会逐渐引导市场往高端产品方向发展。中国新能源市场的需求促使EMD市场拓展了一个新领域,使锰酸锂级EMD成为其市场生力军,但是一次锌锰电池和一次锂锰电池的市场需求依然是稳定和刚性的。

高纯硫酸锰制成的四氧化三锰作为锰酸锂原料有容量高、循环好的特点,是EMD的替代品。LMO行业良莠不齐,账期长,对资金链要求高,行业风险性大。


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