4月22日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

4月22日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日外盘因西方复活节休市。

今日早间沪铜主力1906合约开于49510元/吨,开盘后重心表现出震荡下行的态势,午前已跌破49400元/吨关口,窄幅震荡于49390元/吨一线。直至午后,空头持续入市,沪铜重心有所下移,价格在49330元/吨止跌回升,但未能突破日均线,很快受到股市下滑拖累,铜价表现深跌,直线下挫至低位49110元/吨,收盘49240元/吨,跌140元/吨,跌幅0.28%。主力1906合约成交量增加22454手至12.3万手,持仓量增加336手至18.9万手。今日1905合约减仓16180手至14.6万手,1907-1909合约共增仓9862手,沪铜指数减少5972手至52.2万手。合约结构打乱了之前规整的Contango,并且近六个月的合约几无价差。今日沪铜主力收阴实体拉长下影线,跌破布林中轨位置,柱体 位置受20日均线支撑,MACD指标下行显现绿色能量柱。晚间关注美国3月成屋销售总数年化预期530万户低于前值,晚间无外盘指引,测试沪铜主力能否守住49000元/吨位置。

今日上海电解铜现货对当月合约报平水~升水110元/吨,平水铜成交价格49380元/吨~49420元/吨,升水铜成交价格49460元/吨~49520元/吨。今日外盘休市,缺乏外盘指引,沪期铜围绕49400元/吨一线震荡。持货商维持报价升水30~120元/吨,但市场缺乏询盘积极性,表现淡漠,持货商主动调降至升水10~110元/吨,但成交依旧难有提振。第二节交易时段,急于换现的贸易商好铜已低至升水90~100元/吨,平水铜为求成交已逐渐降至平水附近。湿法铜供应量有限,报价维稳于报价贴水70~40元/吨,下游表现不给力,严重缺乏主动性买盘。沪期铜近六个月的合约几无价差空间,在今天缺乏外盘指引下,贸易商的套利空间受阻,投机意愿下降,市场参与度明显回落,表现淡静。现货主流成交依然维持上周五水平报价,供需双方持续僵持拉锯态势。下午盘面下跌,由于市场成交清淡,持货商被迫降价,于是出现现货报价跟跌铜价,下午平水铜已出现贴水货源,但依旧接货者寥寥无几。下午平水铜报贴水10-升水10元/吨,好铜报升水80-升水100元/吨,成交价格在49330元/吨-49500元/吨区间。

铝:伦铝今日因西方复活节休市。

沪铝早间开于14125元/吨,开盘多头大幅增仓,开盘15分钟多头净增仓4662手,空头一度尝试入场打压不料被多头反超,上午盘面走势较强,盘尾横盘于14170元/吨附近,下午开盘空头趁机大量增仓,但是盘面小幅回调后继续强势反弹,多头乘胜追击,最高触及14200元/吨关口,盘尾空头平仓止损,收于14190元/吨,较上周五涨110元/吨,涨幅0.78%,持仓量大增2.8万手至31.5万手左右,MACD线红线拉长,KDJ三线开口向上,其中J线已经在100上方;日K线已经连续3个交易日在布林轨道上方;沪铝指数日增仓26308万手,持仓量达70.4万手左右,单日增仓量和持仓量水平都领先有色。今日SMM统计社会铝锭库存半周再降3.9万吨至154.8万吨,其中广东降幅最大,达1.9万吨,广东地区迟来的消费推动铝价再上台阶;叠加主要成本氧化铝价格止跌,预计铝价依然震荡偏强,晚间测试14200元/吨。

期铝午前震荡爬升,第二交易区间维持窄幅波动。今日上海成交价集中于14120-14140元/吨之间,对当月贴10~平水附近,较上周五涨幅近90元/吨,无锡成交价在14120-14140元/吨之间,杭州成交价在14150-14160元/吨之间。市场货源充足,高价位下持货商出货积极,贸易商及中间商交投尚属活跃,但因现货铝价周一继续上涨,下游厂商买兴不高,以刚需采购为主。今日华东整体成交尚可。午后期铝维持区间波动,市场成交价在14150~14160元/吨之间,对盘面贴10~平水之间,仅贸易商之间有少量成交,下游几无。

铅:日内,外盘因耶稣复活节休市一天。

日内,沪铅主力1906合约开于16525元/吨,盘初,受原生铅炼厂计划检修的消息面影响,空头陆续减仓,沪铅震荡平台逐步上移至16545元/吨,临近收盘,部分空头再度集中避险离场,沪铅一度冲高至16580元/吨,最终收于16575元/吨,涨105元/吨,涨幅0.64%,持仓量减2726手至50890手。沪铅报收两连阳,上行通道打开,加之5日均线拐头向上,预计夜间沪铅仍具有惯性上行的可能,但上方20日均线的压制力不容小觑。

上海市场南方铅16635-16655元/吨,对1905合约升水60-80元/吨报价;双燕铅16625元/吨,对1905合约升水50元/吨报价;金沙铅16775元/吨,对1905合约升水200元/吨报价。期盘震荡上行,持货商随行报价,报价升水较上周小幅下降,而下游蓄电池市场因淡季影响加剧,陆续出现减产,蓄企接货情绪一般,散单市场成交持续低迷。

广东市场南华铅16650元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储金贵16545-19595元/吨,对1905合约贴水30元/吨到升水20元/吨。铅价低位逐步反弹,下游刚需采购为主,采购欲望不强烈,归根揭底在于订单悲观,散单市场交投清淡。 河南地区豫光、金利、万洋以长单交易为主,岷山16600元./吨,对SMM1#铅均价平水报价;铅价低位逐步反升,部分大型炼厂以长单为主,市场成交仍较为清淡。 其他地区如:湖南水口山16630元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨(贸易商货源);市场散单流通较少,炼厂以长单交易为主,部分炼厂开始检修,市场整体交投较为清淡。

锌:日内,外盘因复活节休市。

沪锌主力1906合约开于21750元/吨,盘初空头增仓,沪锌击破日均线,随后重心下移,于21550元/吨一线觅得支撑,随后多头买盘力量显现,沪锌随即返升,然日均线压制力度较强,未能触及即减仓离场,探低21535元/吨,临近盘尾,空头减仓离场,沪锌摆脱日均线压制上行摸高21675元/吨。收涨报21655元/吨,较前一交易日涨15元/吨,涨幅0.07%,成交量增10014手至46.6万手,持仓量增6364手至29.2万手。沪锌收得一十字星,于60日均线觅得支撑,并上测40日均线压制强度,社会库存近来录得较大幅度下降给予多头一定信心,然上方技术指标重重压制下,沪锌上行空间或较为有限,晚间或震荡于40与60日均线之间。

上海0#锌主流成交21900-21980元/吨,双燕成交于22170-22180元/吨,0#普通对5月报升水90-100元/吨;双燕以绝对价交易,货量稀少。1#主流成交于21800-21880元/吨。今日无外盘,同时盘面向上迎来小幅调整,部分长单日内到期,贸易商以长单交易为主,下游参与较有限,总体交投清淡。日内报价集中于升水90-110元/吨左右,低价报价较少,但成交较为集中;多数以SMM网均价为载体交易,均价或均价-5出货,均价下浮10元/吨接货较为积极。进入第二交易时段,市场报价持稳,交投较为清淡,总体成交氛围不及上周五,成交货量较上周五有所走弱。

广东0#锌主流成交于21790-21870元/吨,粤市较沪市由昨日的贴水100元/吨附近扩大至贴水130元/吨。对沪锌1906合约升水210-230元/吨附近,较上周五基本持平。炼厂正常出货,市场货源流通充裕,早间时段,盘面小幅度上行,下游接货意愿不佳,市场报价自对沪锌1905合约平水下调至贴水20元/吨附近。今日第二交易时段,月差扩大,但升水未见上调,抱在对沪锌1906合约升水220元/吨附近,随后部分持货商因资金需求,小幅下调升水10元/吨,低价货源快速清出后,升水回升原位,伴随期锌下行,下游拿货意愿好转,今日整体成交尚可,基本持平上周五。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于21790-21870元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于21930-23180元/吨,0#普通品牌主流成交于21930-22030元/吨,对1905合约升水100-150元/吨附近,较上周五升水下调20元/吨左右,津市较沪市由上周五升水15元/吨扩大至升水30元/吨。炼厂出货正常,市场货源流通充裕,盘面小幅上行,贸易商积极出货,然下游畏高情绪较浓,成交情况不及预期。随后部分贸易商见势下调升水20-30元/吨,升水小幅下调后成交情况有所好转,多以镀锌企业订单为主,其中低价货源成交占总成交量较大比重。然由于早期价高,下游以观望和询价为主,总体天津市场的成交情况不及上周五。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于21930-22030元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于21880-21980元/吨。

锡:伦锡今日复活节停盘休市

沪期锡主力1909合约上周五夜盘148600元/吨开盘后,盘初快速下挫至147700元/吨后,触底返升,一路震荡上行至148300元/吨。今日早盘148250元/吨开盘后,直至收盘,沪期锡一路走跌,最低下探至日内低点147510元/吨,最终以147560元/吨收盘,下跌1030元/吨,跌幅0.69%。成交量13298手,增加540手。持仓量30530手,增加1484手。沪期锡今日由于空头打压,总体呈下跌态势,以阴线收盘,实体部分上方位于5日均线附近。预计沪期锡未来短期下方支撑147500元/吨附近,若跌破则下一支撑位147000元/吨附近。

沪期锡主力1909合约今日总体呈下跌态势。现货市场,主流成交价格在146000-147000元/吨,由于沪锡现货价格不断走跌,下游企业观望情绪渐浓,现货市场总体成交氛围偏淡。套盘云锡贴水900元/吨,普通云字贴水1500元/吨,小牌贴水1800元/吨。

镍:今日外盘因复活节休市。

沪镍1906今日开于100320元/吨,午前,沪镍偏弱震荡,多空双方围绕99800元/吨一线相互争夺。午后,沪镍延续上周基本面偏弱的思路,空头开始发力增仓,回吐周五夜盘的全部涨幅,继续下跌并延续至收盘,尾盘空头集中增仓近万手,探底98490元/吨,收报98550元/吨。整日,沪镍主力合约1906收于上影阴线,较前一日交易结算价下跌450元/吨,跌幅0.45%,成交量增26.4万手至97.8万手,持仓量减0.3万手至28.7万手。日线技术KDJ开口向下,MACD绿柱变长。空头掌控市场,晚间关注仓量变化指引,晚间关注沪镍能否守住下方98000元/吨关口。

SMM1#电解镍100500-102400元/吨。早上俄镍较无锡1905普遍升水750-800元/吨,金川镍较无锡1905合约报升水2600-2700元/吨。早上贸易商普遍反映俄镍货源较上周改善,俄镍升水较上周五下调100-150元/吨,但出货仍不理想,早上成交一般,绝对价格仍比上周高,下游继续观望为主。金川升水继续上调,虽金川货源不紧缺,但持货商库存较低,高升水导致贸易商接货谨慎,而下游成交同样平平。金川出厂价102200元/吨,较上周五上调650元/吨。主流成交于100400-102200元/吨。下午镍价大幅走低,升水基本无变化,但价格走低一定程度提振市场成交,但成交量不如上午,大贸易商200吨左右成交量。主流成交于100300-102100元/吨。

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