4月19日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

4月19日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日为耶稣受难日,LME休市。

今日早间沪铜主力1906合约开于49330元/吨,开盘触低,午前重心基本维稳于49380元/吨一线窄幅震荡,振幅未超过60元/吨,随后受空头减仓影响,铜价重心震荡上移,午间在49490元/吨一线维稳,盘尾重心继续上移,但价格表现受阻于49540元/吨,收盘49530元/吨,跌210元/吨,跌幅0.42%。主力1906合约成交量减少15.5万手至10.1万手,持仓量减少2358手至18.8万手。今日1905合约减仓8854手至16.2万手,沪铜指数减少10972手至52.8万手。今日沪铜处在有色板块资金流出榜首,资金流出量达1.85亿。今日沪铜主力收阳实体重心大幅下跌,上方5日、10日均线形成粘连压力位,但下方稳住20日均线,MACD表现稳定。晚间缺少外盘以及经济数据指引,预计价格难有大幅回升,测试沪铜主力能否守住49500元/吨位置。

今日上海电解铜现货对当月合约报平水~升水110元/吨,平水铜成交价格49360元/吨~49420元/吨,升水铜成交价格49440元/吨~49500元/吨。隔夜铜价震荡下跌,今日沪期铜震荡于49400元/吨一线。持货商踊跃出货,早市报价升水20~120元/吨,乏人问津,有持货商为求成交率先调降报价出货,好铜及平水铜同步下调,好铜降至升水百元以内,90元/吨左右出现买兴,平水铜下调至升水10元/吨。第二节交易时段,平水铜已有平水报价试探市场,好铜可压价至升水80元/吨,湿法铜跟随市场下调报价,自贴水40元/吨下调至贴水80元/吨,有个别企业急于换现可低至贴水百元附近。今日有部分仓单货源流出,多为质量偏弱的品牌,打压现货升水。今日外盘休市,国内市场以换现为主,周末下游继续保持刚需,贸易商未见集中收货买兴,市场坚挺抬价表现趋弱。下午消费依旧清淡,持货商受资金压力再度调降报价。下午平水铜报平水0-升水10元/吨,好铜报升水80-升水90元/吨,成交价格在49450元/吨-49580元/吨区间。

 

铝:今日为耶稣受难日,伦铝停盘。

沪铝主力1906早间开于14060元/吨,开盘多头信心较足,15分钟内加仓5650手,价格一度冲高至14095元/吨,随后价格震荡偏弱,少量的短多离场加上空头加仓,上午交易时段价格收报在14070元/吨;下午盘面开始以横盘震荡为主,盘尾空头减仓多头增仓收于14080元/吨,全天上涨25元/吨,涨幅0.18%;MACD红线缩短,KDJ三线在80附近开口向上。沪铝主力持仓量增加14120手至28.7万手左右,1905合约减仓量相当,为13250手;我们维持对铝价的观点不变,短期震荡偏强,预计晚间在14000~14100之间运行。

期铝午前第一交易区间震荡上行,第二交易阶段维持高位区间波动。今日市场货源充足,早间上海成交价集中于14050-14070元/吨之间,随着某商家未在市场公开采购,持货商出货意愿提升,出货者逐渐增加,上海现货价开始集中于14030-14050元/吨之间,对当月贴10~平水附近,较昨日涨幅近10元/吨,无锡成交价在14050-14070元/吨之间,杭州成交价在14070-14080元/吨附近。贸易商及中间商交投较为活跃。因今日周五,下游为备货考虑采购意愿较前几日开始凸显,但仍对高价存在一定观望态度。今日华东整体成交尚可。午后期铝维持区间震荡,市场成交价在14040元/吨附近,对当月贴10~平水附近,贸易商间有少量成交,下游几无。

 

铅:日内,外盘因耶稣受难日休市一天。

日内,沪铅主力1906合约开于16461元/吨,盘初,多增空减,沪铅震荡上行至16530元/吨附近,但16500元/吨平台压制力较强,沪铅承压回落至日均线附近盘整,最终收于16500元/吨,涨80元/吨,涨幅0.49%,持仓量增200手至53616手。沪铅报收中阳线,延续盘整走势,尽管5日均线拐头向上,但多头入场仍较为谨慎,且上方空头筹码未有松动迹象,预计夜间沪铅或延续盘整走势。

上海市场南方铅16580-16600元/吨,对1905合约升水80-100元/吨报价;双燕铅16550元/吨,对1905合约升水50元/吨报价;浙江市场上京、沐沦、铜冠铅16550元/吨,对1905合约升水50元/吨报价。期盘上涨乏力,而市场流通货源增加,持货商随行报价,同时下游蓄电池市场消费持续低迷,蓄企采购谨慎,散单市场成交暂无好转迹象。

广东市场南华铅16600元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储金贵16510-16530元/吨,对1905合约升水10-30元/吨。铅价延续低位震荡,下游刚需采购为主,持货炼厂以长单交易为主,散单市场交投清淡。 河南地区豫光、金利、万洋以长单交易为主,岷山16550元./吨,对SMM1#铅均价平水报价;铅价震荡盘整,部分大型炼厂以长单为主,散单出货情绪不高。 其他地区如:湖南水口山16610元/吨,对SMM1#铅均价升水60元/吨(贸易商货源);江铜16600元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价。炼厂挺价情绪较高,市场散单流通较少,炼厂以长单交易为主,市场整体交投较为清淡。

 

锌:日内LME因耶稣受难日休市一天。

日内沪锌主力1906合约开于21660元/吨,盘初沪锌回踩21615元/吨后返升至开盘价附近,随后空入多平,沪锌下行探低21565元/吨附近整理蓄势,午间空头整齐离场,提振沪锌上行摸高21670元/吨,然未能站稳,盘面再度下挫探低21555元/吨,午后60日均线支撑力度显现,沪锌再度返升至21640元/吨附近,录得一W形,终收涨报21640元/吨,涨105元/吨,涨幅0.49%,成交量减9.76万手至45.5万手,持仓量减2004手至28.5万手。日内沪锌止阴翻红,录得一小阳柱,整体支撑于60日均线运行。国内库存今日录得下降近一万吨,市场看跌情绪较前几日有所缓和,空头离场较多,致使盘面小幅拉涨,预计夜间沪锌或于40、60日均线通道内运行。

上海0#锌主流成交21940-21960元/吨,双燕成交于22200-22260元/吨,0#普通对5月报升水100-150元/吨;双燕报升水400元/吨,市场缺货。1#主流成交于21820-21880元/吨。今日期锌小幅反弹,贸易商出货意愿较强,早市延续昨日报价开始于升水140-150元/吨左右,均有成交,但也有部分贸易商小幅向下调价至升水130-140元/吨左右,总体成交较昨日略有降温,随后,有贸易商主动调低报价至升水100-120元/吨左右出货,市场节奏被打乱,成交直接下调至升水100-120元/吨左右,部分持货商选择停顿观望,市场成交明显降温。进入第二交易时段,伴随期锌向下调整,报价向上反弹至升水120-130元/吨左右,成交集中于升水120元/吨左右,随后再度下调至升水100-120元/吨左右,日内报价起伏较大,接货商观望等待情绪渐浓,昨日逢低采购后下游需求亦有降温,总体成交不如昨日,成交货量较昨日小降。

广东0#锌主流成交于21800-21860元/吨,粤市较沪市由昨日的贴水140元/吨附近收窄至贴水100元/吨附近。对沪锌1906合约升水200-230元/吨附近,较昨日扩大了30元/吨附近。炼厂逢低稍有惜售,市场延续积极出货,多以均价成交。进入第二交易时段,市场报价稳定在对沪锌1906合约升水200元/吨附近,期锌低位整理叠加临近周末,下游有所备库,采购积极性较好,随即市场报价出现小幅上调,报至对沪锌1906合约升水210-220元/吨附近,亦有一定成交。整体来看,今日成交较好,略好于昨日。 0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于21800-21860元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于21880-23060元/吨,0#普通品牌主流成交于21880-21990元/吨,对1905合约升水100-170元/吨附近,较昨日上调20元/吨左右,津市较沪市由昨日贴水5元/吨转至升水15元/吨。炼厂正常出货,市场货源流通仍显充裕,前几日盘面下行,持货商挺价意愿仍未减退,升水持稳且小幅上调,然盘面呈现小幅上涨趋势,以升贴水报价的持货商今日成交情况不及昨日,以成交价报价的持货商有一定成交,然市场看跌情绪仍未消散,下游采购较为谨慎。总体市场成交多以低价货源为主,总体成交量不及昨日。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于21880-21990元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于21830-21940元/吨。

 

锡:今日伦锡停盘休市

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘147990元/吨开盘后,盘初由于空头打压,沪期锡快速下挫至147430元/吨后,小幅回升至147800元/吨附近横盘整理。今日早盘147650元/吨开盘后,盘初回踩至147430元/吨附近后,由于多头买进和空头离场双重因素影响,沪期锡触底返升,一路震荡上行,最终以148590元/吨收盘,上涨500元/吨,涨幅0.34%。成交量12758手,减少54手。持仓量29046手,增加388手。今日沪期锡总体先抑后扬,以阳线收盘,实体部分上方受到5日均线的压制,预计沪期锡上方阻力位149500元/吨附近,下方支撑147500元/吨附近。

现货市场今日上午主流成交价为146200-146900元/吨,总体成交氛围一般。套盘云锡贴水1400元/吨,普通云字贴水1800元/吨,小牌贴水2100元/吨。

 

镍:今日外盘休市。

沪镍1906今日开于99050元/吨,昨日大跌收于大阴线后,今天整日沪镍围绕99000元/吨一线附近震荡调整,下方98800元/吨关口支撑,上方承压99200元/吨一线,尾盘部分空头减仓离场,沪镍小幅上扬,收于99230元/度。整日,沪镍主力合约1906收于小阳线,较前一日交易结算价下跌1100元/吨,跌幅1.10%,成交量减41.6万手至71.4万手,持仓量减0.4万手至29万手。日线技术KDJ开口向下,MACD绿柱变短。晚间沪镍或有反弹,但镍基本面依然偏弱,关注下方98000元/吨关口的支撑力。晚间应关注美国3月营建许可(万户)、美国3月新屋开工(万户)。

SMM 1#电解镍99950-101550元/吨。早上俄镍较无锡1905普遍升水900元/吨,金川镍较无锡1905合约报升水2500元/吨。早上贸易商普遍反映成交惨淡,持货商出货困难。后持货商下调升水,俄镍报升水850附近,但效果仍不太理想。近期镍价大幅下跌,市场普遍悲观,下游同样多在观望。且今天为周五,本周已基本补货完成。近期跌至10万下方,刺激部分新能源工厂采购镍豆积极性,镍豆现报贴水500。金川升水较高,贸易商接货谨慎,成交同样平平。金川出厂价101550元/吨,较昨天下调650元/吨。主流成交于99800-101500元/吨。下午镍价继续窄幅震荡,交投清淡,持货商未调升水,整体市场反响平平。主流成交于99800-101500元/吨。

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