4月18日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

4月18日SMM基本金属现货交易日评

SMM 4月18日讯:

铜:今日亚盘,伦铜开于6541美元/吨,开盘后围绕日均线做窄幅整理,探高6545美元/吨,但随后未能维稳日均线,空头入市,重心下移至6527美元/吨附近,表现承压日均线,亚盘盘尾整体表现振幅不超过12美元/吨。进入欧盘,铜价开始缓慢下降,自下午公布德法两国4月制造业PMI初值数据表现疲软,未能触及荣枯线后,欧元走弱提振美元上冲,直线下挫至低位6426.5美元/吨,截止17:00,伦铜报6451美元/吨,美元指数报97.249,美原油报63.7美元/桶。今晚关注美国3月零售销售环比预期1%高于前值,美国4月Markit制造业PMI初值预期52.8高于前值。目前伦铜收阴实体柱体大幅拉长,下方寻求40日均线支撑。晚间等待美元指引,测试晚间伦铜能否守住6450美元/吨位置。

今日早间沪铜主力1906合约开于49650元/吨,开盘后不久铜价试图探高,但上冲至49670元/吨后明显表现动力不足,随后多头持续减仓,铜价保持缓慢振荡下行态势,直至盘尾回吐全部昨夜跳空涨幅,探低49480元/吨,收盘49500元/吨,跌40元/吨,跌幅0.08%。主力1906合约成交量增加92890手至25.6万手,持仓量减少1096手至19万手。今日1905合约减仓9098手至17.1万手,沪铜指数减少5424手至54万手。今日沪铜处在有色板块资金流出榜首,资金流出量达9588万。今日沪铜主力收阴实体柱体拉长,KDJ指标开口再度转向下行,欧洲时段伦铜下泻,预期晚间沪铜上行压力增大。晚间等待外盘指引,测试沪铜主力能否守住49500元/吨位置。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水20元/吨~升水130元/吨,平水铜成交价格49520元/吨~49590元/吨,升水铜成交价格49600元/吨~49680元/吨。沪期铜区间震荡格局不变,早间持货商现货延续昨日报价,平水铜报价升水30~40元/吨,好铜报价升水130~140元/吨,因乏人响应,成交依然僵持,转眼调降至好铜升水100~120元/吨区间,平水铜报升水20成交有起色。第二节交易时段,低价货源再次受投机商青睐,持货商执着报价,平水铜报价升水30元/吨,难觅低价货源,好铜维稳于升水120-130元/吨区间,湿法铜维持昨日报价贴水60~贴水40元/吨,下游工厂维持刚需。今日整体成交不及昨日,市场僵持凸显,供需双方尚在拉锯。警惕交割仓单货源逐渐流出,对现货升水的坚挺形成一定的拖累影响。下午盘面价格维稳,平水铜报价持稳,好铜有贸易商小幅调降升水刺激接货。下午平水铜报平水30-升水40元/吨,好铜报升水90-升水120元/吨,成交价格在49490元/吨-49640元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开盘价格报1852美元/吨,亚洲交易时段震荡偏弱,从盘初的1858.5美元/吨高位一路承压回落,最低至1844.5美元/吨,到了欧洲交易时段触底逐渐返升,重返1855美元一线,截至北京时间17:27盘面价格报1850.5美元/吨,尚未修复亚盘全部跌幅,较前一日跌2美元/吨。MACD线绿线缩短,KDJ三线开口向右,在0-20区间。美联储发布经济褐皮书,3月至4月初美国经济活动温和至适度增长,部分地区甚至增强。美元下午迅速拉涨,最高触及97.333。美元强势上行,伦铝反弹受限,预计晚间在1850美元附近震荡运行。

沪铝主力合约1906合约早间开于14030元/吨,开盘空头两次尝试高位打压,不料多头更加强势,截至上午收盘前价格单边上行收于14080元/吨,涨幅大多来于多头增仓支撑;下午开盘空头再次入场,盘面冲高至14110元/吨以后回落,多头盘尾相继离场,最终收报在14055元/吨,较前一日涨65元/吨,涨幅0.46%;MACD线红线拉长,KDJ三线开口向上。沪铝主力日增仓39364手至27.3万手左右,相应的1905合约持仓量减少32174手至16万手左右,沪铝指数净增仓17580手至67.2万手左右,日增仓幅度仅次于沪镍指数,增仓主要来自于1906至1910合约多头入场。今日SMM统计全国铝锭库存周比减少4.9万吨至158.7万吨,近几日广东铝棒库存亦下降1.1万吨,消费复苏符合预期,但铝价反弹高度可能受限于去年关停产能的复产。预计今晚铝价在14000~14100元区间偏强震荡运行。

期铝午前第一交易区间震荡上行,第二交易阶段维持高位区间波动。上海成交价开始集中于14010-14030元/吨之间,随着早间期铝上扬,现货价开始集中于14020~14040元/吨之间,对当月贴10~平水附近,较昨日涨幅近70元/吨,无锡成交价在14020~14040元/吨之间,杭州成交价在14040~14050元/吨附近。因价格高涨,持货商出货非常积极,市场货源非常充足,但11:00之后成交活跃度较早间略有下降,整体交投积极。下游因价格连续几日大涨,接货积极性不高,畏高情绪明显,仍表现观望。今日华东整体成交不错。午后期铝维持高位区间震荡,午后市场成交转淡,少量成交集中在14040元/吨附近,对当月平水附近,下游几无动态。

 

铅:日内,伦铅开于1938.5美元/吨,亚洲时段,伦铅基本围绕日均线运行,进入欧洲时段,伦铅震荡幅度放宽至15美元/吨,截止16:09,伦铅暂收1933.5美元/吨,跌6.5美元/吨,跌幅0.34%。伦铅暂收小阴线,维持沿5日均线盘整的走势,LME铅库存持续的缓降对伦铅似乎毫无提振作用,若夜间美指维持在97上方,伦铅或将承压延续弱势震荡。

日内,沪铅主力1905合约开于16390元/吨,沪铅全天于日均线下方16390元/吨一线震荡,期间低位触及16340元/吨,最终收于16365元/吨,跌100元/吨,跌幅0.61%,持仓量增162手至53416手。沪铅报收中阴线,承压于16500元/吨平台盘整,且5日均线下行趋势趋缓,同时,外盘伦铅在低库存的情况下亦处于低位盘整阶段,料对沪铅难有大幅提振,此外,考虑到当前铅基本面供需两淡的现实情况,预计近期沪铅仍将维持低位区间震荡行情。

广东市场南华铅16550元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;铅价运行进入震荡市,下游刚需采购为主,持货炼厂以长单交易为主,散单市场交投清淡。 河南地区豫光、金利、万洋以长单交易为主,岷山16450元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价;铅价震荡盘整,部分大型炼厂以长单为主,散单出货情绪不高。 其他地区如:湖南水口山16560元/吨,对SMM1#铅均价升水60元/吨(贸易商货源);江铜16600元/吨,对SMM1#铅均价升水100元/吨报价。炼厂挺价情绪较高,市场散单流通较少,炼厂以长单交易为主,市场整体交投较为清淡。

上海市场南方铅16535-16555元/吨,对1905合约升水80-100元/吨报价;双燕铅16505元/吨,对1905合约升水50元/吨报价;江浙市场铜冠16475-16505元/吨,对1905合约升水20-50元/吨报价(低价为发白货)。期盘震荡走弱,同时随交割货源流入市场,市场报价增多,部分持货商小幅下调升水,而蓄电池市场消费清淡,部分企业或考虑下调开工率,采购仅按需而定,散单市场成交持续偏弱。

 

锌:日内伦锌开于2814美元/吨,盘初伦锌承压日均线震荡下行至2790美元/吨,然40日均线压制力度显现,伦锌小幅盘整后再度下行,重心下移至2775美元/吨附近整理蓄势,随后伦锌暂时返升至20日均线2789美元/吨附近,适时美指直线拉涨,伦锌受挫直线下跌至2760美元/吨处小幅返升,进入欧洲交易时段,LME锌库存再次录得增加,加速推助伦锌直线下跌,探低2751美元/吨,截止16:22,收跌报2755美元/吨,跌55.5美元/吨,跌幅1.97%。日内伦锌收得一大阴柱,跳下40日均线,下方下破60日均线和布林道下轨支撑。LME锌库存录得7225吨增加,致使昨日由于LME锌库存止增带来的悲观情绪再度升温,叠加美指直线拉涨对伦锌亦造成一定打击,晚间伦锌或延续偏弱运行于布林道下轨附近。

日内沪锌主力1906合约开于21665元/吨,盘初空头离场带动沪锌上行,然未能站稳,空头再度来袭,沪锌一路承压震荡下行,沪锌重心下移至21610元/吨附近小幅整理,后受于外盘拖累下,沪锌再度下行探低21490元/吨,突破21500元/吨整数关口支撑,随后60日均线支撑力度显现,沪锌重心上移至21550元/吨附近上下震荡运行,震荡区间不超过50元/吨。终收跌报21535元/吨,跌250元/吨,跌幅1.15%,成交量增1.52万手至55.3万手,持仓量增1.82万手至28.7万手。日内沪锌录得三连阴,下影线支撑于60日均线附近。盘面连续三日下行,市场做空势力较强,沪锌1906和1907合约日增仓多达2.6万余手,叠加目前市场对供应端在4月底到5月份有产量恢复的预期,然却无较大增量,使得沪锌上行乏力,预计夜间沪锌或围绕60日均线运行。

上海0#锌主流成交21920-21970元/吨,双燕成交于22100-22170元/吨,0#普通对5月报升水100-130元/吨;双燕报升水300元/吨,市场缺货。1#主流成交于21830-21880元/吨。期锌进一步走低,仓单流出后,沪市仓单占比不多,冶炼厂出货仍有所控制,市场接货积极性增强,贸易商及下游参与度均显著提高,需求作用下现货升水逐步走高。早市市场报价自100元/吨左右逐步上调至升水120元/吨左右,成交价跟随上调,但高价成交相对仍偏弱,部分长单交易以SMM网均价成交为主,下浮成交较少,另有少量报升水90元/吨左右红烨、铜冠流通。进入第二交易时段,市场接货积极性不减,下游采购活跃度未有降温,市场报价进一步调整至升水130-140元/吨左右,成交跟随上移,同时日内进口成交同步好转,其中进口西班牙对国产价差收窄至贴水70-贴水50元/吨左右,凸显日内下游采购积极性,日内总体成交较好,成交货量较昨日增加。

广东0#锌主流成交于21780-21840元/吨,粤市较沪市由昨日的贴水100元/吨附近扩大至贴水140元/吨附近。对沪锌1905合约升水180-190元/吨附近,较昨日基本持平。炼厂逢低稍有惜售,早间时段,下游昨日有所补库,叠加畏跌心态较重,采买情绪不高,市场交投多以长单为主,以对沪锌1905合约平水附近以及均价成交较多。进入第二交易时段,市场报对沪锌1906合约升水190元/吨附近,月差变化下,市场出货情绪逐步转淡,但广东仓单3.6万吨附近,下游拿货积极性亦不算高涨,挺价仍较为艰难,部分持货商暂时观望,今日整体货量仅稍好于昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于21780-21840元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于21890-23100元/吨,0#普通品牌主流成交于21890-22000元/吨,对1905合约升水80-150元/吨附近,较昨日上调20元/吨左右,津市较沪市由昨日升水5元/吨附近转至贴水5元/吨附近。炼厂出货总体正常,市场货源流通较为充裕,由于盘面连续三日下行,持货商挺价意愿较强,高价紫金品牌虽成交不多,然持货商依然挺价,不愿下调升贴水。市场成交多以低价货源为主,昨日红烨百灵等品牌成交情况总体较好,升水于昨日基础上上调20元/吨。总体来看,持货商出货态度积极,然下游接货意愿一般,市场偏空情绪较强,之前逢低采买的下游端也较持询价和观望态度,市场多成交于红烨、驰宏等低价品牌,总体成交情况较前几日稍好。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于21890-22000元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于21840-21950元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日20420美元/吨开盘后,亚盘时段交投清淡,总体维持在开盘价附近窄幅盘整。亚盘尾盘时,伦锡小幅下挫至20390美元/吨附近。欧盘开盘后,一路震荡下行,跌至20320美元/吨后小幅回升。截至17:30,最新价格为20350元/吨,呈阴线,位于所有均线下方,今日美元指数走强,加之昨日伦锡库存小幅增加,致使伦锡走势承压,预计伦锡下方支撑20100美元/吨附近。今日晚间可关注美国3月零售销售月率(%)和美国4月19日当周石油钻井总数(口)。

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘148760元/吨开盘后,先抑后扬,总体维持盘整态势。今日早盘148780元/吨开盘后,盘初小幅上扬至日内高点148800元/吨,随后直至收盘,沪期锡一路震荡下行,最低触及日内低点148030元/吨,最终以148090元/吨收盘,下跌400吨,跌幅0.27%。成交量12812手,增加1588手。持仓量28658手,增加1162手。今日沪期锡重心再度下移,实体部分上方受到5日均线的压制,预计沪期锡上方阻力149500元/吨附近,下方支撑147500元/吨附近。

沪期锡主力1909合约今日重心再度下移。现货市场,上午主流成交价为146700-147400元/吨,总体成交氛围偏淡。套盘云锡贴水1000元/吨,普通云字贴水1200元/吨,小牌贴水1600元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于12905美元/吨,连续收于两根上影阴线后,伦镍今日大跌,盘初12900美元/吨关口短暂波动后,便开启今日跌势,并延续至午后。进入欧洲时段,受欧洲经济数据不佳刺激,美元大涨,镍跟随有色继续下跌,探底12630美元/吨,截止18:25,报于12680美元/吨。日线技术KDJ开口向下,MACD绿柱变长,伦镍已完全失守60日均线,且跌破布林轨道下轨。晚间关注伦镍能否守住下方12500美元/吨一线。夜间应关注美国4月13日当周首次申请失业救济人数(万人)、美国3月零售销售环比。

沪镍1906今日开于100210元/吨,盘初,沪镍维持昨日夜盘走势,继续下跌,午前在10万关口窄幅震荡。午后,空头继续发力增仓,沪镍加速下跌,直接跌破60日均线,一度探底98700元/吨,下方临近120日均线,收于98840元/吨。整日,沪镍主力合约1906收于大阴线,领跌有色,较前一日交易结算价下跌2470元/吨,跌幅2.44%。沪镍指数资金流入5.41亿元,居有色金属之首,空头完全掌控市场。沪镍1906成交量增33.1万手至113万手,持仓量增6.1万手至29.4万手,日线技术KDJ开口向下,MACD绿柱变长。晚间关注沪镍能否守住下方9.8万元关口。

SMM1#电解镍101000-102200元/吨。早上俄镍较无锡1905普遍升水900-1000元/吨,金川镍较无锡1905合约报升水2200元/吨。近期现货市场俄镍货源普遍较少,但今天市场俄镍货源稍微改善,俄镍升水小幅下滑。盘面自昨晚开始大幅下跌,今日低位震荡,提振下游拿货积极性,但只有个别较大贸易商反馈成交不错,其他贸易商均反映一般。金川升水较高,贸易商接货谨慎,下游正常按需拿货。金川出厂价102200元/吨,较昨天下调1000元/吨。主流成交于100900-102200元/吨。下午镍价大幅走低,俄镍升水800-900下游成交活跃,整日成交较分化,个别贸易商成交不错。主流成交于100500-102000元/吨。

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