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SMM金属早餐:期、现交易者必看

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SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】锌价下跌后走势解读*电动自行车新国标对铅蓄电池行业及铅消费影响*五矿资源一季度铜产量降10%

来源:SMM

锌价下跌后走势解读*电动自行车新国标对铅蓄电池行业及铅消费影响*五矿资源一季度铜产量降10%*全球各大矿山具体产量计划*库存大增锌价大跌 供应拐点来临?*一季度多项宏观数据超预期 经济企稳信号强烈*国家税务总局:进一步提高享受减税降费政策的便利性*铁矿价格区间预计承压*发改委内部征求意见拟推动汽车 家电 消费电子更新消费

昨日美元日间大幅走弱,主因中国经济数据强劲且欧元走高,打压市场对美元的风险偏好,降低投资者对所持的避险美元资金的仓位,非美货币纷纷走强。 国家统计局新闻发言人毛盛 勇17日表示,从一季度来看,GDP增长6.4%,明显好于市场预期,一季度经济运行比较平稳,特别是3月份多数指标好于预期,市场的预期在不断改善,积极因素逐渐增多。从整个一季度来看,经济运行是开局平稳、稳中有进。但欧洲时段,据外媒报道,数位欧洲央行决策者认为该央行的经济预测太过乐观,欧洲央行决策者鸽派立场的报导打击欧元重挫,美元于晚间时刻开始收复部分失地。美元收报97,跌幅近0.1%;伦盘金属市场互有涨跌,伦铜涨近0.9%,伦铅涨近0.6%,伦锌涨0.05%,伦铝跌0.05%,伦镍跌近0.4%,伦锡跌近0.6%;国内绿肥红瘦,沪镍跌近1.2%,螺纹跌近1%,沪锌跌近0.9%,沪铅跌近0.5%,沪锡微红,沪铜涨近0.3%,沪铝涨近0.4%。

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4月17日LME铜库存增加150吨,铝库存减少7525吨

4月17日LME铜注销仓单下滑6.59%,注销仓单占比降至4.09%

》隔夜财经数据评论:欧元隔夜重挫美元重夺97关 伦铜涨0.9%伦盘金属互有涨跌

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【SMM分析:库存大增锌价大跌 供应拐点来临?】2019年,从趋势上来看,锌矿产量继续增加未改变且涨幅较18年将进一步增加。明显的增长点则为南非的 Gamsberg矿山,Century的尾矿项目,印度Sindesar Khurd和Zawar Mines以及 Glencore 旗下Lady Loretta和McArthur River排除掉个别矿山来带的减量的情况下,SMM预计19年增量在55-62万吨左右,2019年全球锌精矿产量至1322万吨附近,同比增加4.9%左右。》查看详情

【SMM分析:大幅走低调整后 锌价将何去何从】今年不再是18年的翻版:18年是在国内供应逐步萎缩的背景下,进口锌流入补充消费需求;今年国内供应将实现小康式的自给自足,国内供应缺口大幅收窄,对进口锌的需求减弱。 综上,SMM认为伦锌短期上破乏力,将围绕40日均线运行,上方短均线及2900美元/吨黏连压力难以突破。期锌主力合约关注22000元/吨整数关口附近缺口能否填补,若不能填补或将跌至21500元/吨平台运行。 》查看详情

【SMM分析:供应恢复需求稳中偏降 铁矿价格区间预计承压】据悉,近日临汾市下发非采暖季重点区域差异化生产管控的通知,从2019年4月15日起,到2019年9月30日止对一城三区(尧都区、襄汾县、洪洞县,临汾开发区)相关企业实施差异化生产管控。严格对照临发[2017]3号文件, 临发[2018]2号文件,焦化、钢铁、洗煤、铸造、砖瓦、混凝土搅拌等行业环保整治方案和《临汾市2018年重点行业挥发性有机物(VOCs)污染防治工作方案》。重点对钢铁(含连铸和铁合金)、焦化、水泥(不含粉磨站)、铸造其他涉VOCs行业分类实施差别化管控。钢铁行业方面,实行差异化限产30-50%的限产比例,满足A类条件的不予错峰限产,对达不到C 类条件的,实施停产治理。受此影响,SMM预计,未来铁矿需求有可能稳中偏小降,矿石价格运行区间或部分承压下调。》查看详情

【惠誉:铁矿石价格上涨可能会持续 这对矿商现金流有利】铁矿石上涨也有助于支撑淡水河谷的信贷基本面。预计供应紧张和市场混乱将使暂时的,产量缺口将收窄,铁矿石价格将在2019年下半年走软。更多的供应中断和中国持续健康的需求将支持定价。

 

今日焦点


【发改委内部征求意见拟推动汽车 家电 消费电子更新消费】一位知情人士称,征求意见稿内容属实,确实存在。征求意见稿中对于汽车,尤其是新能源汽车领域的更新消费促进措施力度非常大。比如:征求意见稿提出,要推动节能环保和新能源汽车更新消费,破除乘用车消费升级制度障碍。同时在老旧汽车更新政策、农村车辆消费升级、汽车租赁市场、汽车消费金融等方面加大支持力度。

【中国经济数据回暖】得益于财政和货币政策逆周期调节的不断发力,中国经济扭转去年逐季回落的势头,一季度同比增速6.4%略超预期,企稳迹象明显,投资和消费增速双双回升,3月工业增速则创下逾四年半高点。

【国家税务总局:进一步提高享受减税降费政策的便利性】今年以来,各级税务机关坚决贯彻党中央、国务院关于减税降费的决策部署,真抓实干,采取一系列过硬措施,确保个人所得税第二步改革顺利推进、小微企业普惠性减税政策及时落地、深化增值税改革平稳实施、社保费及非税收入降费准备工作有序推进,实现了2019年减税降费工作的良好开局。》查看详情

【SMM调研:电动自行车新国标实行 对铅蓄电池行业及铅消费影响如何?】2018年5月,国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会修订发布了《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018),并于2019年4月15日起实施。 2018年12月,国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会共同发布了《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》(GB/T24158-2018),并于2019年4月1日起实施。 至此,我国现阶段电动两轮车标准已全部出台,且都集中于2019年4月集中实行。》查看详情

【Antofagasta要求智利政府将环境许可改革放在首位】据彭博社报道,Antofagasta首席执行官Ivan Arriagada表示:“高效的环保审批流程对于在智利的矿业投资以及国家经济的发展都至关重要。”

【世界金属统计局公布全球金属产量数据】据外电4月17日消息,世界金属统计局(WBMS)周三公布的报告显示,2019年1-2月全球铜市供应过剩5.1万吨,而2018年全年供应缺口2.5万吨。2019年1-2月全球原铝市场供应缺口2.06万吨,而2018年全年供应缺口达到93.2万吨。2019年1-2月全球铅市场供应缺口6.3万吨,2018年全年供应缺口为28万吨。2019年1-2月全球锌市场供应缺口3.68万吨,而去年全年为供应过剩7.16万吨。2019年1-2月全球镍市场供应过剩,表观需求超过产量1.64万吨。2018年全年供应过剩量为8.8万吨。2019年1-2月全球锡市场供应缺口8300吨。总报告库存较2018年末减少800吨。

【SMM分析:Eramet公司新喀里多尼亚镍矿出口获政府批准】根据外媒最新消息,法国矿业公司Eramet表示,其SLN镍项目已获得来自新喀里多尼亚政府的支持,镍矿石出口得到批准。Eramet表示,政府允许SLN出口低品位镍矿石将有利于SLN项目削减成本,预计到2021年可削减SLN的现金成本1.30美元/磅。》查看详情

【统计局:一季度粗钢 原煤 原油 天然气产量】一季度,粗钢产量23107万吨,同比增长9.9%;原煤产量8.1亿吨,同比增长0.4%;原油产量4735万吨,同比增长0.6%;天然气产量440亿立方米,同比增长9.4%。

 

金属及行业要闻


【专题:2019铜矿供应短缺成共识 且看全球各大矿山具体产量计划如何!】2019年铜矿端紧缩已被市场公认。在2019年中国(鹰潭)铜产业高峰论坛会上Wood Mackenzie高级顾问刘司方表示:“因铜矿供应端干扰频出,包括矿坑不稳定、罢工等诸多因素,预计2019年铜精矿供应增长平平,但明后年矿山产量会有回升,涨幅在大约3%左右,并在2022年达到峰值。》查看详情

【五矿资源一季度铜产量下降10%】五矿资源(01208-HK)公布,截至2019年3月31日止3个月第一季度生产数据。今年第一季度录得可记录总工伤事故频率(TRIF)为每百万工作小时1.33。首季度铜总产量为 114,369 吨,较去年第一季度减少10%。今年第一季度锌总产量为57151吨,较去年同期增加 21%。目前预期2019年铜产量约45万吨,锌产量介于25万至27万吨之间。

【美国铝业公司第一季度业绩未达预期 盘后下跌1.5%】美国铝业公司(NYSE:AA)在美股市场周三收盘以后(北京时间周四凌晨)公布了该公司的第一季度财报。这份财报显示,美国铝业公司第一季度的调整后净亏损大于华尔街分析师预期,而且销售额也未能达到分析师预期。财报发布后,美国铝业公司盘后股价下跌1.52%,报27.30美元/股。

【美国铝业下调全年全球铝供应短缺预期】美国铝业预计全今年年全球铝供应短缺150万至190万,此前预测170万至210万。

【托克向Nyrstar锌冶炼厂伸出援手】据彭博社报道,为了帮助Nyrstar冶炼厂摆脱濒临破产的境地,托克集团(Trafigura Group)作为最大股东,将收购Nyrstar。 这也是托克史上最大规模的一次收购。 去年由于锌价大幅下降、能源价格上涨导致企业难以从中盈利,Nyrstar便是其中之一。》查看详情

 

宏观焦点


中国

【经参头版:一季度多项宏观数据超预期 经济企稳信号强烈】中国经济一季度成绩单17日出炉。首季经济“开门红”,多项宏观数据超预期。国内生产总值(GDP)同比增长6.4%,工业、消费、投资、进出口增速加快,回暖迹象显著。市场预期和信心也在增强。一些国际机构、国际投行上调对中国经济增长预期。业内指出,“六稳”、逆周期调节等政策已显效。不过,我国经济下行压力仍大,包括货币和财政政策在内的更多提振实体经济举措还在路上,金融支持实体经济力度或加大,增值税率下调配套细则出台在即,5月1日社保费率下调将落地,随着二季度政策效应逐渐显现,中国经济企稳信号将更加强烈。

【统计局:一季度全国居民人均可支配收入】一季度,全国居民人均可支配收入8493元,比上年同期名义增长8.7%。全国城镇新增就业人员324万人。3月份,全国城镇调查失业率为5.2%,比上月下降0.1个百分点。

【国常会:抓紧建立对中小银行实行较低存款准备金率的政策框架】李克强主持召开国务院常务会议,会议要求,一是坚持不搞“大水漫灌”,实施好稳健的货币政策,灵活运用货币政策工具,扩大再贷款、再贴现等工具规模,抓紧建立对中小银行实行较低存款准备金率的政策框架,针对融资难融资贵主要集中在民营和小微企业的问题,要将释放的增量资金用于民营和小微企业贷款。

海外

【美国2月贸易帐】美国商务部公布收此前政府关门影响而推迟发布的美国2月贸易帐。数据显示,2月份美国整体贸易逆差494亿美元,远低于预期值535亿美元,同时较前值511亿美元再度收窄。

【美联储褐皮书:经济活动略微温和地增长】各地方联储关于消费者开支的报告喜忧参半,(但)住房销售更加强劲。少数地方联储称经济活动在一定程度上走强。贷款需求错综复杂,制造业形势喜人。劳动力市场仍然保持紧俏,薪资温和增长。

【欧洲央行管委Nowotny:欧元区经济应该在下半年保持稳定】不应该利用负利率分级制度让利率保持低位。尚未到欧洲央行引入负利率分级制度的时候。欧洲央行不大可能在六月大幅下调预期。

 

终端资讯


【政策收紧 供应“围城“ 楼市“小阳春”生变】日前,中央国家机关住房资金管理中心出台新政,明确对二套房贷款实行“认房又认贷”。此前国管公积金 二套房政策执行标准为“认房不认贷”。业内人士预测,公积金新政在实质上对楼市直接影响不大。但毕竟该调整是公积金贷款再度收紧的信号,从心理层面肯定会影响当前楼市“小阳春”的持续。而且当前楼市整体供应充足,尤其是限竞房“压城”,此前普遍判断的“小阳春”能否延续将成疑问。

【欧洲乘用车数量同比下降】欧洲汽车制造商联合协会公布数据显示,在欧盟注册的乘用车数量同比下跌3.9%,至1722442辆,为连续第七个月下滑。有报告称,鉴于经济环境更为低迷,欧洲车市的疲软料不会出现改善。

【国资委谈格力变动有利于企业持续稳定发展】4月16日,国务院新闻办公室在北京举行2019年一季度央企经济运行情况发布会。国资委秘书长、新闻发言人彭华岗出席,并对中国家电企业格力电器或不再由国资控股一事回应说,对于商业类企业混合所有制改革,只要有利于企业持续稳定发展等都支持。

【韦尔股份收购北京豪威科技事项获美国外资委通过】上海韦尔半导体公司于近日收到美国外国投资委员会(CFIUS)签发的通知函,CFIUS已经正式审阅公司本次重大资产重组收购北京豪威科技有限公司的交易材料,并确定上述交易不存在未解决的国家安全考虑因素。

【盐湖股份2018年净利润亏损约35亿元】4月14日晚,盐湖股份(000792,SZ)披露2018年业绩快报,公司2018年虽实现近180亿元营收,但营业利润及净利润仍为亏损,净利润亏损约35亿元。其中金属镁一体化是亏损最大的项目,钾肥和锂资产的质量表现不错。

 

相关市场


【隔夜shibor】隔夜shibor报2.9980%,上涨11.50个基点。7天shibor报2.7880%,上涨0.10个基点。3个月shibor报2.7870%,上涨1.30个基点。报2.9980%,上涨11.50个基点。7天shibor报2.7880%,上涨0.10个基点。3个月shibor报2.7870%,上涨1.30个基点。

【中国石油一季度成品油销量比去年同期增7.8%】今年一季度,中国石油销售公司成品油销量比去年同期增长7.8%,账面税前利润比去年同期增长26.86%,实现首季销售开门红。


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