4月17日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

4月17日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘,伦铜开于6480.5美元/吨,开盘即自6480美元/吨低位逐步返升,围绕日均线做窄幅整理,随后公布中国3月GDP和工业数据,表现亮眼,铜价直线拉涨,探高6518美元/吨后,未能维稳,午前表现回落。直至午后,因美元走弱,多头积极入市,铜价表现稳步拉涨,进入欧盘,盘初铜价短线探高6542美元/吨后,深“V”短线下探,很快回升高位,截止17:00,伦铜报6526美元/吨,美元指数报96.911,美原油报64.4美元/桶。今晚关注美国2月贸易帐预期逆差534亿美元高于前值,美国4月12日当周EIA原油库存变动预期增加230万桶低于前值。近期原油受供应收紧的支撑,维稳高位,带动铜价坚挺。目前伦铜收阳实体收短下影线,上影线向上试探布林上轨,KDJ指标开口表现明显上扩。晚间等待原油指引,测试晚间伦铜能否突破6550美元/吨位置。

今日早间沪铜主力1906合约开于49450元/吨,开盘探低49440元/吨,开盘后跟随外盘,表现震荡拉涨,午前在短线探高49620元/吨后有所回调,重心下行至日均线49500元/吨附近,午后外盘再度发力,多头积极入市,铜价再度上行,在49600元/吨位置有所止步,震荡收整后,盘尾继续上行,探高49700元/吨后表现回落,收盘49510元/吨,涨90元/吨,涨幅0.18%。主力1906合约成交量增加26490手至16.3万手,持仓量增加7148手至19.2万手。今日1905合约减仓5528手至18万手,沪铜指数增加6870手至54.4万手。今日沪铜主力收阳实体拉长上影线,下方受5日、40日均线托底,KDJ指标J线转向上行。晚间等待外盘指引,测试沪铜主力能否向上突破49700元/吨位置。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水30元/吨~升水140元/吨,平水铜成交价格49460元/吨~49560元/吨,升水铜成交价格49560元/吨~49660元/吨。沪期铜表现区间震荡,期铜沿49400元/吨一线运行。昨日下午已无贴水货源流出,今日早市盘初持货商报价升水30~140元/吨,逢低买盘增加,贸易商继续引领市场成交,平水铜盘初可少量收货低价货源,很快低价货源稀缺,报价上调至升水40元/吨附近,好铜买量不及平水铜,微幅调至升水120~130元/吨集中成交。湿法铜继续货紧价高特质,报价较昨日上抬至贴水50元/吨附近。持货商挺价之心一直不息,收货还在继续中,但随着升水的一路抬高买入量略有下降,平水铜在进口尚无补充国产表现紧缩的背景下,上抬速度较快,青睐度较高。盘面尚在酝酿盘整期,现货已先行走强,市场独缺消费趋好的进一步刺激。下午由于盘面持续拉涨,下游交易热情驻足,平水铜较好铜更受青睐,持货商坚挺升水报价,市场午后成交表现僵持。下午平水铜报平水30-升水40元/吨,好铜报升水120-升水130元/吨,成交价格在49530元/吨-49700元/吨区间。


铝:伦铝早间开于1856美元/吨,上午时段,先扬后抑,盘初上冲1857美元/吨后急跌至1840美元,探低后受美元下滑的影响反弹至日均线上方,回到早盘开盘位置。到了欧洲交易时段,再行发力冲高至1872.5美元/吨,截至北京时间17:48盘面价格报1867.5美元/吨,较前一日涨14美元/吨;MACD铝线缩短,KDJ三线在20附近交叉向上形成金叉;美元今日跌幅较大,有色普涨,伦铝走势受周边金属及美元影响带动较大,表现被动上扬,继续突破尚缺动力。关注美元走势,预计今日伦铝在1860~1870美元/吨附近运行。

沪铝主力合约1906早间开于13935元/吨,盘初多空双方短兵相接,先后加仓,盘面价格短暂调整,随后多头携量进场,盘面一度冲高至14005元/吨,上午后半段空头借高位增仓,多头少量平仓,价格小幅回调收于13975元/吨;下午交易时段盘面价格震荡偏强,最终收报在13990元/吨,较前一日上涨80元/吨,涨幅0.58%,主力增仓21946手至233276手,1907合约增仓1.5万余手。沪铝指数日增仓38382手至65.4万手左右,以多头增仓为主,MACD线红线拉长,KDJ三线在50~80之间开口向上。今日披露1季度宏观数据超预期,铝价得到提振大涨,沪铝短期偏强,今晚预计再次向上测试14000元/吨,明日SMM将公布本周铝锭库存,预计小幅去库。

期铝午前维持区间震荡,缓慢上行。上海成交价开始集中于13950-13970元/吨之间,对当月贴20元/吨~平水,较昨日涨幅近130元/吨,无锡成交价在13950-13970元/吨之间,杭州成交价在13970-13990元/吨之间。今日市场货源较充足,早间因期铝缓慢上行,贸易商间接货者居多,但持货商略显惜售,11:00后期铝维持稳定高位,市场上出货者逐渐增加,整体来看贸易商及中间商交投非常热情。因价格大涨,下游畏高情绪涌现,表现观望,基本以按需采购为主。今日华东整体成交不错。午后期铝维持高位区间波动,市场成交价集中在13960元/吨附近,对当月贴20元/吨至平水,午后市场依然以接货者居多,仅贸易商之间存在少量成交,下游清淡。

铅:日内,伦铅开于1926.5美元/吨,亚洲时段,盘初美指走势偏弱,提振伦铅缓缓上行,后沿1938美元/吨平台运行,进入欧洲时段,外盘有色金属整体走强,伦铅顺势攀升至1955美元/吨,日内重心随之上移,后因上行动力有限,伦铅回落至日均线附近震荡,截止16:45,伦铅暂收1945.5美元/吨,涨18.5美元/吨,涨幅0.96%。伦铅暂收光脚中阳线,延续低位盘整趋势,日内翻红多由空头离场所致,且5日均线走势趋平,上方10日均线压制力较强,夜间伦铅或于10日均线下方徘徊。

日内,沪铅主力1905合约开于16455元/吨,盘初短空离场,沪铅于日均线上方16490元/吨一线盘整,且高位触及16520元/吨,临近收盘,空增多减,沪铅震荡平台下移至16450元/吨一线,最终收于16440元/吨,持仓量增3202手至53578手。沪铅报收小阴线,上行乏力,空头再度掌控全场,反抽行情似乎告一段落,夜间沪铅等待伦铅指引,或将承压于16500元/吨平台震荡。

上海市场南方、双燕铅16600-16620元/吨,对1905合约升水80-100元/吨报价;金沙铅16670-16720元/吨,对1905合约升水150-200元/吨报价;江浙市场铜冠16570-16600元/吨,对1905合约升水50-80元/吨报价。期盘维持盘整态势,持货商报价随行就市,但下游蓄电池市场消费低迷,蓄企采购需求有限,散单市场成交一般,且难有大额交易量。

广东市场南华铅16600元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;广西南方16430元/吨,对SMM1#铅均价贴水120元/吨报价。铅价呈企稳态势,持货商随行报价,但蓄电池市场消费淡季不变,蓄企采购谨慎,散单市场成交偏弱。 河南地区豫光、金利、万洋以长单交易为主;其他小厂铅16500-16550元/吨,对SMM1#铅贴水50元/吨到平水报价。铅价暂缓跌势,而炼厂散单出货积极性一般,多维持长单出货,市场交易暂无明显改善。 其他地区如:湖南水口山16610元/吨,对SMM1#铅均价升水60元/吨(贸易商货源);江铜16600元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;安徽铜冠16575元/吨,对SMM1#铅均价升水25元/吨。炼厂出货积极性不高,部分散单报价坚挺,而下游需求亦较有限,整体市场交投两淡。


锌:日内伦锌开于2801美元/吨,盘初伦锌顺延日均线上行,重心上移至2817美元/吨附近,然日均线压制力度显现,伦锌小幅回落日均线之下至2812美元/吨附近整理蓄势,随后伦锌重心上移至2820美元/吨。适时LME锌库存止增消息落实,拉升盘面至2837美元/吨。截止16:25,收涨报2830美元/吨,涨21美元/吨,涨幅0.75%。日内伦锌止阴翻红,录得一小阳线,尝试突破40日均线压制,今日LME锌库存止增消息对市场悲观预期有一定缓解,但午后美指走弱,基本金属普有上行,伦锌却仍表现返升乏力,止跌修复力度有待考量,晚间观察40日均线压制强度以及美指走势。

日内沪锌主力1906合约开于21810元/吨,盘初空头离场带动沪锌上行,沪锌上破日均线摸高21900元/吨后受阻小幅回落,运行重心下移至日均线21825元/吨附近觅得支撑,小幅上行至21850元/吨,随后空头入场拖累沪锌下行至日均线下方整理蓄势,午后受外盘小幅上行提振,沪锌运行重心再度回升,摸高21900元/吨后在日均线上方21860元/吨一线窄幅整理,整理区间不超过30元/吨,盘尾多头整齐离场,拖累沪锌小幅下行至21790元/吨,终收跌报21785元/吨,跌310元/吨,跌幅1.40%,成交量增9562手至53.8万手,持仓量增1.33万手至26.9万手。日内沪锌录得两连阴,下方击穿40日均线支撑,沪锌跳下布林道中轨运行,技术指标压制下沪锌返升仍需强动能,然盘面下跌,升水却仍显弱势,未能给予沪锌足够上行动因,晚间或围绕40日均线整理运行。

上海0#锌主流成交22120-22160元/吨,双燕成交于22290-22340元/吨,0#普通对5月报升水80-100元/吨;双燕报升水260-270元/吨。1#主流成交于22020-22060元/吨。期锌大幅下挫后,冶炼厂出货有所控制,早市部分持货商逢跌挺价报至升水130-150元/吨左右,市场反馈寥寥,升水走高后市场出货较为积极,后期报价稳定与升水100元/吨左右,成交价90-100元/吨左右,总体成交略显活跃,下游参与度亦有增加,后期出货进一步增加后成交价再度微调至升水80-90元/吨左右。进入第二交易时段,市场出货有所减少,部分贸易商入市补货,加之下游入市采买,现货成交价持稳不变,其中进口SMC、AZ跟随国产报价调整,维持10-20元/吨价差,而进口西班牙仍低报于平水-升水20元/吨左右,总体下游采购仍有克制,成交货量较昨日小增。

广东0#锌主流成交于22000-22050元/吨,粤市较沪市由昨日的贴水60元/吨附近转至贴水100元/吨附近。对沪锌1906合约升水180-190元/吨附近,较昨日扩大了30元/吨附近。炼厂逢低稍有惜售,早间时段,期锌快速下行,市场对于报价较为迷茫,少量持货商出售零星货源,报在对沪锌1905合约平水附近,吸引一定成交,随后市场延续以均价作为主要成交手段,部分贸易商存在长单需求,接货较为顺畅。进入第二交易时段,市场报价对1906合约升水190元/吨附近,出货积极性不减,而期锌下行刺激下游接货积极性,出货方升水未见明显下调,主流仍在升水180-190元/吨附近,今日成交稍有好转,但下游仍有畏跌心态,整体货量较前日未有大幅度增加。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于22000-22050元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于22090-23300元/吨,0#普通品牌主流成交于22090-22190元/吨,对1905合约升水60-130元附近,较昨日上调30元/吨左右,津市较沪市由昨日升水10元/吨小幅收窄至升水5元/吨附近。炼厂出货正常,市场货源流通充裕,然盘面下行,持货商挺价意愿较强,基本都上调升贴水20-30元/吨,紫金品牌报在对沪锌1905合约升水100-150元/吨附近,其中高升水后续成交情况不及预期,部分持货商下调升水,自对沪锌1905合约升水150元/吨附近下降至升水120元/吨附近,随后成交情况有所好转。总体来看,下游以低价成交较多,整体接货意愿一般,仅略好于昨日。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于22090-22190元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨等成交于22040-22140元/吨。


锡:伦锡电子盘今日20570美元/吨开盘后,亚盘时段交投清淡,盘初快速下挫至20520美元/吨后维持横盘整理态势。欧盘开盘后,再度走跌至20430美元/吨后,触底返升,截至17:00,伦锡重心小幅下移,最新价格为20460美元/吨,呈阴线,5日均线继续下压并直接压顶特征难改。今日晚间可关注美国2月贸易帐(亿美元)和美国截至4月12日当周EIA原油库存变动(万桶)

沪期锡主力1909合约昨夜夜盘148540元/吨开盘,盘初冲高至日内高点149190元/吨后,受阻回落至148800元/吨附近震荡整理。今日早盘148740元/吨开盘后,总体维持震荡整理态势,期间曾下探至日内低点148260元/吨后快速返升,最终以148490元/吨收盘,下跌200元/吨,跌幅0.13%。成交量11224手,增加3126手。持仓量27496手,增加1116手。今日沪期锡总体维持低位盘整态势,以十字星线收盘,上影线行至5日均线附近。预计沪期锡短期或将存在技术性回调,上方阻力150000元/吨附近,下方支撑148000元/吨附近。

现货市场,早市存在少量146500元/吨的小牌,上午现货市场主流成交价在146800 -147500元/吨,现货市场总体成交氛围一般。套盘云锡贴水1200元/吨,普通云字贴水1400元/吨,小牌贴水1600元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于12935美元/吨,盘初,受美元走弱支撑,伦镍上破5日均线,继续上探上方均线密集处13050美元一线承压回落,抹平全部涨幅,继续于开盘价附近窄幅波动。午后,美元继续走弱,镍跟随铜等有色金属一同上涨,均线处再次承压回落。进入欧洲时段,伦镍一举突破上方所有均线,一度摸高13110美元/吨,但压力明显,震荡回落至日均线下方,截止18:05,报于13060美元/吨。日线技术KDJ开口趋拢,MACD绿柱变短。晚间关注伦镍能否站稳下方5日线,上探测试上方均线密集处。夜晚应关注美国2月贸易帐(亿美元)、美国4月12日当周EIA原油库存变动(万桶)。

沪镍1906今日开于101050元/吨,盘初,沪镍小幅高开后震荡走高,一度摸高101650元/吨,上方承压5日均线,多头信心不足减仓离场,沪镍回吐所有涨幅,于前期支撑位101000元/吨关口附近觅得支撑,窄幅波动。午后,受美元持续走弱影响,沪镍多次试图上探日均线,但均未果,临近收盘再次回落至101000元/吨关口附近,收于100990元/吨。整日,沪镍主力合约1906收于中阴线,较前一日交易结算价下跌210元/吨,跌幅0.21%,成交量增1.4万手至79.9万手,持仓量增0.1万手至23.3万手。日线技术KDJ开口向下,MACD绿柱变长。晚间关注仓量变化沪镍能否守住10.1万元关口。

SMM 1#电解镍102300-103200元/吨。早上俄镍较无锡1905普遍升水1000元/吨,金川镍较无锡1905合约报升水1800-2000元/吨。俄镍货源普遍较少,较早交易时段盘面位置101000元/吨附近时,市场少量成交,随后盘面急剧拉升,下游观望。随后盘面价格又急跌,至100800元位置后价格方显稳定,但接近上午收盘,交投同样清淡。金川货源不缺,高升水导致市场成交一般,下游谨慎拿货。主流成交于102000-103000元/吨。下午镍价继续震荡,成交依旧清淡,升贴水较早上无变化,主流成交于101900-103100元/吨。
 

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