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4月15日SMM基本金属现货交易日评

4月15日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘,伦铜开于6494美元/吨,开盘围绕日均线窄幅震荡后,缓慢探高,在高位6511美元/吨位置短线试探后,重心下滑至日均线,直至午后,空头入市,铜价缓慢震荡下行,期间试图维稳日均线未果。进入欧盘,铜价下行速度加快,盘初探低6472.5美元/吨后,表现震荡回升,截止17:00,伦铜报6490美元/吨,美元指数报96.825,美原油报63.69美元/桶。今日美元、原油均表现区间震荡局面,晚间数据清淡。目前伦铜收阴实体完全站稳全部近日均线,在宏观面未能有明确指引的情况下,预计铜价将继续保持震荡格局。晚间等待测试伦铜能否继续测试顺利站稳6500美元/吨关口上方。

今日早间沪铜主力1906合约开于49510元/吨,开盘后短期承压日均线,随后跟随外盘,空头持续平仓,重心小幅上抬至日均线49580元/吨附近,徘徊震荡直至午后,重心有所回落,盘尾维稳于49450元/吨一线,收盘49400元/吨,涨190元/吨,涨幅0.39%。主力1906合约成交量减少2672手至14.3万手,持仓量减少3258手至18.2万手。今日当月合约最后交易日,1904合约早盘盘初探低49020元/吨,随后盘中价格有所起色,探高49370元/吨,收盘49220元/吨,结算价为49300元/吨,持仓量减少1820手至22610手,交割量达56525吨。今日沪铜指数减仓1660手至56.2万手。1904-1905合约价差波幅大,1905-1906合约价差为80元/吨。今日沪铜收阴实体几无上下影线,5日、10日均线粘连穿插柱中,下方受40日均线支撑。晚间等待外盘指引,测试沪铜主力能否再上49500元/吨一线。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水70元/吨~升水200元/吨,平水铜成交价格49390元/吨~49470元/吨,升水铜成交价格49500元/吨~49570元/吨。中国3月社融数据大超预期,市场信心得此提振,基本金属普遍上涨,期铜当月合约上涨至49300元/吨上方。今日为1904合约最后交易日,但市场已转至隔月1905合约报价,隔月价差在140-160元/吨间波动频繁,SMM铜价依然保持对当月报价直至换月。今日早市对1905合约报价贴水60~升水60元/吨,供应宽裕,持货商报价踊跃,成交受阻下,有持货商主动调降报价,好铜报价升水40~50元/吨区间,平水铜普遍于贴水70元/吨附近,湿法铜集中成交于贴水160~贴水140元/吨。交割日在即,实际对当月升水不降反升,市场对1904合约报价,好铜升水180~200元/吨,平水铜报价为升水70~100元/吨附近,湿法铜贴20元~升水20元/吨。面对盘面上扬,升水同涨,下游拿货谨慎,仍多观望,贸易商表现也略显谨慎,活跃度低,供需双方持续拉锯。今日整个市场虽询价活跃,但交投偏淡,交割日对当月报价全线升水且居高不下。今日市场报价围绕1905合约展开,明日换月后持货商恐将逐步收窄提高贴水货源的报价。下午市场已完全对1905合约报价,受盘面价差基本维稳于80元/吨左右指引,下午市场贴水平水铜货源受贸易商青睐。下午平水铜报贴水60-贴水40元/吨,好铜报升水50-升水60元/吨,成交价格在49300元/吨-49480元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开盘1866美元/吨,亚洲交易时段震荡偏弱,承压1865美元/吨,探低至1855.5美元/吨,欧洲交易时段,低位回升最高至1868美元/吨,截至北京时间17:09盘面价格报1865美元/吨,较前一日上涨1美元/吨;MACD线绿线缩短,KDJ三线交叉向上形成金叉;美元指数连续两日回调,伦铝表现止跌企稳,但海外经济增长及消费预期并未明显好转,伦铝上行空间有限。

沪铝主力合约早间开于13860元/吨,上午盘面呈现先抑后扬,开盘多头集中离场,价格一度下探至13830元/吨,空头低位平仓,价格反弹最高至13910元/吨,小幅修正整理后上午收于13880元/吨;下午盘面高位回调为主,下调主要来自于多头减仓,收盘价格最终报13835元/吨,全天呈现冲高回落态势,形成流星线,较前一日收跌5元/吨,跌幅0.04%,沪铝指数日减仓5792手至67.9万手左右,以空头减仓为主。日线MACD线红线缩短,KDJ三线在50~80之间开口略向下。今日为当月合约最后交易日,当月合约1904早间开盘报13820元/吨,收盘报13845元/吨,较前一日上涨35元/吨,涨幅0.25%,交割量150425吨,结算价格为13825元/吨。今日SMM统计全国电解铝库存半周下降1.4万吨,反映消费持续复苏,铝价中期仍有上行空间。

期铝当月第一交易阶段以区间震荡为主,第二交易阶段拉涨上行。第一交易阶段市场成交价在13830-13840元/吨之间,而后铝价上行,现货价上海成交价开始集中于13850-13860元/吨之间,对当月平水到升10元/吨,较昨日涨幅超20元/吨,无锡成交价在13850-13860元/吨之间,杭州成交价在13850-13870元/吨之间。今日市场货源较充足,但因临近交割期而月差略有扩大,贸易商接货者较上周显著增加,相互之间交投活跃。今日下游仍以按需采购为主,接货平平。今日华东整体成交尚可。午后期铝维持区间波动,尾盘下沉,市场少量成交,价格集中在13850-13860元/吨附近,对当月升水10元/吨附近,仅贸易商间少量成交,下游几无。

 

铅:日内,伦铅开于1932美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅围绕日均线震荡,午后时分,伦铅暂延续盘整走势,后美指高位持续走弱,提升多头入场信心,伦铅遂震荡攀升,日内重心随之上移,进入欧洲时段,伦铅一度触及1948美元/吨,截止16:21,伦铅暂收1945.5美元/吨,涨13.5美元/吨,涨幅0.70%。伦铅暂收中阳线,上行通道初现,且近期LME铅库存再度开始续降,一定程度上给予低位铅价支撑,若夜间美指维持弱势,或提振伦铅延续返升行情。

日内,沪铅1905合约开于16325元/吨,盘初沪铅沿日均线短暂盘整,后部分空头陆续选择获利离场,沪铅重心逐步上移,且一度攀升至16475元/吨,最终收于16440元/吨,涨75元/吨,涨幅0.46%,持仓量减3676手至40774手。另主力合约转至1906合约,日内,沪铅1906合约开于16310元/吨,盘初沪铅围绕日均线运行,继而部分空头选择落袋为安,提振沪铅震荡平台上移至16330元/吨一线,临近尾盘,多头入场,一度推升沪铅至16440元/吨,最终收于16420元/吨,涨55元/吨,涨幅0.34%,持仓量增1546手至41112手。沪铅报收长脚小阳线,终结三连阴走势,沪铅止跌企稳,且今日翻红为多头入场所致, 情绪上有所修复,若伦铅延续于上行通道内运行,或带动沪铅走出反抽行情。此外,日内1904合约最后交易日,开于16270元/吨,盘初沪铅沿日均线运行,后有资金欲抬高结算价,两度拉抬铅价,最终收于高位16570元/吨,结算价16380元/吨,交割量为8800吨,成交量减110手至260手,持仓量减30手至3520手。

上海市场白银铅16480元/吨,对1905合约升水100元/吨报价;金沙铅16580-16630元/吨,对1905合约升水200-250元/吨报价;江浙市场铜冠16430-16460元/吨,对1905合约升水50-80元/吨报价。期盘低开高走,同时今日正值交割,持货商报价较上周五无较大变化,下游畏跌情绪稍缓,但再生精铅维持贴水出货,电解铅散货市场交易暂无明显好转。

广东市场南华铅16475元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;广西南方16305元/吨,对SMM1#铅均价贴水120元/吨报价;宏观数据利好下,铅价止跌回升,下游逢低采购,但蓄企订单一般,采购多以刚需补库为主,市场交投一般。 河南地区豫光、金利、万洋以长单交易为主,铅价止跌企稳,炼厂以长单为主,下游则暂以观望为主,午后若期盘持续回升,蓄企或刚需采购。 其他地区如:炼厂挺价情绪较高,市场散单流通较少,炼厂以长单交易为主,市场整体交投较为清淡。

 

锌:日内伦锌开于2924.5美元/吨,盘初伦锌高开低走,顺延日均线下行至2916美元/吨附近震荡运行,然上行乏力而回落,伦锌探低2908美元/吨;午后,伦锌两次尝试上行突破日均线均未能站稳,回落至2910美元/吨一线稍作盘整,随后伴随美指盘中下行,伦锌直线拉伸,强势上行摸高2935美元/吨,达到日内最高点,然未能站稳回落于日均线附近暂觅支撑,随后LME库存再增,伦锌受打压快速回吐全部涨幅,于前低稍作挣扎后,下探2900美元/吨整数位方向。截止16:33,收跌报2905美元/吨,跌20.5美元/吨,跌幅0.70%。日内伦锌暂收阴柱,临近LME集中交割周期,市场供需矛盾再度转至尖锐,LME0-3现货升水快速拉升至110美元/吨高位,吸引持货方交仓,LME库存录得3925吨增加,增幅7.52%,创近一年来最大增幅,然交割周期下的交仓持续预期暂不强烈,伦锌暂无深跌预期,夜间观察2900美元/吨整数位支撑强度。

日内沪锌主力1906合约开于22465元/吨,盘初沪锌低开高走,短暂上行摸高22525元/吨后回踩22450元/吨一线,在此觅得支撑后震荡上行,重心上移至日均线22500元/吨附近附近,其中高位触及22550元/吨,随后空入多平,沪锌重心下行至22460元/吨附近整理蓄势,午后,沪锌重回22500元/吨附近小幅盘整,震荡区间不超过35元/吨。终收涨报22500元/吨,涨165元/吨,涨幅0.74%,成交量减7584手至50.4万手,持仓量减4404手至23.7万手。沪锌录得一小阳线,贯穿日均线于5,10日均线区间整理,日内资金以离场为主,其中1905合约减仓1.26万余手,市场资金趋于谨慎,而伦锌库存首次出现较大幅度增加带来利空因素,沪锌或受拖累偏弱运行,晚间观察5日均线支撑能力。今日沪锌1904合约完成交割,盘中震荡走高至22840元/吨附近后小幅回落至日均线附近,随后觅得支撑再次上行,然力度不足再次回落。终收涨报22685元/吨,涨110元/吨,涨幅0.49%。今日结算价22685元/吨,交割货量35300吨。

上海0#锌主流成交22750-22780元/吨,双燕成交于22900-22940元/吨,0#普通对5月报升水70-100元/吨;双燕报升水230-250元/吨。1#主流成交于22540-22580元/吨。交割当日,当月次月价差收窄至0-30元/吨左右,市场国产报升水120-130元/吨左右,对当月高升水持货商积极出货,然接货商观望等待情绪较浓,部分选择买入期货等待接入仓单,市场报价逐步向下调整至升水80-100元/吨左右,存在少量成交表现,但整体成交不畅。进入第二交易时段,市场交投氛围转弱,报价相对持稳,部分已低报至升水70-80元/吨左右,成交仍偏弱,总体成交较为清淡,成交货量不及上周五。

广东0#锌主流成交于22670-22720元/吨,粤市较沪市维持在贴水60元/吨附近。对沪锌1905合约升水10-30元/吨附近。期锌高位整理,炼厂正常出货,早间时段,月差变化较大,市场报价较为混乱,部分持货商尝试性报在对沪锌1905合约升水80元/吨,市场未有响应,仍有部分持货商报在对4月平水附近,然接货方因长单需求,更愿以均价,以及均价下浮10元/吨接货,贡献一定成交。进入第二交易时段,市场报在对沪锌1905合约升水10-30元/吨附近,然长单需求逐步饱和,下游畏高并未有采买举动,交投逐步转淡。整体来看,今日成交较为平淡,基本持平周五。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于22670-22720元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于22690-23920元/吨,0#普通品牌主流成交于22690-22760元/吨,对1905合约升水10-100元/吨附近,津市较沪市较上周五的贴水60元/吨附近转至贴水20元/吨附近。炼厂出货正常,市场流通货源充裕,然期锌上行,升水未见下调,绝对价格较高的情况下,下游畏高观望情绪较浓,接货意愿不佳,随后持货商见势主动调低升水,其中红烨,驰宏,百灵品牌报价自早间下浮20元/吨左右,市场报价稳定在对沪锌1905合约升水10-30元/吨附近,紫金品牌报在对沪锌1905合约升水80-110元/吨附近。整体来看,今日成交情况略逊于上周五。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于22690-22760元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交22640-22710元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日20790美元/吨开盘后,亚盘早盘至午盘期间,几无交投。亚盘午后,伦锡总体维持在20775美元/吨附近盘整。欧盘开盘后,一路震荡下行至20670美元/吨后触低返升。截至17:30,最新价格为20700美元/吨,呈阴线,实体部分位于5日均线附近,预计伦锡下方支撑20500美元/吨附近。

沪期锡主力1905合约,上周五夜盘147200元/吨开盘后,直至夜盘收盘,总体维持在开盘价附近窄幅盘整。今日早盘147310元/吨开盘后,盘初由于空头离场,沪期锡快速拉涨至日内高点148060元/吨,随后沪期锡总体维持在147900元/吨附近震荡整理。尾盘时多头离场,沪期锡小幅回落,最终以147760元/吨收盘,上涨660元/吨,涨幅0.45%。成交量9208手,减少100手。持仓量14974手,减少1390手。今日沪期锡重心上移明显,以阳线收盘,实体部分位于5、20日均线附近,上方受到10日均线的压制,预计沪期锡下方支撑位146500元/吨附近,上方阻力位148000元/吨附近。

沪期锡主力1905合约今日重心上移明显。现货市场,今日早市少量小牌售价在147000元/吨,但随着沪期锡盘面上涨,主流成交价为147200-148000元/吨,部分套盘商有入货意愿,但市场低价货源较少,下游企业需求一般,今日现货市场总体体成交氛围一般。套盘云锡平水,普通云字贴水200元/吨,小牌贴水500元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于12995美元/吨,盘初,伦镍探低12920美元/吨,未能触及平台低位,空头信心不足,叠加美元持续走弱,伦镍反抽,抹平全部跌幅,摸高13065美元/吨,上方5日和40日均线粘连,压力明显,伦镍承压回落,重心围绕13000美元/吨关口窄幅波动。午后,继续受美元走弱支撑,伦镍再次蓄力上探上方均线,未果,伦镍继续围绕13000美元/吨上下波动,截止16:30,报于13010美元/吨。日线技术KDJ开口向下,MACD绿柱变长。晚间关注伦镍能否守住万三关口。晚间应关注美国4月纽约联储制造业指数。

沪镍1906今日开于101160元/吨,盘初,多头减仓空头增仓,沪镍急跌探低100330元/吨,触及上周低位后,空头信心不足,减仓离场,一度摸高101640元/吨,上方日均线密集,沪镍承压,但几次上探均未果,整日重心围绕101350元/吨窄幅波动。临近收盘,多头减仓,沪镍跌破日均线,收于101090元/吨。整日,沪镍主力合约1906收于下影阴线,较前一日交易结算价下跌70元/吨,跌幅0.07%。成交量减17.1万手至66.5万手,持仓量减0.4万手至20.3万手。晚间沪镍或继续于平台下沿上方以及均线密集区下方上下波动。夜间应关注美国4月纽约联储制造业指数。今日为1904合约的最后一个交易日,1904开于101520元/吨,收报101510元/吨,减460元/吨,结算价为101510元/吨,持仓量持平为2928手,交割量为1484吨。

SMM1#电解镍101850-102750元/吨。早上俄镍较无锡1905普遍升水700元/吨,金川镍较无锡1905合约报升水1600元/吨。俄镍货源较少,升水较上周五小幅提高,下游询盘积极,但实际成交清淡。今日贸易商报价稍谨慎,实际市场货源并不缺,由于之前未保值者较多,导致贸易商报价稍乱。早上报升水1600元/吨实际成交并不理想。今日盘面波动剧烈,较早交易时段下跌迅速,市场未反应,随后价格反弹,市场又多在观望。金川出厂价102800元/吨,较上周五上调800元/吨。主流成交于101700-102800元/吨。下午盘面价格震荡,成交未改善,整天成交一般,主流成交于101600-102800元/吨。

 

 

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100888383
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