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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】3月铜精进口数据解读*电动自行车新国标实施 锂电行业影响解读

来源:SMM

3月铜精进口数据解读*美欧谈判或将在本周四举行*电动自行车新国标正式实施!对锂电行业影响几何*印度最高法院不允许其对铜冶炼厂进行维修*力拓对Resolution铜矿投资将增至20亿美元*Hudbay Minerals旗下铜矿运输道路被抗议者封锁*三地锌库存下降至20万吨以下*首批新能源汽车电池进入“退役”期 回收产业规模扩大*委内瑞拉在面临制裁之际卖出4亿美元黄金*嘉能可刚果子公司重启钴矿出口

昨日美元探底回升,整体走稳,据外媒报道,投机客在最近一周增持美元净多仓,规模达到2015年12月以来最高。尽管美联储3月转向鸽派立场,但分析师称美国经济数据稳健,美元仍然坚挺。相比市场普遍看多美元,欧元净空仓则突破十万手大关,欧盟消息人士15号透露,欧盟暂时计划同意从本周四开始与美国进行正式贸易谈判,期望能够缓解与美国之间的紧张关系。美元收报96.932,微红0.02%,伦盘金属多数下跌,伦锌跌近1%,伦锡跌近0.4%,伦铜、伦镍跌近0.2%,伦铝跌0.05%,伦铅一枝独秀涨近1%;国内金属市场多数飘绿,沪锌跌近0.9%,沪锡跌近0.4%,沪铜跌近0.2%,沪铝跌近0.1%,沪镍微绿,螺纹涨近0.2%,沪铅涨近0.7%。

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4月15日LME铜库存减少675吨,铝库存减少7525吨

4月15日LME铜注销仓单下降7.73%,注销仓单占比续降至7.00%

》隔夜财经数据评论:伦锌跌近1%伦铅涨近1% 美元持稳伦盘金属多数下跌

今日财经数据前瞻:重点关注德、欧经济景气指数 晚间美联储官员讲话

》【SMM铜早讯】美股表现走跌 铜价区间回调

》【SMM铝早讯】隔夜宏观氛围较清淡 内外盘铝价皆偏弱运行

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今日焦点


【SMM分析:TC快速下行  3月铜精矿进口环比大减8.21%】SMM认为进口铜精矿环比下降的是由于二月份进口量处于高位。同比增加主因是中国冶炼厂逐渐进入投产高峰期,2019年将有153万吨新扩建精炼产能。》查看详情

【SMM分析:消费不及预期 3月进口未锻轧铜及铜材同比大幅下滑】SMM认为3月进口未锻轧铜及铜材环比增加,主要是因为在每年2月,由于春节因素以及消费淡季的原因,未锻轧铜及铜材进口量基本都处于全年低位。同比减少的主因是精铜进口量下滑。》查看详情 

【消费恢复过程下 三地锌库存下降至20万吨以下】本周三地锌社会库存随着下游消费恢复,进一步录得下降。本周初较上周五下降6900吨,较上周一下降6700吨至19.62万吨。SMM了解到,因下游消费的进一步恢复,带动消库。而上周进入部分进口已由下游消化,周初库存录得下滑。

【SMM调研:3月原生铅冶炼厂开工率65.49% 预计4月开工率如何】2019年3月SMM中国原生铅冶炼厂开工率为65.49%,环比2月上升8%,同比上升7.49%,本次调研涉及46家企业,涉及产能469.1万吨。》查看详情 

【SMM报告:电动自行车新国标正式实施!对锂电行业影响几何?】锂离子电池早在2010年就已应用于电动自行车市场,但由于当时锂电池的技术工艺并不如铅酸电池成熟,价格也居高不下,直到2018年,锂电车型的渗透率才达到12%,产量为393万辆。SMM认为,随着中国居民消费水平的提升,再配合新国标的强力实行,中国电动自行车市场中锂电车型的渗透率将在今后两年逐步提升。 》查看详情

【印度最高法院驳回韦丹塔请求 不允许其对铜冶炼厂进行维修】据彭博社报道,印度最高法院对韦丹塔(Vedanta)的听证会做出裁决,不允许韦丹塔(Vedanta)对旗下位于泰米尔纳德邦,年产量40万吨的铜冶炼厂进行维修。》查看详情

【力拓:对Resolution铜矿的投资将增至20亿美元 】据彭博社报道,力拓首席执行官Jean-Sebastien表示,Resolution铜矿是"全球最重要的未开发铜矿项目"之一。电动汽车的兴起、对电池储电量的高要求、新的传输技术的发展以及对其他环保能源的需求都将促进铜需求的大幅增长 》查看详情

【俄铝助力打造美国37年来最大新建轧铝厂 投资2亿美元】继宣布被美国财政部从制裁名单中剔除、恢复向美国市场供应铝产品之后,全球第二大原铝生产商俄罗斯铝业联合公司(United Co。 Rusal PLC,0486.HK,下称“俄铝”)和美国市场的关系“更近一步”:将在美国成立合营公司。4月15日,俄铝发布公告,公司与美国初创公司Braidy Industries Inc。订立意向书,于美国肯塔基州亚士兰成立合营企业(Braidy Atlas mill),为美国汽车及运输业生产扁轧铝材产品。俄铝在公告中提到,预计公司对该项目的投资将限于2.00亿美元。

【嘉能可刚果子公司重启钴矿出口】据彭博社报道,嘉能可的刚果分公司加丹加矿业股份(Katanga Mining Ltd.)重启钴矿出口。钴产量为930吨,约占公司旗下Kamoto矿场总产量的23%。Kamoto矿场是嘉能可在非洲的第二大矿场,去年的产量约为11100吨。》查看详情

【力拓:一季度Pilbara铁矿石交货6910万吨】分析师预期7470万吨。一季度Pilbara铁矿石产出7600万吨,分析师预期7970万吨。一季度矿场铜产出14.39万吨,分析师预期14.1万吨。当前财年,预计Pilbara铁矿石将交货3.33-3.43亿吨。

【巴西商务部: 4月上旬巴西铁矿石出口放缓】据彭博社报道,在今年4月的头两周巴西铁矿石出口达到748万吨。前10天的出口量达到74.76万吨/天,少于去年同期123万吨/天的出口量。出口量的下降反映出淡水河谷在溃坝事件之后,其业务仍部分暂停。》查看详情

【澳大利亚联邦银行:铁矿石价格从中国钢厂利润率上升中获得支撑】据彭博社报道,澳大利亚联邦银行称,本已受到供应中断支撑的铁矿石价格,还会从中国钢厂利润率改善中获得进一步支撑。分析师Vivek Dhar在报告中表示,中国钢铁利润率上升“意味着钢铁行业可以吸收铁矿石价格的上涨,为铁矿石价格维持在每吨100美元敞开了大门”。

【美欧谈判或将在本周四举行】欧盟消息人士15号透露,欧盟暂时计划同意从本周四开始与美国进行正式贸易谈判,期望能够缓解与美国之间的紧张关系。(央视新闻)

【据称委内瑞拉在面临制裁之际卖出4亿美元黄金】据彭博社报道,据两位知情人士透露,尽管来自国际社会的资产冻结压力越来越大,但委内瑞拉还是卖出了大约4亿美元黄金。这笔金额相当于近9吨黄金,表现为央行总体储备规模的下降。委内瑞拉央行数据显示,央行储备总额在4月12日降至86亿美元,其中约51亿美元是黄金。

【首批入市新能源汽车电池进入“退役”期 回收利用产业规模不断扩大】随着新能源汽车进入发展快车道,其背后的废旧动力电池回收利用产业规模也不断扩大。分析认为,目前首批进入市场的新能源汽车电池已进入“退役”期,到2020年,累计报废动力电池将达20万吨,产业规模将超百亿。(央广)

 

金属及行业要闻


【Hudbay Minerals旗下铜矿运输道路被抗议者封锁】据外网报道,上周日秘鲁南部Tacrara农业社区的抗议者封锁了从加拿大矿业公司Hudbay Minerals旗下Constancia矿山通往马塔拉尼港(Port of Matarani)的一条道路。在与Hudbay Minerals的代表举行会议后,抗议者决定在周一前重新开放这条公路。》查看详情

【Antofagasta首席执行官:中国经济刺激方案将拉动铜需求 导致供应短缺】据彭博社报道,随着中国经济刺激计划的推动以及全球铜矿端的紧缩,明年或将出现铜供给不足的现象,并且铜价在接下来的两年内或将“逐步走高“。》查看详

【横滨、名古屋库存双降 日本港口铝库存落至四个月低位】贸易公司日本丸红商事(Marubeni Corp)周一表示,3月末日本三大主要港口铝库存减少7.4%至295,900吨,为四个月低位。其中,横滨库存减少了5.45%,名古屋库存降至133,500吨,大阪库存仍然不变。》查看详情

【锂价下跌 未来走势尚未可知】目前对于锂价未来的走势,可以说是众说纷纭。 非洲生产商表示锂的价格不可能进一步下跌,因为在接下来10年时间锂产能增加有限,行业也正在预计供应缺口出现的可能性。》查看详情

【厦门钨业2018年净利4.99亿元 电池材料销售收入72亿元】厦门钨业(600549)4月13日最新公布的年报显示,其营业收入196亿元,同比增长37.84%;归属于上市公司股东的净利润4.99亿元,同比下降19.3%,主要是电池材料业务及稀土业务盈利下降。

【2019年和2020年印度的钢铁需求均有望保持7%以上的年增长率】印度钢铁协会(Indian steel Association)表示,在建筑、资本货物和铁路等行业的推动下,2019年和2020年印度的钢铁需求均有望保持7%以上的年增长率。

 

宏观焦点


中国

【央行:要继续密切关注国际国内经济金融形势的边际变化】进一步加强货币、财政与其他政策之间的协调,适时预调微调,注重在稳增长的基础上防风险。稳健的货币政策要松紧适度,把好货币供给总闸门,不搞“大水漫灌”,同时保持流动性合理充裕,广义货币M2和社会融资规模增速要与国内生产总值名义增速相匹配。

【中日“区域全面经济伙伴关系协定”(RCEP)谈判】李克强指出,中方愿同日方及有关各方共同推动中日韩自贸区、“区域全面经济伙伴关系协定”(RCEP)谈判进程,为地区国家共同发展创造更大机遇。日本外相河野太郎称,将与中方一道推动RCEP谈判年内取得积极进展。

【国新办周二将举行2019年一季度央企经济运行情况发布会】据国务院新闻办公室4月15日消息,国务院新闻办公室将于2019年4月16日(星期二)上午10时举行新闻发布会,请国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗介绍中央企业2019年一季度经济运行情况,并答记者问

海外

【美国芝加哥联储主席埃文斯(票委):美国通胀已经持续低于美联储2%的通胀目标,对通胀问题感到担忧】美联储在实现充分就业这一目标上一直都是成功的,但在实现通胀目标方面则没那么成功。美联储应当支持通胀在一半的时间里高于2%。如果通胀缺乏上行动能、且重返2%是可控的,自己将乐于就2.5%的核心通胀与外界沟通。美国经济增长的基本面仍然向好。美国经济面临许多不确定性,并在海外经济增长和贸易政策方面面临风险。

【欧洲央行管委Villeroy:欧元区正面临的内部和外部逆风将逐渐消退】预计欧元区通胀将在2019年下降,而在此之后将逐渐回升。伴随着逆风消退,欧洲央行预计经济将在2019年下半年反弹。法国在全球经济下滑中的曝险小于其他欧盟国家。欧洲央行决心为达到通胀目标而尽可能长维持足够的政策宽松。英国脱欧推迟是明智且受欢迎的。

【加拿大央行季度调查报告:企业预计销售增速加快】加拿大央行:春季商业前景调查报告显示,加拿大多数地区的内需和外需都从2018年第四季度的高水平下降至温和水平,(但)投资意向仍然保持正面。指标从强劲的正面转向略微负面,意味着商界信心软化。企业预计,未来12个月的销售将“有限度地”加快。对销售的预期仍然偏正面,但加拿大西部能源行业面临不确定性、部分地区住房市场表现疲软、以及全球性贸易关系紧张,已经造成预期软化。

 

终端资讯


【多城限售楼盘“解冻”影响不大 房地产调控“发条”仍上紧】中原地产首席分析师张大伟表示,近期楼市“小阳春”炒作导致楼市波动,为此部分城市及时发布调控政策,以稳定市场预期。据他分析,2019年房地产调控主要是看信贷政策。目前看,预计大部分城市限售不会取消,整个市场还将继续平稳发展。

【2019年房企集中度将进一步提升】随着房地产企业2018年全年及2019年一季度业绩陆续发布,企业规模化竞争逐渐深入。市场统计数据显示,截至一季度,百强房企的市场份额占比已超7成。今年政府工作报告提出,落实城市主体责任,改革完善住房市场体系和保障体系,促进房地产市场平稳健康发展。业内分析认为,纵观当前宏观经济和房地产市场态势,从增量时代进入到存量时代以后,已不再支持过度扩张的发展模式。在新旧动能转换、产城融合的大背景之下,未来房地产行业将普遍尝试产业转型,走可持续的高质量发展之路。

【印度批准一项电动汽车和混合动力汽车补贴计划】据外媒报道,为了鼓励新能源汽车销售,印度已经批准了一项为期3年1000亿卢比(约合14亿美元)的电动汽车和混合动力汽车补贴计划。

【宁德时代一季度数据】预计一季度归属上市公司利润在9.92-11.16亿之间,同比增长140%-170%。此外,数据显示,宁德时代今年一季度总装机量达5.48Gwh(1月份装机2.17Gwh,2月份装机1.02Gwh,3月份装机约2.29Gwh),相对去年一季度的2.2Gwh来说涨幅达150%。2019年动力电池行业总装机量为12.3Gwh,宁德时代市占比达44.5%。

【比亚迪发布2019年3月销量快报】3月储能电池及新能源汽车动力电池装机总量约为1.646GWh,2019年第一季度累计动力电池及储能电池装机总量约为3.966GWh。数据显示,比亚迪三元电池在其装机总量占比已经超过50%。

【大众汽车销售总监:预计中国将占未来全球电动车销售的50%】大众汽车销售总监Stackmann在上海表示,中国汽车需求4月份升温,增值税下降刺激了增长;预计2019年中国市场与上年持平。2019年全球销售可能微升。预计中国将占未来全球电动车销售的50%。大众汽车否认下一款高尔夫车型上市时间可能推迟。

【德国大众将扩大与上汽、一汽及江淮的合资业务】德国大众首席执行官Herbert Diess在上海说,该公司将扩大与上汽集团、一汽集团及江淮汽车的合资业务。 中国市场正在超越生产中心的角色。德国大众将加大在中国本土的研发。对大众在中国的业务的评估将使三家合资企业都受益。

 

相关市场


【银行仍是债转股主力,五大行实施机构去年净赚11亿元】虽然去年监管层多方鼓励各路资本参与本轮市场化债转股,努力化解“签约多、落地少”等问题,但银行系实施机构仍是债转股主力,保险公司、不良资产管理公司(AMC)等机构的参与度仍比较低。从五大实施机构落地案例来看,市场化债转股主要集中在钢铁、煤炭、化工、装备制造等行业中,且以国企为主,尤其是地方国资。

【河北八市划定一级红线区 禁新建钢铁、水泥等十大工业项目】 近日,河北省生态环境厅印发《关于改善大气环境质量实施区域差别化环境准入的指导意见》明确,石家庄、保定等8市为大气传输通道一级红线区,禁止新建和扩建钢铁、火电、水泥等10大工业项目。


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