4月12日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

4月12日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘,伦铜开于6408.5美元/吨,开盘触低6401美元/吨,随后受美元回调影响,铜价缓慢震荡上行,直至进入欧盘,盘初重心围绕6440美元/吨震荡后,中国公布3月社融数据表现亮眼,铜价直线拉涨试图再破6500美元/吨关口,攀高6521.5美元/吨,截至18:30,伦铜报6503美元/吨,美元指数报96.858,美原油报64.49美元/桶。晚间关注美国4月密歇根大学消费者信心指数初值预期98.2低于前值。目前伦铜收阳实体拉长,KDJ指标向上形成交叉,表现出利好信号。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否顺利突破站稳6500美元/吨位置。

今日早间沪铜主力1906合约开于49170元/吨,开盘后铜价保持承压日均线,在49160元/吨一线窄幅震荡,期间多次试图上冲日均线,但未能突破站稳,并探低49130元/吨。午后铜价受外盘影响,并且空头表现离场,沪铜缓慢拉涨,直至盘尾在49340元/吨位置有所停滞,收盘49280元/吨,跌100元/吨,跌幅0.2%。主力1906合约成交量增加3946手至14.5万手,持仓量减少984手至18.6万手。今日1904合约减仓8230手至2.4万手,1905合约今日增仓1898手至19.2万手,沪铜指数减仓4174手至56.3万手。今日沪铜收阳实体稳住20日均线以及布林中轨。晚间等待外盘指引,测试沪铜主力能否向上再冲49500元/吨上方。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水30元/吨~升水150元/吨,平水铜成交价格48980元/吨~49020元/吨,升水铜成交价格49080元/吨~49120元/吨。隔夜美国数据表现亮眼美元回升97关口,基本金属承压回调,沪期铜大幅下挫走低至49000元/吨下方,今日期铜围绕49000元/吨一线整理。盘初持货商有意挺价,报价在升水50~160元/吨,但市场氛围不够积极,下游消费不及预期,有部分持货商不再坚持主动放松价格,平水铜成交热潮始于升水30元/吨,好铜始于升水130~140元/吨,贸易商压价收货,湿法铜维稳于贴水60~贴水40元/吨。期铜虽有下滑,但整体买盘不及预期,现货升贴水基本维持昨日水平,现货市场僵持拉锯的特征依然明显。下午市场出货较少,且盘面价格小幅上抬,更加抑制买盘活跃度,持货商继续挺价,成交僵持。下午平水铜报升水40-升水50元/吨,好铜报升水140-升水150元/吨,成交价格在49040元/吨-49220元/吨区间。

 

铝:伦铝早间开于1860美元/吨,亚洲交易时段先扬后抑,高位至1864.5美元/吨,低位至1856.5美元/吨;到了欧洲交易时段小幅回调后放量冲高,最高至1872美元/吨,截至北京时间16:26盘面价格报1868.5美元/吨,较前一日上涨10.5美元/吨,MACD线绿线缩短,KDJ三线在20附近开口略向上;美元疲软,有色普涨,伦铝止跌企稳。
沪铝1905合约早间开于13830元/吨,开盘一波多头入场,蓄力上冲至13855元/吨,上午收盘前小幅度回调15元/吨,上午收盘报13840元/吨;下午盘面维持横盘调整,收盘价格报13840元/吨,几无变化;全天收涨10元/吨,涨幅0.07%,沪铝指数持仓量减少2990手至68.5万手,MACD线红线缩短,KDJ三线交叉,我们维持前期观点不变,库存持续下降铝价震荡偏强,中期有上行空间。

期铝当月第一交易阶段表现震荡上行,第二交易阶段维持区间波动。上海主流成交价在13820-13840元/吨之间,对当月平水至升20元/吨附近,较昨日价格仅涨20元/吨附近,无锡成交价在13820-13840元/吨之间,杭州成交价在13850-13860元/吨之间。今日市场较货源充足,因市场开价偏高,持货商出货积极,贸易商与中间商间交投非常活跃。因临近周末,下游厂家今日接货较前几日明显增加,采购积极性提高。华东成交整体不错。午后期铝继续维持区间窄幅震荡,市场成交价在13830元/吨附近,对当月升水10-20元/吨,仅贸易商间少量成交,下游几无。

 

铅:日内,伦铅开于1926美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅基本沿日均线运行,午后时分,因美指高位走弱,提振伦铅震荡上行,进入欧洲时段,伦铅延续上行走势,叠加LME铅库存减少千余吨,使得伦铅一度触及1937美元/吨,日内重心随之上移,截止17:30,伦铅暂收1934美元/吨,涨10.5美元/吨,涨幅0.5%。伦铅暂收小阳线,暂止跌企稳,各路均线基本呈下行趋势,加之上方空头压制筹码庞大,夜间即使美指维持弱势,伦铅上行空间恐将有限。

日内,沪铅主力1905合约开于16260元/吨,沪铅全天于日均线下方的区间内运行,且上方承压于16360元/吨平台,下方以16280元/吨一线托底,最终收于16345元/吨,跌180元/吨,跌幅1.09%,持仓量减830手至44450手。沪铅报收中阴线,中短期均线拐头向下,市场情绪跌到谷底,故沪铅仍存在下跌空间,但急跌后的报复性反抽也可能会发生,此外,1906合约仅三日增仓近两万手,说明市场对6月市场比较看好,夜间若伦铅止跌企稳,或给予沪铅一定支撑。

上海市场金沙铅16515-16565元/吨,对1905合约升水200-250元/吨报价;江浙市场铜冠16365-16395元/吨,对1905合约升水50-80元/吨报价。期盘再度下挫,加之临近交割,持货商报价明显减少,市场报价高低差距较大,同时下游蓄电池市场消费清淡,在铅价接连重挫后,蓄企多持观望态度,散单市场成交持续低迷。 

广东市场南华铅16475元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;铅连续破位重挫,下游畏跌观望,鲜有采购,而炼厂则以长单交易为主,散单惜售,市场交投惨淡。 河南地区豫光、金利、万洋以长单交易为主,岷山16425元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。铅跳水下行,炼厂以长单为主,下游则畏跌慎采,市场交投惨淡。 其他地区如:铜冠16525元/吨,对SMM1#铅均价升水100元/吨。铅价快速走弱,炼厂挺价情绪较高,市场整体交投极为清淡。

 

锌:日内伦锌开于2871.5美元/吨,盘初伦锌顺延日均线下行,探低2854美元/吨,布林道中轨力度显现,伦锌震荡返升跃上日均线,重心围绕2870美元/吨整理蓄势,随后伴随美指进一步走低,伦锌趁机上行摸高2874.5美元/吨,随后上方5日均线压制力度显现,伦锌走弱,重心下移,围绕日均线2865美元/吨一线整理,午后,市场对于库存续降仍有预期,伦锌直线走高于2887美元/吨处受阻,小幅回调。进入欧洲交易时段,美指盘中继续下行,基本金属普涨下,伦锌重拾上行动能,摸高2899.5美元/吨。截止16:17,伦锌报收2894.5美元/吨,涨23.5美元/吨,涨幅0.82%。伦锌暂收阳线,向上试探2900美元/吨整数位,伦锌基本面仍属偏强,但上方整数位叠加10日均线压制力度较强,近日几度上测均以失败告终,晚间关注伦锌能否成功突破整数位压制。关注晚间美国密歇根消费者信心指数数据。

沪锌主力1906合约开于22345元/吨,盘初沪锌小幅上行摸高22365元/吨即遭受空头打压,快速探低22185元/吨,随后下方20日均线支撑力度显现,沪锌止跌返升,重心围绕22290元/吨上下震荡,随后空头止盈离场,沪锌尝试上行,然上方日均线压制仍属较强,沪锌未能触及即再度走低,于22260元/处觅得支撑,随后受外盘上行带动,沪锌重心上移围绕22340元/吨整理。收跌报22335元/吨,较前一交易日跌60元/吨,跌幅0.27%,成交量增98452手至51.2万手,持仓量增7862手至24.2万手。日内沪锌收得一短阴,附下影线下刺20日均线方向,LME欧洲交易时段继续上行,叠加国内社融数据表现较好,或对市场形成一定利多情绪刺激,晚间沪锌或受提振高开,上破5,10日均线压制。

上海0#锌主流成交22620-22650元/吨,双燕成交于22760-22800元/吨,0#普通对5月报升水130-160元/吨;双燕报升水270-300元/吨。1#主流成交于22540-22580元/吨。期锌持稳,交割前第二个工作日,市场对当月维持升水60-80元/吨左右,贸易商出货较为积极,早市对5月报升水160-170元/吨左右,成交反馈寥寥,以SMM均价及均价下浮成交尚可,随后贸易商主动下调报价至升水150-160元/吨刺激成交,成交略有升温。进入第二交易时段,伴随月差收窄至60-80元/吨左右,市场成交价进一步调整至升水130-140元/吨左右,报价持稳于升水150元/吨左右,本周期锌延续向下调整,下游观望等待情绪渐浓,另有部分进口锌流入,因价格优势下游较为青睐。日内成交活跃度较昨日降温,成交货量略不及昨日。

广东0#锌主流成交于22540-22590元/吨,粤市较沪市由贴水70元/吨附近转至贴水60元/吨附近。对沪锌1905合约升水60-90元/吨附近,另市场少量0#华联报在对沪锌1905合约平水附近。早间时段,市场以出货为主,报在对沪锌1905合约升水80-90元/吨附近,随后月差收窄后,市场跟随调整,报在对沪锌1905合约升水60-70元/吨附近,今日期锌低位运行,下游因前期拿货补库基本到位,采买意愿表现仍旧不佳,以刚需为主,今日成交未有好转,基本持平昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于22540-22590元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于22490-23800元/吨,0#普通品牌主流成交于22490-22620元/吨,对1905合约升水20-120元/吨附近,较昨日基本持平,津市较沪市由昨日的贴水100元/吨附近收窄至贴水60元/吨附近。炼厂正常出货,市场流通货源十分充裕,持货商积极出货,整体报价较昨日变化不大。今日下游成交仍多以低价货源为主,下游采购基本饱和,整体积极性未有转好,成交基本持平昨日。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于22490-22620元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交22440-22570元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日20615美元/吨开盘后,亚盘时段交投清淡,盘初下挫至20585美元/吨后小幅上扬,随后直至亚盘结束,伦锡维持在20596美元/吨附近窄幅盘整。欧盘开盘后,由于美元指数走跌,伦锡价格快速上扬,截至18:00,最新价格为20700美元/吨,呈阳线,位于所有均线下方,预计伦锡下方支撑20500美元/吨附近,上方阻力21000美元/吨附近。今日晚间可关注美国4月密歇根大学消费者信心指数初值。

沪期锡主力1905合约昨夜夜盘147210元/吨开盘后,直至夜盘收盘一路震荡下行。今日早盘146710元/吨开盘后,总体维持在开盘价附近震荡整理,期间曾下探至日内低点146430元/吨。尾盘时,由于空头离场,沪期锡快速拉涨,最终以147100元/吨收盘,上涨230元/吨,涨幅0.16%。成交量9308手,减少3050手。持仓量16364手吧,减少426手。今日沪期锡总体先抑后扬,呈小阴线,下影线较长,位于所有均线下方,预计沪期锡下方支撑位146000元/吨附近,上方阻力位147500元/吨附近。

今日沪期锡主力1905合约总体先抑后扬。现货市场今日上午主流成交价在146500-147500元/吨附近,现货市场总体成交氛围一般,套盘云锡升水600元/吨,普通云字平水,小牌贴水200元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于12970美元/吨,盘初,伦镍沿日均线震荡下跌,下方探底12885美元/吨,接近震荡平台下边界后小幅反弹,一直围绕日均线上下波动,再次下探下沿未果后,伦镍小幅反弹,随后受美元小幅走强打压,伦镍第三次下探下沿依然未果。进入欧洲时段,受中国社融数据远好于预期影响,镍跟随其他有色一同上涨,抹平全部跌幅,一度上探13055美元/吨,上方均线密集,伦镍承压,截止18:30,报于13035美元/吨。晚间关注能否守住下方平台支撑位以及能否蓄力上探上方均线。夜间应关注美国4月密歇根大学消费者信心指数初值。

沪镍1906今日开于101000元/吨,整日,沪镍承压上方101000元/吨关口偏弱运行,午后一度探底100390元/吨,下方10w关口有支撑,两次蓄力下探均未能触及,午后受美元走弱支撑,沪镍小幅上探,重新承压10.1w关口,收于100800元/吨。整日,沪镍主力合约1906收于中阴线,较前一日交易结算价下跌2230元/吨,跌幅2.16%。成交量增12.2万手至83.6万手,持仓量增1.7万手至20.7万手。晚间关注沪镍能否守住下方10w关口。

SMM1#电解镍101200-101900元/吨。早上俄镍较无锡1905普遍升水600元/吨,金川镍较无锡1905合约报升水1300元/吨。今日市场开始对无锡1905合约报价,由于换月,升贴水有变化,但实际仍较昨天维稳。今日盘面继昨晚大跌后,低位震荡,价格较昨天大幅下跌约2000元/吨,个别下游昨晚开始补货,今日其他下游开始补货,市场交投较昨天改善,盘面100600元成交密集。同时市场反应,由于近期窗口偶有打开,现货市场货源稍显宽松。金川出厂价102000元/吨,较昨天下跌1800元/吨。主流成交于101200-101900元/吨。下午盘面低位震荡后走高,现货成交清淡,本周下游前期已基本结束采购。主流成交于101100-102000元/吨。

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