【SMM日评】铁矿螺纹涨逾4%携黑色系上扬 沪锌跌近1.1%有色红绿相间

来源:SMM

SMM4月8日讯:今日有色金属红绿相间,截止日间收盘,沪锡涨近0.2%,沪铝涨近0.1%,沪铅微弱飘红,沪铜、沪镍跌近0.4%,沪锌跌近1.1%;其中锌方面,SMM认为,进入4月份,近期下游消费恢复相对较明显,炼厂产量仍未有明显增加,而进口方面,近期进口持续亏损,亦不利于进口操作,整体供应上增加有限。在消费刺激下,库存录得进一步下降,进入二季度去库进程,但去库速度仍需后续保持关注。短期上,若伴随下游消费恢复,库存进一步下降,则将继续支撑锌价走高。预计下周伦锌继续高位运行于2870-2970美元/吨,沪锌主力1905合约偏强运行于22500-23500元/吨,测试10日均线支撑。现货升水方面,锌价高位下,预计0#锌现货对4月平水-小升水40元/吨附近。》查看详情

黑色系今日全线飞升,铁矿、螺纹涨逾4%,热卷涨逾3%,焦炭涨近2.6%,焦煤涨近1%;SMM认为,从供应端来看,西澳大利亚于3月21日至28日期间遭受飓风Veronica袭击,力拓、必和必拓、FMG铁矿石主要发货港口受到不同程度影响,影响发运总量近2000万吨。从需求端来看,随着各地采暖季结束,4月份整体限产力度将有所放松。但是,由于当前钢材库存处于较高水平,且采暖季结束后部分高炉存在复产,4月钢价或承压运行。在钢厂利润未有明显起色的情况下,铁矿石价格或将被压制。但考虑到铁矿石供需基本面表现较好,SMM预计4月进口矿价格或易涨难跌,总体表现或将强于钢材。》查看详情

原油期货日间涨幅近1.4%,因石油输出国组织(OPEC)持续减产,以及美国对伊朗与委内瑞拉实施制裁,油价受到提振。摩根大通(J.P.Morgan)在周末发布的报告中称:“由于OPEC+持续减产以及对中美贸易磋商的乐观预期提振需求前景,年初以来,布伦特原油价格已经上涨逾三成。”能源咨询机构FGE称,OPEC牵头的减产意味着“过剩的库存正在消失,油市看起来稳健”,该机构补充称:“布伦特原油价格可能升至75美元或更高。”FGE称:“制裁会导致委内瑞拉原油出口减少50万桶/日,加之购买伊朗原油的豁免额度减少,油价可能有较大幅度的上涨。”

 

今日资金流方面

资金流向方面,文华商品共计吸纳21.12亿资金,贡献值全数来源于工业品。其中黑链吸金19.2亿元,化工板块流入资金3.28亿。具体到单个品种来看,再有8.43亿资金疯狂涌入铁矿石,焦炭及螺纹分别招揽6.47亿和2.62亿资金入场,盘中触及涨停的PTA期货沉淀资金较上一交易日增加2.59亿。IC及IF加权领衔资金流出排行榜。另外,4月8日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起,锌、铅、螺纹钢及石油沥青的交易保证金比例和下一交易日起的涨跌幅度均分别下调1个百分点。

SMM分析师4月8日简评

铜:今日早间沪铜主力1905合约低开于49120元/吨,开盘由于受外盘回升指引,铜价顺利拉涨至49200元/吨上方,随后涨幅有所放缓,并在49360元/吨附近表现停滞,在此位收整后,重心下滑至49310元/吨附近,直至午间,表现再度下移。午间由于多头减仓,铜价短线下探至低位49220元/吨,随后铜价基本维稳在日均线49280元/吨附近,收盘49260元/吨,跌220元/吨,跌幅0.44%。主力1905合约成交量减少50010手至7.6万手,持仓量减少8438手至17.4万手。今日1904合约减仓9090手至6万手,目前1905和1906合约间持仓量仅相差1.8万手,关注近期合约换月情况,沪铜指数减仓1.5手至54万手。今日沪铜收阳实体下方受20日均线托底,上方承压50日均线,MACD指标红柱基本维稳略有收短。晚间等待外盘指引,测试沪铜主力能否突破5日均线49400元/吨位置。

铝:沪铝主力节后早间开于13795元/吨,盘初多头携量进场,盘面一度冲高至13850元/吨,创一周以来高位,空头借高位入场打压,盘面价格迅速回落,上午后半段交易多空双方各自均以增仓为主,价格震荡回落至20日均线附近;下午多头逐渐离场,价格震荡回落,直至盘尾,一批短空集中离场,价格迅速止跌企稳,收盘价报13805元/吨,与上一交易日收盘价持平,日线MACD线红线小幅缩短,KDJ三线开口略向上,沪铝指数增加8580手至69.6万手左右。目前电解铝供需格局几无变化,今日SMM统计清明节期间全国库存小降8000吨,基本符合预期,预计短期价格以横盘调整为主,中期有一定上升空间。 

铅:日内,沪铅主力1905合约开于16810元/吨,盘初,部分空头减仓,沪铅上冲至16945元/吨,日内重心随之上移,随后止步于16935元/吨压制平台,继而有色金属整体走弱,沪铅受累震荡下泄至日内低位16805元/吨,临近收盘,短空获利离场,沪铅小幅返升,最终收于16880元/吨,涨5元/吨,涨幅0.03%,持仓量减1086手至42002手。沪铅报收小阳线,16800元/吨平台仍为近期的心理关口,多空双方的表现均较为谨慎,若夜间伦铅持续走强,或会带动沪铅震荡上行,但上方万七平台仍较难触及。

锌:沪锌主力1905合约开于23260元/吨,盘初沪锌快速下行,探低23020元/吨后,止跌返升跃上日均线,重心围绕23200元/吨窄幅震荡,午间时段,多头止盈减仓出逃,沪锌震荡下行,于23000元/吨整数位附近稍作整理,随后受外盘快速下行影响,沪锌告别整数位支撑,下探22835元/吨。收跌报22850元/吨,较前一交易日跌245元/吨,跌幅1.06%,成交量减23.8万手至26.9万手,持仓量减7490手至24.1万手。沪锌止阳收阴,跳下布林道上轨,当前三地库存小幅下降较不及市场预期,叠加LME库存首现返升外盘下挫明显,晚间沪锌或受累低开,于23000元/吨整数位下沿偏弱震荡。

镍:沪镍1905今日开于102180元/吨,由于清明假期外盘走弱,今日沪镍低开后走高,迅速弥补低开缺口,随后多头增仓,沪镍继续上行,一度摸高103160元/吨,上方承压前期平台高位,几次上探未果后多头信心不足。临近午间收盘,空头发力增仓,沪镍承压下跌,至假期前收盘价附近,即102600元/吨关口附近,空头减仓离场。午后,沪镍重心上移,围绕日均线上下波动,但并未突破午前高位,收于103100元/吨。今日沪镍1905合约减仓1.2万手至15.4万手,1906合约继续增仓,持仓量基本与05合约持平,仅少200手。整日沪镍主力合约1905收于上影阳线,较前一日交易结算价下跌460元/吨,跌幅0.44%。日线技术KDJ开口趋拢,MACD红柱变长。今晚关注沪镍能否站稳上方5日均线。晚间应关注美国2月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比终值、美国2月耐用品订单环比终值。

锡:沪期锡主力1905合约今日148040元/吨开盘后,盘初下挫至日内低点147720元/吨后,触底返升,一路震荡上行,并向上刺穿日均线,最高行至日内高点148690元/吨,并以148690元/吨收盘,上涨530元/吨,涨幅0.36%。成交量7032手,减少2068手。持仓量20642手,减少428手。沪期锡今日总体先抑后扬,以阳线收盘,实体部分位于5、60日均线附近,上方受到40日均线的压制,下影线行至10日均线附近。预计沪期锡上方阻力位149000元/吨附近,下方支撑147500元/吨附近。


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