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2019小金属产业峰会

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2019小金属产业峰会

【小金属峰会】环保成本提升 未来铟生产企业的竞争加剧

来源:SMM
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SMM4月3日讯:自2018年4月9日开始,铟价结束了2017年8月7日之后的大幅上涨之势,截止2019年3月29日,SMM报精铟价格为1275元/千克,跌幅近40%。是怎样的利空因素导致了铟价的过山车行情?在2019年4月2日至3日由SMM主办的“2019 SMM小金属产业峰会”上,广东先导稀材股份有限公司副总裁张文从全球铟的供应格局变化及消费需求方面做出了全面解读,并对铟行业未来发展做出了评论。

 

铟的生产与供应

铟在地壳中的含量为1×10-5%,且较为分散,至今为止没有发现过富矿。全球预估铟储量仅5万吨,其中可开采的占50%。由于未发现独立铟矿,工业通过提纯废锌、废锡的方法生产金属铟,回收率约为50-60%,这样,真正能得到的铟只有1.5-1.6万吨。铟资源比较丰富的国家有中国、秘鲁、美国、加拿大和俄罗 斯,上述国家铟储量占全球铟储量的80.6%。

中国的铟资源储量居世界首位,我国铟主要伴生于铅锌矿床和铜矿金属矿床中,保有储量为13014吨,分布15个省区,主要集中在云南(占全国铟总储量的40%)、广西(31.4%)、内蒙古(8.2%)、青海(7.8%)、广东(7%)。

 

铟的产量与需求

未来铟需求将主要来自于几个方面:ITO 产量的快速增长。ITO 靶材生产占全球铟用量的80% 以上,对铟的市场状态有着重要的影响。目前由于平板显示器需求的高速增长,特别是中国对平板显示器需求的高速增长,预计未来对于ITO 的需求量将迅速增加。在新领域的开发和应用,如电脑芯片、铜铟镓硒薄膜太阳能电池等。各国加强对铟的储备。

 

铟的消费与需求

铟的消费与需求——ITO靶材

从下游需求看,目前铟80%用于ITO 靶材生产,用磁控溅射等方法把ITO 膜镀在各类基板材料上用作导电电极,广泛应用于LCD、OLED、PDP、触摸屏等各类平板显示器件。随着平板电脑、智能手机终端的快速增长,对不同尺寸的液晶面板需求旺盛,拉动ITO 靶材需求快速扩张,最终刺激对铟需求的增加。受益于液晶电视、智能手机、平板电脑等下游产业的发展,全球ITO靶材需求量稳步增长,2015年超过2000吨,是2010年的1.7倍,预计2020年将超过3000吨。目前全球ITO靶材市场集中在日本、韩国、中国大陆等亚洲国家,其中中国占到全球总需求的35%以上。

铟的消费与需求——薄膜太阳能

铜铟镓硒CIGS电池具有性能稳定、抗辐射能力强、成本低的优点,在建筑光伏玻璃、地面电站以及空间微小卫星动力电源的应用上均具有广阔的市场前景。太阳能光伏网的数据显示,18年全球薄膜太阳能电池产量还将保持11.42%增速;18-20年国内产量因为基数小,仍将保持10%以上增速。中国是最大的太阳能薄膜靶材消费市场。

铟的消费与需求——LED

铟在LED领域是重要的功能材料,如三甲基铟、磷化铟、低密度ITO材料等均是LED芯片的关键材料。2016年全球LED照明市场继续快速成长。从下游应用来看,作为主要LED应用方向的通用照明市场,全球2017年渗透率36%(Digitimes),预计2018年渗透率将超过40%,全球市场规模可达420亿美元,预计市场规模超过10%快速增长。

 

铟的消费与需求——通讯领域

砷 化 镓、磷化铟材料是继硅单晶之后第二代新型化合物半导体材料中最重要、用途最广泛的材料。在微电子和光电子领域有着巨大的应用空间,主要用于制作高速、高频、大功率等微电子器件和电路,随着IT行业的发展,市场空间不断扩大。

InP 作为衬底材料主要有两种应用途径:光电器件,包括光源(LED、LD) 和探测器(PD、APD) 等, 主要用于光纤通信系统。电子器件包括高速高频微波器件(MISFET、HEMT、HBT ) 和光电集成电路(OEIC) 。随着我国光纤通信、航空航天、国防军事、环保等行业的发展和国家对这些行业的扶持,国内市场的磷化铟需求量会不断增加。4G/5G:  3G将逐步退出,4G的渗透率进一步提升,预计在 2019 年将达到 74.5%。5G的商用在未来几年可期, 这对先进的通信设备对通信材料的要求更高,为高频通信材料行业未来发展带来广阔前景。

 

铟产业发展前景

未来供应情况,从目前铟价格绝对水平来看,回到较低水平,接近利用二次物料的企业平均生产成本。而且,随着环保的加强,无论利用原生矿的锌冶炼还是利用二次物料的锌冶炼,环保成本在不断提升,相关企业进入门槛提高,未来生产企业的竞争进一步加剧。另一个方面,国内铟消费随着国产靶材制造的发展会逐步增长。但是,铟的历史库存太高,需要靠市场去慢慢调节和消化。

未来铟的需求,随着中国平板显示行业的进一步发展和材料的国产化,ITO靶材和平板显示将逐步向中国转移,中国成为铟的主要供应国和消费国。从全球角度来看铟消费保持逐年增长,主要贡献依然 ITO 领域,目前全球靶材产量依然保持 3%-5%的年增长率。

随着中国厂商向家电上游的冲击,目前中国正在成长为全球最大的液晶面板生产基地。此外随着5G 的到来,未来铟化合物的消费也会逐年提升,加之光伏技术的不断发展以及环境对清洁能源的必然要求,未来光伏领域很可能成为发展最迅速的消费领域。

铟产业未来发展趋势综述:平板显示、LED、铜铟镓硒薄膜太阳能、半导体等新兴产业的发展,将刺激铟需求快速增加,预计未来5年铟的需求量有望保持10%-15%的增速。但是业界面临去库存的压力,未来铟价格存在一些不确定性。


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