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2019小金属产业峰会

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2019小金属产业峰会

【独家干货】SMM:2019小金属冶炼厂分布、需求趋势、价格走势及发展前景

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SMM4月3日讯:2019年4月2日至3日,由SMM主办的“2019 SMM小金属产业峰会”上,SMM小金属高级分析师胡岩围绕“2019年中国铟锗镓市场分析与预测”主题进行了全面解读。

2019年各小金属主要冶炼厂分布

SMM通过调研发现,小金属产能分布最新情况如下:目前国内小金属冶炼厂众多,由于市场呈饱和状态,专门针对小金属而设的新增产能很少;因为基本金属产量的稳步发展,作为其伴生金属的小金属整体供应还是呈扩张趋势。

 

2019年小金属行业主要下游行业需求趋势

下游消费方面,SMM针对几个比较重要的下游分别进行一个大致的展望。首先是电子行业,这部分很多是发展较快的高科技企业,对铟镓锗均有消费需求。

半导体:半导体行业发展较快,利好MO源,对铟、镓消费量有所提升,但增量有限。

光纤:光纤中消费锗,受5G迅猛发展的利好带动,SMM预计2019年光缆产量将会稳步增长。

太阳能:在各类太阳能电池中,晶体硅电池仍占据主导地位,化合物薄膜电池在国内尚未实现量产。对于铜铟镓硒电池,后文将做专门分析。

显示器:电视机、显示器的屏幕尺寸向更大面积方向发展,对ITO靶材需求增长强劲。但国内该市场有一定技术瓶颈,2019年对镓的需求增潜力主要还是在于出口市场。

除此以外,5G的高速发展也为我们小金属开辟了新的应用领域。今年9月,上海虹桥火车站将成为全球首个5G火车站,实现5G网络的深度全覆盖。在5G风口下,势必拉动我们铟镓锗小金属的消费需求。未来已来。

 

2019小金属价格走势预测

2019年铟市场展望:精铟供应增加幅度大于消费增加幅度,未来价格缺乏支撑。受制于大量社会库存的压力以及增长有限的下游市场需求,2016年国内铟价一路下行。而年底在持货商惜售、投资投机客和贸易商的合力买兴下,2017年初,价格一度出现大幅回升,但随后即持续走弱,总体在低位徘徊。2017年末至2018年4月,在原料供应减少、短期投机热钱的作用和消费需求回暖的多重因素下,中国精铟价格一路上行至2100元/千克的高位;随后下游对高价铟无意接盘、囤货商高位套现令铟价步入下行通道。

2019年初,泛亚库存30吨精铟公开试拍卖,这令铟市场更加敏感脆弱。SMM认为,随着5G技术、智能制造、数字经济等新兴产业的崛起,铟的需求将保持稳速增长。但目前3600余吨的社会库存如何释放是影响国内铟价的最大因素。SMM也将对此保持关注和报道。

 

2019年锗市场展望:主流企业去库存仍存压力,价格或将继续承压持弱。2016年,受需求拖累,国内锗锭价格一路下滑,并在9月跌破6000元/千克关卡;随后,价格跌破成本线令企业减产惜售力度增强,价格开始筑底反弹。

2017年,随着国家环保要求的日趋严格及环保政策的持续推进,行业供需状况得以改善,锗价逐步回升;加之四季度海外含锗饰品的订单增多,下游积极采购囤货和上游供应惜售使得价格一路攀升,并于2018年4月碰触10500元/千克的高位。随后,由于出口市场收缩,囤货商出货意愿增加,加之国内主流企业改制成功去库存运作,令行情转向。SMM认为,2019年锗锭供应将保持稳定,消费大幅增长的迹象尚不明显,预计锗价将窄幅波动。

 

2019年镓市场展望:下游MO源消费旺盛,供应量则缺乏稳定,市场预期价格坚挺。2016年,产能过剩的金属镓市场自2015年泛亚事件后便低迷不振,价格在成本线附近窄幅震荡。在生产企业的联合减产自救下,于四季度开始反弹。但由于市场仍供大于求,在投机商高位套现后,2017年金属镓价格再度探底。

2017年下半年,行情有所起色,价格一路攀升,并于2018年4月突破1400元/千克关口。一方面,下游MO源的增长很大程度上拉动了消费,另一方面,8月下旬市场又传来金属镓主流企业产量将下滑的消息,刺激行情上涨;此外原料树脂受环保压力影响,产量下降,导致金属镓成本上升。SMM认为,2019年国内镓市场需求增长有限,但供应的增长或将高于消费的增加,大厂生产情况直接影响金属镓的走势。

 

 

2019-2020中国铜铟镓硒及碲 化 镉市场发展预期


2019-2020年铜铟镓硒和碲 化 镉薄膜发展潜力分析

欧盟取消对华光伏“双反”,中国太阳能薄膜电池产业迎来新的机遇。国家发改委、国家能源局发布的《电力发展“十三五”规划》明确提出“十三五”期间,分布式光伏发电要达到6000万千瓦以上的装机规模。数据显示,截至2015年底,我国分布式发电累计装机容量只有606万千瓦。这意味着“十三五”期间,分布式光伏装机规模至少要增九倍以上。

从应用角度来看,薄膜太阳能电池因其轻、薄、可弯曲、颜色多变等优点,更适用于屋顶及光伏建筑一体化等分布式光伏的建设,可紧贴依附在建筑物表面。在各类薄膜光伏电池中,铜铟镓硒(CIGS)薄膜电池的转换效率最高,但是其发展受困于生产成本较高、工艺未标准化;而碲 化 镉(CdTe)薄膜光伏电池由于生产成本低、性能稳定,转换效率也比硅基薄膜电池高,其规模化量产具有很高的性价比。2018年8月31日,欧盟委员会宣布欧盟对华光伏产品反倾销和反补贴措施将于9月3日到期后终止。随着欧盟终止“双反”制裁,中国光伏产业海外需求有望增加,并为国内产业带来新的增长点。

 

碲 化 镉和铜铟镓硒薄膜电池的对比

2019-2020年铜铟镓硒和碲 化 镉潜在新项目整理及小金属消费预测

从网络上公开的环评资料来看,一个300兆瓦的铜铟镓硒项目,在小金属相关原料方面,每年可以消耗4吨铟平面靶材,10吨铜镓旋转靶材,15吨的硒。靶材中的小金属含量,可按每吨铟平面靶材含金属铟75%,铜镓靶材含金属镓25%计算。接下来的数年内,下表中统计的主要铜铟镓硒项目若全部投产,总发电量接近4GW,按照上文消耗量来换算,需要消耗40吨的铟,33吨的镓和200吨的硒。考虑到各小金属行业原本的体量,可以看出,铜铟镓硒太阳能薄膜的发展铟和镓的提振相对明显,可以对国内的年消费量提升10-20%左右,镓的受益更为明显。不过光伏薄膜的寿命大约在10年左右,并不会每年都有新增的消耗,所以在新项目集中建设投产的近几年,太阳能薄膜利好小金属行情的因素才有可能发挥出来。

 

政策指导下分布式发电持续高速发展


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