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SMM金属早餐:期、现交易者必看

SMM金属早餐每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早餐:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】新能源汽车补贴政策出炉*Sierra Gorda铜矿暂时避免罢工*云南再降企业用电成本

Sierra Gorda铜矿暂时避免罢工*Mincor与必和必拓续签镍协议 镍选厂产能将达20至60万吨*惠誉下调2019-2021铜和铝价预估*热带飓风过后 力拓恢复澳洲铝土矿项目生产*铅价运行背后逻辑*3月锌精矿进口量或仍维持高位*云南再降企业用电成本*2月铝箔出口同比略增*淡水河谷发布2018年四季度产销报告*2月金属硅出口环比腰斩*预期再生铅3月开工率复苏*四部门:新能源汽车补贴退坡50%

周二(3月26)美元受美国公债收益率回升走高,美元指数刷新近二周高点至96.84,美国10年期国债收益率从15个月低点回升,因美股走强。金价止步五连涨,创一周多最大跌幅,投资者重拾对风险资产的胃口,推动美国基准债券收益率逆转跌势。美油涨逾2%,刷新近三日高点至60.38美元/桶,市场关注地缘政治因素导致委内瑞拉出口下降,美国库存减少,令供应收紧。有色外盘红肥绿瘦,伦锌领涨1.37%,伦镍涨1.16%,伦铝涨0.9%,伦铜涨0.26%,伦铅跌0.79%,伦锡跌0.19%。内盘涨跌互现,沪锌、沪镍涨超1.8%,沪铜微涨,沪铝、沪锡、沪铅微跌。

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3月26日LME铜库存减少1525吨  铝库存减少5725吨

3月26日LME铜注销仓单减少5.4% 注销仓单占比降至17.2%

》隔夜财经数据评论:特朗普又赢了美元回升 有色涨多跌少

》今日重要财经数据前瞻:今日重点关注美国2月工业企业利润 另外关注新西兰联储3月利率决议

》【SMM铜早讯】美原油重回60高位 铜价守住布林曲线下轨

》【SMM铝早讯】伦铝收于一反包阳线 沪铝徘徊于5/10日均线

》【SMM铅早讯】伦铅击穿2000美元关口 隔夜收跌0.79%

》【SMM锌早讯】买盘资金强力进驻  沪锌领涨有色

》【SMM锡早讯】沪期锡低位盘整 上方承压于5-10日均线

》【SMM镍早讯】原油上涨 沪镍领涨有色

【大连铁矿石隔夜上涨近1% 淡水河谷避而不谈全年预期】淡水河谷在季度生产报告中,只字未提全年指引,铁矿石市场的紧张情绪未得到任何缓解。大连铁矿石价格隔夜上涨近1% 。该巴西矿企或在今天晚些时候公布业绩时提供更多细节。据投行Jefferies估计,如果淡水河谷1月份矿坝坍塌后关停的9300万吨产能丝毫不能重启,未来半年内铁矿石均价至少在每吨90美元。

【国际原油收涨】美国宣布对伊最新制裁,俄罗斯部长称本月内减产可达承诺水平。美油盘中一度涨约2.6%,继上周三创四个月新高后再度突破60美元,收盘逼近这一关口。布油涨逾1%。评论认为供应紧张形势压倒了对需求担忧。》查看详情
 

今日焦点


【财政部:关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知】财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。进一步加强安全性和一致性监管,由行业主管部门加快建立产品安全监控和“一致性”抽检常态机制。对由于产品质量引发重大安全事故,或经有关部门认定存在重大质量缺陷的车型,暂停或取消推荐车型目录,并相应暂缓或取消财政补贴。》查看详情 

【四部门:今年新能源汽车补贴退坡50%】本通知从2019年3月26日起实施,2019年3月26日至2019年6月25日为过渡期。过渡期期间,符合2018年技术指标要求但不符合2019年技术指标要求的销售上牌车辆,按照《财建〔2018〕18号》对应标准的0.1倍补贴,符合2019年技术指标要求的销售上牌车辆按2018年对应标准的0.6倍补贴。过渡期期间销售上牌的燃料电池汽车按2018年对应标准的0.8倍补贴。

【KGHM旗下Sierra Gorda铜矿工会同意延长合同谈判 暂时避免罢工】据外电3月26日消息,工会主席周二称,波兰矿商KGHM及其在智利的Sierra Gorda铜矿工会同意延长合同谈判,暂时避免了罢工威胁。工会主席Maykel Ocayo称,工人们将在周四前对新的合同提议进行表决,周五将向管理层递交决定。Ocayo称:“谈判延长将到周五。届时投票结束。”Sierra Gorda铜矿在2018年生产了101,900吨铜。

【惠誉:下调2019-2021年铜和铝价预估 因供应缺口料减少】据外电3月26日消息,惠誉(Fitch Ratings)表示,下调2019-2021年铜价预估,因对此前预估的在此期间市场供应缺口将扩大的观点做出了调整。这是由于全球铜需求预估下降,尤其是受到中国需求疲弱的影响,以及项目规模的增加将带来更多的新供应,且现有运作的中断预计减少。惠誉称:“我们不再预期2019-2021年期间供应实质性短缺。”惠誉下调2019年铜价预测至6,400美元/吨,原为6,500美元。惠誉称,下调铝价格预估,主要是由于预估市场供应缺口减少且中国以外的铝需求增速下降。惠誉称,预期中国铝半成品及成品铝生产商将会增加出口,以此来维持生产,减少全球供应缺口。中国的铝需求在关键领域正在减弱,例如汽车,2018年的销量同比下降2.5%。

【SMM调研:预期再生铅企业3月开工率复苏 基本恢复正常水平】上海有 色 网(SMM)预期,3月国内再生铅冶炼企业开工率为56.12%,环比大幅上涨23.32%;3月调研再生铅总产量共计16.22万吨,较2月增加6.74万吨。》查看详情

【欧盟对诺贝丽斯拟收购爱励铝业案进行反垄断调查】欧盟反垄断监管机构周一表示,他们已开始调查美国铝业公司Novelis Inc收购Aleris Corps案件。“我们的深入调查旨在确保Novelis收购Aleris不会对铝市场的有效竞争产生负面影响,如降低欧洲工业用户的选择面以及加推价格上涨。”反垄断负责人Margrethe Vestager在一份声明中表示。

【热带飓风过后 力拓恢复澳洲铝土矿项目生产】力拓(Rio Tinto)周二表示,在上周末热带飓风登岸后,昆士兰州的Weipa铝土矿项目生产恢复正常。 力拓在声明中称:“力拓Weipa项目已恢复正常生产,两个港口也在周日下午恢复全负荷运转。”》查看详情

【图解铅价运行背后逻辑】首先,标的走势由三个因素共同决定,基本面(供需预期)、资金博弈(趋势技术派、套利套保资金)、市场情绪(宏观因素、产业热点),而铅作为强基本面定价品种,背后运行逻辑会是什么呢?》查看详情

【整体3月锌精矿进口量或仍维持高位格局】SMM认为,伴随海关清关速度回复正常,3月前期到港量或有增加预期,但考虑到1月底后进口窗口长期出现明显亏损,一定程度打压进口积极性,3月下半月进口量或出现一定程度的减少,整体3月进口量或仍维持高位格局。

【Mincor与必和必拓续签镍协议 镍选厂产能将达20至60万吨】近日,据外媒报道,Mincor Resources已与BHP (必和必拓) Nickel West签署了一份承诺条款清单,用于处理在澳大利亚Kambalda的硫化镍矿石。新签署的协议将取代了Mincor与Nickel West之前签署的20年协议,该协议于2月份到期。合同将在交付第一批矿石时开始,并将在开始日期的为期五年或2025年12月31日结束。但是,Mincor必须在开始日期前提前六个月通知,如果在2022年6月30日之前未发出通知,则承购协议将被终止。》查看详情  

墨西哥总统安德烈斯.曼努埃尔.洛佩斯.奥夫拉多尔领导的当局政府计划向与墨西哥无自由贸易协定的国家的钢铁及纺织品、服装和鞋类商品重新征收高额关税。其经济部声称将计划对与墨西哥无自由贸易协定的国家所进口的钢铁和钢铁制品征收15%的关税,以及对于纺织品、服装和鞋类等商品,征收25%至30%的关税。

澳大利亚铁矿石出口商FMG集团:预计铁矿石市场供不应求,受淡水河谷事故影响。

【云南再降企业用电成本 助力打造“绿色能源牌”】2018年国务院提出要降低电网环节收费和输配电价格,一般工商业电价平均降低10%,国务院关于开展2018年大督查的通知将此列入重点督查范围。切实贯彻落实国务院的决策部署,有效降低企业用电成本,充分发挥云南省绿色能源丰富的优势,是打好“绿色能源牌”的重要举措。》查看详情 

 

金属及行业要闻


【力拓铝业牵头研发无碳电解铝技术 以陶瓷代替碳素】力拓首席执行官夏杰思日前在北京回答记者提问时表示,从2018年开始,公司联合美国苹果公司和美国铝业公司针对铝冶炼过程中使用的阳极开展技术攻关,利用陶瓷材料替代碳素,以减少阳极的更换频率和二氧化碳的排放。据他介绍,这个被称为“无碳电解铝技术”的研发项目,是力拓应对气候变化、减少碳排放以及节约成本所采取措施中的一项。

【新界泵业:天山铝业作价170亿元借壳 今日复牌】新界泵业3月26日晚间披露重大资产置换及发行股份购买资产预案,整体包括重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让三项交易。本次交易的拟置入资产为天山铝业100%股权,初步作价为170亿元。本次交易构成重组上市。交易完成后,公司将成为具有完整一体化铝产业链优势的综合性铝生产、制造和销售的大型企业。公司股票将于3月27日复牌。》查看详情 

【贺斌聪辞任中铝国际监事会主席、职工代表监事等职】中铝国际发布公告,由于工作调动,贺斌聪于2019年3月26日起不再担任公司监事会主席、职工代表监事职务。 根据相关规定,贺斌聪的辞任将导致监事会成员低于法定人数,因此,贺斌聪的辞任将待职工大会选举出新的职工代表监事后方能生效,在此期间,贺斌聪继续履行公司监事会主席及职工代表监事等职责。》查看详情

【2月份铝箔出口量同比略增0.7%】2019年2月铝箔5个税则号合计出口量为8.76万吨,上月出口量11.35万吨,去年同期出口量8.69万吨,出口量同比略增0.7%,环比降幅22.8%。其中,2月份5个税则号的铝箔产品出口量环比均降。

【2月分国别锌精矿进口数据简析】SMM3月26日讯,分国别来看,澳大利亚进口11.64万实物吨,占2月锌精矿进口总量的40%,位居第一位,秘鲁进口5.15万实物吨,占2月锌精矿进口总量的18%,位居第二位,西班牙进口累3.94万实物吨,占2月锌精矿进口总量的14%。

【2月镍铁进口数据】据海关数据显示,2月镍铁进口共141842吨,较1月减少12253吨,其主要减量来自印尼,印尼2月镍铁进口100405吨,较1月减少10038吨,占2月减量的82%。(SMM整理)

【2月镍矿海关数据】据海关数据,2月中国进口镍矿215.9万吨,环比下降13.5%,同比增加40.4%。分品种看,2月中国红土镍矿进口量207.7万吨,环比下降15.0%,同比增加36.6%。其中,来自菲律宾镍矿环比增加15.0%至81.7万吨,同比增加37.8%;印尼镍矿进口120.6万吨,环比下降23.0%。2月中国进口硫化矿8.2万吨,环比增加59.2%。(SMM整理)

【2月未锻轧非合金镍进口量】2月未锻轧非合金镍进口1.18万吨,环比减少28.2%,同比减少14.4%,2月份由于春节放假影响,以及市场对于节后纯镍消费态度谨慎,进口量减少。

【淡水河谷 2018 年第四季度产销量报告】2018 年第四季度和 2018 年全年,淡水河谷铁矿粉产量分别为 1.010 亿吨和 3.846 亿吨,符合当年的指导产量。2018 年,淡水河谷产品组合中的铁含量为 64.1%,铝含量为 1.2%,硅含量为 3.9%。2018 年第四季度,由于惯常出现的与天气相关的季节性因素,铁矿石产量较第三季度减 少 3.8%,为 1.010 亿吨。 

国际钢铁协会:2019年2月份,全球粗钢产出同比增长4.1%,至13700万吨;中国2粗钢产出同比增长9.2%,至7100万吨。

【2月金属硅出口量环比遇腰斩】海关数据显示,2月中国金属硅出口量为3.7万吨,环比减少45.1%。2月出口量低主要受国内春节假期影响,但假期完全结束后的下半月外单成交同样不理想。预计3月金属硅出口量将恢复至5万吨以上。

【2019年2月中国铬矿进口量】海关数据显示,2019年2月中国铬矿进口量同减4.34%至113.63万吨,其中进口占比最大的南非系铬矿同减3.21%至84.31万吨,土耳其铬矿同减14%至10.86万吨。

【2019年2月高碳铬铁进口量】海关数据显示,2019年2月高碳铬铁进口量环比减14%,同比增17%至20.77万吨。其中南非高碳铬铁进口量环比增8%至12.13万吨,哈铁进口量环比减36%至4.58万吨,印度铁进口量环比减29%至2.51万吨。

【确成硅化2018年归母净利2.7亿 同比增长逾4成】3月26日,确成硅化发布2018年年报,公司2018年实现营收11.77亿元,同比增长10.43%;实现归母净利2.71亿元,同比在增长42.57%。确成硅化主营业务为沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售。

【郑州巩义地区碳素企业有望月底复产】据SMM调研,两会过后郑州巩义地区的碳素企业或将于本月底复产预焙阳极,当地政府正在与环保部门商议过程中。

【大商所与废钢协会达成战略合作 推动废钢期货上市】大连商品交易所3月26日与中国废钢铁应用协会签署战略合作协议,双方将在废钢期货上市、行业标准宣传、市场培育等方面开展深入合作。

 

宏观焦点


中国

【方星海:让更多境内外产业 和机构客户参与原油期货】上海期货交易所3月26日在北京召开原油期货上市一周年座谈会。证监会副主席方星海在会上表示,下一步,在有效管控和防范风险的前提下,围绕让更多境内外产业和机构客户参与原油期货这一主要任务,上期所要列出清单、逐条研究、主动对接、加强落实,以更好地发挥原油期货市场的功能,更好地服务实体经济和国家战略。

【经参头版:降成本一揽子重磅实招将落地】从业内获悉,增值税和社保费降率明确分别自4月1日和5月1日起实施后,相关部门正在紧锣密鼓部署推进各项准备工作,连日来已经发布多份政策文件,还有一些细则将陆续发布。同时,包括降低物流成本、降低电价等其他降成本的一揽子举措也发布在即。今年更大力度的降成本大幕将启,制造业、小微企业等将成今年减负重点对象。

海外

【美国会众议院未能推翻总统否决令】美国国会众议院3月26日就总统特朗普否决国会两院叫停美墨边境“国家紧急状态”决议举行投票,但未能获得足够票数推翻这一否决令。

【博鳌亚洲论坛发布报告预测:亚洲有望率先走出经济增长低谷】3月26日,博鳌亚洲论坛2019年年会发布的《亚洲经济一体化进程2019年度报告》指出,2019年新兴经济体整体保持中高速增长的势头仍将继续。随着亚洲命运共同体意识的进一步加强以及亚洲经济体的进一步融合,未来亚洲有望在全球率先走出经济增长低谷。

【习近平和法国总统马克龙共同出席中法全球治理论坛闭幕式】国家主席习近平26日在巴黎同法国总统马克龙一道出席中法全球治理论坛闭幕式。德国总理默克尔、欧盟委员会主席容克应邀出席。习近平强调,要坚持互利共赢,破解发展赤字。中方支持对世界贸易组织进行必要改革,维护多边贸易体制,欢迎包括法国在内的世界各国积极参与到共建“一带一路”中来。我们要共同推进中欧投资协定谈判。

【中投、法巴、欧瑞泽成立中法基金,目标投资额10至15亿欧元】当地时间3月25日,中国最大的主权财富基金中投公司宣布与法国最大的银行法国巴黎银行以及法国最大的私募基金欧瑞泽基金集团签署合作谅解备忘录,成立中法产业合作基金。中法基金目标承诺投资额10亿至15亿欧元,主要投资于以法国以及欧洲大陆为主的制造业、工业、消费、医疗等行业企业,通过进一步开拓中国市场,加快被投企业的国际化发展,深化中法投资合作。

2021年有FOMC投票权的旧金山联储主席Mary Daly表示,美国联邦基金利率已处于中性水平,目前对待加息的“耐心”路径合适,通胀疲软更令人担心。她也认为美债收益率曲线倒挂不足为虑,这个信号预示经济衰退的作用可能失效。

纽约联储、普林斯顿和哥伦比亚大学的经济学家发现,截至去年11月,特朗普政府的关税政策令美国消费者每个月损失14亿美元,减少进口商品多样性、干扰供应链,而美国关税的成本几乎完全被转嫁到美国国内的商品价格上。

过去两个交易日里,里拉隔夜互换利率飙升了超过十倍至300%多,为2001年土耳其金融危机以来最大涨幅。想要平掉里拉多仓的离岸基金找不到交易对手,做空里拉的成本大大增加。逼空行情中,里拉在短短几分钟里飙升逾2%。

法国一位议员指出,法国增强电信网络安全性的一项法律提案并不寻求禁止任何一家公司的电信设备,草案将于下月在国民议会接受表决。而欧盟委员会表示,欧盟各国将被要求在年底前分享有关5G网络安全风险的数据并制定相关措施,并没有提及美国要求禁止华为一事。

 

终端资讯


【宝马沈阳市大东工厂2020年将生产纯电动BMWiX3】聚全球顶级供应商的2019年华晨宝马供应商大会,3月26日在沈阳落幕。据大会消息,2020年,宝马沈阳市大东工厂将生产纯电动BMWiX3,达产量12万辆,面向全球销售,这是目前首个豪华汽车厂家在中国生产纯电动且出口全球的车型;2021年,宝马大东工厂将实现宝马新5系的中期改版,升级为宝马新5系LCI;2022年,宝马大东工厂还将量产一款更具高端附加值的车型。

【浙江氢谷新能源汽车产业园项目开工】3月25日上午,总投资120亿元的浙江氢谷新能源汽车产业园项目在湖州莫干山高新技术产业开发区开工建设。据了解,该项目由浙江氢谷新能源汽车有限公司投资,是综合性的氢能源汽车产业链项目,包括氢燃料电池总成制造、氢燃料商用车制造、锂离子电池PACK、新能源自动无极变速箱等项目。未来将实现膜电极的自主生产、燃料电池发动机的集成,以及电堆的全面自主国产化。

【2729台特斯拉天津口岸通关】日前,经天津海关工作人员检验合格,2729台特斯拉Model 3纯电动乘用车在天津口岸安全通关。

【芯片产业成科创板首批受理大赢家:九家公司占据三席,拟募资额占比超四成】科创见闻讯,在上周五公布的9家科创板拟上市企业中,涉及芯片产业链的公司吸金明显,相关的3家合计募资规模达到45亿元,占到9家拟募资总规模的四成以上。有分析人士将此视为科创板召唤“硬科技”的最强音,特别是在芯片产业投入高、回报周期长的当下,市场资本的投资“困意”将有望伴随科创板及注册制的全面推开而缓解。

美国2月新屋开工116.2万户,环比下滑8.7%,低于预期及去年同期值;2月营建许可129.6万户,同样不及预期。独栋住宅新动工数环比下滑17%,构成主要拖累。

【“购房者回来了” 楼市局部回暖】市场层面已有局部复苏,与去年底的冷清形成明显对比的是,购房者重新回来了。调查显示,近期各一二线城市新盘去化率提升,抢房重现,开发商打折优惠取消,成交量回升。尤其是深圳,作为2015年这一轮市场爆发的起点,近期市场热度又明显回升,成为风向标。深圳中原地产研究中心数据显示,3月1日至24日,深圳新房住宅共成交2727套,一手住宅开盘去化约55%。根据天风证券3月18日至25日统计,全国48 大城市一手房合计成交 4.19 万套,环比上升 17.04%,其中一线、二线城市环比增速分别 43.99%、16.41%。

【北京商住房限购两年:成交量暴跌九成 均价降三成】2017年3月26日,一纸《关于进一步加强商业、办公类项目管理的公告》让北京的商住房交易陷入冰点。由于无法出售给个人,两年来,北京市场的成交量暴跌93%,均价也从之前的5万多元/平方米迅速降至3万多元/平方米。

【河南住房公积金贷款新规:提高贷款额度】郑州市区内购买首套住房,满足省直中心住房公积金贷款条件,最高贷款额度由原来的60万元调整为80万元,其他情况贷款额度由原来的40万元调整为60万元。

【宁德时代与PowinEnergy签订1.85Gwh储能电池合同】美国Powin Energy公司宣布与宁德时代签订了电芯供货合同,将从宁德时代购买1.85Gwh电芯,主要为磷酸铁锂电池。

 

相关市场


国家能源局:截至2018年12月底,安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿3373处,产能35.3亿吨/年;已核准(审批)、开工建设煤矿1010处(含生产煤矿同步改建、改造项目64处)、产能10.3亿吨/年。

【雄韬股份:搭载公司燃料电池的车型上榜工信部推荐目录】雄韬股份在互动平台上表示,目前共有4款搭载了公司燃料电池产品的车型上榜了工信部的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》。

【中国石化与海尔集团签署战略合作协议】中国石化消息,3月25日,中国石化与海尔集团签署物联网生态战略合作协议。股份公司高级副总裁雷典武出席签约仪式。据悉,双方合作始于2009年,目前中国石化每年向海尔集团供应化工产品超过10万吨。下一步,双方将在技术、创客交流、物联网生态等方面开展多形式、多层次的合作,打造共创共赢的物联网生态体系。

【成品油价或迎年内第五涨 全国大部地区迈入升价7元区间】我国将在3月28日24时迎来年内第6轮成品油调价时间窗口。本轮调价周期内原油价格变化率整体上行,但受多空因素交织影响,国际油价存在波动,使得国内成品油价本次上调幅度或受限。业内预计,我国成品油价或迎来年内第五涨,上调幅度在80元左右,全国大部分地区将迈入升价7元的区间。


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