3月22日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

3月22日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘,伦铜开盘6443.5美元/吨,开盘后重心表现缓慢下行,在午前探低6420美元/吨后,因美元今日维稳于96.3附近,午后有所回落,铜价表现缓慢拉涨,直至欧盘,盘初探高6446.5美元/吨后,因随后公布的法国、德国PMI数据表现差强人意,欧元表现直线下挫,使得市场避险情绪突起,美元快速拉涨,铜价下滑迅速17:00,伦铜报6387美元/吨,美元指数报96.713,美原油报59.51美元/桶。今日伦铜表现再度下挫,上方3重近日均线粘连,形成强压力位,重心下移至布林曲线中轨下方,铜价上行压力增大。晚间关注美国2月成屋销售总数年化环比预期增加3.2%高于前值,将有望再度提振美元。晚间等待美元和原油指引,测试伦铜能否守住6380美元/吨关口。

今日沪铜1905合约早间开于49110元/吨,开盘探高49140元/吨,随后,由于受外盘影响,空头积极入市,铜价表现震荡下行,重心在49070元/吨附近盘旋一段时间后继续下移,午前探低48930元/吨。午后,铜价重心小幅回升,当整体依然保持震荡格局,午后基本震荡于48940-49040元/吨区间,且振幅逐渐收窄,收盘48940元/吨,跌380元/吨,跌幅0.77%,主力1905合约成交量增加22476手至16.4万手,持仓量减少5868手。沪铜1904合约减仓5506手,1906合约今日增仓3778手,沪铜指数今日减仓7000手至60.5万手。今日沪铜资金表现大量流出,流出量达2.23亿。今日沪铜主力收阴实体重心大幅下移,上方承压5日、10日均线,KDJ指标形成下行交点,技术面出现明显利空。晚间等待外盘指引,测试沪铜主力能否守住48800元/吨的40日均线。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水960元/吨~升水1150元/吨,平水铜成交价格49800元/吨~49940元/吨,升水铜成交价格49940元/吨~50100元/吨。美元反弹回升至96.3附近,伦铜大幅下挫,沪期铜跟跌下破49000元/吨,铜价下跌吸引部分下游入市买盘,持货商控货挺价意愿进一步增强。早市自好铜升水1200元/吨、平水铜自950元/吨开始报价,对平水铜的高青睐度令其升水迅速提至970~980元/吨,低价平水铜货源被快速成交,早市收货踊跃,买兴提升,持货商挺价于升水970~升水990元/吨,几无压价空间,好铜买兴较弱,报价下调至升水1130~1150元/吨。第二节交易阶段, 市场接货意愿依然偏向平水铜,平水铜维稳于升水970~990元/吨,好铜可压价至1100元/吨,湿法铜在下游买货积极性提高的基础上升水相应明显上抬,围绕升水820元/吨附近报价。今日下游买盘增加,贸易商为完成长单交付也表现积极,市场成交明显活跃,盘面下跌持货商顺势推高升水。下周如果长单交付结束后,或将陆续出现4月发票的报价,成交或将显现先扬后抑态势,升水再涨空间有限。下午盘面价格维稳,市场报价也保持僵持,上午下游基本已结束周末的补货,因此下午成交活跃度稍有回落,但低价货源仍受市场青睐。下午平水铜报升水970-升水990元/吨,好铜报升水1100-升水1130元/吨,成交价格在49800元/吨-50080元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1903美元/吨。亚洲时段,伦铝保持窄幅区间震荡,低位触得1898美元/吨。午后伦铝走势增强,截止15:00伦铝报1906美元/吨,越过10日均线。进入欧洲时段后,伦铝先扬后抑,在高位摸得1912.5美元/吨后,由于美元的急涨,令伦铝回吐涨幅,跌破1900美元/吨,承压下跌探低1892美元/吨后低位再行返升,至截止18:30伦铝报1898美元/吨,跌4美元/吨。美指低位止跌反弹,加之国内沪铝上方触及关口,伦铝上方压力仍较大,预计晚间伦铝承压震荡运行于10日均线附近。

沪铝主力合约1905早间开于13735元/吨。开盘后沪铝围绕5日均线作窄幅区间震荡,低位触得13725元/吨。随后沪铝走势增强,震荡上行高位摸得13775元/吨,盘末震荡回落收于13755元/吨。持仓减8762手至281114手,沪铝指数持仓减16454手至723440手。近期基本面变动不大,昨日库存下降反映消费如预期继续复苏,但因降税问题今日A00铝价继续保持在万四关口,沪铝上方承压,预计晚间沪铝继续保持5日均线上方区间震荡,继续强势盘整。

现货市场,期铝当月午前表现宽幅震荡,第二交易阶段重心较早间略有抬升。上海成交价在14020~14030元/吨之间,对当月升水310~330元/吨附近,成交价相较昨日跌幅仅10元/吨左右,无锡成交价在14020~14030元/吨之间,杭州成交价在14040~14060元/吨之间。今日期铝价略有回落,而升水扩张至300元/吨以上,市场货源较为充足,贸易商间成交活跃,今日出货者较昨日明显增加。下游接货意愿尚可,因减税利差叠加临近周末备库,今日采购积极性未有显著衰减。午后期铝略有回落,市场成交价在14000~14020元/吨之间,对盘面升水300元/吨附近,仅贸易商间少量成交,下游几无。

铅:日内,伦铅开于2051美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅基本沿日均线运行,午后时分,美指走弱,提振外盘有色金属,伦铅顺势震荡上行至2057美元/吨,进入欧洲时段,德法数据公布不佳,美元被动飙升,伦铅转跌,在围绕2054美元/吨一线盘整后,直线下泄探低2030美元/吨后触底返升,截至17:54,伦铅暂收2042美元/吨,跌3.5美元/吨,跌幅0.17%。伦铅暂收小阳线,沿上行通道缓缓上移,伦铅短期陷于5日与60日均线窄幅区间整理。

日内,沪铅主力1905合约开于16915元/吨,盘初部分空头入场,一度压低铅价至16865元/吨,后多增空减,沪铅缓缓攀升至16990元/吨,但上方万七关口可望而不可即,最终收于16980元/吨,涨85美元/吨,涨幅0.5%,持仓量增2114手至38504手。沪铅报收小阳线,上行步伐放缓,多空双方对于万七关口博弈激烈,若后市伦铅能走强,或会带动沪铅站上关键整数关口。

上海市场南方铅17195元/吨,对1904合约升水300元/吨报价;金沙17295元/吨,对1904合约升水400元/吨报价;江浙市场铜冠17195-17245元/吨,对1904合约升水300-350元/吨报价;金利17245元/吨,对1904合约升水350元/吨报价。期盘冲高后回落,持货商维持挺价出货,其中部分持货商因库存下降,出货积极性不高,同时下游因消费趋弱以及增值税调整因素,询价增多,但采购偏向炼厂货源,散单市场成交好转有限。

广东市场南华铅17225元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储金贵17045元/吨,对1904合约升水150元/吨;广西南方16995元/吨,对SMM1#铅均价贴水180元/吨报价。铅价止跌走强,下游陆续开始采购备库,但贸易商及炼厂高升水报价,出货情绪不高,市场整体交投一般。 河南地区豫光、金利、万洋长单为主;临近月底,降税直接影响炼厂散单惜售, 而下游蓄企采购积极。 其他地区如:湖南地区水口山17225元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价。江铜、云南振兴等其他炼厂散单不出,以长单为主。

锌:日内伦锌开于2839.5美元/吨,盘初伦锌受美指返升影响,顺延日均线走低,中间时段,重心小幅上移,围绕日均线下沿2830美元/吨窄幅震荡,午后,伴随美指走弱,基本金属大多上行,伦锌领涨,摸高2850美元/吨,随后小幅回调整理,继续上冲录得2861美元/吨。随后欧元区数据表现不佳,美元受影响盘中上行,基本金属随即承压,伦锌亦承压下行,围绕日均线2840美元/吨震荡。截止19:37,伦锌报收2842美元/吨,涨6.5美元/吨,涨幅0.23%。伦锌盘中冲高后因美指被动拉涨而回吐涨幅,技术上KDJ指标形成死叉,晚间伦锌上行动能略显不足,关注美元表现,伦锌或围绕日均线震荡为主。

沪锌主力1905合约开于21775元/吨,盘初沪锌承压日均线围绕21800元/吨窄幅震荡,午后,受外盘带动,多头买盘力量再度显现,沪锌快速上行,于21860元/吨附近稍作整理,即补涨摸高22000元/吨。收涨报21998元/吨,较前一交易日涨100元/吨,涨幅0.46%,成交量减23148手至41.3万手,持仓量减620手至26.2万手。日内沪锌止阴翻红,重心再度上移,国内三地库存出现下降拐点,为沪锌提供一定支撑,而欧洲交易时段外盘继续上行,晚间沪锌或受提振,尝试站稳22000元/吨整数关口。

上海0#锌主流成交22380-22420元/吨,双燕、驰宏成交于22430-22460元/吨,0#普通对4月报升水490-510元/吨;双燕、驰宏报升水540-550元/吨。1#主流成交于22260-22320元/吨。今日期锌小幅走低,早市市场交投氛围仍偏淡,整体交投谨慎,第一交易时段后期市场报价成交方有增加,当月国产报升水500-520元/吨为主,市场成交集中于升水490元/吨,市场下月占比逐步增加,国产报升水40-50元/吨左右,双燕报升水70-80元/吨左右,交投偏淡。进入第二交易时段,市场出货增加,盘面走低叠加周末将至,下游采购略有增加,市场报价成交向上调整至升水500-510元/吨左右,整体成交一般,成交货量较昨日微增。

广东0#锌主流成交于22340-22390元/吨,粤市较沪市由贴水40元/吨附近转至贴水30元/吨附近。对沪锌1905合约升水570-600元/吨附近。炼厂正常出货,月差扩大,早间时段,部分持货商转至对沪锌1904报价,报在对沪锌1904合约升水450元/吨,低价货源快速清出成交后, 升水上调至对沪锌1904合约升水470元/吨附近。进入第二交易时段,部分下游需当月 票进行增值税抵扣,叠加周末仍有一定备库需求下,成交进一步回暖,市场升水出现小幅上调,大多报在对沪锌1905合约升水570-600元/吨附近。今日成交好于昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于22340-22390元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于22230-23260元/吨,0#普通品牌主流成交于22230-22300元/吨,对1904合约升水320-400元/吨附近,津市较沪市由贴水100元/吨附近扩大至贴水140元/吨附近。炼厂正常出货,市场货源相对充足,下游畏高升水,整体拿货积极性不高,部分持货商放弃挺价主动调低升水,出货较为积极,报价自对沪锌1904合约升水350元/吨附近,转至升水320元/吨附近,随后少量下游刚需采购,稍有拿货,整体成交稍好于昨日。 0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏,白银等成交于22230-22300元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,四环等成交于22180-22250元/吨。

锡:今日伦锡开盘21400美元/吨,亚洲时段小幅上扬,最高21450美元/吨。但欧洲时段,欧元区数据不佳,造成美元急涨,基本金属均有下跌,伦锡短暂下探21390美元/吨,保持低位回升态势,LME锡库存继续下降,市场对全球锡市场供应的担忧情绪继续支撑伦锡上行,伦锡摸高21600/吨,上方目标21800美元/吨。

昨日夜盘至今日沪期锡1905合约重心主要在147800-148200元/吨区间震荡,重心较前一日略微下行,最终收盘147810元/吨,较前一日下跌240元/吨。成交12794手,持仓30090手减少468手。沪期锡由前三日的上涨转为震荡走势,市场既有库存以及下游刚需偏弱是制约走势的主要原因,不过受到外盘以及现货价格坚挺的支撑,预计短期内将保持偏强震荡态势,阻力149000元/吨。

沪锡市场,今日沪期锡在148000元/吨附近窄幅盘整,沪锡当月发票现货升水保持坚挺于1500-2500元/吨左右,主流价格149300-150500元/吨,成交氛围一般。下月发票价格相对较低,升贴水主流:云锡平水,普通云字贴水500元/吨,小牌贴水1000元/吨附近。

镍:伦镍亚盘今日开于13025美元/吨,盘初,伦镍重心沿日均线震荡下跌,下方12970美元/吨附近获得支撑。午后伦镍呈M字走势,一度摸高13070美元/吨,但仍未能形成有效突破,欧洲时段,盘初公布德法数据表现不佳,欧元下跌,美元急涨,基本金属受压下跌,伦镍承压加强,因上方5日、10日、20日均线黏连压力聚集。截止18:40,报于13005美元/吨。日线技术KDJ开口趋拢,MACD绿柱变长,晚间关注下方万三关口能否支撑。夜晚应关注美国2月成屋销售总数年化(万户)。

沪镍1905今日开于100710元/吨,日内,沪镍上方承压100800元/吨关口,下方100300元/吨关口支撑,窄幅震荡,并无大 波动,收于100500元/吨。整日,沪镍主力合约1905收于中阴线,较前一日交易结算价下跌2180手,跌幅2.12%。成交量增5.7万手至64万手,持仓量减1.6万手至24.6万手。日线技术KDJ开口趋拢,MACD绿柱变长。今日05、06合约均减仓,07合约小幅增仓。05-07合约价差缩减,夜间观测沪镍能否守住10万关口。

SMM1#电解镍103200-103550元/吨。早上俄镍较无锡1904普遍升水2600元/吨,有部分贸易商近期选择捂货惜售,等到4月份以后开始出货。今天俄镍成交趋同昨天,价格大幅下跌,个别钢厂有补货,但由于钢厂普遍对后市偏悲观,大都在观望。金川镍较无锡1904合约报升水2900-3000元/吨。金川公司出厂价103200元/吨,部分贸易商小幅下调金川升水,主要因近期现货市场货源较之前有所宽松,且下游拿货一般,有部分贸易商想收些金川货。主流成交于103000-103400元/吨。下午镍价整体平稳,俄镍升水继续坚挺,今天下午成交较活跃,下游认为短时期镍价应不会跌至10万下方,整天成交较昨天改善。主流成交于103000-103400元/吨。

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