3月21日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

3月21日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘,伦铜开盘6496美元/吨,探低6488美元/吨,开盘后依旧受美指大跌影响,多头入市积极,铜价表现快速拉涨,随后铜价反复震荡于6506.5-6523.5美元/吨区间,集中成交在6516美元/吨附近,直至午后进入欧盘,铜价再度直线拉涨,在探高6545美元/吨后,铜价涨势放缓,截止17:20,伦铜报6550.5美元/吨,美元指数报96.06,美原油报60.25美元/桶。今日伦铜重心明显上移,完全站稳各路近日均线,MACD指标绿柱明显收窄,并且双线表现即将向上形成交叉,技术面形成强力利好支撑。晚间美国3月16日当周首次申请失业救济人数预期22.5万人低于前值,昨日美联储议息会议提到美国国内就业和消费放缓,未能够很好的实现2%的通胀目标,这也是在货币政策上保持耐心的主因,今晚数据有望提振市场信心。晚间等待美联储议息决议对美元的引导,测试伦铜能否继续上探站稳6550美元/吨关口。

今日沪铜1905合约早间开于49300元/吨,开盘后因外盘昨夜受美联储鸽派的提振表现直线拉涨,多头积极增仓,沪铜表现跟涨,重心震荡上行至49440元/吨附近,在此位置震荡收整,多次上探49450元/吨,随后在即将进入午盘前,铜价开始表现出小幅的回落,重心基本维稳于49400元/吨一线,主要震荡于49380-49420元/吨区间,期间也有短线上探49470元/吨的情况,盘尾重心稍有上移至49430元/吨,收盘49420元/吨,涨130元/吨,涨幅0.26%,主力1905合约成交量增加7186手至23.7万手,沪铜主力合约增仓7186手,远月合约累计持仓量增加3200余手。今日沪铜资金流量格局有所转好,流入量达1.2亿。今日沪铜收阳实柱重心依然缠绕于5日、10日均线,KDJ指标开口表现强力上扩,MACD指标绿柱也有所收窄,但目前沪铜实体整体仍承压于布林曲线中轨,目前国内库存拐点未现,市场期待消费回暖。晚间等待外盘指引,测试沪铜主力能否站稳49500元/吨位置。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水900元/吨~升水1100元/吨,平水铜成交价格50100元/吨~50220元/吨,升水铜成交价格50250元/吨~50380元/吨。美联储议息会议在即,市场对其预期不会加息,美元跌破96关口,普遍提振基本金属,沪期铜重心略有上移至49200元/吨一线。临近交付长单,市场逢低买盘表现明显,持货商挺价抬升水情绪进一步发酵,早市报价升水900~1100元/吨,早市一度有个别持货商低价出货,平水铜在升水880-890元/吨,市场买兴强,成交踊跃,一抢而空,于是持货商迅速上抬,平水铜快速返升于升水900元/吨上方,好铜相较稳定,报价至升水1070~1100元/吨,成交活跃度至此之后已无进一步提高,市场暂时驻足,令成交维持升水910~升水1100元/吨水平。下游询价以及刚需采购维稳,湿法铜报价已连日维持升水750~800元/吨。低升水货源仍有吸引力,但持货商坚挺升水意愿明显,供需双方依旧维持拉锯态势,现货升水短期仍保持僵持不下报价,长单交付完成前市场恐难有压价空间。下午继续以贸易商收货为交付长单为主,市场成交较为活跃,低价货源已难觅,因此升水报价继续上抬。下午平水铜报升水920-升水950元/吨,好铜报升水1100-升水1150元/吨,成交价格在51160元/吨-51420元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1932.5美元/吨。亚洲时段,盘初伦铝短暂下探低位触得1932.5美元/吨后,伦铝逐渐返升,立足日均线,保持1936-1939美元/吨区间震荡,截止15:00伦铝报1937美元/吨。欧洲时段,伦铝波动加剧,在高位摸得1944.5美元/吨后出现减仓离市,伦铝急跌探低1916美元/吨,截止16:32伦铝报1937美元/吨。美指虽位于低位但暂时止跌企稳,但伦铝这把急跌向下刺破了5日均线,晚间伦铝或将围绕5日均线做盘整测试。

沪铝主力合约1905早间开于13785元/吨。开盘后,沪铝维持窄幅区间震荡,低位触得13755元/吨。随后因社会铝锭库存公布周度下降2万吨,空平多入沪铝上冲高位摸得13840元/吨,为近期高点,但高位引来多头获利平仓,沪铝震荡运行,午后收于13810元/吨,位于所有均线上方。持仓量减4760手至292526手,沪铝指数减少2112手至738690手。社会铝锭库存再度显著下降配合近期惜售情绪,沪铝走势依旧偏强。因现货A00铝价触及万四关口,但伦铝急跌,晚间测试沪铝会否受到伦铝拖累,能否守住13800元/吨。

期铝当月午前第一交易区间维持区间震荡,第二交易阶段冲高后回落。第一交易区间市场成交价在14010~14030元/吨之间,第二交易区间上海成交价在14030~14050元/吨之间,对当月升水260~280元/吨附近,成交价相较昨日上涨80元/吨左右,无锡成交价在14030~14050元/吨之间,杭州成交价在14050~14070元/吨之间。今日升水继续扩张,仍因降税效应影响,贸易商间接货者显著多于出货者。今日下游接货意愿并未表现衰退,采购积极,不仅华东市场,北方市场也下游采购积极性也有所提升。午后期铝维持区间震荡,市场成交价在14030~14050元/吨之间,对当月升水在升260~280元/吨区间,午后市场清淡,仅贸易商间有少量成交。

铅:日内,伦铅开于2046.5美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅基本沿日均线运行,进入欧洲时段,外盘有色金属整体走强,伦铅顺势攀升至2074美元/吨,然上方10日均线压制力较强,伦铅承压回落,截止16:36,伦铅暂收2063美元/吨,涨17.5美元/吨,涨幅0.86%。伦铅暂收中阳线,上行通道初现成型,但10日均线突破难度较大,今晚等待美联储议息会议的结果报告,若夜间美指走弱,伦铅或尝试性冲破10日均线压制。

日内,沪铅主力1905合约开于16845元/吨,盘初沪铅基本沿日均线运行,多增空减,沪铅拉涨至17005元/吨,然上方万七压制力较强,沪铅承压小幅回落,最终收于16990元/吨,涨140美元/吨,涨幅0.83%,持仓量增2114手至38504手。沪铅报收大阳线,低位返升,且5日均线下行走势趋缓,加之外盘伦铅走势强劲,预计夜间沪铅或维持强势运行,并站上万七关口。

上海市场南方铅17215-17245元/吨,对1904合约升水300-330元/吨报价;金沙17315元/吨,对1904合约升水400元/吨报价;江浙市场铜冠17215-17295元/吨,对1904合约升水300-350元/吨报价。期盘震荡上行,持货商报价随行就市,继续以高升水出货,而下游蓄电池市场进入消费淡季,蓄企多按需采购,仅部分大型企业因隔月税差,采购积极性尚可,散单市场交投氛围稍好。

广东市场南华铅17175元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价;南储水口山17135元/吨,对1904合约升水220元/吨;广西南方16985-17005元/吨,对SMM1#铅均价贴水140-120元/吨报价。铅价止跌企稳,下游陆续开始刚需补库,市场交投一般。 河南地区豫光、金利、万洋长单为主,河南岷山17225元/吨,对SMM1#铅均价升水100元/吨,靠近月底,炼厂散单报价升水扩大,蓄企仍以刚需采购为主。 其他地区如:湖南地区水口山17175元/吨,对SMM1#铅均价升水50元/吨报价,江铜17225元/吨,对SMM1#铅均价升水100元/吨报价。炼厂高升水报价,但由于前期价格下跌期间,下游畏跌慎采,原料库存降至低位,故近几日蓄企刚需补库,进而保证正常生产。

锌:日内伦锌开于2874.5美元/吨,盘初伦锌围绕日均线一线整理,随后伦锌尝试上行承压2880美元/吨一线,伦锌跳下日均线后重心逐步下沉,后围绕2860美元/吨窄幅整理,进入欧洲交易时段,基本金属普有走强,叠加市场对于LME库存续降预期不断上升,伦锌重拾上行动能,直冲2900美元/吨整数位,整数位压制力度显现,伦锌承压,小幅回调。截止16:32,伦锌报收2886.5美元/吨,涨 8.5美元/吨,涨幅0.30%。中美再传第八轮贸易磋商,叠加美指鸽派发言致使美指承压,宏观利多因素交织提振基本金属,而伦锌基本面依旧向好下,上行存在较强力,然2900美元/吨整数位仍存在一定压制,晚间等待美联储议息会议决议,美元或将止跌企稳,伦锌整数位附近也将有反复测试。

沪锌主力1905合约开于21980元/吨,盘初多空博弈暂不明朗,沪锌重心围绕日均线上沿窄幅震荡,其中上下震幅不超过15元/吨,随后沪锌尝试上测22000元/吨整数位,立即遭受空头施压,高位仅录得22030元/吨,沪锌掉下日均线,重心围绕21880元/吨震荡运行。收涨报21895元/吨,较前一交易日涨35元/吨,涨幅0.16%,成交量增38242手至43.6万手,持仓量增7764手至26.2万手。日内沪锌资金已显移仓远月迹象,沪锌05、06累计增仓2.7万余手,伦锌欧洲交易时段快速拉涨,然国内库存高位之下,未能呈现明显消库预期,晚间观察沪锌能否顺利跟涨外盘,站稳22000元/吨整数位关口。

上海0#锌主流成交22460-22500元/吨,双燕、驰宏成交于22500-22530元/吨,0#普通对4月报升水480-490元/吨;双燕、驰宏报升水500-520元/吨。1#主流成交于22440-22480元/吨。今日期锌站上整数位,市场受压活跃度显著降温,然现货升水并未向下调整,早市报升水480-490元/吨左右,成交乏力,接货商倾向以SMM均价接货,整体成交偏弱,成交集中于升水470-480元/吨左右。进入第二交易时段,市场以接货为主,持货商市场活跃度减弱,报价持稳于升水480-490元/吨左右,让价意愿不高,存在分歧,成交降温,SMM分析或因近期长单临近尾声,受税差利润驱动,持货商倾向锁定税差,叠加3月底新周期长单执行仍有分歧,致使市场交投谨慎。而今日锌现货价格过高,虽下月较当月仍有450-500元/吨价差,下游采购较昨日明显转弱,整体市场成交偏弱,成交货量较昨日小降。

广东0#锌主流成交于22430-22480元/吨,粤市较沪市维持在贴水40元/吨附近。对沪锌1905合约升水480-500元/吨附近,较昨日收窄了80元/吨。炼厂积极出货,市场长单需求稍有减弱,市场多以出货为主,早间月差收窄明显,市场报价较为混乱,转对沪锌1904合约升水480元/吨附近,后续成交不佳,升水快速回落至430元/吨附近,但未有贡献明显成交。进入第二交易时段,市场报价转至对1905合约升水480-500元/吨附近,出货积极性不减,市场流通货量较为宽松,而盘面上涨叠加升水高位,下游接货积极性不佳,仅刚需为主,出货方亦未有继续调低升水情况,今日成交平淡,稍差于昨日。 0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于22430-22480元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于22320-23340元/吨,0#普通品牌主流成交于22320-22430元/吨,对1904合约升水350-420元/吨附近,津市较沪市由贴水80元/吨附近转至贴水100元/吨附近。炼厂正常出货,今日当月次月价差收窄,其中驰宏,百灵,红烨等品牌持货商报在对1904合约升水350-380元/吨附近,而紫金持货商则相对挺价,报在对1904合约升水420-450元/吨附近。消费方面,期锌高位抑制下游采买,叠加下游企业订单并未明显好转,整体需求未有恢复,成交基本持平昨日。 0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏,白银等成交于22320-22430元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,四环等成交于22270-22380元/吨。

锡:今日伦锡开盘21370美元/吨,亚洲时段及欧美盘初伦锡维持盘整走势,上方20日均线存在一定阻力,最低21310美元/吨。美元指数在96附近保持盘整,伦锡行至20日均线遭遇阻力,维持高位震荡,预计低库存和弱美元将继续给与伦锡走势支撑,短期维持偏强态势。

昨日夜盘沪期锡1905合约冲高回落,主要在147800元/吨附近运行;今日开盘147870元/吨,早市短暂承压后展开强势上扬,最高触及148470元/吨,但尾盘时再度回落抹去部分涨幅,最终收盘148050元/吨,较前一日收盘价上涨70元/吨。成交18664手,持仓30558手减少1168手。受外盘升势以及国内现货价格坚挺的支撑,沪期锡走势连续上扬,上方阻力149000元/吨附近,短期料维持偏强态势。

沪锡市场,今日沪期锡盘面重心继续上扬,最高触及148400元/吨附近,午后小幅回落。沪锡市场当月 票价格表现坚挺,升水幅度保持在升水1500-2500元/吨,云锡升水2500元/吨,普通云字升水1800-2000元/吨,小牌升水1500元/吨;下月 票价格相对较低,目前升贴水主流表现:云锡平水,普通云字贴水500元/吨,小牌贴水1300元/吨附近。随着价格的高企,今日市场报价较为混乱,当月 票持货商仍较为惜售,成交氛围偏淡,下游持币观望者较多。

镍:伦镍亚盘今日开于13340美元/吨,午前,伦镍重心承压日均线下方震荡下跌,并延续至午后,下方13250美元/吨关口支撑,几次下探未果后,伦镍开始上涨,收复大部分跌势,但上方13320美元/吨压力明显,即昨日高位,尚未形成突破,截止18:30,报于13315美元/吨。日线技术KDJ开口向上,MACD绿柱变短。晚间观测伦镍能否守住13300美元/吨关口。晚间应关注美国3月16日当周首次申请失业救济人数(万人)、英国3月央行资产购买规模(亿英镑)、英国3月央行企业债购买规模(亿英镑)、英国央行政策利率。

沪镍1905今日开于103010元/吨,盘初,沪镍高开,摸高103100元/吨,随后多头减仓空头增仓,沪镍偏弱运行,下方102600元/吨关口支撑,临近午间收盘,空头发力增仓,沪镍急跌直至下方10日均线支撑。午后,沪镍重心围绕102250元/吨区间震荡,收于102240元/吨。整日,沪镍主力合约1905收于小阴线,较前一日交易结算价下跌330元/镍点,跌幅0.32%。成交量减0.8万手至58.3万手,持仓量减0.1万手至26.2万手。1906-1907合约累计增仓近4500手,1905合约与1906合约较昨日价差略有扩大。日线技术KDJ开口向上,MACD绿柱变短。夜间观测沪镍能否立足10日均线继续蓄能返升。

SMM 1#电解镍105200-105600元/吨。早上俄镍较无锡1904普遍升水2600元/吨,昨天升水2700元/吨整体成交不太好,今天贸易商小幅下调升水。上午交易时段俄镍成交还可以,较昨天有改善,多为下游钢厂拿货。金川镍较无锡1904合约报升水2900-3000元/吨。金川升水继续下调,主要因近期现货市场货源较之前有所宽松,且下游拿货一般,今天金川镍成交趋同昨天,整体成交较昨天改善。今日金川公司出厂价105200元/吨,较昨天下调300元/吨。主流成交于104900-105300元/吨。下午镍价区间震荡,俄镍升水继续坚挺,个别贸易商继续下调金川升水,下午成交不如上午,整天成交较昨天改善。主流成交于104800-105300元/吨。

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