3月13日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

3月13日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘,伦铜开于6475美元/吨,开盘后探高6478.5美元/吨,但受美指影响,高位未能维稳,铜价很快表现出震荡回落态势,在午前短线探低6450美元/吨后,铜价重心小幅上抬至6459美元/吨附近,在此位置表现出集中成交,随后在短线探高6465美元/吨后,重心再度下移,欧盘时段,铜价整体承压日均线,宽幅震荡于6450美元/吨附近,期间探低6434美元/吨,截止17:00,伦铜报6458.5美元/吨,美元指数报96.888,美原油报57.27美元/桶。今日伦铜收阴实体拉长下影线,重心上抬至5日、10日均线上方。今日晚间关注美国2月PPI同比、环比数值预期均高于前值,美国3月8日当周EIA原油库存变动预期300万桶大大低于前值。关注今晚英国脱欧方面的动作以及即将公布的OPEC发布月度原油市场报告,从近期OPEC的减产力度来看,有望提振原油拉涨,将带动铜价。晚间测试伦铜能否继续上探至6480美元/吨。

今日沪铜1905合约早间开于49410元/吨,开盘后短期震荡于49400元/吨附近,期间探高49420元/吨,午前重心小幅回落,震荡于49330元/吨附近。进入午后,铜价在短线探高49390元/吨后,受多头减仓影响,铜价表现震荡下行,探低49240元/吨,盘尾表现触底反弹,收盘49340元/吨,涨80吨,涨幅0.16%,主力1905合约成交量增加9494手至16.5万手,持仓量减少8556手至23.4万手,1903-1905合约合计减仓19238手,1909合约增仓3112手,沪铜指数成交量减少13798手至66.9万手,成交以多头减仓为主。今日沪铜1903-1904合约价差扩大至280元/吨左右。今日沪铜主力收阴实柱站稳5日均线,并且重心抬升至布林曲线中轨上方,尽管重心表现上移,但须警惕今日MACD指标绿柱下行,晚间测试沪铜主力整体能否继续维稳于5日均线上方49250元/吨位置。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水40元/吨~升水70元/吨,平水铜成交价格49860元/吨~49940元/吨,升水铜成交价格49940元/吨~50020元/吨。沪期铜回升上测5万元关口,整理于49900元/吨上方 ,隔月合约价差back结构扩大至200元/吨以上。早间报价高企但难有成交,持货商开市报价好铜升水升水80~100元/吨附近,平水铜报价升水10元/吨上方,市场观望驻足,难有买兴,随着价差的扩大,好铜率先主动调降至升水50~60元/吨,平水铜降价至贴水30元/吨附近,出现部分交易。第二节交易阶段,由于升水结构令市场贸易投机氛围仍不佳,令持货商进一步调降报价好铜已可压价至升水40~50元/吨,平水铜报价至贴水40元/吨且有压价空间,下游接货意愿低迷,保持刚需节奏,湿法铜跟随上调报价至贴水150/吨左右。市场换现意愿仍占主导,交割前,隔月基差对报价影响较大,关注价差变化的指引。若升贴水下滑,对贸易商买盘仍具吸引力。下午由于盘面价差继续扩大至300元/吨附近,市场报价快速下滑。下午平水铜报贴水60-贴水50元/吨,好铜报升水20-升水40元/吨,成交价格在49800元/吨-49970元/吨区间。若明日价差仍在300元/吨附近,预计明日现货报价仍将继续下扩,好铜或将出现全面贴水。

铝:伦铝早间开于1876.5美元/吨,亚洲交易时段回踩1876美元/吨一线,市场交易氛围不高,最高止步于1879美元/吨,进入欧洲交易时段后,美元指数跌落于日均线以下,低位落于96.85,伦铝在基本面暂无较大变化背景下,易受美指回落驱动,多头进场推动伦铝一路拔高上行,截至17:30分,高位摸得1900美元/吨,涨20.5美元/吨,涨幅1.09%,领涨所有金属,收于小阳线,刺破上方所有均线,重心较昨日显著抬升,日度KDJ三线朝上,预计晚间继续试探站稳60日均线,晚间关注美元指数、美国2月PPI数据及1月耐用品订单等宏观数据。

沪铝主连1905合约早间开于13580元/吨,盘初多头增仓,助推铝价探高13615元/吨,第一交易阶段以减仓为主,铝价略有回落,午前落于日均线以下,探低日内最低价13570元/吨,进入第二交易阶段后,铝价紧贴5日均线再次上浮,至盘尾持仓变化大起大落,铝价震荡中触得日内最高13625元/吨,收于13605元/吨,成交量增14938手至16.3万手,持仓量减7400手至14938手,涨95元/吨,涨幅0.7%。今日收于小阳线,重心跃于5/40日均线以上,较昨日有所抬升,录得四连阳,收于布林通道上轨区间,日度KDJ三线聚合朝上,MACD绿线缩短。今日美指继续回落,内盘有色金属红肥绿瘦,沪铝试探收复上周跌势,预计晚间维持区间震荡,站稳5日均线并等待相关消息指引。

期铝午前表现区间震荡。上海成交价在13710~13730元/吨之间,对当月贴水30~10元/吨之间,成交价相比昨日涨幅近50元/吨,无锡成交价在13710~13730元/吨之间,杭州成交价在13710~13730元/吨之间。今日中铝华东采购四千余吨。市场货源充足,期铝倒挂结构未改,持货商出货非常积极,贸易商间交投尚属活跃。但铝价自周一以来两日连涨,涨幅已超百元,下游厂家对价格持观望态度,畏高情绪浓厚,欲等待换月后价格回落更有优势,今日采购量不多。今日华东整体成交一般。午后期铝维持区间震荡,尾盘上行,市场成交价在13710~13730元/吨附近,对当月贴40~贴30元/吨,仅贸易商间有少量成交,下游几无。

铅:日内,伦铅开于2090美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅基本沿日均线运行,午后时分,美指延续弱势,提振伦铅上行,然2100美元/吨关口压制力较强,伦铅承压回落,进入欧洲时段,伦铅再度冲高回落,截止16:05,伦铅暂收2097美元/吨,涨11美元/吨,涨幅0.53%。伦铅暂收小阳线,上行通道初现,若夜间美指持续走弱,伦铅或尝试性再站2100美元/吨关口。

日内,沪铅主力1904合约开于17485元/吨,盘初部分多头入场,拉抬沪铅走高至17550元/吨,后外盘有色金属整体走弱,沪铅承压震荡回落至日均线附近盘整,午后时分,短多获利离场,沪铅震荡平台下移至17440元/吨一线,期间一度探低至17420元/吨,最终收于17450元/吨,涨40美元/吨,涨幅0.23%,持仓量减1054手至34404手。沪铅报收长上影小阳线,暂止跌企稳,且5日均线下行走势趋缓,但上方5、10日均线构成双重压制,加之今日翻红多为空头离场所致,恐沪铅上行动力有限,预计夜间沪铅或以5、60日均线区间内震荡为主。

上海市场南方铅17460-17540元/吨,对1904合约贴水50元/吨到升水30元/吨报价;金沙17550元/吨,对1904合约升水40元/吨报价。期盘探低回升,持货商报价随行就市,而因再生铅维持贴水出货,部分电解铅报价转为小幅贴水,但下游蓄企采购需求有限,散单市场成交持续低迷。

广东市场南华铅17470元/吨,对SMM1#铅均价升水20元/吨报价;南储普通国产铅17470元/吨,对1904合约贴水40元/吨报价。南储水口山17390元/吨,对1903合约贴水70元/吨。广西南方17310-17330元/吨,对SMM1#铅均价贴水140-120元/吨报价。铅价止跌反升,下游畏跌情绪缓和,但也仅以刚需采购为主,市场交投一般。 河南地区豫光、金利、万洋17450元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商货源),市场流通多以贸易商货源,蓄企采购以刚需为主,市场交投偏弱。 其他地区如:云南地区大厂以长单为主,振兴17100元/吨,对SMM1#铅均价贴水350元/吨报价,江铜17450元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。

锌:日内伦锌开于2835美元/吨,盘初伦锌上冲2850美元/吨受阻,仅录得2848.5美元/吨即下行回吐涨幅,探低2822.5美元/吨。随后,伦锌围绕日均线2835美元/吨一线整理,午后,伦锌再度尝试上行,但上方布林道上轨压制力度较强,伦锌两度上行均承压回落,随后围绕2830美元/吨整理。欧洲时段后,美元再次跌破97点,推助伦锌再冲2850美元。截至17:30,伦锌报2826美元/吨,较前一交易日跌16美元/吨,跌幅0.42%。伦锌暂收短阴,当前美指于相对低位整理运行,基本金属涨势大多放缓,而伦锌上行亦承压布林道上轨, LME集中交仓日益临近,市场现货供应紧缺再度发酵,成为较好利多因素,但当前宏观利多情绪有所收敛下,伦锌上行缺乏更多动能,晚间或延续高位震荡,等待宏观面指引,晚间关注美国2月PPI月率及耐用品订单。

沪锌1905合约开于21845元/吨,盘初多头增仓,沪锌摸高21980元/吨,22000元/吨整数位压力显现,沪锌未能站稳,下觅日均线支撑,随后围绕日均线上沿21900元/吨窄幅震荡,其中上下震幅不超过25元/吨。临近收盘,部分短多离场之下,沪锌小幅下行至日均线附近。收涨报21875元/吨,较前一交易日涨280元/吨,涨幅1.3%,成交量增10万手至51.5万手,持仓量增13522手至24.3万手。日内沪锌稳住涨势,重心再度上抬,上影线上测22000元/吨整数位方向,KDJ短线上穿形成金叉,但整数位技术压制力度仍属较强,晚间观察沪锌能否再拾上测动能。

上海0#锌主流成交22280-22350元/吨,双燕成交于22300-22380元/吨;0#普通对1903合约报贴水20元/吨-平水,对4月报升水100-130元/吨,双燕报平水-升水10元/吨;1#主流成交于22180-22240元/吨。期锌拉涨,冶炼厂积极出货,日内报价调整至对4月报升水120-130元/吨居多,另有少量贸易商持稳对3月报贴水10元/吨-平水左右,期锌大幅走强,市场以出货为主,接货者异常谨慎,长单交投清淡,下游询价寥寥,保持谨慎观望态度;进入第二交易时段,部分贸易商离市,市场活跃度明显降温,以出货为主,但响应者寥寥,部分持货商调整报价至4月升水100-110元/吨左右,对成交刺激较为有限,整体市场成交不佳,期锌高价压制较为显著。

广东0#锌主流成交于22230-22300元/吨,粤市较沪市由昨日的平水附近转至贴水50元/吨附近。对沪锌1904合约升水60-90元/吨附近,较昨日收窄了10元/吨。炼厂积极出货,今日期锌绝对价格大幅上涨,下游离市观望,少有问询,市场报在对沪锌1904合约升水90元/吨附近,未有成交后,市场价格逐步下调至60元/吨附近,低升水刺激部分贸易商收货交仓套利,低价货源清出后,市场出现惜售情绪,升水再度抬高至对沪锌1904合约升水80元/吨附近,随后成交陷入僵持。今日下游鲜少入市采购,交投多以贸易商为主,整体交投表现较为清淡,稍差于昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于22230-22300元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于22160-23050元/吨,0#普通品牌主流成交于22160-22210元/吨,对1904合约升水平水至升水50元/吨附近,升水较昨日收窄了40元/吨,津市较沪市由昨日的贴水60元/吨附近扩大至贴水100元/吨附近。炼厂逢高积极出货,持货商积极出货,然适逢期锌高位,下游畏高情绪深重,观望为主,极少采购,市场以贸易商交投为主,今日津市市场愈发冷清,成交较昨日回落明显。 0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于22160-22200元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交于22110-22150元/吨。

锡:伦锡电子盘今日21105美元/吨开盘后,亚盘时段交投清淡,自开盘后呈波段式小幅下挫至21200元/吨附近。欧盘后,美元再次跌破97点,伦锡在探低21100美元/吨后受到提振小幅返升。截至17:00,伦锡最新价格为21115美元/吨,呈阴线,实体部分上方受到5日均线的压制,下方受到40日均线的支撑。预计伦锡下方支撑21000美元/吨附近。今日凌晨英国议会下议院投票再次否决了英国政府与欧盟达成的“脱欧”协议,英国议会下议院将在周四凌晨和周五凌晨投票表决英国是否“无协议脱欧”或延期“脱欧”。今日晚间可关注美国2月PPI年率(%)和美国当周EIA原油库存变动(万桶)。

沪期锡主力1905合约昨夜夜盘147390元/吨开盘后,总体在日均线上方小幅震荡上行。今日早盘147840元/吨开盘后,盘初快速冲高至日内高点148100元/吨后,受阻回落,随后直至收盘,沪期锡一路震荡下行,最低下探至日内低点147020元/吨,抹掉了夜盘和今日早盘盘初的涨幅,最终以147100元/吨收盘,上涨60元/吨,涨幅0.04%。成交量14434手,减少1388手。持仓量31226手,增加78手。今日沪期锡以阴线收盘,上影线较长位于60日均线附近,实体部分上方受到5日均线的支撑。预计沪期锡上方阻力位149000元/吨附近。

沪期锡主力1905合约昨夜重心小幅上扬,今日开盘后一路震荡下行至147020元/吨。现货市场主流148000-149500元/吨,沪期锡盘面重心上移,下游企业入货情绪再度降低,现货市场总体成交氛围一般,少数套盘商持货惜售。云锡149000-149500元/吨左右,普通云字升水800元/吨,小牌升水500元/吨。

:伦镍亚盘今日开于13135美元/吨,午前,伦镍重心沿日均线震荡下跌,随后重心上移,抹平午前跌幅,但整体仍承压上方13150美元/吨关口窄幅波动。午后两点,伦镍急跌,探底12910美元/吨,下方20日均线支撑,小幅返升,但上方仍承压13000美元/吨关口,截止17:15,报于12980美元/吨。日线技术KDJ开口向下,MACD绿柱变长。晚间伦镍或继续测试下方20日均线有效性。夜间关注美国1月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值、美国1月耐用品订单环比初值、美国2月核心PPI同比、美国2月PPI同比、美国2月核心PPI环比、美国2月PPI环比、美国3月8日当周EIA原油库存变动(万桶)。

今日沪镍1905开于102400元/吨,午前,沪镍承压102500元/吨,窄幅波动。午后多头增仓,沪镍小幅上探,摸高102690元/吨,上探日均线未果后,空头发力增仓,沪镍急泄,跌破20天线,探底100560元/吨,收于101000元/吨。整日沪镍主力合约1905收于中阴线,较前一日交易结算价下跌780元/吨,跌幅0.77%,成交量减10.7万手至64.3万手,持仓量增0.9万手至25.8万手。尾盘空头激增近万手打压沪镍,日线技术KDJ开口向下,MACD绿柱变长。晚间关注空头作为,沪镍能否守住10万关口。

SMM 1#电解镍103850-104800元/吨。俄镍较无锡1904升水700元/吨。今早贸易商普遍报无锡1904合约,而1903和1904合约back结构价差七八百左右,导致俄镍升水由昨天的100元/吨抬升至今天的700元/吨。但贸易商反应今天成交不如昨天,今天价格相比昨天走高,贸易商拿货积极性下降。金川镍较无锡1904合约升水1500-1600元/吨左右。本周初有部分金川镍到货,现货货源稍松,但整体仍不多,今天成交仍一般。今日金川公司出厂价104500元/吨,较昨天持平。主流成交于103800-104800元/吨。 下午镍价大幅走低,随后低位震荡,盘面稳定阶段,有部分钢厂逢低拿货,整天现货成交一般。主流成交102800-104500元/吨。 

 

 

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