3月12日SMM基本金属现货交易日评

来源:SMM

3月12日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘,伦铜高开于6427美元/吨,开盘探低6422.5美元/吨,随后因英国脱欧事件的持续发酵,英镑走高,美指跌破97位置,铜价盘初缓慢震荡走高,午前加速上涨,午间重心已表现在6464美元/吨附近维稳修整,直至亚盘盘末,铜价表现小幅回调,向下试探日均线,但由于上行力量表现强劲,铜价短线探低6450美元/吨后,铜价表现快速震荡拉涨,截至17:20,伦铜报6488.5美元/吨,美元指数报96.968,美原油报57.26美元/桶。今日伦铜收阳实体重心上移缠绕至5日、10日均线,收复近四天跌幅,MACD指标绿柱收短,KDJ指标中三线转向上行并形成交叉利好信号。今日晚间重点关注英国脱欧进展,晚间英国议会就首相Theresa May的脱欧协议进行投票,将影响市场对英镑的看法,今晚美国2月CPI环比预期高于前值。晚间测试伦铜能否继续上探,站稳5日均线再冲6500美元/吨。

今日沪铜1905合约早间开于49260元/吨,开盘后重心基本维稳于49270元/吨,午前受外盘影响,多头积极买盘,铜价开始震荡拉涨,午后开盘已探高49480元/吨,期间有表现集中成交在49310元/吨位置,午后短线探高后,铜价小幅回调,重心震荡于49390元/吨附近,盘末试探49490元/吨,收盘49450元/吨,涨420吨,涨幅0.86%,主力1905合约成交量增加15124手至15.6万手,持仓量增加8366手至24.3万手,1903合约减仓4140手,沪铜指数成交量增加8298手至68.3万手,成交以多头增仓为主。今日沪铜1903-1904合约价差继续缩窄至100元/吨以内。今日沪铜主力收阳实柱大幅上探攀升至5日均线,MACD指标绿柱有所收窄,KDJ指标3线表现向上转向,有望形成交叉利好,晚间测试沪铜主力整体能否重回5日均线上方,上探至49500元/吨位置。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水50元/吨~升水40元/吨,平水铜成交价格49730元/吨~49810元/吨,升水铜成交价格49790元/吨~49880元/吨。沪期铜运行于日均线上方,较昨日小幅上抬于49800元/吨一线,隔月合约价差back结构缩窄至90元/吨左右。现货报价继续跟随收窄,持货商挺价抬升水情绪进一步发酵,好铜报价全面升水,早市报价升水10~20元/吨,中间商买兴强,成交踊跃,于是持货商再度上抬报价至升水40~50元/吨,但成交活跃度已无进一步提高,市场暂时驻足。在好铜引领下平水铜报价收窄,报价自贴水50元/吨收窄至贴水30元/吨,成交不及好铜,湿法铜报价维稳于贴水200元/吨左右。今日在贸易商的引领下市场交投积极,下游询价增多买兴尚可,低升水货源仍有吸引力,周内交割前隔月价差弱持续收窄,现货升贴水仍将跟随上抬。下午由于即将进入交割日的原因,好铜升水持续上拉,带动平水铜报价拉涨,市场成交仍是以贸易投机为主,市场氛围继续回暖,贸易持货商下午惜售,报价坚挺推涨。下午平水铜报贴水20-平水0元/吨,好铜报升水60-升水80元/吨,成交价格在49880元/吨-50030元/吨区间。预计明日报价恐将全面升水。

铝:伦铝早间开于1856美元/吨。亚洲时段,维持在日均线上方,依托1860美元/吨做窄幅区间震荡,上方受阻1865美元/吨,进入欧洲时段后,美元下跌并跌破97点关口,多头主动入场,伦铝持续返升,高位摸得1881.5美元/吨。截止18:32伦铝报1878美元/吨。随着美指逐步回落至97附近,伦铝走强,但目前上方均线交织,压力较大,晚间公布美国2月CPI,美元返升将受阻,预计晚间伦铝上冲测试1880美元/吨。

沪铝主力合约1905早间开于13495元/吨。开盘多入空平,铝价小幅攀升刺破40日均线,高位引得多平空入,沪铝下行重回5日均线以下。午前第二交易时段,多入空平,沪铝高位触得20日均线13565元/吨。午后资金离场为主,沪铝震荡收于13520元/吨。主力持仓减少4988手至317194手,沪铝指数减少3832手至878582手。1904/1905合约价差维持135元/吨。随着社会铝锭库存拐点出现,加之降税,房地产竣工等利好政策蓄势待发,沪铝企稳反弹可期。

期铝午前表现震荡上行。上海成交价在13660~13680元/吨之间,对当月贴水40~30元/吨之间,成交价相比昨日涨幅超60元/吨,无锡成交价在13660~13680元/吨之间,杭州成交价在13660~13680元/吨之间。今日中铝线上未在华东采购,市场货源充足,持货商出货非常积极,但因十点半后市场出价略高,实际成交价相对华南市场倒挂近20元/吨,接货者对价格较难认可,接货意愿降低。因价格较昨日涨幅明显,下游对价格持观望态度,采购意愿不高,今日接货平平。今日华东整体成交一般。午后期铝维持区间震荡,尾盘下沉。上海成交价集中于13670~13690元/吨,对当月盘面贴水20元/吨附近,仅贸易商间有部分成交,下游表现清淡。

铅:日内,伦铅开于2081美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅基本沿日均线运行,随后因美指沿下行通道持续走弱,提振外盘有色金属,伦铅亦震荡上冲,然受制于5日均线,伦铅回落至日均线附近,进入欧洲时段,部分承接盘适时逢低入场,再度欲拉抬伦铅,但上方5日均线较难突破,上行步伐缓慢,截止16:52,伦铅暂收2088.5美元/吨,涨6美元/吨,涨幅0.29%。伦铅暂收小阳线,暂止跌企稳,但5日均线压制力较强,若夜间美指延续弱势,伦铅或尝试性冲破5日均线的压制。

日内,沪铅主力1904合约开于17430元/吨,盘初部分空头入场,压制沪铅走弱至17355元/吨,日内重心随之下移,继而沿17370元/吨一线盘整,临近午间,短空获利离场,沪铅震荡平台上移至日均线附近,最终收于17415元/吨,跌35美元/吨,跌幅0.20%,持仓量减768手至36226手。沪铅报收小阴线,沿下行通道运行,且5、10日均线形成死叉,尚未有止跌迹象,预计夜间沪铅或于5、60日均线形成的区间内震荡,夜盘伦铅若能稳中趋升,或能传递部分强势能量。

上海市场南方、双燕铅17400-17430元/吨,对1904合约升水20-50元/吨报价;江浙市场铜冠17400元/吨(发白),对1903合约贴水20元/吨报价。期盘震荡走弱,持货商低价惜售,报价升水略有上调,但再生精铅价格优势明显,下游采购更青睐于再生,散单市场交投活跃度一般。

广东市场南华铅17420元/吨,对SMM1#铅均价升水20元/吨报价;广西南方17260-17280元/吨,对SMM1#铅均价贴水140-120元/吨报价。价格持续走低,炼厂散单稳定出货,下游以刚需采购为主,市场交投清淡。 河南地区豫光、金利、万洋17400元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商货源),价格持续回落,炼厂散单货源较少,市场流通多以贸易商货源,蓄企采购以刚需为主,市场交投偏弱。 其他地区如:湖南地区水口山17390元/吨,对SMM1#铅均价贴水10元/吨报价(贸易商货源),云南地区大厂以长单为主,振兴17050元/吨,对SMM1#铅均价贴水350元/吨报价,江铜17400元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。

锌:日内伦锌开于2750.5美元/吨,盘初伦锌高开后走低,于2745美元/吨觅得支撑开启返升,随后围绕2765美元/吨一线整理未能成功站稳,承压回吐所有涨幅,录得一倒V形,临近欧洲交易时段,美指盘中走弱,基本金属普遍上行,伦锌受提振直线爬升,摸高2782.5美元/吨,而前高压力有所显现下,伦锌小幅回落调整。截止16:27,伦锌报收2777美元/吨,涨27美元/吨,涨幅0.98%。伦锌重心上移,录得两连阳,美指盘中走弱,伦锌借助基本面提振强势走高,但前方高位仍属前期强势整理受阻平台,反弹上行恐仍有反复,但上方目标将再次锁定2800美元/吨关口的整数位,晚间伦锌或以5,10日均线托底,延续高位震荡。

日内沪锌主力1905合约开于21490元/吨,盘初沪锌两度上行,受阻于21520元/吨一线,随后空头携仓打压,沪锌开启下行,于21400元/吨觅得支撑,随后跃上日均线,上冲前高未能站稳,小幅回落后,受伦锌强势上行带动,沪锌再度上行,摸高21620元/吨。收涨报21595元/吨,较前一交易日涨55元/吨,涨幅0.26%,成交量至41.4万手,持仓量增11124手至23万手。沪锌收得两连阳,上测10日均线压制强度,国内库存停止增加给予多头信心,然现货消费上未有明显起色,沪锌上行空间或受此制约,但此时外盘强势拉动不容忽视,晚间沪锌或受带动站上10日均线。

上海0#锌主流成交21900-21940元/吨,双燕成交于21920-21950元/吨,0#普通对1903合约报贴水10元/吨-平水,双燕报平水-升水20元/吨;1#主流成交于21780-21830元/吨。沪锌1903合约盘中走低整理,早市收于21920元/吨。期锌维持高位,冶炼厂出货正常,日内价差波动较大,早市当月/次月价差扩大至140-160元/吨左右,部分贸易商转为对4月报价,对4月报升水140-150元/吨左右,同时市场维持对3月报贴水10元/吨-平水,随后月差迅速收窄,贸易商报价统一转为对3月报,今日锌价运行位置略有上移,接货商相对谨慎,3月贴水10元/吨更有吸引力,整体市场交投活跃度较昨日有所降低。第二交易时段,月差进一步收窄,持货商挺价报平水左右,成交较为清淡,市场报价再次向贴水10元/吨倾斜,但成交相对有限,下游及贸易商接货均显踌躇,市场出货为主,成交平平。

广东0#锌主流成交于21860-21930元/吨,粤市较沪市由昨日的贴水30元/吨转至平水附近。对沪锌1904合约升水80-100元/吨附近,较昨日基本持平。炼厂正常出货,早间时段,市场出货相对谨慎,纷纷观望,少数试水报在对沪锌1904合约升水110元/吨附近,少有响应。进入第二交易时段,市场定价在对沪锌1904合约升水100元/吨附近,随后出货积极性增加,然下游大多于上周五附近补库,市场反响不佳,升水又见下调,部分品牌报至对沪锌1904合约升水80元/吨,但交投仍旧偏淡,基本持平昨日。0#麒麟、慈山、铁峰、蒙自主流成交于21860-21930元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于21820-22670元/吨,0#普通品牌主流成交于21820-21860元/吨,对1904合约升水30元/吨至升水100元/吨附近,津市较沪市由昨日的贴水30元/吨附近扩大至贴水60元/吨附近。炼厂正常出货,北方下游限产继续,整体需求仍未有明显回升,持货商到货增加,积极出货以清库存,早间时段市场报价对沪锌1904合约升水30-80元/吨,随后低升水激起部分下游企业补库积极性,持货商顺势调价,升水上调至是 30-100元/吨附近,但成交随之转淡,陷入僵持。今日成交较昨日稍有好转,但整体成交货量仍较为有限。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于21820-21860元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交于21770-21810元/吨。

锡:伦锡电子盘今日21070美元/吨开盘后,亚盘时段,总体围绕在开盘价附近震荡整理。欧盘开盘后,美元指数走低,跌破97点关口,原油引领金属回升,伦锡打破日内的窄幅震荡区间,冲高21210美元/吨,截至17:,30,伦锡最新价格为21150美元/吨,呈十字星线,位于40日均线附近,伦锡暂时在21000美元/吨附近维稳,下方测试21000美元/吨附近的支撑位。次日凌晨,英国议会将投票表决特蕾莎·梅修订后的脱欧协议,若她此次在投票中再度失利,英国议会将于3月13和14日就排除无协议退欧和推迟退欧举行投票。今日晚间可关注美国2月CPI年率(%)。

沪期锡主力1905合约,昨夜夜盘146550元/吨开盘后,直至夜盘收盘,总体在日均线上方146800元/吨附近震荡整理。今日早盘146660元/吨开盘后,盘初冲高至日内高点147200元/吨后,受阻回落至146700元/吨附近。随后沪期锡小幅震荡上行,最终以147040元/吨收盘,上涨140元/吨,涨幅0.1%。成交量15822手,减少626手。持仓量31148手,减少398手。今日沪期锡总体偏震荡行情,以阳线收盘,位于所有均线的下方,下方支撑145000元/吨附近,预计沪期锡短期承压震荡。

沪期锡主力1905合约今日总体维持在146900元/吨附近震荡整理。现货市场主流147500-149000元/吨,今日现货市场总体成交氛围回暖,下游企业逢低入货,少数套盘商持货惜售。云锡价格在148500-149000元/吨左右,普通云字升水1000-1200元/吨,小牌升水700元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于12930美元/吨,盘初,受美元走弱支撑,伦镍震荡上行,直至承压13100美元/吨关口后上下波动,并延续至午后。进入欧洲时段,美元跌破97点关口,支撑伦镍进一步上行,一度摸高13225美元/吨,上方承压10日、5日均线后受阻,截止18:00,报于13195美元/吨。日线技术KDJ开口趋拢,MACD绿柱变长。晚间伦镍或继续于20日线上方,10日线下方区间震荡。夜间应关注美国2月CPI数据。

沪镍1905今日开于101260元/吨,盘初,沪镍承压日均线窄幅波动,下方101300元/吨关口支撑,几次下探未果后,空头减仓,沪镍震荡上行,重回180天均线上方,上方承压102300元/吨关口。午后,受美元走弱支撑,沪镍重心继续上移,围绕102300元/吨上下波动,上方承压102700元/吨关口,收于102530元/吨。整日,沪镍主力合约1905收于下影阳线,较前一日交易结算价上涨160元/吨,涨幅0.16%,成交量增18.4万手至75.1万手,持仓量减0.8万手至24.9万手。日线技术KDJ开口向下,MACD绿柱变长。晚间沪镍继续测试能否守住20日均线上方区间震荡。

SMM 1#电解镍103200-104400元/吨。俄镍较无锡1903升水100元/吨。今早贸易商普遍报升水100,据贸易商反应,现在俄镍现货稍微比之前松动。金川镍较无锡1903合约升水1000元/吨左右,个别报报升水900元/吨。近期俄镍需求一般,下游仅按需采购。金川成交相对活跃,上海金川货源较紧,成交相对活跃,升水整体呈上升趋势。今日金川公司出厂价104500元/吨,较昨天下调300元/吨。主流成交于103550-104600元/吨。下午镍价走高,成交继续清淡,现钢厂基本都按需拿货,且上午交易时段较活跃,整天现货成交一般。主流成交103600-104800元/吨。 

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