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【SMM日评】铁矿石封于涨停 有色走势分化

SMM 2月11日讯:节后首个交易日,国内商品迎来“开门红”。黑色系涨势汹汹,铁矿石封于涨停,螺纹、热卷同样强势,升幅双双破2%。基本金属走势分化,沪镍上行,但沪锌、沪铅较为疲软。

巴西淡水河谷的尾矿坝溃堤事件进一步发酵,Minas Gerais州的最大的矿区Brucutu被要求停止生产,淡水河谷不得已对部分铁矿石及球团销售合同宣布不可抗力,因此铁矿石价格成为国际商品市场的最大亮点。新加坡铁矿石03合约春节假期涨幅达7.9%,普氏指数环比节前上涨8.28%,最新青岛港进口PB粉矿价格大涨7.2%至670元/吨。大连铁矿石期货半数合约以涨停价开盘,临近尾盘,多数合约开板回落,主力1905合约最后一分钟瞬间破板,但仍收于涨停价位652元/吨,创近2年高位。短短两周时间,铁矿石价格累计暴涨22%,吨钢成本已上涨200元,钢材市场受成本支撑明显,多地钢厂主动上调建筑钢出厂价,现货价格普遍走高,唐山钢坯亦较锁价上涨80元/吨,螺纹热卷线材主力合约均放量收涨逾2%。

假期归来,有色板块走势冰火两重天。受黑色系飙涨带动,午前资金做多期镍热情高涨,主力1905合约一度涨逾3%,升至三个半月高位,不过尾盘涨幅收窄,成交量较前一交易日较少11.2万手至31.2万手,持仓量增加1.07万手至26.8万手。沪锌、沪铅则联袂下跌,其中期锌告别逾三个月高位,跌达3.12%,期铅则暴跌3.76%,挫至2017年6月中旬以来最低。沪镍方面,淡水河谷矿难事件继续发酵,作为全球排名前三的镍生产商,其经营危机引发了市场对镍供应可能减少的忧虑,且镍主要下游为不锈钢,受黑色系涨势提振明显。春节期间,伦锌自七个月高位迅速回落,节后国内锌社会库存较节前大幅增加,叠加下游消费尚未有复苏迹象、加工费居高不下,沪锌进一步上行动力不足,期价掉头向下。

春节期间,国际市场热点事件层出不穷,巴西淡水河谷宣布遭遇不可抗力,中美贸易谈判遇挫,欧洲经济放缓忧虑加深。节后其影响发酵,国内商品随之波动。本周继续关注贸易战最新进展,国务院副总理刘鹤将于2月14日至15日在北京,与美国财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。

今日资金流方面

资金流向方面,商品市场吸纳逾38亿元。黑链指数再次成为焦点,23.29亿资金争相流入,其中螺纹钢受到13.39亿资金追捧,铁矿石获得7.83亿元加持。但煤炭板块遭到资金嫌弃,今日流出近1亿元。

SMM分析师2月11日简评

锌:日内沪锌主力1903合约开于22300元/吨,春节期间伦锌高位回落锌价已有下行压力,叠加节后归来社会库存季节性增长并无悬念,而消费回暖存在明显滞后性,伴随多平空入,沪锌迅速下行,重心直接下沉至21640元/吨附近暂缓跌势整理,但供应压力加大后,市场做空力量相对较强。终收跌报21610元/吨,跌785元/吨,跌幅3.51%,成交量减18.8万手至28.8万手,持仓量减1272手至17.6万手。节后归来首个交易日,沪锌录得一长大阴柱回填节前大部分涨幅,当前供需两端矛盾分化明显,短期沪锌返升动力不足,晚间或尝试站稳21500元/吨整数平台。

铅:日内,沪铅主力1903合约跳空低开于17345元/吨,全天呈现弱势下行的趋势,由于内盘春节休市期间伦铅高位回落,使得沪铅开盘即翻绿,随后空头大举入侵,沪铅震荡下行,并逼迫部分多头离场,期间一度探低至16675元/吨,后部分短空获利离场,沪铅小幅返升,继而沿16825元/吨平台盘整,最终收于16770元/吨,跌655元/吨,跌幅3.76%,持仓量增5578手至43864手。沪铅报收大阴线,呈断崖式下跌,领跌有色金属,且各路均线均拐头向下,春节期间伦铅的走弱,加之铅锭社会库存总量的大幅增加导致沪铅此波重挫,夜间或以低位震荡为主。

锡:沪期锡主力1905合约今日早盘149070元/吨开盘后,早盘期间,价格在日均线上方快速涨至日内高点150520元/吨,随后急跌至日均线下方149500元/吨附近后,触底返升,再次回到日均线上方并震荡上行,最终以150500元/吨收盘,上涨1550元/吨,涨幅1.04%。成交量14928手,增加2884手。持仓量32162手,增加1304手。沪期锡今日以长阳线收盘且影线部分较短,继13日的横盘区间后,跳涨于所有均线上方,并有效突破前期平台高点149000元/吨附近和150000元/吨的整数关口位。沪期锡上方阻力152000元/吨,受强势外盘支撑预计短期内将保持高位运行。

铝:沪铝主连1903合约早间开于日内最高价13530元/吨,开盘沪铝即录得一条长下影线阴线,今日是9天休市期后期铝正式开盘的首日,开盘走跌奠定了日内运行基调。沪铝第一交易阶段震荡下行,企稳于13420元/吨稍有停留,进入第二交易阶段后,空头见准时机趁机加仓施压,10分钟内增仓4千余手,此举将铝价拉下所有均线,未能守住13400元/吨支撑位,随后铝价继续下探,一路震荡下行,至收盘探得日内最低点13305元/吨,终收于13315元/吨,跌150元/吨,跌幅1.11%,成交量减45600手至10.6万手,持仓量增15600手至23.8万手,空头增仓为主。今日沪铝日K线录得一极长阴线,向下刺穿所有均线,逼近13400元/吨关口,日度KDJ线开口显著朝下,MACD红线缩短,在节后铝锭库存大增背景下,预计晚间沪铝或继续试探下方空间大小,晚间继续关注多空头持仓变化,晚间等待相关消息指引。

镍:沪镍1905今日开于10万元/吨。盘初,沪镍跟涨黑色系,沿日均线震荡上行,摸高101950元/吨关口,升至3月以来的最高位,上方承压100200元/吨关口,随后动力不足,多头减仓,沪镍震荡下跌至日均线下,下方100600元/吨关口支撑。午后,沪镍小幅走高,再次回到日均线上,围绕101300元/吨横盘整理,随后内盘跟跌外盘,沪镍震荡下行,收于100350元/吨。沪镍主力合约1905收于小阳线。较上一交易日结算价涨1930元/吨,涨幅1.96%。成交量减11.2万手至31.2万手,持仓量增1.1万手至26.8万手。日线技术KDJ开口趋拢,MACD红柱变长。夜间观测沪镍能否守住100200元/吨关口。晚间宏观数据清淡。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100874627
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