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马彗珊

SMM锌分析师

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1月31日SMM基本金属现货交易日评

1月31日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘时段,伦铜跳空开于6139美元/吨,亚盘时段,重心基本围绕日均线做窄幅震荡整理于6148-6166美元/吨区间,亚盘盘末,铜价在探高6166.5美元/吨后受阻回落,回踩低点6139美元/吨,进入欧盘时段,因美指继续走弱,铜价表现强势上行,短线触顶6178.5美元/吨后,虽然重心回落至日均线,但重心明显较亚盘上抬。截止17:00,伦铜报6162.5美元/吨,美元指数报95.32,美原油报54.3美元/桶。今日伦铜重心直接跳涨至全部近日均线上方,下方5日和60日均线形成粘连,为铜价提供强力支撑,伦铜已三连阳,并且重心顺利站上布林曲线上轨。今日LME铜库存小增100吨至14.9万吨,晚间关注欧元区四季度GDP同比初值预期1.2%低于前值1.6%。晚间等待美元指数以及原油指引,测试伦铜能否突破6200美元/吨。

今日早盘沪铜1903合约整体受日均线支撑,早间开于48060元/吨,开盘不久后触底48010元/吨,随后空头平仓,铜价重心缓慢震荡拉涨至48160元/吨附近,多次试探高位48170元/吨,但维稳时间不长,午前价格已下移至48110元/吨,午后重心再度回升至48160元/吨附近,窄幅震荡后,盘尾重心回落至日均线48060元/吨附近,收盘48090元/吨,涨340元/吨,涨幅0.71%,主力合约成交量增加28986手至16.5万手,持仓量减少6830手至17.2万手。今日1902合约减仓5528手,1905合约减仓3048手,1904合约和1906合约合计增仓7932手,其中1904合约增仓5694手。今日沪铜指数日减仓6036手至58.7万手,主要以空头减仓为主。今日1902-1903合约基差扩大至240元/吨,1903-1904合约基差为80元/吨。今日沪铜主力收长上影线阳柱,重心继续向上强力攀升,下方受5日、10日、20日均线支撑,并且5日、10日均线粘连,为主力实体提供支撑,另外上影线拉长有向上靠拢布林曲线上轨趋势,目前布林曲线开口有转向外扩迹象。尽管价格近期表现强势,但仍需注意空头的动向以及节前累库效应,以及今早公布中国1月官方制造业PMI连续两月低于荣枯线,统计局解读指出,证券、房地产等行业连续位于收缩区间,行业景气度偏弱。关注今晚中美贸易谈判动态以及明早公布的中国1月财新制造业PMI数据预期49.6低于前值49.7,晚间测试沪铜主力上影线能否突破布林曲线上轨48270元/吨位置。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水160元/吨~贴水70元/吨,平水铜成交价格47720元/吨~47840元/吨,升水铜成交价格47800元/吨~47900元/吨。沪期铜跟涨伦铜,当月合约接近48000元/吨,期铜表现偏强,但现货市场大多已进入节前休息状态,报价者甚少,市场已无意进行抛货换现,且看好节后归来的现货升贴水,报价者收缩贴水,好铜报价贴水80~70元/吨,平水铜报贴水160~150元/吨,湿法铜略有分歧,品牌较差的在贴水300元/吨左右,也有部分挺在贴水250元/吨。隔月价差已扩至70~80元/吨,节后市场或将全面迎来升水格局,明日最后交易日,现货贴水还会进一步收窄。下午市场报价进一步收窄,平水铜收至贴水150-贴水130元/吨,好铜贴水70-贴水50元/吨,需警惕下午隔月价差有所扩大。下午市场报价区间在47720-47900元/吨。

铝:伦铝早间开于1905美元/吨,开盘即攀高1914.5美元/吨,随后亚洲交易时段三次上测,震幅在10美元/吨以内,高位止步于1916美元/吨,亚盘盘位落于1909.5美元/吨。进入欧洲交易时段后,伦铝开始了日内第四次上行之路,顺沿5日均线上浮终探得1920美元/吨日内最高点,但终究未能进一步实现突破,至此伦铝继续上行无力,回吐涨幅至1904.5美元/吨日内最低位,截至17:25分,伦铝收于1904美元/吨,收于小阴线,但仍位于10/20/40日均线以上,上影线刺破60日均线,预计晚间蓄势试探1900美元/吨一线支撑位,晚间继续关注美元指数、美国11月新屋销售年化月率及美国上周季调后初请失业金人数等宏观数据,及中美双方就贸易往来问题是否达成相关协议消息。

沪铝主连1903合约早间开于13480元/吨,盘初多入空平冲高13540元/吨,第一交易阶段末尾空头增仓,沪铝回落,低位探得13495元/吨。进入第二交易阶段后,沪铝震荡上行触得日内最高位13545元/吨,随后在13530元/吨一线徘徊多时,因始终未得利好指引,在基本面消费趋弱、成本下行背景下,午后沪铝开始一路下行跌至13490元/吨,日盘终收于13510元/吨,涨35元/吨,涨幅0.26%,成交量减6760手至13万手,持仓量减2838手至22.7万手,收于小阳线,重心位于5/20日均线以上,日度MACD红线拉长。今日美元指数刷新1月中旬以来新低,在市场观望情绪浓厚背景下,今日内盘表现红肥绿瘦,沪铝小涨,预计晚间继续试探10日均线支撑力,晚间关注中美贸易磋商相关消息的释放及节前持仓变化。

期铝当月午前维持区间震荡。上海主流成交价在13390~13400元/吨之间成交,对当月升贴水在贴70~贴60元/吨之间。无锡成交价集中13390~13400元/吨,杭州成交价集中于13390~13400元/吨之间。主流成交价相较上一成交日涨幅近20元/吨。某大户今日无采购动态。今日市场流通货源充足,但贸易商以接货为主,出货者少,中间商交投力度明显转弱。下游进入放假状态,今日几无接货。华东今日整体成交较差。午后期铝维持区间震荡,重心较午前略有下沉,午前贸易商买卖双方在价格上难以达成一致,成交表现僵持,午后双方有所妥协,在13410~13420元/吨附近有少量成交,但因临近春节,市场整体成交清淡。

铅:日内,伦铅开于2089.5美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅冲高回落,后基本于2095美元一线窄幅震荡,进入欧洲时段,伦铅短暂盘整后,市场预期LME铅库存继续走低,推动伦铅震荡上行,一度突破2100美元关口,截止16:10,伦铅报于2100美元/吨,涨18美元/吨,涨幅0.86%。伦铅站稳并沿5日均线运行,仍处于上行通道中,夜间关注LME铅库存变化,若持续走低,或存在推动伦铅突破上行的可能。

临近春节,加之铅基本面疲软,资金减仓离市迹象明显,沪铅放量跌破20日均线支撑,并于17415元一线震荡盘整,最终收于17410元/吨,跌165元/吨,跌幅0.94%,持仓量减1498手至41624手。沪铅报三连阴,上方承压于各均线,年前市场交投清淡,年前沪铅恐难收复跌幅,夜间关注伦铅走势的带动。

上海市场国产铅17400-17430元/吨,对1902合约升水20-50元/吨报价。期盘再度重挫,加上市场春节影响加剧,上下游企业基本停止交易,仅少数贸易商继续报价,盘初报至贴水,后因期盘大幅下挫,报价回升至平水附近,整体市场成交极少。

广东市场南华铅17550元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;南储金沙17410元/吨,对1902合约升水30元/吨。尽管期铅走低,但春节前最后两天,蓄企基本放假,散单市场几乎没有成交。河南地区豫光、万洋、金利及其他炼厂以长单交易为主,鲜有散单出货。春节前夕,下游蓄企停产休假,市场成交清淡。 湖南地区炼厂以长单交易为主;云南地区大厂主供长单,散单供应量较少,下游中小型蓄电池已经开启“放假模式”,整体市场成交平淡。

锌:日内伦锌开于2688美元/吨,盘初伦锌上测2700美元/吨整数位未能站稳,快速走低,于2675美元/吨觅得支撑后,震荡返升至日均线上沿,围绕2690美元/吨一线盘整,午后,美指走弱提振之下,伦锌尝试上测2700美元/吨,仍未能站稳,回落回吐所有涨幅,录得一倒V形,临近欧洲交易时段,市场对于LME锌库存下降仍有预期,助推锌价一路上涨,并成功突破整数位阻力,摸高2727美元/吨。截止16:23,伦锌收报2716美元/吨,较前一交易日涨27.5美元/吨,涨幅1.02%。日内美指走低助推伦锌上行,伦锌再收阳柱并站上2700美元/吨整数位,投资情绪向好,且市场普遍对LME锌库存下降仍有预期的前提下,伦锌或晚间延续偏强走势,站稳2700美元整数位。

沪锌1903合约开于21925元/吨,盘初沪锌多空博弈,沪锌摸高22015元/吨后,受22000元/吨整数位压制,于其下沿窄幅盘整蓄势,午间时段,多头发力,沪锌再度尝试上测,成功突破,并围绕22050元/吨整理,临近尾盘,空头携仓出逃,沪锌再度上行摸高22260元/吨。收涨报22180元/吨,较前一交易涨465元/吨,涨幅2.14%,成交量增39122手至61.9万手,持仓量减1610手至20万手。日内沪锌于10日均线觅得支撑后,上测22000元/吨整数位,并成功站稳,市场投资情绪向好,供给忧虑有效提振,推助沪锌上行,但消费进一步停滞叠加年关长假将至,资金操作或较趋向谨慎,晚间沪锌或延续高位盘整态势,于22000元/吨整数位附近震荡。

上海0#锌主流成交22080-22100元/吨,双燕、驰宏成交于22250-22280元/吨,0#普通对1902合约报升水20-80元/吨;1#主流成交于21900-21950元/吨。期锌高位运行,冶炼厂出货正常,春节前倒数第二个交易日,市场交投氛围进一步转淡,市场鲜有报价,少量贸易商报国产平水-升水80元/吨左右,分歧较大,成交货量较少,交易参与者亦较少。进入第二交易时段,市场氛围持续平淡,报价寥寥,整体市场氛围清淡。

广东0#锌主流成交于21950-22020元/吨,粤市较沪市由昨日的平水附近转至贴水50元/吨附近。对沪锌1903合约升水70-90元/吨附近,升水较昨日基本持平。放假氛围浓厚,出货十分冷清,部分贸易商看多节后升水,主动寻觅低价货源,然昨日低价货源基本清出,市场交投冷清,未有回应,仅零星持货商尝试报在对沪锌1903合约升水70-90元/吨附近,今日成交氛围寡淡,整体成交量寥寥。

天津市场0#锌锭主流成交于21920-22930元/吨,0#普通品牌主流成交于21920-22000元/吨,对1902合约贴水100元/吨至平水附近,贴水较昨日基本持平,津市较沪市贴水50元/吨附近。春节放假氛围愈浓,贸易商大多放假,仅零星报在对沪锌1902合约贴水100元/吨至平水附近。消费方面,少量下游企业赶在物流运输最后半天,完成最后备库,今日成交氛围延续寡淡,总体成交货量十分有限。 0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于21920-22000元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交21870-21950元/吨。

锡:伦锡电子盘今日20770美元/吨开盘后,亚盘早盘至午盘期间,总体交投清淡,维持在开盘价附近窄幅盘整。亚盘午盘后,美元保持回落态势,伦锡向上刺穿日均线,呈波段式上涨至20850美元/吨附近。欧盘开盘后,由于受美元指数倒“V”走势影响,伦锡价格小幅向下回踩至20820美元/吨后,再次上扬至20855美元/吨。截止17:00,最新价格为20845美元/吨,伦锡继续收阳,处于所有均线上方。总体呈上涨态势,近期关注今日中美经贸问题高级别磋商结果和次日凌晨公布的EIA月度原油和天然气产量报告。

沪期锡主力1905合约,昨夜夜盘148590元/吨开盘后,由于多头离场,急速跌至147800元/吨附近,随后在日均线148000元/吨附近震荡整理,收复部分失地至148200元/吨附近。今日早盘148000元/吨开盘后,盘初,空头打压,延续昨夜夜盘的跌势,下探至日内低点147500元/吨,随后触底返升,并一路上行,向上刺穿日均线,攀高至日内高点148600元/吨,收复了今日的跌幅。尾盘时,多头离场,回吐部分涨幅,最终以148240元/吨收盘,下跌380元/吨,跌幅0.26%。成交量15866手,减少2360手。持仓量31932手,减少1164手。今日以阴线收盘,下影线较长,打到20日均线附近,实体部分受到5日均线的支撑。

今日沪期锡盘面承压震荡,较前几日相比,今日沪锡市场几乎无价无市,绝大多数商家已进入休假状态。锡价区间在146000-147500元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于12380美元/吨,盘初,伦镍高开低走,上方承压12500美元/吨关口,伦镍震荡下行弥补缺口,重心围绕日均线上下波动,并延续至午后。进入欧洲时段,美元的持续回落刺激伦镍发力上行,摸高12465美元/吨,再碰布林轨道上轨后承压,震荡下跌,截止17:10,报于12430美元/吨。日线技术KDJ开口向上,MACD红柱变长。夜间伦镍或将继续测试布林轨道上轨的有效性。晚间应关注美国1月26日当周首次申请失业救济人数(万人)、美国11月新屋销售(万户)。

沪镍1905今日开于98070元/吨,连续四天上涨,叠加上方98500元/吨关口为前期平台的阻力位,多头减仓获利离场,整日,沪镍上方承压98000元/吨关口,下方97500元/吨关口支撑区间震荡,以多头减仓为主,收于97830元/吨。整日,沪镍指数资金流出2.02亿元,据有色金属之首,沪镍主力合约1905收于十字星,较前一日交易结算价上涨990元/吨,涨幅1.02%。成交量减21.6万手至48万手,持仓量减2.6万手至28.8万手。日线技术KDJ开口向上,MACD红柱变长。夜间沪镍或将重心围绕98000元/吨关口区间震荡。

 SMM 1#电解镍97800-99100元/吨。俄镍较无锡1902平水,金川镍较无锡1902合约升水1000元/吨左右。今早贸易商俄镍报平水,部分报升水100元/吨,由于几乎没有成交,贸易商表示平水可以出。明天为贸易商报价最后一天,市场交投清淡。金川镍报升水1000元/吨左右,成交同样清淡,但上海金川镍货源较少。今日金川公司出厂价98500元/吨,较昨天上调200元/吨。主流成交于97800-98300元/吨。下午镍价高位震荡,市场几乎无成交,下游已结束采购,主流成交97800-98300元/吨。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100873271
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