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马彗珊

SMM锌分析师

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1月30日SMM基本金属现货交易日评

1月30日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘时段,伦铜开于6062美元/吨,开盘后重心震荡下跌触底6051.5美元/吨,短暂探低后,重心快速回升,直到亚盘结束前,价格基本在6066-6081美元/吨区间内震荡,进入欧盘前,铜价短触低位6063.5美元/吨后,随后因英镑大涨,美元再度被动被压,铜价快速大幅跟涨,截止16:40,伦铜报6101.5美元/吨,美元指数报95.766,美原油报53.34美元/桶。今日伦铜重心强势突破60日均线阻力位,并且攀升缠绕布林曲线上轨,布林曲线开口转外扩,MACD指标中DIF曲线向上突破0位.今日LME铜库存增1500吨至149100吨。晚间关注美联储FOMC公布利率决议及政策声明,关注美国1月25日当周EIA原油库存变动预期315万桶低于前值797万桶。晚间等待美元指数指引,测试伦铜能否有效站上6100美元/吨。

今日沪铜1903合约整体表现区间震荡。今日沪铜振幅未超过180元/吨,早间开于47610元/吨,开盘后探高47830元/吨后,重心回落承压日均线,震荡于47760元/吨位置,随后铜价上探突破日均线,但未能维稳,铜价再度下探47700元/吨位置后,重心回升日均线附近,偶尔几次短线突破日均线,盘尾铜价在一次突破日均线后大幅下滑,触底47650元/吨,收盘47700元/吨,涨190元/吨,涨幅0.4%,主力合约成交量增加14440手至13.6万手,持仓量增加1510手至17.9万手。今日1902合约减仓7078手,1903-1906合约持仓量累计增加7796手,其中1904合约增仓3686手,1906合约增仓1612手。今日沪铜指数日增仓1434手至59.3万手,主要以多头增仓为主。今日1902-1903合约基差扩大至16元/吨,1903-1904合约基差为40元/吨。今日沪铜主力收长上影线阳柱,下方完全站稳5日、10日、20日均线,并且重心顺利站上布林曲线中轨,目前MACD指标中双线表现出平行上扩趋势,上行动能增强。但需警惕近期LME和上期所铜库存均有小幅增长,春节累库现象明显。晚间等待外盘指引,关注中美贸易新一轮磋商结果,关注新增多头流向。晚间测试沪铜主力能否突破48000元/吨。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水190元/吨~贴水110元/吨,平水铜成交价格47410元/吨~47510元/吨,升水铜成交价格47470元/吨~47570元/吨。沪期铜维持47600元/吨附近的震荡,底部较昨日略抬,市场大部分企业已进入到节前休市状态,少量交易运行企业报价维稳,平水铜贴水180~160元/吨,好铜贴水120~110元/吨,湿法铜围绕贴水300元/吨左右。由于物流基本已停,除非下游加工企业有自备货车自提,不然多数下游也已进入节日状态,个别贸易商欲收低价货源,但也难有大幅压价空间。11点后,有个别企业报价略降至贴水200~120元/吨,但这降幅也难有吸引力。市场基本显现有价无市态势,节日气氛日渐浓厚。下午市场报价愈发减少,并且在报价人群中呈现出两极分化的表现,一部分持货商节前已无出货意愿,于是缩窄贴水报价,另一部分持货商依然维持上午报价,市场几无成交。下午平水铜报贴水170-贴水140元/吨,好铜报贴水110-贴水80元/吨,成交价格在47440元/吨-47550元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1897美元/吨,亚洲交易时段窄幅震荡,受压日均线,两次下滑试探下方空间,1887.5美元/吨获支撑,进入欧洲交易时段后,市场交易氛围渐起,因两次下测不成伦铝开始转头上行,顺沿5日均线爬升至1908美元/吨,截至17:15分,伦铝收于1904美元/吨,涨6美元/吨,涨幅0.32%,收于小阳线,日度KDJ线重合朝上。因前期美国取消俄铝制裁消息告一段落,叠加美元指数近两日维持在96以下未有施压金属,原油近两日反弹,提振伦铝近期收复部分跌势,预计晚间继续试探站稳10日均线,晚间继续关注美元指数、美国12月成屋签约销售指数同比及美国四季度GDP平减指数等宏观数据,关注中美贸易磋商消息进展。

沪铝早间开于13505元/吨,盘初借助部分空头退场,上浮探高日内高位13525元/吨,因上方阻力较大,同时节前避险因素导致第一交易阶段沪铝高位回落跌于13460元/吨。第二交易阶段开始后,沪铝在13475元/吨一线徘徊多时,然止步于13490元/吨便再难突破上方40日均线阻力,午后继续下行,跌落至13440元/吨日内最低位,尾盘略有上浮,收于13460元/吨,涨25元/吨,涨幅0.19%,回吐部分隔夜涨幅,成交量增3968手至13.7万手,持仓量增3550手至23万手,收于小阳线,但日度KDJ线并未改变向下趋势。今日是中美贸易磋商第一日,市场关注双方商议结果,观望情绪浓厚,叠加基本面成本继续下行,消费转弱,预计晚间继续维持弱势震荡,晚间关注相关宏观消息指引及铝厂减产新消息。

期铝当月开盘第一交易阶段震荡下行,第二交易阶段维持区间窄幅波动。上海主流成交价在13370~13380元/吨之间成交,对当月升贴水在贴60~贴50元/吨之间。无锡成交价集中13370~13380元/吨,杭州成交价集中于13370~13380元/吨之间。主流成交价相较上一成交日涨幅近80元/吨。某大户今日在华东收货量近三千吨。今日市场流通货源虽仍充足,但贸易商之间在现货价格上较难达成一致,成交略显僵持,成交活跃度较前几日有所降低。下游进入放假状态,并无明显采购行为。今日华东整体成交略差。午后期铝下行,尾盘企稳,午后市场交易清淡,虽有贸易商报价在13360~13370元/吨附近,但实际成交稀少。

铅:日内,伦铅开于2077美元/吨,亚洲时段,盘初市场交投清淡,伦铅基本沿日均线运行,后因美指走势羸弱,提振伦铅震荡上行,且一度攀升至2086.5美元/吨,然5日均线压制力较强,伦铅承压小幅回落,进入欧洲时段,伦铅围绕2083美元/吨一线震荡后,试图再次上攻,但摸高2095美元/吨后迅速回吐涨幅,但日均线支撑仍有效。截至17:20,伦铅暂收2084美元/吨,涨6美元/吨,涨幅0.30%。伦铅暂收小阳线,暂止跌企稳,然空头连续两日积极入场打压,给伦铅延续强劲走势制造了一定阻力,夜间关注伦铅能否维持翻红势头。夜间重点关注美联储FOMC公布利率决议及政策声明和美联储主席鲍威尔召开新闻发布会的相关内容。

日内,沪铅主力1903合约开于17630元/吨,盘初受隔夜伦铅弱势的拖累,沪铅震荡下行,并一举跌破10日均线支撑,日内重心随之下移,后于17525元/吨平台企稳盘整,临近收盘,部分多头避险离场,沪铅震荡平台下移至17500元/吨一线,期间录得日内低位17490元/吨,最终收于17500元/吨,跌205元/吨,跌幅1.16%,持仓量增218手至43122手。沪铅报收大阴线,5日均线拐头向下,失去伦铅带动的沪铅,仅用两个交易日便回吐完毕前期涨幅,夜间或考验前期盘整平台17500元/吨一线的支撑。

上海市场南方、沐沦铅17495-17545元/吨,对1902合约升水0-50元/吨报价。期盘接连下挫,持货商为清仓过年,报价随行就市,而市场春节气氛浓郁,下游企业放假增多,散单市场成交寡淡。

广东市场南华铅17600元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;春节前最后一周,市场询价较少,散单市场成交维持清淡。 河南地区豫光、万洋、金利及其他炼厂以长单交易为主,鲜有散单出货。春节前夕,下游蓄企停产休假,市场成交清淡。 湖南地区炼厂以长单交易为主;云南地区大厂主供长单,散单供应量较少,下游中小型蓄电池已经开启“放假模式”,整体市场成交平淡。

锌:日内伦锌开于2661.5美元/吨,盘初伦锌小幅走高后未能站稳,下行探低2648.5美元/吨后,止跌返升,重心上移至2660美元/吨附近震荡,午后,盘中看多情绪渐浓,伦锌上行围绕2670美元/吨一线整理,随后美元盘中拉涨,伦锌承压回吐早盘涨幅,回落至日均线下沿整理蓄势,欧洲交易时段,伦锌摆脱美指压制再度上行,摸高2677美元/吨。截止16:37,伦锌收报2682美元/吨,较前一交易日涨20.5美元/吨,涨幅0.77%。日内伦锌以5日均线托底震荡,欧洲时段基本金属普遍上行,期锌提振走强,市场情绪向好背景下,低库存仍是较强利多因素,晚间伦锌或延续偏强运行于5日均线上方。

沪锌1903合约开于21675元/吨,盘初沪锌小幅走高后下行,两次下探21600元/吨一线,均觅得支撑,随后沪锌震荡返升,于日均线21740元/吨受阻回落,重心围绕21680元/吨蓄势震荡,午间时段,多头发力推助沪锌跃上日均线,重心上移至21780元/吨窄幅震荡,高位触及21805元/吨,临近盘尾,资金避险离场,沪锌下挫,回落至前重心附近。收涨报21715元/吨,较前一交易涨30元/吨,涨幅0.14%,成交量增26415手至58万手,持仓量减12902手至20.1万手。日内资金继续向远月转移,主力合约减仓1.29万手,KDJ指标超买区黏连,显示沪锌上行动能略显不足,叠加临近春节,消费寥寥,现货市场交投清淡下,晚间或承压布林道上轨震荡。

上海0#锌主流成交21760-21820元/吨,双燕、驰宏成交于21950-22050元/吨;1#主流成交于21560-21720元/吨。期锌震荡,冶炼厂出货正常,部分贸易商已进入放假状态,而下游本周逐步停产放假,多暂停采购需求,整体上市场供需两淡。第一交易时段,市场报价较少,仅少许报价对2月贴20元/吨附近,少有成交;第二交易时段,相对早间报价及成交稍有转好,但整体上仍处采卖两淡状态,日内成交未有好转。

广东0#锌主流成交于21730-21790元/吨,粤市较沪市维持在平水附近。对沪锌1903合约升水60-80元/吨附近,升水较昨日收窄了15元/吨左右。炼厂正常出货,早间时段,大多企业进入放假状态,出货氛围较为冷清,仅零星几家持货商报价,在月差不稳之下,市场转对沪锌1902合约报贴水40-贴水20元/吨,未有成交。进入第二交易时段,部分持货商轻仓过节意愿较强,积极出货,报在对沪锌1903合约升水60-80元/吨附近,低价刺激下,市场出现少量接货方,贡献少量成交,今日放假氛围愈浓,整体成交货量十分有限。

天津市场0#锌锭主流成交于21700-22720元/吨,0#普通品牌主流成交于21700-21840元/吨,对1902合约贴水100元/吨至平水附近,贴水较昨日基本持平,津市较沪市由贴水50元/吨附近转至平水附近。炼厂正常出货,部分贸易商已提前放假,现有持货商轻仓过节意愿较浓,主动调低升水积极甩货,市场报价对沪锌1902合约贴水100元/吨至平水附近。消费方面,下游多数放假,但低升水之下仍吸引尚未放假或节后有订单的企业采购,但总体成交仍较为有限。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于21700-21840元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交21650-21790元/吨。

锡:伦锡电子盘今日20610美元/吨开盘后,亚盘盘初,快速下探20550美元/吨低点后,触底返升至日均线上方,并快速上涨,攀高至20770美元/吨。欧盘时段,由于美元指数上涨因素影响,伦锡小幅回吐部分涨幅至20730美元/吨附近。截至17:00,伦锡最新价格为20750美元/吨,涨50美元 今日亚洲时段,美元走跌,LME基本金属在亚盘时段普遍上涨,伦锡再次表现偏强,日内持续低位回升上扬态势,收报阳线,收复前两日的大部分跌势,实体部分纠缠于5-10日均线附近,伦锡上涨依然可期。近期可关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布的利率决议及政策声明和美联储主席鲍威尔将召开的新闻发布会。

沪期锡主力1905合约,昨夜夜盘147630元/吨开盘后,由日均线下方一路震荡上行并向上刺穿日均线,今日凌晨前向下回踩日均线后继续上涨至148300元/吨附近。今日早盘148180元/吨开盘后,继昨夜涨势继续上涨,攀高至日内高点148800元/吨,尾盘时小幅回落,最终以148620元/吨收盘,上涨990元/吨,涨幅0.67%。成交量18226手,增加1474手。持仓量33096手,减少1180手。今日由于空头离场,总体呈上涨态势,以阳线收盘,实体部分处于5-10日均线附近,下方受到60日均线的支撑。

今日沪期锡盘面重心有所上扬,沪锡现货价格区间在146000-148000元/吨,商家陆续放假,市场交投淡静。套盘货对1905合约贴水500-2000元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于11845美元/吨。午前,伦镍受黑色系普涨叠加美元走低提振,震荡上行,摸高12315美元/吨。午间,伦镍围绕12280美元/吨横盘整理至14:40,由于美元小幅回暖,伦镍回吐少量涨幅。进入欧洲时段,伦镍蓄力继续冲高,突破之前高位,摸高12365美元/吨。截至17:30,收于12350美元/吨。日技术线KDJ开口向上,MACD红柱变长。伦镍延续强势,回到2018年10月末时的价格区间,震荡区间已抬升,夜间观测伦镍上方12500美元/吨关口的突破压力。晚间关注美国1月25日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比,美国1月25日当周EIA原油库存变动(万桶)。

沪镍1905今日开于96640元/吨。盘初,沪镍重心围绕96800元/吨窄幅波动,震幅在200元/吨左右。随后,黑色系普涨叠加伦镍大涨提振多头信心,多头大量增仓,沪镍震荡上行,摸高97890元/吨,重心围绕97600元/吨上下波动并延续至午后,上方承压97800元/吨关口,下方97400元/吨关口支撑,收报97480元/吨,较前一日结算价涨2550元/吨,涨幅2.69%。成交量增24.6万手至69.6万手,持仓量增2.9万手至31.4万手。沪镍主力合约1905收于大阳线。日线技术KDJ开口向上,MACD红柱变长。整日,沪镍指数资金流入3.4亿元,居有色金属之首。夜间关注沪镍上方98500元/吨关口的多头表现。

SMM 1#电解镍96900-98300元/吨。俄镍较无锡1902平水,金川镍较无锡1902合约升水1000元/吨左右。今早贸易商俄镍报平水,盘面价格大幅上涨,临近春节放假,交投清淡。但贸易商库存整体仍较低。金川镍报升水1000元/吨左右,金川镍升水回调,主要因盘面大涨,绝对价格上涨,成交清淡。今日金川公司出厂价98300元/吨,较昨天上调2300元/吨。主流成交于97500-98400元/吨。下午镍价继续高位震荡,下游几乎无成交,已结束采购,主流成交97500-98400元/吨。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100872937
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