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马彗珊

SMM锌分析师

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1月29日SMM基本金属现货交易日评

1月29日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘时段,伦铜开于5988.5美元/吨,开盘先抑后扬,重心震荡上移至6005美元/吨附近,期间受日均线支撑,试图向上突破6010美元/吨位置,直至午间,因美指走弱,伦铜重心快速抬升至6020美元/吨位置,振幅约10美元/吨左右,进入欧盘时段,盘初维稳于之前震荡位置,随后重心继续走高,截止16:30,伦铜报6025.5美元/吨,美元指数报95.648,美原油报,51.98美元/桶。今日伦铜重心重回上周震荡区间,悬于布林曲线中轨和上轨之间,5日、10日均线粘连托底收阳红柱。晚间关注中国国务院副总理刘鹤将于1月30日至31日访美,就中美经贸问题进行磋商。晚间等待美元指数指引,测试伦铜能否再度突破6035美元/吨。伦铜表现明显强于国内。

今日日盘沪铜1903合约早盘开于47420元/吨,低开高走。开盘后因空头平仓,铜价重心抬升至日均线47500元/吨附近,窄幅震荡幅度未超过80元/吨,直至午后,重心上移突破日均线,围绕47570元/吨附近上下波动,期间多次探高47600元/吨,收盘47580元/吨,跌40元/吨,跌幅0.08%,主力合约成交量减少93672手至12.2万手,持仓量减少2694手至17.7万手。今日1902合约减仓4112手,1904、1905合约持仓量累计增加10524手,其中1904合约增仓7310手。今日沪铜指数日增仓4408手至59.1万手,主要以多头增仓为主。今日1902-1904合约为Contango结构,期中1902-1903合约基差扩大至120元/吨,1903-1904合约基差为20元/吨。今日沪铜主力收长下影线阴柱,下影线与5日、10日、20日均线纠缠,重心试图向上发力上探至布林曲线中轨。晚间等待外盘指引,随着春节临近,国内表现愈加谨慎,明显滞后于伦铜。晚间测试沪铜主力能否突破47600元/吨。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水190元/吨~贴水100元/吨,平水铜成交价格47180元/吨~47280元/吨,升水铜成交价格47240元/吨~47340元/吨。沪期铜日内承压日均线走阴,现货市场春节气氛与日俱增,市场报价者尚显集中,但询价者寥寥,接货者更为零散。一部分仍积极出货换现者依旧保持贴水一路扩大的趋势,好铜自贴水100元/吨扩至贴水120元/吨,平水铜直接降至贴水180-160元/吨,湿法铜贴水280-260元/吨。但也有部分已无意愿急于出货者坚挺报价在贴水160-100元/吨。直至中午,平水铜已闻贴水200元/吨,好铜最多可压价至贴水130元/吨,湿法铜最多已扩至贴水300元/吨,但仍对市场买盘毫无吸引力。市场基本已初显有价无市状态,贴水或仍将在节日气氛中缓降。下午市场报价已维稳于平水铜贴水190-贴水180元/吨,好铜贴水120-贴水110元/吨,下午市场报价已非常清淡,成交亦是少有,市场基本处在浓厚的节前情绪之中,成交价格在47260元/吨-47380元/吨区间。

铝:伦铝早间开于1869.5美元/吨,亚洲交易时段,依托日均线匍匐上行,高位触得1875美元/吨,整体价差不超过7美元/吨。进入欧洲交易时段后,伦铝表现先抑后扬,在1874美元/吨一线稍有徘徊,便跳下两条长阴线,跌落于1863美元/吨,低价位空头大量减仓,伦铝于低位开始返升,顺沿5日均线重新攀高1879.5美元/吨,截至17:35分,伦铝报1880.5美元/吨,涨12美元。收于小阳线,落于5/40日均线以下,但仍位于布林通道上轨区间。因美国正式宣布取消俄铝制裁,此消息前期虽拖延已久但尘埃落定后,偏空氛围仍旧影响市场交易者信心,今日伦铝虽表现低位返升,但受限于空头消息上方阻力明显,预计晚间继续试探下方20日均线支撑力,晚间继续关注美元指数及美国1月谘商会消费者信心指数等宏观数据、关注明日中美贸易磋商进展情况。

沪铝主连1903合约早间开于13410元/吨,盘初多入空平,沪铝探高日内高点13465元/吨,并于13460元/吨附近短暂徘徊,因上方40/60日均线双重阻力较强,沪铝难以突破重围,转头开始下跌,空头五分钟内加仓超一千余手将价格打下13400元/吨。第二交易阶段开始后,沪铝在13400元/吨一线窄幅波动,触得日内最低13385元/吨,因下方尚存一定支撑,短空离场,沪铝重新顺沿5日均线上浮至13435元/吨,尾盘企稳于13425元/吨一线,日盘终收于13410元/吨,跌130元/吨,跌幅0.96%,成交量减10366手至13.3万手,持仓量减2302手至22.7万手,收于中阴线,向下刺穿10/20日均线支撑位,重心较昨日明显下沉,日度KDJ三线朝下形成死叉,MACD红线缩短。今日公布中国12月规模以上工业企业利润,因同比增速创三年新低,叠加原油期货表现萎靡,今日有色盘面绿肥红瘦,在海外弱势铝价拖累下,今日沪铝走势承压,预计晚间继续测试底部支撑能否守住13400元/吨。晚间关注中美贸易磋商相关消息释放及盘面多空头持仓变化。

期铝当月开盘第一交易阶段由低位冲高后短暂徘徊,第二交易阶段表现回落,于低位窄幅震荡。上海主流成交价在13290~13300元/吨之间成交,对当月升贴水在贴60~贴50元/吨之间。无锡成交价集中13290~13300元/吨,杭州成交价集中于13290~13300元/吨之间。主流成交价相较上一成交日涨幅近120元/吨。某大户今日在华东收货量不多,采购价位市场难以认可。今日市场流通货源充足,部分贸易商为套利考虑、有囤货意愿,接货积极,中间商间交投活跃。因铝价低位,部分企业放假较晚仍有采购。今日华东成交尚可。午后期铝维持区间波动,因临近春节,贸易商虽有明显接货意愿,但互相之间就价格难以达成一致,交投表现清淡,几无成交。

铅:日内,伦铅开于2084美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅围绕日均线宽幅震荡,上方承压于2085美元/吨平台,下方一度探低至2073美元/吨,进入欧洲时段,伦铅震荡幅度加大,一度摸高2093美元/吨。截止16:24,伦铅暂收2084.5美元/吨,涨5美元/吨,涨幅0.24%。伦铅暂收长脚小阳线,依然站立于5日均线上方,若夜间美指持续弱势,伦铅或将再度返升测试2100美元/吨。近期重点关注中美贸易磋商进展情况。

日内,沪铅主力1903合约开于17695元/吨,沪铅先扬后抑,盘初短暂摸高17750元/吨,然上方日均线压制力较强,沪铅承压回落,临近午间时分,沪铅于17640元/吨一线企稳盘整,并录得日内低位17620元/吨,午后始终弱势徘徊于17630元/吨附近,最终收于17645元/吨,跌110元/吨,跌幅0.62%,持仓量减2814手至42904手。沪铅报收大阴线,隔夜伦铅走弱引发市场恐慌,多头纷纷高位止盈离场,夜间或考验10日均线支撑。

上海市场南方铅17815-17885元/吨,对1902合约升水0-70元/吨报价;沐沦、双燕铅17885-17915元/吨,对1902合约升水70-100元/吨报价;金沙铅17915元/吨,对1902合约升水100元/吨报价。期盘冲高回落,持货商随行报价,但下游企业陆续放假,几无询价,散单市场成交寥寥。

广东市场南华铅17930元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨报价;南储蒙自、南方17800元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。春节前最后一周,市场询价较少,散单市场成交维持清淡。 河南地区豫光低于18000元/吨散单不出货;万洋、金利及其他炼厂以长单交易为主,鲜有散单出货。春节前夕,下游蓄企陆续停产休假,市场成交清淡。 湖南地区炼厂以长单交易为主;云南地区大厂主供长单,散单供应量较少,下游中小型蓄电池已经开启“放假模式”,整体市场成交平淡。

锌:日内伦锌跳空低开于2674美元/吨,盘初伦锌尝试性返升,受阻于2680美元/吨后快速下挫,探低2645.5美元/吨,随后5日均线支撑力度显现,伦锌止跌返升,跃上日均线,围绕2670美元/吨窄幅震荡,看多情绪于欧洲交易时段渐浓,伦锌盘中上行,受阻布林道上轨,摸高2686美元/吨后,承压整理。截止16:33,伦锌收报2681.5美元/吨,较前一交易日涨3.5美元/吨,涨幅0.13%。日内伦锌下测5日均线后,于欧洲交易时段走高,回填跌幅,库存下降,不断刺激远期供应端短缺忧虑,短期高位震荡仍有预期,然上方2700美元/吨叠加布林道上轨双重压制下,真正突破平台,仍需后续消费做验证,以提供强支撑。当前0-3现货升水维持9.5美元/吨,近期暂未现明显供给矛盾之下,美元的走弱或将依然为伦锌短期上行提供力量,伦锌短期目标继续上冲2700美元/吨。

沪锌1903合约开于21750元/吨,盘初尝试性上行,摸高21820元/吨附近后,伴随多头资金止盈离场,沪锌快速下挫,探低21525元/吨。随后沪锌止跌修复,围绕21560元/吨一线盘整,临近春节空头资金亦携仓撤离避险,沪锌返升至21680元/吨附近震荡。收跌报21685元/吨,较前一交易跌125元/吨,跌幅0.57%,成交量减11.6万手至55.3万手,持仓量减15652手至21.4万手。临近春节,资金纷纷移仓远月,当月、次月合约累计减仓2万余手,沪锌收阴,附长下影线下刺5日均线,而年关将至,消费几近停滞,库存累增已经出现,月差呈现明显收窄,或将拖累沪锌走向,晚间或承压布林道上轨整理。

上海0#锌主流成交21680-21740元/吨,双燕、驰宏成交于21900-21920元/吨,0#普通对1902合约报贴水10-升水40元/吨;1#主流成交于21580-21640元/吨。期锌高位向下调整,冶炼厂出货正常,今日物流运输基本停止,下游消费近乎完全停滞,部分贸易商亦已提前休假离市,早市市场报价寥寥,以SMM均价为基准,接货商报均价贴10元/吨,持货商报均价,升贴水报于小贴水20-30元/吨附近,总体成交寥寥。进入第二交易时段,在部分持货商采购需求提振下,现货升水返升,普通国产报升水20-30元/吨左右,麒麟报升水50元/吨左右,刚需性采购存在部分成交,而进口SMC跟随国产调整至升水20-30元/吨左右,总体成交清淡,成交货量明显不及昨日。

广东0#锌主流成交于21610-21700元/吨,粤市较沪市维持在平水附近。对沪锌1903合约升水50-120元/吨附近,升水较昨日收窄了40元/吨左右。炼厂正常出货,早间时段,月差收窄之下,持货商不愿存货过年,积极出货以清库存,报在对沪锌1903合约升水50元/吨,折合对当月贴水10元/吨附近,然市场并无需求,并未贡献成交,进入第二交易时段,盘面快速下行,月差扩大至110元/吨后,且适逢下游逢低零星拿货,升水随之上调至对沪锌1903合约升水120元/吨,低价货源清出后,市场重回冷清,整体成交较差。0#麒麟、慈山、铁峰主流成交于21610-21700元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于21600-22670元/吨,0#普通品牌主流成交于21600-21800元/吨,对1902合约贴水100至升水100元/吨附近,贴水较昨日收窄了40元/吨,津市较沪市由贴水50元/吨附近转至平水附近。炼厂正常出货,贸易商库存不多,不愿持仓过年,出货相对积极,普遍报在对1902合约贴水100元/吨至贴水80元/吨附近,另有少量紫金有所挺价,报在对沪锌1902合约升水100元/吨附近。然下游放假,整体需求疲弱,仅零星采购,今日整体市场冷清,成交差。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于21600-21800元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交21550-21750元/吨。

锡:今日伦锡电子盘20730美元/吨开盘后,亚盘早盘至午盘期间,交投清淡,价格维持在开盘价附近,亚盘午盘后,价格快速跌至日均线下方20660美元/吨。欧盘开盘后,盘初继续维持在20660美元/吨,随后由于受美元指数震荡下行影响,伦锡价格快速向上刺穿日均线,攀高至20765美元/吨,但似乎无力维稳。截至17:00,伦锡价格最新20730美元/吨,呈十字星线,处于5日均线附近,下方受到10日均线的支撑。今日美联储召开为期两日的议息会议,英国议会将就首相特蕾莎梅的脱欧“B计划”进行辩论和表决,今日刘鹤带领中国代表团重新开启中美经贸谈判,关注中美谈判新进程。

沪期锡主力1905合约,昨夜夜盘147680元/吨开盘后,小幅上涨至日均线147870元/吨附近,随后围绕日均线震荡整理。接近今日凌晨时,价格快速涨至148200元/吨附近后,直至夜盘收盘,沪期锡一路震荡下行。今日早盘148000元/吨开盘,早盘期间,价格快速涨至日内高点148450元/吨,随后一路震荡下行,下探至日内低点147400元/吨。尾盘时,沪期锡价格小幅回升,最终以147630元/吨收盘,下跌70元/吨,跌幅0.05%。成交量16752手,减少3586手。持仓量34276手,减少136手。今日总体呈震荡态势,并伴有小幅下跌,以小阴线收盘,上方受到5、10、60日均线的压制。下方147000元/吨的支撑依然有效。

今日沪期锡盘面冲高回落,沪锡现货主流维持在146000-147500元/吨,商家陆续放假,市场交投淡静。套盘货对1905合约贴水500-1500元/吨。

镍:伦镍亚盘今日开于11845美元/吨。伦镍先抑后扬,盘初短暂探低11755美元/吨获11750美元/吨关口支撑后,伦镍返升上行,直线突破11850美元/吨关口。午间,伦镍围绕11860美元/吨横盘整理。午后,受美元小幅走低原油走高提振,伦镍继续震荡上行,攀高11970美元/吨.截止18:20,报于11960美元/吨,涨115美元/吨。日技术线KDJ闭口粘连,MACD红柱变短。夜间观测伦镍能否守住11900美元/吨关口。晚间应关注美国1月谘商会消费者信心指数。关注美联储为期两日的议息会议讲话对美元的指引。

沪镍1905今日开于94840元/吨。隔夜美股全线收跌,纳指跌超1%;国际原油仍收创两周新低,油价跌幅收窄到3%以内。盘初,多空势均力敌,沪镍围绕日均线窄幅波动,沪镍跟跌外盘,多头减仓,沪镍急剧下行,探低94050元/吨,下方94000元/吨关口支撑,随后沪镍探低回升,一路震荡走高,午后远站于日均线上方,依托95000元/吨,摸高95450元/吨,午后震幅在200元/吨左右,收报95180元/吨,较前一日结算价跌60元/吨,跌幅0.06%。成交量增2.5万手至44.9万手,持仓量减0.3万手至28.5万手。沪镍主力收报十字星,日线技术KDJ闭口粘连,MACD红柱变短。警惕上升通道有变,夜间关注沪镍能否坚守95000元/吨继续蓄力上扬。

SMM1#电解镍94500-96300元/吨。俄镍较无锡1902平水,金川镍较无锡1902合约升水1500元/吨左右。今早贸易商俄镍多报平水,报升水100元/吨出货困难,部分贸易商库存较低,且表示如果俄镍贴水合适,将考虑收货,但其他持货商表示平水是最低,下游也基本结束采购。金川镍报升水1500元/吨左右,金川镍升水提高,主要因上海货较少,货源紧缺,仅个别贸易商有货。今日金川公司出厂价96000元/吨,较昨天下调800元/吨。主流成交于94600-96400元/吨。下午镍价继续震荡走高,下游几乎无成交,观望为主,主流成交95200-96600元/吨。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100872607
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