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马彗珊

SMM锌分析师

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1月28日SMM基本金属现货交易日评

1月28日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日伦铜基本承压日均线运行。亚盘时段,伦铜开于6069美元/吨,开盘触及高位,开盘后重心快速下移至日均线下方6045美元/吨附近,期间重心试图反升回日均线,但未能维稳,午前在探低6034美元/吨后,午间重心再度试图回升,但仍承压日均线,窄幅震荡于6050美元/吨下方,亚盘盘末,铜价继续下探,在进入欧盘时段前触底6023.5美元/吨,短线触底后重心再次回升至日均线,截止16:30,伦铜报6043美元/吨,美元指数报95.913,美原油报,52.72美元/桶。今日伦铜表现上冲受阻,预计市场情绪仍受周五晚间一系列利好宏观讯息的影响,存在上冲动能,但因目前中国市场已逐渐显现春节年味,亚洲时段上冲动力不足,进入欧洲时段,试图再行返升。目前伦铜受多重近日均线支撑,上方仅受阻60日均线,并且向布林曲线上轨靠拢,目前布林曲线已由之前开口内扩状态转为外扩。晚间关注欧洲央行行长德拉吉在欧洲议会听证会上作证词,晚间等待美元指数指引,测试伦铜能否再度突破6070美元/吨。

今日日盘沪铜1903合约整体表现震荡走弱。沪铜早盘开于47840元/吨,开盘即是高位,开盘后重心小幅回落,震荡于47770元/吨附近,振幅维持在110元/吨之内,随后再度走弱,一路震荡下行,盘尾重心跌落日均线,收盘于日内低位47540元/吨,涨240元/吨,跌幅0.51%,主力合约成交量增加68974手至21.5万手,持仓量减少10658手至18万手。今日1902合约减仓11354手,1905-1906合约持仓量累计增加6564手,其中1906合约增仓4884手。今日沪铜指数日减仓13388手至58.7万手,主要以空头减仓为主。今日1902-1904合约为Contango结构,1904-1906合约为Back结构,并且1904与1906合约基差为160元/吨。今日沪铜主力收长上影线阳柱,上影线突破布林曲线中轨,5日、10日和20日均线在柱中粘连。晚间等待外盘指引,关注多空动向,本周春节前当月及次月合约将如今天一样保持仓量下降态势,减仓避险成为本周主题。晚间测试沪铜主力能否守住47500元/吨。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水150元/吨~贴水60元/吨,平水铜成交价格47450元/吨~47600元/吨,升水铜成交价格47520元/吨~47650元/吨。沪期铜走强并整理47600元/吨一线,盘面价格的上涨继续抑制买盘,市场报价全面转向下月发票。早市持货商报价贴水100~贴水50元/吨,市场活跃度低,成交无力,于是有部分持货商率先开启调价模式,力求成交换现,平水铜率先调降至贴水150~140元/吨附近成交才有起色,好铜报价至贴水80元/吨附近,湿法铜紧跟市场报价,自贴水220元/吨扩大至贴水250元/吨且仍有可压价空间。今日市场甩货者众多,下游逐渐进入放假模式,贸易商很多也已渐入节前假期模式,观望为主,市场表现无力,接货寥寥,成交市况初显渐进式假期模式。下午盘面延续日内回调的态势继续下跌,市场少量尚在交易的持货商节前甩货意愿较强,保持主动下扩贴水的节奏,盘面回落加上贴水扩大吸引个别企业入市补货。下午平水铜报贴水180-贴水160元/吨,好铜报贴水100-贴水80元/吨,成交价格在47380元/吨-47520元/吨区间。

铝:伦铝早间低开于1902.5美元/吨,盘初下探日内最低点1892.5美元/吨,亚洲交易时段围绕1900美元/吨一线窄幅震荡,试探下方支撑位。进入欧洲交易时段后,再次开启试探性上行,顺沿5日均线探高日内最高点1914.5美元/吨,高价位下难以长期支撑,随后表现回落,止跌于1893.5美元/吨,截至17:40分,伦铝收于1893.5美元/吨,跌11.5美元/吨,跌幅0.66%,成交量减12269手至3477手,持仓量减1685手至67.3万手,收于小阴线,仍位于布林通道上轨区间,日度MACD红线缩短,预计晚间继续维持区间震荡,试探上下方空间大小,晚间继续关注美元指数、美国1月达拉斯联储商业活动指数等宏观数据及相关宏观动态指引。

沪铝主连1903合约早间开于13590元/吨,开盘即遇空头加仓,沪铝滑低至13555元/吨附近窄幅震荡,进入第二交易阶段后,沪铝短暂探低13510元/吨,受部分多头进场拉价,沪铝稍显犹豫回踩13535元/吨一线,午后因始终未能突破上方10日均线,沪铝转而一路下行,直跌至日内最低价13470元/吨,收于13485元/吨,跌40元/吨,跌幅0.3%,成交量增30304手至14.3万手,持仓量增5232手至22.9万手,今日空头增仓为主,收于一长上影线阴线,日度KDJ线即将向下闭合。因临近春节下游铝锭消费表现疲软,需求端无法提供支撑力量,叠加成本趋弱,今日铝价回吐上周涨幅,预计晚间继续区间震荡,晚间继续关注铝厂减产消息进展及相关宏观事件对市场交易者信心影响。

期铝当月开盘走下行之路,第一交易阶段开始下滑,第二交易阶段下泄后维持区间震荡。上海主流成交价在13410~13430元/吨之间成交,对当月升贴水在贴70~贴60元/吨之间。无锡成交价集中13410~13430元/吨,杭州成交价集中于13410~13430元/吨之间。主流成交价相较上一成交日涨幅近20元/吨。某大型中间商今日在华东收货量不足一千吨,今日市场流通货源充足,因贴水有所扩大,而月差相较基差存在套利区间,今日贸易商接货积极,中间商间交投活跃。下游已进入放假状态,仅有少量采购。今日华东成交状况一般。午后期铝继续下泄,午后成交价集中于13400~13410元/吨附近,对当月贴50~贴40元/吨左右,因午后期铝下跌速度较快,持货商欲高价卖而买方欲低价买,成交表现僵持,叠加临近春节市场成交活跃度不强,午后市场成交稀少。

铅:日内,伦铅开于2105美元/吨,亚洲时段,伦铅基本以日均线为基础,上方受阻2106元/吨,亚洲时段波幅不足5美元/吨,进入欧洲时段后,多头再度发力,拉涨攀升至2125美元/吨,截至17:30,伦铅暂收2118.5美元/吨,涨12.5美元/吨,涨幅0.59%。伦铅已7连阳,继续呈现阶梯式上扬,反弹格局保持良好,库存继续下降,伦铅未见止涨信号。

日内,沪铅主力1903合约开于17785元/吨,沪铅日内呈冲高回落走势,盘初沪铅惯性冲高至17860元/吨,继而沿17830元/吨一线短暂盘整,然有色金属整体走弱,拖累沪铅震荡平台下移至17780元/吨一线附近,午后时分,部分多头选择高位获利离场,沪铅再度震荡回落至日内低位17700元/吨,最终收于17705元/吨,跌10元/吨,跌幅0.06%,持仓量减1534手至45718手。沪铅连续两日收长上影小阳线,跟涨动力明显不足,加之下游蓄企陆续进入放假模式,市场询价较少,成交寥寥,此刻多头大举入场可能性较小,需警惕沪铅跟涨后率先回落。

上海市场南方铅17815-17885元/吨,对1902合约升水0-70元/吨报价;沐沦、双燕铅17885-17915元/吨,对1902合约升水70-100元/吨报价;金沙铅17915元/吨,对1902合约升水100元/吨报价。期盘冲高回落,持货商随行报价,但下游企业陆续放假,几无询价,散单市场成交寥寥。

广东市场南华铅17930元/吨,对SMM1#铅均价升水30元/吨报价;南储蒙自、南方17800元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨报价。春节前最后一周,部分蓄企已停产放假,市场询价较少,散单市场成交清淡。 河南地区豫光低于18000元/吨散单不出货;万洋、金利及其他炼厂以长单交易为主,鲜有散单出货。春节前夕,下游蓄企陆续停产休假,市场成交清淡。 湖南地区炼厂以长单交易为主;云南地区大厂主供长单,散单供应量较少,下游中小型蓄电池已经开启“放假模式”,整体市场成交平淡。

锌:日内伦锌开于2678.5美元/吨,盘初伦锌下行,围绕日均线2670美元/吨一线震荡整理,午间时段,伴随美指下行,伦锌重心上抬至日均线上方,冲高2689美元/吨后,受阻回吐涨幅,但在日均线下沿觅得支撑后,开启返升,并尝试上测2700美元/吨整数位,录得2706美元/吨。截止17:06,伦锌收报2696美元/吨,较前一交易日涨14美元/吨,涨幅0.52%。日内伦锌欧洲交易时段走强,后站上布林道上轨。LME库存续降1150吨至11.5万吨,市场聚焦远期供应紧张,为伦锌提供较强支撑,伦锌已9连阳,保持较强的上升动能,预计2700美元/吨附近在短暂盘整后仍有上行动能与空间,晚间或布林道上轨附近震荡。

沪锌1903合约开于21835元/吨,盘初沪锌快速上冲21895元/吨,随后伴随短多止盈,迅速回落至21700元/吨附近,随后多空博弈之下,沪锌重心上抬,以21730元/吨托底,窄幅震荡,午后,受伦锌上行带动,沪锌跟涨上行,于前高受阻后回落,于日均线觅得支撑后,小幅返升至21780元/吨附近。。收涨报21810元/吨,较前一交易涨285元/吨,涨幅1.32%,成交量增9.39万手至66.9万手,持仓量增1.26万手至23万手。日内沪锌以5日均线为底,在伦锌提振之下,多头发力,增仓1.26万手,再收阳柱,但技术指标上KDJ超买区黏连叠加布林道上轨压制,同时因国内临近春节长假,谨慎避险情绪或将制约沪锌上行空间,晚间或震荡于布林道上轨附近。

上海0#锌主流成交21860-21940元/吨,双燕、驰宏成交于22050-22090元/吨,0#普通对1902合约报贴水10-升水10元/吨;双燕、驰宏报升水150-200元/吨。1#主流成交于21650-21740元/吨。期锌高位运行,冶炼厂出货正常,距离春节仅一周时间,下游消费基本停滞,实际消费寥寥,市场以贸易商交投为主,但接货商出于成本控制考虑多谨慎等待,早上国产报价自升水40-50元/吨左右逐步下调至平水附近,成交亦少有听闻。进入第二交易时段,市场成交稍有回暖,报价持稳于贴水10-平水附近,而对应下游消费需求进口锌贴水进一步下扩,日内整体成交清淡,成交货量较上周五小幅减少。

广东0#锌主流成交于21830-21890元/吨,粤市较沪市由上周五的贴水30元/吨附近转至平水附近。对沪锌1903合约升水90-130元/吨附近,升水较上周五收窄了65元/吨左右。炼厂正常出货,早间时段,市场对升贴水报价仍较为迷茫,零星出货,报在对均价-10元/吨附近,贡献少量成交。进入第二交易时段,市场报价对沪锌1903合约升水120-130元/吨附近,但下游需求减弱之下,难有成交,升水进一步下调至90元/吨附近,贡献少量成交,今日成交清淡,差于上周五。 0#麒麟、慈山、铁峰主流成交于21830-21890元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于21830-23040元/吨,0#普通品牌主流成交于21830-21930元/吨,对1902合约贴水100至升水20元/吨附近,贴水较上周扩大了90元/吨,津市较沪市由贴水30元/吨附近转至贴水50元/吨附近。炼厂正常出货,贸易商积极甩货,普遍报在对1902合约平水至升水附近,但下游放假,整体需求疲弱,持货商不愿存货过年,升水录得继续下调,至贴水100元/吨附近,贡献少量成交,整体津市需求平淡,成交货量不多,差于上周五。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于21830-21930元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交21780-21880元/吨。

锡:伦锡电子盘今日20645美元/吨开盘后,亚盘时段围绕日均线20650美元/吨附近震荡整理,下方依托20600美元/吨。欧盘开盘后,伦锡震荡幅度略有扩大,小幅下跌至20585美元/吨附近,上方依然停滞于20680美元/吨。截至17:00,伦锡最新走至20620美元/吨,呈小阴线,实体部分处于5-10日均线附近。历时长达35天的美国政府部分关门一结束,此前推迟公布的经济数据有可能陆续出炉。近期可关注美国截至1月25日当周API原油库存变动(万桶)。伦锡技术指标指向有所改变,KDJ呈下扩态势,MACD标志红柱微弱,警惕伦锡继续回吐涨幅进一步回调。

沪期锡主力1905合约,上周五夜盘148250元/吨开盘后,快速跌至147600元/吨,随后围绕日均线147800元/吨附近震荡整理。今日早盘147910元/吨开盘后,早盘时,价格继续维持震荡态势,随后一路震荡下行至日内低点147330元/吨,触底返升至日均线附近,最终以147700元/吨收盘,下跌1260元/吨,跌幅0.85%。成交量20338手,减少816手。持仓量34412手,减少1500手。今日总体小幅下跌,以阴线收盘,实体部分下方受到60日均线的支撑,上方受到5-10日均线的压制。下方147000元/吨附近整数关口及60日均线支撑依然有效。

今日沪锡市场价格区间145500-147200元/吨,交投清淡,不少冶炼厂和贸易商开始放假,并停止报价和交易。市场套盘货贴水区间在贴水500-2000元/吨。

:伦镍亚盘今日开于11955美元/吨。盘初,伦镍急剧摸高12020美元/吨后,受原油下跌拖累,便开启震荡下跌态势,上方承压120日均线,下方在11900元/吨关口测试支撑。午后,伦镍小幅返升至日均线后受阻,继续震荡下行,探底11885美元/吨,进入欧洲时段,伦镍围绕重心11920美元/吨上下波动,上方依旧承压日均线,下方11900美元/吨关口仍有支撑。截止17:20,收于11905美元/吨。日技术线KDJ闭口粘连,MACD红柱变短。夜间观测伦镍能否守住11900美元/吨关口。晚间应关注欧洲央行行长德拉吉在欧洲议会听证会上作证词,美国1月达拉斯联储商业活动指数。

沪镍1905今日开于95530元/吨。巴西铁矿溃坝,铁矿期货主力开盘涨超4%,沪镍跟涨超1%,叠加国内库存持续降低,提振多头信心,盘初,沪镍跟涨外盘,急剧上行,摸高95940元/吨,随后多头减仓,沪镍震荡下跌后小幅反弹,围绕重心95400元/吨区间震荡,上方承压95500元/吨关口,下方受日均线支撑。午后,沪镍围绕重心95300元/吨窄幅波动,多头减仓之下,沪镍下跌至日均线下,临近收盘,沪镍围绕重心95400元/吨盘整,收于95050元/吨。整日,沪镍主力合约1905收于小阳线。较前一日结算价涨560元/吨,涨幅0.59%。成交量减4.4万手至42.4万手,持仓量减0.1万手至28.8万手。日线技术KDJ开口趋拢,MACD红柱变短。夜间观测沪镍能否守住95000元/吨关口。

SMM 1#电解镍95500-97200元/吨。俄镍较无锡1902平水,金川镍较无锡1902合约升水1500元/吨左右。今早贸易商俄镍报平水,但成交较少,部分贸易商库存较低,且表示如果俄镍贴水合适,将考虑收货,下游基本结束采购。金川镍报升水1500元/吨左右,金川镍升水提高,主要因上海货较少,货源紧缺,仅个别贸易商有货,但由于绝对价格较高,下游需求不好。今日金川公司出厂价96800元/吨,较上周五上调1100元/吨。主流成交于95400-97000元/吨。下午镍价震荡走低,降幅不大,整体绝对价位仍较高,下游和贸易商成交仍偏淡,本周春节前最后一周。主流成交95200-97000元/吨。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100872272
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