多次重组无功而返 八菱股份放弃并购宇量电池股权

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SMM网讯:变更重组标的后,八菱股份(002592)筹划了8个月的并购再度宣告终止。

终止收购宇量电池部分股权

2018年5月18日,八菱股份公告与苏州宇量电池有限公司(下称“宇量电池”)的控股股东上海开隆投资管理有限公司(下称“开隆投资”)签署了《股权转让意向书》,拟受让开隆投资持有的宇量电池20%-30%股权。

彼时八菱股份表示,宇量电池的整体估值为28亿元-35亿元,双方将待完成尽职调查后洽谈具体的交易条款,并签署正式的股权转让协议书。

不过,今年1月18日晚间,八菱股份发布简略公告,为这桩筹划了8个月的并购画上句点。

宇量电池系动力电池制造企业,拥有一支由毛焕宇博士领衔的行业专家和技术团队,主要为新能源汽车提供三元材料动力电池。这桩交易收到深交所的问询,要求上市公司说明在2017年度经审计净资产约为21.36亿元的背景下,补充说明宇量电池整体估值的合理性,交易方式、资金来源等。

彼时八菱股份回复称,公司财务状况良好,资产负债率较低,公司2017年度经审计的净资产约为21.36亿元,资产负债率仅有17.02%,具有较强的融资能力,若标的公司发展前景良好,可通过设立资产管理计划的方式进行融资并用于收购股权。

二度终止重组

就在公告收购宇量电池的同日,八菱科技刚刚终止了一起重组。

2017年12月4日,八菱科技公告因重大资产重组停牌,后公告重组标的公司系江苏赛麟汽车科技有限公司(下称“江苏赛麟”)股东,拟对江苏赛麟部分资产进行重组并划转至为本次交易设立的标的公司江苏积泰汽车科技有限公司(下称“积泰汽车”),八菱科技拟收购积泰汽车全部股权。

公告披露,八菱科技拟重组的资产主要包括S1超级跑车、Mycar纯电动车的厂房和生产设备,以及相关车型的专有技术和前期投入的开发成本,各方初步预计本次交易金额不超过20亿元。

不过连续停牌5个月后,八菱科技在2018年5月18日公告终止上述重大资产重组。对于终止此次重组的原因,八菱科技在公告中表示是由于本次重组涉及境外资产收购,该境外资产分布于美国境内,收购资产所涉及的法律程序复杂,加上当时中美贸易关系紧张,收购境外资产能否在计划时间内完成存在很大不确定性。

在终止上述重组后,八菱科技股价在18日当日复牌即遭遇跌停,此后持续下滑。从5月18日至6月19日,该公司股价从19.72元/股跌至12.02元/股,跌幅近40%。

值得关注的是,在披露收购宇量电池股权的消息后,八菱科技又于2018年12月28日公告拟向王安祥等股东购买北京弘润天源基因生物技术有限公司(下称“弘润天源”)100%的股权,预计交易总金额30亿元。同时,王安祥拟受让杨竞忠持有的上市公司10%股份,转让价格为21.51元/股。

本次交易同样收到深交所关注函,要求上市公司结合目前短期借款、资产负债率、银行综合授信情况等,详细说明公司筹措资金的具体来源、融资安排及你公司的还款计划,以及借款后你公司预计的资产负债率及财务费用情况等。

不过至今上述关注函尚未获得回复。

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