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1月11日SMM基本金属现货交易日评

1月11日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日伦铜开于日内较低位5923美元/吨,盘初受原油小幅回调拖累,伦铜短暂触低5918美元/吨,在多头入场的提振下,伦铜获力反弹,刺破日均线,大幅拉涨至日内较高位5980.5美元/吨,随后伦铜在5965~5981美元/吨区间窄幅震荡,振幅不超过16美元/吨。截止17:10,伦铜报5974美元/吨,美元指数报95.389,美原油报53.1美元/桶。今日伦铜阶梯式小幅上抬,并向布林中轨靠拢,目前收复10日均线,MACD红色能量柱扩张,KDJ开口上扩,晚间重点关注美国12月CPI环比预期-0.1%,低于前值0%,等待美元指引,晚间测试伦铜能否蓄力摸高6000美元/吨关口。

今日沪铜1903合约今早开于47170元/吨,开盘后铜价窄幅震荡下跌至日内低位47090元/吨,但随后因美指走弱,沪铜跟涨伦铜,空头获利减仓离场,铜价攀升至日均线后获支撑缓慢走高,午后铜价基本震荡于47240-47320元/吨区间内,收报日内高位47320元/吨,跌220元/吨,跌幅0.46%,主力合约成交量增38940手至22.4万手,持仓量增加10516手至19.3万手。今日1901合约持仓量减少5150手至9360手,1903-1905合约持仓量合计增加17990手,其中1905合约增仓4482手。今日沪铜指数日增仓13592手至51.3万手,空头增仓为主。日内沪铜主力收阴,下影线拉长,重心再次失去各路近日均线支撑,MACD指标中DIF与DEA曲线几近 平行。晚间等待外盘指引,关注多空动向,晚间测试沪铜主力能否继续守住47000元/吨。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水10元/吨~升水60元/吨,平水铜成交价格47140元/吨~47200元/吨,升水铜成交价格47160元/吨~47240元/吨。隔夜伦铜跌近5900美元,沪期铜表现跟跌,今日铜价依托日均线小幅震荡于47100元/吨一线。在昨日成交探低回升后持货商挺价情绪凸显,持货商报价贴水10~升水10元/吨,早市平水铜可压价至贴水20元/吨左右成交,市场询价氛围活跃,收货意愿明显,好铜可收在平水附近,成交均可,在贸易商成交积极的氛围引领下,报价迅速上抬,平水铜全面升水报价,好铜报价至升水40元/吨,成交氛围保持积极。第二节交易阶段,好铜表现仍受市场青睐,主动买盘成交在升水50~60元/吨,平水铜报价跟涨至升水30~40元/吨,下游逢低补货,低位成交有所改善,湿法铜自贴水60元/吨上抬至平水。十一点后已闻平水铜报价至升水50~60元/吨,好铜抬至升水70~80元/吨,但成交已有所受抑,活跃度下降,初显部分持货商单方面抬价意愿。今日市场由卖方引导中,贴水货源已难寻,报价普遍顶价升水,成交依然以贸易商为主,下游延续刚需采买。交割前或将维持这样的价格区间运行。下午盘面小幅上扬至47200~47270元/吨区间,贸易商逢低补货较为积极,并且更加青睐于好铜,但市场出货少,下午持货商趁机拉高升水。下午平水铜报升水70-升水90元/吨,好铜报升水80-升水120元/吨,成交价格在47290元/吨-47380元/吨区间。

 

铝:伦铝早间跳空高开于1854美元/吨,亚洲交易时段伦铝震荡爬高探得日内最高点1865美元/吨,继续上行表现后劲不足,进入欧洲交易时段后,市场成交氛围渐起,但正逢伦铝冲高回落,基本面偏弱姿态下跌势难改,一路震荡下行跌落于1853美元/吨附近企稳,截至18:15分,伦铝收于1854.5美元/吨,录得偏红十字星,日度KDJ线似有上扬趋势,MACD线开始由绿转红,考虑到本周前四天录得三连阴,整体走势不强,在海外宏观消息面尚未出现显著利好消息刺激情况下,预计晚间维持区间震荡试探上下方空间,晚间继续关注美元指数及美国12月未季调消费者物价指数等宏观数据。

沪铝主连1903合约早间开于13355元/吨,盘初以空头减仓为主,沪铝顺沿5日均线爬高13425元/吨日内最高位,因基本面尚无显著利好消息刺激,沪铝继续上行受阻开始表现冲高回落,午后价格一路下行,止跌于13375元/吨,收于13385元/吨,跌35元/吨,跌幅0.26%,成交量增22066手至14.9万手,持仓量增5276手至27.2万手,收于小阴线,重心较昨日下沉。今日有色盘面红绿相间,沪铝走势较为平稳,因宏观消息面尚无明显刺激性消息,沪铝走势今日以区间震荡为主,预计晚间继续试探上下方空间,维持偏空震荡,晚间继续关注市场交易氛围的变化及多空头持仓量变化对铝价的影响。

期铝当月开盘即自低位一路震荡上行。今日上海成交价在13300~13310元/吨之间成交,对当月升贴水在贴20~贴10元/吨附近。无锡成交价集中13300~13310元/吨,杭州成交价集中于13320~13330元/吨之间。主流成交价相较上一成交日基本持平。今日某大户华东收购近6000吨,报价符合市场心理价位,持货商出货积极,中间商及贸易商间交投仍显活跃,但下游今日接货略逊于昨日,采购情绪不甚明显。今日华东整体成交尚可。午后期铝震荡下行,市场成交价集中于13310元/附近,对当月贴10~升10元/吨,午后有部分成交,且集中于贸易商间。

 

铅:日内,伦铅开于1978.5美元/吨,亚洲时段,盘初美指持续走弱,提振外盘有色金属,伦铅亦震荡走强,期间一度触及1995美元/吨,然上方2000美元/吨关口压制力较强,伦铅承压回落至日均线附近,进入欧洲时段,伦铅沿日均线震荡,且下方以10日均线拖底,截止16:27,伦铅暂收1989.5美元/吨,涨13美元/吨,涨幅0.66%。伦铅暂收小阳线,成功站上各路均线,若夜间美指维持孱弱走势,伦铅或会尝试性冲击2000美元/吨压制平台。夜间关注美国12月CPI环比等数据。

日内,沪铅1902合约开于17495元/吨,沪铅全天呈冲高回落走势,盘初部分空头获利离场,沪铅一度攀升至17595元/吨,午后时分,空增多减,沪铅震荡回落,基本回吐日内涨幅,最终收于17485元/吨,持仓量减2710手至55244手。沪铅报收小阳线,翻红主因空头离场导致,多头鲜少入场,近期空头几乎掌控盘面,因此即使盘整趋势不改,也不可掉以轻心,加之短期均线维持下行走势,夜间沪铅或于5日均线附近维持弱势震荡。

上海市场双燕17965元/吨,对1901合约贴水50元/吨报价;蒙自18015元/吨,对1901合约平水报价;国产金沙铅18035元/吨,对1901合约升水20元/吨报价,进口印度铅17665元/吨,对1901合约贴水350元/吨报价。期盘触低反升,持货商积极出货,但因临近交割日,持货商少有对当月合约贴水报价,下游则逢低采购,散单市场成交稍有改善。

广东市场南华铅17980-18000元/吨,对SMM1#铅均价贴水50-70元/吨报价;南储南方17935元/吨,对1901合约贴水80元/吨报价。持货商贴水出货,年前清库意愿强烈,下游则逢低接货,市场成交略有好转。 河南地区金利、万洋铅18000元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价(贸易商货源);岷山17950-18000元/吨,对SMM1#铅均价贴水100元/吨到贴水50元/吨报价。炼厂货源尚可,散单多以贴水出货,部分下游节前逢低采购备库,市场成交有所好转。 湖南地区水口山18000-18050元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨到平水报价(贸易商货源);云南地区小厂铅17750元/吨,对SMM1#铅均价贴水300元/吨到250元/吨报价。炼厂散单收窄贴水报价,下游采购较为积极,整体市场成交氛围有所好转。

 

锌:日内伦锌开于2455美元/吨,盘初伦锌小幅走低,随后伴随美指下行,伦锌开启返升模式,震荡上行,围绕2480美元/吨整理蓄势,午后,盘中看多情绪渐浓,伦锌再度尝试上测20日均线,录得2493.5美元/吨,然未能站稳,伦锌承压回落,至日均线下沿,围绕5日均线附近整理反复,寻求支撑。截止17:17,伦锌收报2473美元/吨,较前一交易日涨18.5美元/吨,涨幅0.75%。日内美元走弱,基本金属大多上行,伦锌暂收阳线,然上方20日均线压制力度仍旧较强,基本面暂无利好消息提振之下,晚间伦锌或承压20日均线,等待指引。晚间关注美国12月季调后CPI数据表现。

沪锌主力1903合约开于20240元/吨,盘初空头携仓打压,沪锌小幅下行探低20185元/吨后重心逐步上移,围绕20290元/吨整理蓄势,午间时段,多头发力,沪锌上行摸高20460元/吨,然上方20、40日均线黏连,沪锌未能触及,小幅走低后,再度尝试上测。收跌报20400元/吨,较前一交易跌15元/吨,跌幅0.07 %,成交量增24万手至54.3万手,持仓量减2494手至18.4万手。日内资金继续撤离沪锌,当月、次月合约累计减仓逾1.9万手,投资情绪仍相对谨慎,三地锌社会库存较上周五增加7200吨,库存累增之下,沪锌后续上行较为乏力,叠加上方技术指标黏连压制,晚间沪锌或承压20、40日均线震荡。

上海0#普通主流成交21520-21560元/吨,双燕主流成交于21640-21700元/吨。0#普通对1902合约报升水940-990元/吨;双燕、驰宏对2月报升水1080-1100元/吨。1#主流报20980-21120元/吨。冶炼厂出货保持正常,今日当月合约逆势翻红,当月次月价差迅速拉大至近700元/吨,叠加临近交割,贸易商报价换月,早市对2月升水1000-1030元/吨开始。但现货升水回归趋势趋强,高价接货意愿不佳,成交疲弱构成较大压力,叠加下游畏高仅维持刚需采购,年前备库仍无较强体现,贸易商亦有清库存变现压力,而盘面上行修复跌幅,现货升水维持下行趋势,临近收盘报价已调整至对隔月升水950-970元/吨左右,进口调整空间已较为有限,国产进口价差今日略有收窄,整体成交货量较昨日大体持平。

广东0#锌主流成交于21290-21390元/吨,粤市较沪市由昨日贴水180元/吨转至贴水220元/吨附近。对沪锌1902合约升水710-740元/吨附近,升水较昨日收窄了100元/吨左右。炼厂正常出货,今日部分上海货源到货,市场流通货源呈现进一步宽松,早间时段,部分持货商率先调低升水,报在对沪锌1902合约升水740-800元/吨附近,但未有成交,随后持货商报价多按均价以及-10附近,贡献少量成交,进入第二交易时段,低价货源出清后,市场报价稍有抬升,对沪锌1902合约由升水720元/吨调整至升水740元/吨附近,但总体成交货量仍较为有限,今日成交基本持平昨日。0#麒麟、慈山、铁峰主流成交于21290-21390元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于21480-22760元/吨,0#普通品牌主流成交于21480-21600元/吨,对1901合约升水300-420元/吨附近,较昨日收窄了160元/吨左右,津市较沪市基本维持在平水附近。炼厂发货重心稍有转移,使得津市近日到货稍有减少,而持货商因消费平淡,延续积极出货,升水录得进一步下调,普遍报对沪锌1901合约升水300-420元/吨附近,下游订单持续走弱,部分小型镀锌厂已提前进入放假准备阶段,整体需求亦进一步下降,采购货量有所减少,今日整体市场表现平淡,稍差于昨日。 0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于21480-21600元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交21430-21550元/吨。

 

锡:伦锡电子盘今日20100美元/吨开盘后,亚盘时段,伦锡价格在日均线上方呈波段式上涨,涨至20275美元/吨后窄幅整理,欧洲时段后先抑后扬,价格快速向下刺穿日均线,短暂下探20160美元/吨后触底返升,并再刷新高,攀高至20460美元/吨,跳涨所有均线上方,日内涨幅已近1.5%。技术指标显示继续趋多态势。晚间关注美国12月未季调CPI年率(%)。

沪期锡主力1905合约,昨夜夜盘146410元/吨开盘后,价格快速上涨至147000元/吨附近。随后直到昨夜夜盘收盘,价格维持在日均线下方,呈震荡下行态势,跌至146330元/吨附近。今日早盘146350元/吨开盘后,价格快速下跌至日内最低点146040元/吨,随后触底返升至日均线上方146700元/吨附近小幅盘整。尾盘时,由于多头买进价格快速上涨至日内高点147760元/吨后,空头离场回吐部分涨幅,最终以147290元/吨收盘,上涨940元/吨,涨幅0.64%。成交量24448手,增加11540手。持仓量36416手,增加380手。今日总体呈上涨态势,以阳线收盘,处于40日均线附近,下方受到5-20日均线的支撑,上方影线达到60日均线附近。未来观察沪期锡价格能否有效突破40-60日均线的压制。

今日沪期锡盘面早市短时下探后很快回到146500元/吨上方且重心逐渐上扬至146700元/吨附近,沪锡现货价格波动不大,主流区间在144500-146000元/吨,成交氛围一般。套盘货云锡对1905合约贴水500元/吨,普通云字贴水1400元/吨左右,小牌贴水2000元/吨。

 

镍:伦镍亚盘今日开于11230美元/吨,午前,受美元走弱支撑,伦镍沿日均线小幅走高至11300美元/吨附近横盘整理,承压60日均线。午后,伦镍继续受美元走弱支撑,震荡上行,上方承压11500美元/吨,截止17:52,收于11465美元/吨。日技术线KDJ开口向上,MACD红柱变长。夜间观测伦镍能否站稳60日均线。晚间应关注美联储FOMC公布2018年12月货币政策会议纪要,欧洲央行公布12月货币政策会议纪要。晚间应关注美国12月CPI环比,中国12月新增人民币贷款(亿人民币),中国12月M2货币供应同比。

沪镍1905今日开于90900元/吨,盘初,沪镍承压日均线上下波动,随后,沪镍一度突破91100元/吨关口,承压再回落至日均线下方窄幅波动。临近午间收盘,多头增仓,沪镍突破91200元/吨关口。午后,沪镍继续震荡上行后回落至91200元吨关口获得支撑,多头再次发力增仓,小幅走高,收于91720元/吨。整日,沪镍主力合约1905收于下影阳线。较前一日结算价涨230元/吨,涨幅0.25%。成交量增8.6万手至 50.8万手,持仓量增1.1万手至29.4万手。日线技术KDJ开口趋拢,MACD红柱变长。夜间观测沪镍能否站稳60日均线。

SMM 1#电解镍90750-91600元/吨。俄镍较无锡1902贴水200元/吨贴水100元/吨,金川镍较无锡1901合约升水700-800元/吨左右。今日主要对1902合约,1902合约较1901合约高约100元/吨,俄镍整体升贴水较昨天小幅下滑,今日镍价走低,上午下游成交依旧不积极,部分贸易商有补库,钢厂买货意愿不强,邻近春节需求仍未提振。金川镍升水维持稳定,现持货金川镍的贸易商较多,下游需求一直稳中偏淡。今日金川公司出厂价91500元/吨,较昨天下调600元/吨。主流成交于90750-91700元/吨。下午镍价持续走高,下游成交更加惨淡。主流成交90950-92200元/吨。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100867947
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