摩擦气氛急剧升温!军工全线暴涨实属意料之中,还要涨,必须涨!

导读:

原本正处全国人民喜迎新春之际,可偏偏有些不人士就不能安稳。

在全长12分钟的谈话中,蔡某某提出的“四必须三防护”言论一石激起千层浪,是愤怒的那种!

说实话,今日的大陆经济早已今非昔比,并不会贪恋所谓的经济财富;

而是中华儿女始终坚信祖国统一的大业是正义的,是不可终止的!

蔡某某的一番言论刺激了两岸同胞的神经;

俗语讲“士可sha不可辱”,是时候亮一亮家底了,军工概念全线暴涨实属意料之中,还要涨,必须涨!

国防军工概念之下,细分领域当属“大飞机”系列是强中强者,为何?!

核心逻辑:

1、空军、海军经费有望提升,配置飞机需求上升;

2、军事战略方针:“战略空军”和“远洋海军”

3、军种均衡体系下,中美飞机配置缺口等待缩小;

推荐标的:航天通信、海天防务

国防经费向空军和海军倾斜

随着经济的迅速腾飞,中国与其他制造强国的竞争将不可避免。中国将会面临一系列异常复杂的地缘政治形势,既有经济政治因素也有地理因素,地缘冲突易发的态势决定要加大对海空军装备投入。

纵观中国地理,中国陆地边界线和海岸线绵长,与14个国家直接接壤,也与日本、韩国、菲律宾、新加坡等国海上相邻。地缘摩擦主要表现在两个方面:一是,在陆地上,和印度等国有领土争端;在海权上,南海和东海丰富的资源储备,是与周边日本、越南、菲律宾等国起争端的重要原因。

海岛问题构成了中国周边复杂的地缘政治形势,矛盾突出,容易爆发冲突,地缘冲突易发状态或在未来几年持续。

海岛主权争端和地缘态势决定要加大海空军装备投入。例如,在南海,由于我国海军和空军力量薄弱,且地理位置不在大部分岸基武器的覆盖范围内,外围市场军事力量更占优势。因此,为了维护中国的经济、政治利益和领土完整,大力发展军事工业和提升海军、空军战斗力势在必行。

而且国家大力推进一带一路战略,未来海外投资也需要强大国防军工作为后盾来保障人员、资产安全。因此,根据主权争端和地缘态势情况,国内必须持续加大采购海军和空军先进装备。同时,亚太地区的军事较量主要是中美之间的较量,我们的军事发展应该更多参考美国的海空军实力。

中国军事提出“战略空军”和“远洋海军”

2015年中国发布《中国的军事战略》白皮书,提出中国未来新的军事战略方针,提出“积极防御”的战略方针,采取攻式防御,应对各种突发事件和军事威胁。在这一战略指引下,陆军的发展战略要求为机动作战、立体攻防;海军为近海防御、远海护卫,空军为空天一体、攻防兼备;第二炮兵为精干有效、核常兼备;武警部队为多能一体、有效维稳。

对于空军,其实早在2014年4月14日,习主席到空军机关视察调研,就提出“加快建设一支空天一体、攻防兼备的强大人民空军,为实现中国梦、强军梦提供坚强力量支撑”的战略目标。“4.14讲话”标志着我国空军现代化建设的体系架构、作战力量、建设理论有望出现深刻变革,也标志着空军战略目标已经上升到国家国防和军队建设的高度。据2015年6月加拿大《汉和防务评论》报道,中国空军召开了关于“建设战略空军问题讨论会”,首次把空军定位为“战略空军”。

迄今为止,中国军队只把二炮定位为战略军种。把空军定位为“战略空军”,不仅仅是因为强化空军核战力的需要,更是未来中国强军梦的坚强支撑。会议列举的优先发展的武器系统可以看出,建设天空军,是未来战略空军的发展方向。会议两次提到了发展新型远程轰炸机的重要意义,要求把空军的轰炸、探测、预警能力延伸到第二岛链。空军按照空天一体、攻防兼备的战略要求,实现国土防空型向攻防兼备型转变,构建适应信息化作战需要的空天防御力量体系,提高战略预警、空中打击、防空反导、信息对抗、空降作战、战略投送和综合保障能力。

对于海军,白皮书指出按照近海防御、远海护卫的战略要求,逐步实现近海防御型向近海防御与远海护卫型结合转变,构建合成、多能、高效的海上作战力量体系,提高战略威慑与反击、海上机动作战、海上联合作战、综合防御作战和综合保障能力。

远海护卫主要包括两个方面,一是要延长中国的海上防御纵深;二是我们在远海可以维护我们的海上交通线和海外利益。辽宁号及后续航空母舰,海军陆战队的扩编便是这一趋势下应运而生的产物。

比较还美国海陆空三军人数相差幅度较小,而中国陆军仍然占统治地位。随着“积极防御”、“打造战略空军”、“近海防御与远海护卫相结合”等口号的落实,中国相关资源有望会进一步向海军和空军倾斜,中国空军机型的更新换代,中国海军航母及舰载机的配置有望成为未来十年的主题,海空军加大军用飞机采购有望是必然趋势。

由“大陆军”走向军种均衡体系

中国是世界上部队人数最多的国家。2015年9月我国宣布裁军30万人,裁军完成后约200万人。2015年底开始进行军改,军改后,中国人民解放军由中央军委管理,下设东部战区、南部战区、西部战区、北部战区、中部战区,每个战区统一调管本战区内不同军种的训练及作战安排。除海陆空三个常规军种外,中国将战略核威慑部队命名为火箭军(原第二炮兵),作为第四种独立军种,而中国战略支援部队则作为第五种独立军种,承担电子对抗、网络攻防、卫星管理,以及部分后勤保障任务。

中国过去是大陆军体系编制,陆军人数占比高,海军和空军人数占比低,装备差。这与中国陆地接壤国家多,陆地威胁多和航母、军用飞机过去技术落后有关系。2016年,我国通过军改设立陆军军种,军力体系由“大陆军”走向各军种均衡体系,逐步加强海空军人员和武器装备配置,海军和空军从体制上开始更加获得重视。

2017年中国GDP达到12.25万亿美元,世界排名第二。同时财政部在《2018年中央和地方预算草案的报告》中指出2018年军费预算为1.1万亿元,同比增长8.1%。虽然中国政府没有公布各军种的具体预算,但是从国家政策引导和战略规划,以及美国近年各军种预算变化趋势来看,国防经费向空军和海军倾斜将是大概率事件,优先采购亟需的空军装备。其中大型运输机和轰炸机有助于打造战略空军,需求量大并且急迫;特种飞机有望助力航母编队和远洋海军建设;陆军全域机动要求也需要一定数量的大中型运输机。

《WorldAirForce2018》,中国2017年现役军用飞机总数为3036架,约为美国的1/4,在美国和俄罗斯之后,排名全球第三。从上述图表中可以看到,我国特种飞机仅约美国的1/10,运输机不到美国1/5,而且中国运输机是中型运输机为主,大运20在2016年才开始交付。大型加油机美国512架,国内大型加油机还需要等待运20改装。

综合来看,中美在军用飞机数量方面差距大,运输机、特种飞机等都有很大的发展空间。

细数上图中数据,可以看到:

1、中国运输机仅有185架,其中22架伊尔76,运20列装刚刚起步仅2架,运8/9中型运输机83架,中国在运输机总量、质量及人均数量上均和美俄有较大差距,甚至排在印度之后。同时,军用运输机用途广泛,可以作为基础改装平台改装成预警机、干扰机、加油机、海上巡逻机等特种作战飞机。中国特种作战飞机仅有83架,加油机3架,远低于美国。

2、中国空军拥有145架左右的运输机,其中大约有93架大中型运输机(运8、运9、伊尔76等),空军拥有46架特种飞机(很大部分是运输机改造),大型加油机仅3架。

3、中国海军拥有29架运输机,其中12架运8为中型运输机;拥有37架特种飞机(很大部分是运输机改造)。

4、中国陆军拥有的运输机仅有11架左右运7、运8和运9。

中国的国防政策与安全形势决定了中国不会远离本土进行大规模的战争。然而在相对和平的环境中,中国空军的航空运力必须满足积极支援国防建设和经济建设,保卫祖国领土领空等军事后勤保障和快速反应要求。而且随着“一带一路”的开展,中国对远程运输和投送能力有了更高的需求。

长期以来我国空军运力以中轻型运输机为主,严重缺乏大型运输机,仅有的20余架伊尔76型运输机的运力有限,其最大商载约为50t,而中国99式主战坦克重51-58t,难以通过伊尔76进行快速空运,空运力量严重不足,不仅满足不了现代战争的需要,而且对突发事件的应对能力也远远不够。

因此,随着地缘政治的不断发酵,军工类相关上市公司有望受益。

参考研报:华泰证券  《 战略空军凭借力,轰运两翼铸国威 》


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