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12月6日SMM基本金属现货交易日评

12月6日SMM基本金属现货交易日评

铜:今日亚盘时段,伦铜开于6165美元/吨,开盘即触顶,随后铜价承压日均线,保持在6127-6250区间窄幅震荡,直到欧盘盘初,伦铜小幅探高6145美元/吨后,因美指强势突破97.2,伦铜重心快速下移至6106美元/吨附近窄幅整理,期间探底6101.5美元/吨,截至17:00,伦铜报6105美元/吨,美元指数报97.1,美原油报52.3美元/桶。今日伦铜再次失去全部近日均线支撑,重心跌落布林曲线中轨下方,MACD柱体显绿,KDJ开口明显下扩。晚间关注美国11月ADP就业人数变动数据预期19.5万人低于前值22.7万人,美国10月耐用品订单环比终值数据预期-2.4%高于前值-4.4%,美国10月工厂订单环比数据预期-2%低于前值0.7%,今日美元指数欧盘时段大幅拉涨,预期晚间美指依然保持高位震荡,伦铜承压走跌,晚间测试能否守住6100美元/吨关口。

隔夜美股暴跌,今日沪铜主力受累早市1902合约即直线走低开于49170元/吨,盘初铜价2分钟内上探日内高位49180元/吨受阻回落,第一交易时段基本沿49100元/吨窄幅盘整,第二交易时段起,空头逐渐加大压制力,铜价重心略有下沉,回落于49050元/吨一线再次窄幅收整。午后,空头力量加大,铜价失守49000元/吨大关,多次下触日内低位48980元/吨获力支撑,并收报于日内低位48980元/吨,跌440元/吨,跌幅0.89%。主力持仓增5652手至17.8万手,成交减30542手至16.7万手。1812、1901持仓合计减7350手。1902-1904持仓合计增12012手。今日沪铜主力继续阶梯式回落收报三连阴,目前失守所有均线支撑,并跌至布林中下轨之间。晚间等待外盘指引,关注多空仓量较量,晚间测试沪铜主力能否守住49000元/吨大关。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水140元/吨~升水400元/吨,平水铜成交价格49200元/吨~49260元/吨,升水铜成交价格49360元/吨~49500元/吨。沪期铜周内已三连阴徘徊于49000元/吨附近。进口铜近两月一直表现亏损状态,进口货源持续减少,叠加出口盈利,冶炼厂出口表现积极,好铜货源占比大幅缩减,今日市场延续周内的疯狂表现,早市持货商报价平水铜升水150~160元/吨,好铜于升水300元/吨左右,好铜依旧是市场抢手货源,市场成交响应积极,好铜成交心理价位不断拉高,价格被快速跳涨拉高至升水380~400元/吨,早盘表现几无犹豫。但平水铜却乏人响应,继续表现观望。进入第二节交易阶段,持货商表现惜售好铜,市场已难觅好铜,持货商意在更高,平水铜却走出调降态势,报价降至升水140~150元/吨,下游消费疲软,湿法铜报价几无变化,报价贴水50~贴水20元/吨。国内好铜供应紧缩,好铜与平水铜表现两极分化进一步严重,价差持续拉大。虽然市场仍在贸易商的引领格局下持续攀升高升水,但市场已初显畏高心理,部分贸易商已表现出谨慎跟涨。下午,市场表现突然逆转,持货商趁高升水大量甩货,好铜瞬间自升水380元/吨附近跳水直降回落于升水300元/吨,平水铜更是跟跌下调,但表现更趋理性。下午平水铜报升水120~升水140元/吨,好铜集中成交升水300~升水350元/吨,成交价格在49140元/吨~49420元/吨区间。

 

铝:伦铝今日早间跳空低开于1970美元/吨,开盘即录得阶梯型阴线,亚洲交易阶段基本走震荡下移路线,亚盘尾盘跌破午市的1960美元/吨,下探至1955美元/吨。进入欧洲交易时段后,伦铝试图回返,但仅仅返升至1964美元/吨便再难继续突破,随着美元的强势上推,伦铝开启日内第二波下行之路,且跌速更快,一路震荡跌至1933.5美元/吨日内最低价,截至17:30分,伦铝表现小幅返升,报于1944.5美元/吨,录得小阴线,向下刺穿5/10/20均线,承压于40日均线,回吐上周五以来所有涨幅,日度KDJ线三线合聚向下趋势明显,MACD红线变短,预计晚间继续在20日均线下寻求底部支撑,晚间继续关注美元指数及相关国际事件对大宗商品市场的影响。

沪铝主连1901合约早间开于13710元/吨,受国际事件影响,市场交易者信心受挫,开盘即空入多平,沪铝接连录得几条阴线,在第一交易阶段段尾录得13635元/吨,第二交易阶段期间沪铝逐渐滑低至13610元/吨低位,随后表现挣扎上浮,但止步于13640元/吨再难前进,至此多头信心受挫开始大量减仓,部分空头随后入场,直接将铝价拉低至13590元/吨日内最低点,今日终收于13590元/吨,跌165元/吨,跌幅1.2%,成交量增5388手至11.3万手,持仓量减1182手至19.6万手,收于阴线,上方承压40日均线,日度KDJ线向下趋势明显,MACD红线缩短。今日沪铝开盘即落于日均线以下,临近收盘时已回吐上周一以来所有涨幅,预计晚间继续偏弱震荡,寻求下方支撑,晚间继续关注多空头持仓变化及美元指数走势。

期铝当月基本走单边下行之路。上海成交价集中于13550~13570元/吨,对当月贴水30元/吨~贴水20元/吨,无锡成交价集中13550~13570元/吨,杭州成交价集中于13600~13620元/吨之间,今日主流成交价相较昨日下跌超90元/吨,因杭州到货减少今日跌幅相较无锡略小。持货商出货尚可,因价格跌幅较大,下游认可,采购积极性有所提升,接货较昨日略好,今日中间商间交投依旧活跃,接货出货积极。今日华东整体成交较好。午后成交价集中于13530~13540元/吨之间,对当月贴20元/吨左右,因价格下降过快,下游对价格暂持观望态度,少有成交。

 

铅:日内,伦铅开于1984美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅基本沿日均线运行,午间时分,受沪铅走弱拖累,伦铅震荡下行,进入欧洲时段,美元强势伦铅一度下探至1970元/吨,然5日均线1950美元/吨支撑力度较强,伦铅返升至日均线附近震荡,且上方承压于60日均线1988美元/吨,截止16:04,伦铅暂收小阴线,运行至布林道中轨附近,且下行通道初步形成。预计夜间伦铅或考验下方20日均线1960美元/吨支撑。

日内,沪铅1901合约开于18580元/吨,沪铅全天重心下移,盘初有色金属集体走弱,沪铅受累震荡下行,于18525元/吨平台短暂盘整,后空增多减,沪铅再度震荡下行至5日均线附近企稳盘整,期间录得日内低位18430元/吨,继而承接盘逢低入场,沪铅于尾盘小幅拉升,最终报于18465元/吨,跌95美元/吨,跌幅0.51%,持仓量增528手至56058手。沪铅报收小阴线,5日均线上行趋缓,空头力量尝试性入场。预计夜间沪铅或延续震荡下行趋势。

上海市场南方铅18840元/吨,对1812合约贴水80元/吨报价;金沙铅18890-19020元/吨,对1812合约贴水50元/吨到升水100元/吨报价;进口哈铅18670-18770元/吨,对1812合约贴水250-150元/吨报价。期盘震荡走弱,持货商多维持贴水报价,而下游多是按需慎采,同时再生精铅多为深贴水出货,整体成交暂无好转迹象。

广东市场南华铅18825元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价;其他品牌报价较少。持货商报价随行就市,而下游消费不旺,采购谨慎,散单市场交投清淡。 河南地区豫光、万洋铅18825-18875元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨到平水报价;岷山18825元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价。当地炼厂检修结束,炼厂散单出货积极性尚可,但下游对后市不抱乐观,维持按需采购,成交较昨日无较大改观。 安徽地区铜冠铅18900元/吨,对SMM1#铅均价升水25元/吨;江西地区江铜18850元/吨,对SMM1#铅均价贴水25元/吨;湖南地区水口山18825元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价(贸易商货源);其他小厂铅18675-18725元/吨,对SMM1#铅均价贴水200-150元/吨报价;云南地区小厂铅18475-18525元/吨,对SMM1#铅均价贴水400-350元/吨报价。随炼厂供应恢复,如湖南地区报价贴水扩大,而下游多是以刚需采购,加之再生铅竞争,散单市场成交一般。

 

锌:日内伦锌跳空低开于2611美元/吨,随后重心下沉至2595美元/吨附近窄幅震荡未能站稳,再度下行探低2584美元/吨,5日均线支撑显现,伦锌随即上行,于日均线附近承压走低,后受沪锌上行带动,伦锌走高,摆脱日均线压制,摸高2602美元/吨,伴随美指强势上行,基本金属普跌,伦锌震荡下挫探低2572美元/吨后,空头减仓离市,伦锌返升回填部分跌幅。截止17:39,伦锌收报2585.5美元/吨,较前一交易日跌36美元/吨,跌幅1.37%。日内美指上行之下,基本金属普跌,伦锌暂录得一长阴柱,下影线下刺5日均线支撑,在低库存与高升水的支撑之下,伦锌较其他金属相对抗跌,技术下方仍有一定支撑力度,晚间观察伦锌是否能或守住5日均线支撑。

沪锌主力1902合约开于21020元/吨,受外盘跳空低开影响,沪锌直线下行,于20900元/吨附近觅得支撑返升,震荡上行摸高20980元/吨后,日均线压制力度显现,沪锌再度下挫,探低20815元/吨,后伴随空头止盈,沪锌止跌返升,于日均线下沿震荡,临近盘尾,沪锌尝试上测,但难摆前高压制,在触及21000元/吨后快速回吐大部分涨幅。收涨报20920元/吨,较前一交易跌55元/吨,跌幅0.26%,成交量增2402手至32.9万手,持仓量增2178手至19.3万手。日内沪锌重心小幅下沉,收阴,下影线下刺60日均线,锌基本面并无明显利空驱动,但伦锌于欧洲时段下行或拖累沪锌走势,晚间或于60日均线附近偏弱震荡。

上海0#普通主流成交21740-21690元/吨,双燕、驰宏主流成交于22010-22080元/吨。0#普通对1812合约报升水130-180元/吨,或对1901合约报升水440-500元/吨;双燕、驰宏对12月报升水480-500元/吨。1#主流报21500-21580元/吨。炼厂出货正常,早市市场流通偏紧氛围未有转变,市场鲜有升贴水报价,多为SMM均价或均价下浮5-10元/吨,少量对1月报升水430-450元/吨,但市场成交略不积极,随后部分贸易商调价出货,现货升水出现拉升。进入第二交易时段,持货商挺价出货,少量成交于升水160-180元/吨左右,对1月升水470-480元/吨左右,国产长单鲜有听闻,整体交投以贸易商间为主,下游采买略显乏力,市场成交较为一般。

广东0#锌主流成交于21740-21840元/吨,粤市较沪市由昨日的升水90元/吨转至升水160元/吨附近。对沪锌1901合约升水590-610元/吨附近,升水较昨日扩大了20元/吨。炼厂正常出货,早间交投氛围冷清,部分贸易商略有挺价,尝试报在对1901合约升水600元/吨附近,但响应不佳,进入第二交易时段,市场整体出货意愿改善,虽出货持货商较多,但因总体货量较为有限,升水未见回落,坚挺于对1901合约升水590-610元/吨附近,但下游采购积极性不高,成交陷入僵持。今日整体成交货量较少,基本持平昨日。 0#麒麟、慈山、铁峰主流成交于21740-21840元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于21480-23590元/吨,0#普通品牌主流成交于21480-21550元/吨,对1901合约升水300-350元/吨附近,较昨日收窄了20元/吨左右,津市较沪市由昨日的贴水90元/吨转至贴水160元/吨附近。炼厂正常出货,因下游需求不佳,贸易商主动调低升水积极出货,普遍报对1901合约升水300-350元/吨附近,但反响仍旧平平,大多刚需采购,少有问询,今日成交氛围冷清,整体差于昨日。0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于21480-21550元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交21430-21500元/吨。

 

锡:今日伦锡开盘19120美元/吨,亚洲时段在美元偏强的压制下全天承压日均线震荡下行并再度逼近5日均线。华为首席财务官孟晚舟遭逮捕,市场认为这将使中美改善贸易关系的努力变得更为复杂化,打压投资者信心,午后,美元强势站上97点上方,令伦锡19000美元失守,探低18910美元/吨。料伦锡走势以震荡为主,晚间继续测试能否守住19000美元/吨关口。

沪期锡1901合约昨日夜盘主要在145500元/吨附近窄幅盘整,今日开盘145320元/吨,随着持仓量继续下降,今日日盘走势一路走低,午后最低触及144080元/吨,最终收盘144500元/吨,较前一日下跌1020元/吨。成交14490手,持仓19796手减少1246手。今日沪市金属多数收跌,沪期锡短期料受宏观氛围影响走势承压,下方支撑143000元/吨。

沪锡市场,今日沪期锡盘面承压下挫,沪锡现货主流成交144000-145500元/吨,成交平淡。云锡对1901合约升水500元/吨左右,普通云字平水左右,小牌贴水300-800元/吨。云南及江西地区主流锡厂报价有所松动,云锡坚挺于147500-148000元/吨,其他锡厂下调至146000-146500元/吨

 

镍:伦镍亚盘今日开于11190美元/吨,盘初,伦镍沿日均线下方震荡下跌。午间,伦镍重心围绕11100美元/吨横盘整理,午后,伦镍上方承压11100美元/吨关口,下方11050美元/吨关口支撑窄幅波动。进入欧洲时段,伦镍继续沿日均线震荡下跌,跌破11000美元/吨后,于该关口盘整,截止17:45,报于11005美元/吨。日线技术KDJ开口趋拢,MACD红柱变短。夜间伦镍重心围绕11000美元/吨区间震荡,晚间应关注美国11月ADP就业人数变动(万人)、美国12月1日当周首次申请失业救济人数(万人)、美国10月耐用品订单环比终值、美国10月工厂订单环比。

沪镍1905今日开于90850元/吨,盘初,多空双方相继增仓,空头势力更为强劲,沪镍震荡下行,探底90130元/吨,下方90000元/吨关口支撑。临近午间收盘,沪镍重心围绕90300元/吨窄幅波动。午后,空头减仓,沪镍小幅上探,摸高90770元/吨,多头信心不足,叠加美元走强,沪镍震荡下跌,收于90340元/吨。目前沪镍主力已后移,持仓量已换月至1905合约,成交量尚未换月。整日,沪镍主力合约1905收于小阴线,较前一日交易结算价下跌430元/吨,跌幅0.47%。成交量增1.4万手至23.3万手,持仓量增1.2万手至21.6万手。日线技术KDJ开口趋拢,MACD红柱持平。夜间观测沪镍能否守住90000元/吨关口。

SMM1#电解镍90500-98100元/吨。俄镍较无锡1812合约贴水250-贴水200元/吨,金川镍较无锡1812合约升水7300元/吨。今日金川公司出厂价97500元/吨,较昨天下调500元/吨。今日镍价小幅下跌,俄镍贴水维稳。金川虽升水仍较高,但整体较之前下调。成交方面,今日下游成交一般,下游仅低位时少量补货,不如昨天成交积极。金川镍货少,价格仍较高,近期电镀合金拿货一直不积极,成交一般,仅按需采购。主流成交于90250-98000元/吨。下午镍价继续走低,下游拿货积极性延续上午,仅有少量下游逢低少量补货,多在观望。主流成交于90050-98000元/吨。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100859577
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