【SMM调查】严禁“一刀切”≠环保放松 多地空气重污染下金属行业限停产再从严?

来源:SMM

近期,京津冀地区空气再度恶化,让人不禁感叹:“雾霾会迟到,但从不会缺席”。

一句话表达对北京的感觉:在北京,你才会知道什么是叫做会呼吸的痛。

11月12日以来,京津冀及周边地区正在经历一次大气重污染过程,整体为中-重度污染,污染主要集中在北京、河北中南部和河南北部区域。

 

截至14日10时,区域内北京、石家庄、保定等13个城市空气质量达到重度污染水平。由于京津冀及周边地区聚集了大量的电力、钢铁、建材、有色、化工等高耗能产业,因而随着空气质量进一步恶化,各地纷纷出台了停限产政策。SMM对影响较大的有色和黑色制造业工厂进行了相关汇总,SMM分析认为,虽然市场普遍认为今年采暖季错峰生产执行力度不及往年,但是从近期环保部发布的密集预警来看,各地仍需关注当地的空气指标提前对生产安排进行调整。

 

针对当前环保督查及限停产措施对金属行业的影响,SMM进行了调研,具体情况如下:

钢铁


SMM分析认为,进入11月份以后,钢价下行趋势开始显现,但钢厂仍保持一定水平的利润,据统计螺纹吨钢利润在840元/吨。在利润驱使下,钢厂生产意愿积极,上周螺纹厂库已经出现数月来首增,本周预计库存会继续累积,供应端风险正在加剧。此外,据SMM钢铁调研,近期京津冀天气情况较差,生态环境部部长甚至深夜突击保定市进行暗查,若后期天气持续糟糕,限产政策或有从严可能。

 


近日,河南多地出现污染天气。其中河南济源、安阳为铅冶炼集中地,自周初重污染天气黄色预警启动,根据限排文件要求:直炼厂、精炼厂电铅产量限产10%、再生铅厂塑料制粒系统停产等,以确保应急响应启动后自动监控污染物日排放总量与11月9日相比减排10%。但由于前期主要铅冶炼企业生产并未达到满产状态,已处于限排要求范围以内,因此对铅市场而言,尚未造成供应大幅减量的情况。而据河南省环境监测中心最新数据,预计河南省部分城市可能连续出现2至3天以上重度污染天气。河南省环保厅反映河南郑州、洛阳、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、济源8市连夜升级重污染天气黄色预警为橙色预警。据SMM调研了解,因重污染天气预警升级,目前开工率水平较高的炼厂限产程度加重,个别炼厂由前期的限产10%,升级至30%。预计铅锭日供应量减少300-400吨。另据河南省环境检测中心预测,随冷空气南移,16日起空气质量有望好转,届时炼厂限产情况或有缓和。

 


11月中国高镍生铁供应或将大增,但需警惕第二轮环保回头看对产量的影响。据SMM调研,因第二批环保回头看的影响,山东某镍生铁厂已受波及,共三台25000KVA矿热炉,已关停两台,该工厂正常产量约900金属吨,预计影响600金属吨,11月影响了占10月全国高镍铁产量约1.7%,SMM将继续关注,环保是否会影响山东地区其他工厂。此外,内蒙古地区的限电影响,或将于11月中旬开始有所缓解。国内产量环保和限电中恢复,高镍生铁较一级镍升水或将于11月底-12月收窄。

 


近期北方大部分地区采暖季错峰生产政策出炉,洛阳市秋冬季工业企业错峰生产实施方案,豫港龙泉和万基电解铝限产20%,万基氧化铝厂停产,而洛阳市新安县出台的2018-2019年秋冬季工业企业错峰生产实施方案中(红头文件)表明,万基电解铝厂不用限产,万基氧化铝厂停产一条生产线,时间为2018年11月15日至2019年3月15日。焦作秋冬季工业企业错峰生产实施方案,焦作万方电解铝厂不用减产,中铝中州属于限产类。

SMM分析认为后续重点关注河南省其他城市的秋冬季工业企业错峰生产实施方案,氧化铝企业的供暖季限产将对氧化铝厂高位挺价推波助澜。消费端,下游型材及板带箔企业反馈11月相比10月难言好转。铝价基本面尚未改变,中期偏空逻辑较强,但仍需关注后续铝厂减产可能延缓铝价的下跌速度。

 


 

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