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11月9日SMM基本金属现货交易日评

11月9日SMM基本金属现货交易日评

SMM 11月9日讯:

铜:今日亚盘时段,伦铜开于6130美元/吨,开盘后短暂试探日内高位6133.5美元/吨受阻回落,日内基本承压日均线弱势整理,直至亚盘盘末铜价窄幅整理幅度仅20美元/吨左右,因投资者对于中美贸易问题以及中国经济增长放缓等仍存在担忧,另外宏观层面的不确定性令投资者驻足观望。欧美时段,美指震荡返升上行,最高达96.9,铜价重心迅速回落至日内低位6056美元/吨,触低后V型反转,疑是受本周LME库存连续5日下降所致。截止17:50,伦铜报6082.5美元/吨,美元指数报96.859,美原油报60.22美元/桶。今日伦铜重心跌落至60日均线下方,MACD绿柱拉长,晚间关注美国10月PPI环比数据、美国11月密歇根大学消费者信心指数初值数据,等待美元指数指引,测试伦铜能否守住6050美元/吨。

今日沪铜主力1901合约早市开于日内高位49420元/吨,盘初多头被迫离场,空头携仓而入,铜价在日均线上方窄幅震荡下行,震荡区间为49270元/吨~49420元/吨,期间多次下触日均线均获力支撑。午后,铜价多支撑于日均线,在其上方窄幅整理,尾盘,大量空头携仓而入,铜价由49310元/吨一线小幅震荡下行,收报49180元/吨,跌270元/吨,跌幅0.55%。主力持仓增7392手至19万手,成交增11314手至17.1万手。当月与隔月持仓合计减5238手,其中当月合约减仓4700手,1901、1902合约持仓合计增11966手。隔夜沪铜主力跳空低开,奠定全天低位,今日沪铜主力收报五连阴,重心大幅回落49197美元/吨附近,低位刺破60日均线并直指布林下轨,KDJ趋于敛口,晚间继续关注空头增仓情况,等待外盘指引,晚间测试沪铜主力能否整固于目前低位。

今日上海电解铜现货对当月合约报升水30元/吨~升水80元/吨,平水铜成交价格49380元/吨~49440元/吨,升水铜成交价格49410元/吨~49470元/吨。隔夜美元指数收阳走高,伦铜下跌,沪期铜表现抗跌缓跟,今日当月合约承压49400元/吨一线窄幅运行。早间隔月价差波动于80元/吨,持货商维稳报价升水40~升水80元/吨,但成交显难,持货商换现意愿强,无奈只能主动下调报价,好铜下调至升水60~70元/吨,平水铜报价至升水30~40元/吨,成交才稍有起色。第二节交易阶段,隔月价差一度扩大至近百元,持货商对好铜有意回升至升水80元/吨,但市场拒绝不认可,报价只能维持不变于升水30~70元/吨,湿法铜较昨日有小幅下滑,报价贴水70~贴水40元/吨,下游工厂因周末有逢低买盘,但总体仍以刚需为主。逐步临近交割,隔月价差持稳 ,升水也表现稳定难有突破空间,贸易投机空间狭窄,短期现货或难有亮点。下午盘面小幅回落,部分持货商抛货换现意愿较强,主动下调升水,若有足够压价空间贸易商偶有拿货,下午升水回落至报平水~升水30元/吨,好铜报升水40元/吨~升水50元/吨,成交价格随着盘面与价差的回落下降至49280元/吨~49410元/吨。

铝:伦铝早间跳空高开于1985.5美元/吨,开于小阴线,亚洲交易时段基本围绕1983.5美元/吨一线窄幅波动,区间不超过5美元/吨,期间两次小幅探高1986美元/吨,亚盘盘尾短暂触低1979美元/吨。进入欧洲交易时段后,伦铝第三次上测1985美元/吨受阻,三次上测不成,交易者信心受挫,伦铝于是转头开始下跌,一路跌至1966美元/吨,跌破布林通道下轨线,截至16:40分,伦铝收于1970.5美元/吨,日K线收于小阴线,跌10.5美元/吨,跌幅0.53%,日度MACD线由绿转红。隔夜美联储表示将维持加息步伐,受此消息提振美元开始一路上涨,最高位达96.884,施压外盘金属全线飘绿,伦铝难以摆脱偏空氛围今日表现弱势,预计晚间继续震荡在5/10日均线上寻求支撑,晚间继续关注美元指数、美国10月生产者物价指数及美国11月密歇根大学消费者信心指数初值等宏观数据。

沪铝主连1901合约早间开于13945元/吨,开盘即录得十字星,盘初延续隔夜跌势一路滑低至13895元/吨,随后略有上浮探高13930元/吨,但上方20/40日均线交叉重合处上行压力较大,沪铝开始在13910元/吨一线窄幅波动,缓慢下沉,期间短暂摸低13885元/吨,终收于13900元/吨,跌55元/吨,跌幅0.39%,收于小阴线,重心基本与昨日持平,但外盘铝价疲弱情况下,内盘或将受到一定带动影响难以获得大幅回涨,预计晚间继续上测5日均线压力较大,晚间继续关注周边金属变化、多头空头持仓量增减及铝厂减产步伐推进过程。

期铝当月震荡下行。上海成交价集中于13860~13870元/吨,对当月贴水30~贴20元/吨,无锡成交价集中13860~13870元/吨,杭州成交价集中13880~13890元/吨。今天现货成交价对当月升贴水略有收窄,下游基本按需采购,中间商及贸易商交投依旧活跃,部分大户保持收购节奏,整体成交尚可。午后期铝震荡下行,成交价集中于13860~13870元/吨之间,对当月贴10元/吨~平水,几无成交。

铅:日内,伦铅开于1996美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅基本沿日均线运行,午间时分,受沪铅走弱拖累,伦铅震荡平台下移至1982美元/吨一线,进入欧洲时段,美指持续走强,外盘有色金属集体承压,伦铅震荡平台再度下移至1973美元/吨一线,截止16:10,伦铅报1974.5美元/吨,跌26.5美元/吨,跌幅1.32%。伦铅暂收小阴线,5日均线和10日均线形成死叉,且上方2000美元关口压力不容小觑,若夜间美指维持强势,伦铅受压或考验下方10日均线支撑。

日内,沪铅主力1812合约开于18750元/吨,沪铅全天呈震荡走弱趋势,盘初沪铅沿18710元/吨平台短暂盘整,后空开多减,沪铅震荡平台下移至日均线附近,临近午间,有色金属整体走弱,沪铅震荡平台受累再度下移至18590元/吨,临近收盘,部分多头避险离场,沪铅小幅跳水,最终沪铅报于18550元/吨,涨140元/吨,涨幅0.76%,持仓量减1110手至45946手。沪铅报收倒锤头阳线,上涨乏力,基本回吐隔夜涨幅,但下方5日均线支撑仍存,预计夜间沪铅或延续区间震荡格局,并考验下方5日均线支撑。

上海市场金沙铅18890元/吨,对1811合约升水100元/吨报价;沐轮18790元/吨,对1811合约平水报价;进口哈铅18540-18645元/吨,对1811合约贴水250-145元/吨到报价。期盘持续走高,持货商出货积极性上升,报价升水小幅下调,多报至平水附近,同时再生精铅贴水继续收窄,下游按需慎采,散单市场成交暂无较大改善。

广东市场南华铅18700-18730元/吨,对SMM1#铅均价贴水100到70元/吨报价;南方18715元/吨,对1811合约贴水75元/吨报价。铅价强势上涨,炼厂散单报价维持贴水状态,且因时至周五,下游以刚需采购,散单市场成交稍好。 河南地区豫光铅18875元/吨,对SMM1#铅均价升水75元/吨报价(贸易商货源);金利、万洋铅主供长单,散单暂不报价;岷山18800元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;永宁金铅18750-18800元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨到平水报价。主流交割品牌货源有限,多以长单交货为主,下游大型企业开工积极性尚可,但铅价走高后,采购趋于谨慎。 湖南地区水口山铅18800元/吨,对SMM1#铅均价平水报价(贸易商货源);众德18775元/吨,对SMM1#铅均价贴水25元/吨报价;其他小厂18675-18700元/吨,对SMM1#铅均价贴水125-100元/吨报价;云南地区小厂18650元/吨,对SMM1#铅均价贴水150元/吨报价。铅价上涨,炼厂出货积极,虽以平水附近报价,但实际成交则以略贴水居多。

锌:日内伦锌开于2503美元/吨,盘初伦锌受日均线压制,于其下沿震荡,随后受沪锌上行提振,伦锌震荡走高,上测2512美元/吨,午间时段,美指重心上移,伦锌震荡下行刺破2500美元/吨整数位后,探低2475美元/吨,进入欧洲交易时段,盘中看多情绪渐浓,伦锌返升,于2500美元/吨附近承压,后盘整于其下沿。截止17:17,伦锌报2496.5美元/吨,较前一交易涨4美元/吨,涨幅0.16%,伦锌重心稍有上抬,实体暂时站上5日均线,但远期矿供应宽松预期对锌价存在较长的利空影响,技术指标空头排列仍未改变,晚间美国CPI,PPI等数据陆续公布,伦锌或偏弱整理等待指引。

沪锌主力1901合约开于20890元/吨,盘初沪锌小幅下行,围绕20850元/吨窄幅震荡,上下震幅不超过35元/吨,随后空入多平,沪锌上行于20950元/吨稍作停留即补涨,摸高40日均线,录得日内高位21085元/吨,随后受外盘下行拖累,沪锌回吐部分涨幅,于20900元/吨上沿窄幅震荡。收涨报20930元/吨,较前一交易日收盘涨150元/吨,涨幅0.72%,成交量增97020手至52.4万手,持仓量增10662手至19.9万手。日内沪锌走势偏强,实体站上60日均线,上方40日均线呈现一定压制, 本周三地社会库存继续下降1.36万吨至12.23万吨,现货升水不断拉高,或为沪锌提供一定支撑,晚间沪锌或再度尝试上测40日均线压制强度。

上海0#锌主流成交21970-22260元/吨,0#普通对1812合约报升水540-620元/吨;双燕对1811合约报升水400-500元/吨。1#主流报21600-21750元/吨。炼厂出货正常,因市场流通偏紧氛围仍无转变,长单需求的释放,早市持货商继续挺价,市场成交集中于对12月升水580-620元/吨左右,整体成交尚可。进入第二交易时段,长单需求已消化,加之临近周末,贸易商接货意愿明显弱化,市场成交明显转淡,报价随之调整至对12月升水540-550元/吨左右,成交相对清淡。而下游因SMC、KZ品质较双燕相差不大,但价差高达300-400元/吨左右,下游部分刚性需求向进口转移,双燕升水有所回落,而利比亚、纳米等进口锌报价进一步下调至贴水70元/吨左右,凸显下游消费的疲弱,市场成交仍有贸易商贡献。

广东0#锌主流成交于21780-21970元/吨,粤市较沪市贴水100元/吨附近,较昨日基本持平。对沪锌1812合约升水420-500元/吨附近,升水较昨日扩大了20元/吨。炼厂正常出货,广东库存累计下降,持货商谨慎出货,市场货源持续收紧,粤市升水快速上行,由第一交易时段的对1812合约升水420-450元/吨,转至升水460-500元/吨附近,下游因生产需要,仍有一定需求,市场收货氛围仍相对较浓,报价之后大多迅速成交,但成交货量仍较为有限,整体较昨日变化不大。 0#麒麟、慈山、铁峰主流成交于21780-21970元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于22000-23840元/吨,0#普通品牌主流成交于22000-22250元/吨,对1812合约升水550-800元/吨附近,较昨日基本持平,津市较沪市升水100元/吨,较昨日扩大了40元/吨。期锌上行,炼厂惜售有所好转,贸易商积极出货,市场货量虽稍有收紧,但仍维持在适中范围之内,津地升水未见下行,今日市场转向对1812合约报价,普遍报升水550-800元/吨附近,消费方面,临近周末,下游为维持正常生产,采购货量稍有增加,整体成交稍好于昨日。 0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于22000-22250元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交21950-22200元/吨。

锡:今日伦锡开盘19265美元/吨,亚洲时段受到美元走强的压制小幅走低,最低19200美元/吨。近日锡市供应面释放的利好消息较为集中,伦锡尝试上扬,但受到美元偏强的压制,涨幅有限,上方阻力19400美元/吨,短期料测试该阻力位,若突破则将继续上涨,若突破未果则将延续震荡走势。

昨夜至今日沪期锡1901合约一路强劲上扬,主要受到锡市场供应面收缩预期的提振,加之锡业股份公布即将进行年度停产检修消息的带动,沪期锡沪期锡从147700元/吨附近一路上行至149700元/吨附近,最终收盘149660元/吨,较前一日上涨2000元/吨。成交35848手,持仓35694手增2576手。沪期锡短期走势有望保持偏强态势,并测试15万元/吨关口阻力。

沪锡市场,受强劲沪期锡走势提振,沪锡现货价格积极跟涨,早市主流147000-148500元/吨,之后跟随期价逐渐上涨至147800-149500元/吨。目前云锡主流149000-149500元/吨,普通云字148000-148500元/吨,小牌147800元/吨附近。冶炼厂和贸易商惜售情绪较重,市场低价货源难觅,价格上涨较快,下游存一定观望情绪,整体成交一般。

镍:伦镍亚盘今日开于11750美元/吨,盘初,受美元走强支撑,伦镍沿日均线下方偏弱运行,随后伦镍重心围绕11700美元/吨窄幅波动。午后,美元持续走高,伦镍继续承压日均线,震荡下行,探底11570美元/吨。进入欧洲时段,伦镍再跌一层,居于11600美元/吨上下波动,截止18:25,报于11560美元/吨。日线技术KDJ闭口粘连,MACD绿柱变长。夜间观测伦镍能否守住11500美元/吨关口。晚间应关注美国10月PPI环比、美国11月密歇根大学消费者信心指数初值。

沪镍1901今日开于97380元/吨,午前,逢高,多头获利减仓,空头增仓打压;逢低空头获利减仓,多头增仓挺价,多空双方互相试探互相拉扯,沪镍整体承压97100元/吨偏弱震荡。午后,受美元走强支撑,空头发力增仓,沪镍急剧下跌,跌破96600元/吨关口后,多头开始增仓,沪镍上方承压96600元/吨关口,重心围绕96450元/吨关口偏弱运行,收于96310元/吨。整日,沪镍主力合约1901收于小阴线,较前一日交易结算价下跌390元/吨,跌幅0.40%。成交量减11.7万手至59.6万手,持仓量增2.4万手至32.1万手。日线技术KDJ开口趋拢,MACD绿柱持平。夜间关注沪镍能否继续守住96000元/吨低位。

SMM 1#电解镍97300-106600元/吨。俄镍较无锡1811合约升水300-400元/吨,金川镍较无锡1811合约升水9000-9300元/吨。今日金川公司出厂价106000元/吨,较昨天持平。俄镍和金川价差9000元/吨左右,近期窗口打开,电解镍供应持续增加,下游拿货积极性一般,俄镍升水小幅下降。金川因货源继续紧缺,升水不断走高。成交方面,今日盘面走势平稳,下游仅少量拿货,钢厂10万附近拿货较多,跌破10万后逢低少量补货,不断销库存,继续持观望态度,买货节奏谨慎。金川近期逢低收货着较多,但持货商挺价意愿强烈,实际仅部分成交。主流成交于97250-106600元/吨。下午价格继续走低,下游拿货积极改善,逢低适量接货,今天整体成交较昨天改善。主流成交于96750-106600元/吨。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100853105
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