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SMM金属早参:期、现交易者必看

”SMM金属早餐”更名为“SMM金属早参”,每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

SMM金属早参:期、现交易者必看

【SMM金属早餐】央行降准今落地*美启动对中铝线、电缆反倾销调查*9月智利铜矿出口额降17%

来源:SMM

今日要点:央行降准今日落地 释放约7500亿元增量资金*高镍生铁价格如何演绎*华东五省市在进口博览会会议期间不允许汽运及船运煤*9月份智利铜矿出口额下降17%*出口窗口关闭 氧化铝供应转向过剩 价格下行加速*美国启动对中国铝线和电缆的反倾销调查*高镍生铁价格如何演绎*上海保税锌锭库存续降1.4万吨*西藏矿业三季度净利亏损

商品市场

上周五英镑兑美元领跌G10货币,最新消息显示英国脱欧前景再蒙阴影,本周欧盟峰会达成初步脱欧协议意向前景再度变得渺茫。有报道称,英国首相特蕾莎·梅要求内阁成员同意在英国别无选择的情况下让英国继续留在欧盟关税同盟,以期在下周欧盟峰会前的“最后时刻”达成退欧协议;英国贸易大臣福克斯则在私下表示:“这将令我进退两难,”因为这将令英国与欧盟以外国家达成自由贸易协议的能力受限;目前英国与欧盟争论不休的爱尔兰边境问题成为阻挠双方达成协议的关键,特蕾莎·梅在今年早期承诺,这一协议将在2021年12月前到期,然而在昨日的内阁会议后,退欧派英国官员担忧这一期限会无限期延长;在这些负面因素的压力下,预计后市英镑恐将继续承压。美元收报95.241,收涨0.25%;外盘金属互有涨跌,伦铅一枝独秀收涨2.43%,伦锌收涨近0.7%,伦铜、伦铝收涨近0.2%,伦锡收跌近0.3%,伦镍收跌近0.2%;国内金属市场普遍飘红,沪铅独占鳌头收涨近2%,螺纹、沪锌收涨近0.6%,沪铜收涨近0.5%,沪镍收涨近0.2%,沪铝收涨近0.1%,沪锡收跌0.5%。

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今日焦点


【央行降准今日落地 释放约7500亿元增量资金】将为市场带来7500亿元新增资金的年内第四次降准,从今日(10月15日)起正式落地。本周(10月13日-19日)将有4515亿元中期借贷便利(MLF)到期,另有1500亿元国库现金定存到期,无逆回购到期。除去置换中期借贷便利的部分,本次降准还可再释放增量资金约7500亿元。 

【墨西哥外长通报了墨西哥同美国、加拿大签署《美墨加协定》情况】墨西哥外长比德加赖通报了墨西哥同美国、加拿大签署《美墨加协定》情况。墨是独立主权国家,有关协定不会在任何方面影响墨中之间的交往,也不会对墨中贸易、投资以及政治关系产生任何限制。中国是墨西哥值得依赖的伙伴,墨方愿进一步发展双边全面战略伙伴关系。

【华东五省市在进口博览会会议期间不允许汽运及船运煤】据煤炭江湖报道,2018年11月1日-15日,上海将举办中国首届国际进口博览会,为确保长三角空气质量,要求安徽,江苏、浙江、山东境内煤电企业不允许采用汽运和船运的方式运输煤炭,只能铁路运输,没有条件的,就提前储备。以上各省不允许外运石渣、灰膏等废物。

【9月智利铜矿出口额下降17%】智利央行的统计数据显示,9月份该国铜出口额为28亿美元,同比下降17%,主要原因是铜价格下跌。1-9月份,铜出口额达到272亿美元,同比增长13%。

【山东省关于设立电解铝行业违规新增产能举报电话】山东经信委公告称,为落实工信部《关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》(工信部原〔2018〕12号)精神和国家有关“两高”行业严控新增产能规定要求,进一步做好严管严控电解铝新增产能工作,现公布举报电话,欢迎社会各界对电解铝产能置换方案弄虚作假、违法违规新增产能、已关停产能违法违规复产复建等行为进行举报,形成全社会监督的舆论氛围,彻底清除违规新增电解铝产能不法行为。

【出口窗口关闭 氧化铝供应转向过剩 价格下行加速】上周五SMM四地氧化铝均价为3072元/吨,较节前下滑212元/吨。本周成交的单数及单笔数量并不大,贸易商依然唱主角,但是每成交一笔均是在前一笔的基础上下滑50-100元/吨,故而令价格快速下滑。》查看详情

【美国启动对中国铝线和电缆的反倾销调查】美国商 务 部将启动对中国铝电线和电缆的反倾销和反补贴调查。商 务 部表示,2017年来自中国的铝电线和电缆进口额为1.572亿美元 。

【金九银十 9月压铸锌合金开工率竟不及往年淡季?】据SMM最新调研了解到,9月压铸锌合金企业开工率仅48.15%,环比下降2.29%,同比下降6.45%。据SMM了解,今年不同以往,往年压铸锌合金企业放假时间仅3-4天,因订单不佳,今年放假时间延长至3-9天,其中大中型锌合金企业生产部门多放假7-9天,锌合金生产受明显拖累。另外,10月至今锌价仍维持高位,加之订单仍无明显好转,锌合金企业生产积极性下滑,根据企业月初排产计划,预计10月锌合金企业开工率或延续下降趋势,环比降幅达2.55个百分点。》查看详情

【上海保税锌锭库存】据SMM统计,截止本周五(10月12日),上海保税区锌锭库存3.5万吨,较节前周五下降1.4万吨。

【铅蓄电池周度开工率至68.91% 环比增9.51%】据SMM调研,本周(10月8日—12日)SMM铅蓄电池企业周度开工率为68.91%,较节前上升9.51个百分点。进入10月,虽因气候转凉,电动自行车及汽车蓄电池市场终端消费出现转淡迹象,但因9月消费较旺,经销商订单集中,但受限工人、设备等因素制约,生产企业短期产能释放有限,至今部分蓄企仍未完成前期订单交付,其中部分企业更是于国庆期间持续生产,节后开工率水平呈平稳上升状态。》查看详情

【8月中国镍矿进口量大幅增加】海关数据,8月中国进口镍矿577.0万吨,环比增加32.8%,同比增加23.3%。分品种看,8月中国红土镍矿进口量573.3万吨,环比增加33.2%,同比增加23.3%。其中,来自菲律宾镍矿环比增加24.6%至424.5万吨,同比增7.1%,各工厂为雨季备货而加大采购量;印尼镍矿进口136.3万吨,环比增65.6%,因各矿区天气情况好转装船恢复正常。8月中国进口硫化矿3.4万吨,其中金川集团自南非、俄罗斯、莫桑比克及澳大利亚共进口2.2万吨。》查看详情

【高镍生铁价格如何演绎】供应稳中偏紧而需求增加较为确定,年内高镍生铁价格或仍持乐观预期。供应端,9月全国镍生铁主产区产量均已恢复较高水平,产能利用率由6月份环保高峰时的48% 升至9月份的61% ,并达到了2016年以来高位,预计未来几个月的增量有限。此外,进入冬季后,还需警惕北方将受到采暖季环保或限电的影响,产量或有不增反降的风险。》查看详情》查看详情

 

金属及行业要闻


【第二十一批限制进口类固废批文发布】近日发布了第二十一批限制进口类固废批文,也是今年第三季度最后一批,本次批文中涉及废铜相关企业4家,所获批量11518吨,其中三家企业位于宁波台州地区,另一家位于烟台。第三季度共发放批量42.68万吨,几乎等同一、二季度批文总和。截至目前,今年累计发放批量91.48万吨,累计同比减少69.57%。

【云南铜业业绩报】云南铜业:预计前三季度盈利3.7亿元-4.2亿元,同比增长64.46%-86.69%;自产主产品电解铜、硫酸产销量同比增长,伴随主产品电解铜、硫酸价格同比上涨。

【海关总署:1至9月未锻轧铜及铜材进口399万吨】海关总署:1至9月未锻轧铜及铜材进口399万吨。1至9月铁矿砂及精矿进口8.03万吨,同比-1.6%。1至9月原油进口3.36亿吨,同比+5.9%。1至9月成品油进口2460万吨,同比+9.8%。1至9月天然气进口6480万吨,同比+34%。中国1-9月出口按人民币计同比增长6.5%;进口按人民币计同比增长14.1%。贸易顺差1.44万亿元人民币,收窄28.3%。

【海关总署:中国9月份中国未锻轧铝及铝材出口50.7万吨 同比增加37%】10月12日,中国海关总署数据显示,9月份中国未锻轧铝及铝材出口50.7万吨,同比增加37.0%,环比8月减少1万吨。今年前9月,中国累计出口未锻轧铝及铝材425.8万吨,同比增加16.3%。

【9月汽车产销数据拖累 再生铝合金行业难见“金九银十”】SMM报道称据最新中汽协数据显示9月,汽车生产235.62万辆,环比增长17.81%,同比下降11.71%;销售239.41万辆,环比增长13.82%,同比下降11.55%。再生铝行业下游消费占比近80%的为汽车零部件消费,面对汽车产量同比连续出现下滑,再生铝行业也难现往年“金九银十”的火热场景。》查看详情

【中国铝业将购入印尼一个铝精炼项目部分股权】中国铝业股份有限公司周四签署了一项初步协议,将购入印尼一个8.50亿美元铝精炼项目的部分股权。项目其他合资方为印尼国有企业PT Indonesia Asahan Aluminium及其子公司PT Aneka Tambang。该炼铝厂将在西加里曼丹省曼帕瓦兴建,年产能将为100万吨。预计将于2021年年初投产。尚不清楚中国铝业将购入该项目多少股权。

【锌业股份:锌市场价格走低 前三季度净利预减逾53%】锌业股份(000751)10月12日披露前三季度业绩预告,公司预盈5200万元至5800万元,同比下降57.90%至53.04%。业绩下滑原因是公司主产品锌市场价格走低,加工费下降,加之燃料市场价格上升致使公司燃料成本增加,净利润减少。

【智利立委要求政府成立国有锂矿公司】智利立法委已经要求政府成立国有锂矿公司。以反对党领袖罗德里戈·冈萨雷斯为首的立法委向下议院提交了一份决议案,要求成立一家国有公司,以加强对“战略性资源”锂开发的管理。 这些立委认为,他们希望国家重新控制锂矿资源,以保护所有智利人民的权益,为教育和卫生事业提供更多支持。该议案获得63名议员支持,47人反对,9人弃权。

【8月份秘鲁铁锰产量大幅增长】秘鲁能矿部的统计数据显示,8月份该国铜、锡和贵金属产量下降,但铁矿石、铅、锌和钼产量增长。 铁矿石产量为98.16万吨,同比增长35%。铜产量为20.72万吨,增长1%。 其他金属中,锰产量为2027吨,增长20倍。 年初,首钢铋铁投资15亿美元的扩产项目完工。另外,9月份明苏尔(Minsur)公司宣布投资16亿美元的朱斯塔(Mina Justa)铜矿开工建设。估计今年秘鲁矿业项目投资达150亿美元。

【9月国内电解锰产量略有增加】根据SMM统计,2018年9月中国电解锰产量11.25万吨,环比8月增长2%。

【复产传闻被证伪 电解锰价连续下挫后料受支撑】国庆之后,期现差价开始修复,期货价格维稳,现货价格开始下跌。据SMM调研得知,目前市场交易价格基本处于17200-17300元/吨附近,加之由于国庆假期刚刚结束,现货成交较少,期货价格依然维持17200元/吨左右。 目前来看,可能会影响价格下跌的因素主要为各地电解锰厂复产的消息。但据SMM了解,原先传出的宁夏天元与松桃地区的加工厂并未有复产迹象。宁夏天元表示,年底之前旗下锰一厂不会复产;而松桃方面,之前有传言传出10月松桃地区电解锰厂可能会开工,但至今仍没有复产的迹象。据了解,目前松桃地区停产的电解锰厂仍未开展开工的准备工作,其停产状态和之前完全一致。》查看详情

【西藏矿业三季度净利亏损 主因锂盐产品价格大跌、环保费用增加】西藏矿业公布三季度业绩报显示,预计报告期内归属上市公司股东的净利润为亏损约3,276.52万元至4,776.52万元,上年同期盈利3,704.62万元。》查看详情

【五矿稀土三季度预盈7800-8200万元】五矿稀土公布三季度业绩报显示,预计报告期内归属上市公司股东的净利润为盈利1100万元—1400万元,比上年同期增长4.14%—32.54%。主因公司根据市场变化情况,适时调整销售策略,部分适销产品销量同比增加,同时子公司取得政府补助也增加了公司的盈利。》查看详情

【稀土市场消费平淡 镨钕系产品价格下行】本周国内稀土市场镨钕系产品较节前有所下行,因近期市场未如预期迎来传统采购旺季,持货商出于对后市不十分乐观的预期以及持货压力而下调售价以利销售。氧化镨钕跌至主流31.8-32万元/吨,金属镨钕跌至40.5-41万元/吨。相较来说,镝铽系产品表现坚挺,受南方矿供应紧张的支撑,镝铽价格稳中有升。》查看详情

 

终端资讯


【楼市】河北将对房地产开发中发现的各类违法行为实施严厉处罚,对擅自预售商品房的企业一律依法没收违法所得并处已收预付款1%的罚款;将建立“黑名单”制度,名单中的企业和人员,5年内将不得进入该市场。

【楼市】房地产的调控政策是为了行业的持续健康平稳发展。中国城镇化发展还大有空间,碧桂园对未来房地产行业和政府的政策调控都充满信心。公司当前的首要任务是实现安全生产、完美交楼、保障现金流,确保现金流在安全边际足够的状态下做好公司发展。

【楼市】合肥近日出台有关住房公积金骗提套取行为处理的暂行办法,对骗提套取公积金行为,将记入管理中心业务系统1至5年,并纳入人民银行征信系统。其间,暂停受理职工住房公积金提取、转移和贷款业务申请。

【宁德时代:前三季度盈利月23-23亿元人民币】宁德时代披露前三季度业绩预告。公司预计2018年前三季度盈利233,498.20万元-242,306.62万元,比上年同期下降9.16%-5.74%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润195,424.66万元-203,199.94万元,比上年同期增长80.57%-87.75%。

 

宏观焦点


中国

【中德双向投资累计超过400亿美元】商 务 部投资促进事务局副局长李勇表示,2017年,中德双边贸易额达到1681亿美元,是1978年的100倍,占到中欧贸易总额的近三成。中国已经连续两年成为德国最大的贸易伙伴,双向投资累计超过400亿美元,8000多家德国企业、2000多家中国企业在对方国家投资兴业,双方合作远远超过贸易范畴,涵盖金融、科技、环保、能源、人文等多个领域。

【机构预测9月CPI同比增2.5%】 10月16日,国家统计局将发布9月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据。中金公司、招商证券、中信证券、申万宏源等14家机构对9月份CPI和PPI数据进行了预测。统计发现,机构预测9月份CPI同比增长的最小值为2.20%,最大值为2.60%,预测均值为2.50%;PPI同比增长最小值为3.30%,最大值为3.80%,预测均值为3.50%。

【刘士余:把市场各项措施同稳信心提振信心有机结合】与会投资者提出了十大建议,具体包括:提升股市战略地位,深化国企改革,发展混合所有制,提高上市公司质量,完善包括交易制度在内的基础性制度,减税让利支持私募基金发展,引导长期投资行为,培育机构投资者,推动长期资金入市,宏观管理和监管部门及市场投资者均应强化逆周期意识。刘士余表示,监管措施将同稳信心、提振信心有机结合,资本市场改革将“成熟一项,推出一项”。

中国央行行长易纲表示,当前中国经济增长稳定,预计今年能够实现6.5%的目标,也可能略高。价格水平处于良性区间,目前CPI为2%,PPI为4%,预计全年CPI略高于2%,PPI在3-4%之间。

欧美海外

【特朗普在放下狠话后进一步表态,“不会向沙特禁售武器”】美媒沙特籍记者行踪不明争议纷纷,特朗普在放下狠话后进一步表态,“不会向沙特禁售武器”,并称若沙特与此案有关,“美国将采取十分有力、强硬的惩罚措施”。消息过后,沙特基准股指Tadawul All Share Index暴跌5%,跌幅在半小时内扩大至7%。以收盘跌幅计算,5%已创下2016年1月以来最大跌幅,股市中有超9成个股下跌。

今日,英国与欧盟双方设立的担保协议谈判期限将至,但从目前的态势看,双方很可能无法在截止日前达成协议。欧盟领导人正考虑在11月举行危机峰会,制定应急计划,以防英国在无协议状况下硬脱欧

日本央行行长黑田东彦称,全球合作已经显著增强,但政策制定者仍需谨慎,因为金融危机每次冲击的领域不同。他还表示,日本央行将继续实施强力宽松政策。

"财长Mnuchin在印度尼西亚召开的国际货币基金组织会谈中表示,特朗普政府寻求将汇率条款纳入美日贸易谈判中,以防止货币竞争性贬值。由于美国威胁对其盈利的汽车行业实施制裁,日本在拖延近两年之后终于在9月份同意与美国开始就关税问题进行谈判。在第一轮关税削减谈判开始之前,美国就已开始向日本施压,促其在贸易谈判中让步。

国际货币基金组织副总裁张涛认为,全球经济增长“触顶”背景下,亚洲国家应从发掘区域内部最终需求、解决僵尸企业问题和数字经济监管协调等角度入手,解决生产率增速放缓的问题。

IMF总裁拉加德:各国应建立货币、财政缓冲。可能会有更多的市场波动。现在不是放松改革的时候。欧元区经济比十年前要强劲得多。

 

相关市场


【美国多位商界大佬宣布抵制沙特投资大会】美国最大银行之一摩根大通刚刚宣布,其CEO杰米-戴蒙将不出席本月晚些时在沙特举办的“2018未来投资倡议大会”,从而加入了因沙特记者失踪案而宣布取消访问沙特计划的美国商界大佬行列。此前几小时福特汽车董事长比尔-福特也宣布将不出席此次投资大会,更早时还有优步CEO等人。注:10月23日,在沙特首都利雅得将召开“2018未来投资倡议大会”,大会有“沙漠达沃斯”之称。会议将由与卡舒吉失踪事件相关的沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼主持,来推动他的改革计划。他先前透露,大会上将会敲定一项对非石油经济的重大投资协议。》查看详情

【黑龙江“迈大步”淘汰煤炭小产能】黑龙江省今年以来加快淘汰煤炭落后产能、关停小煤矿步伐。截至9月30日,已累计关闭小煤矿120处。黑龙江省计划到今年年底前产能15万吨以下小煤矿全部关闭退出,总计退出产能1246万吨。到2020年底,保留煤矿年产能全部达到30万吨以上。

10月13日,证监会官网披露了重庆农商行更新后的招股书说明书。事实上,这已经是上周以来第三家进入“预披露更新”的银行。多位保荐代表人普遍并不认同这意味着商业银行IPO审核再度加速。

多家上市券商公布或预告前三季度业绩,受证券市场波动影响,券商业绩出现下滑。上市券商纷纷表示,在去杠杆、严监管的环境下,证券市场发生剧烈变化,证券市场交易量同比下降,佣金率下滑。

本周,限售股上市数量达30.2亿股,解禁市值约198.6亿元,解禁数量超10亿股的共有八家公司,其中,神州长城和彩虹股份两公司解禁数量超5亿股,重药控股也有4.49亿股将上市,其余公司均在3亿股以下。

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