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【SMM日评】全球市场恐慌情绪弥漫 有色金属集体回调

SMM 10月11日讯:今日国内商品市场大面积飘绿,黑色商品意外坚韧。股市一片哀嚎,三大期指集体暴跌。 

宏观氛围急剧转悲,有色金属集体回调。国庆假期归来,多数金属已连涨三日,今日全球金融市场冷风吹袭,空头势力卷土重来,有色板块多数下行。其中,沪镍、沪铝跌势领先,收盘均跌超2%,前期反弹势头较猛的沪锌、沪铜跌幅在1%附近。隔夜美股现久违暴跌,道指和标普500录得2月份以来最大单日跌幅,亚太股市受累“哀鸿遍野”,引爆市场对全球经济前景的担忧,避险情绪急剧升温。国内商品市场亦被抛售浪潮席卷,此前央行降准、完善出口退税等国内政策所带来的利好情绪迅速消退,叠加需求前景忧虑重重,金属市场骤然降温。

全球市场恐慌情绪弥漫,A股千股跌停惨剧再度上演。受欧美股市暴跌影响,沪深两市双双跳空,沪指低开3%,瞬间跌破"股灾底",随后恐慌情绪加剧,大盘一路向下,跌破2600点大关,跌幅一度逾6%,最低触及2560.32点,为近四年来低位,收盘跌5.22%,为2016年“股灾”以来最大单日跌幅。盘面看,行业板块全线下跌,再现千股跌停。同时,亚太股市今日亦全线大跌,韩国股市综合股指跌近3%,触及一年半低点,日经指数大跌3.9%,创下3月以来最大单日跌幅,恒生指数一度挫近4%。受美债收益大幅飙升、美联储加息预期持续强烈的影响,隔夜美股全线重挫,道指跌逾800点,纳指跌超4%,标普500指数11大板块全部收跌。欧股全线收跌,德国DAX指数收跌2.21%。市场恐慌情绪蔓延,恐慌指数VIX涨破21,为4月11日以来首次突破20整数位心理关口。

隔夜美股遭血洗引发金融海啸,今日亚太、国内股市均遭重挫。商品方面,OPEC月报将出炉,市场关注OPEC减产执行率以及闲置产能。此外,美国农业部(USDA)月度供需报告次日凌晨将出炉。

今日资金流方面

今日商品市场抛售情绪浓厚,18.58亿资金离场。近6亿资金流出有色板块,沪铜失血3.4亿元位居商品榜首。而化工板块遭近5亿资金抛售紧随其后,两油暴跌共计逃离近3亿元。

SMM分析师10月11日简评

铜:隔夜道指大跌,累及国内外商品市场跟跌,早市伦铜直接失守6200美元,跳空低开于6180美元/吨,今日沪铜主力1811合约早市开盘跳空跟跌低开于于50090元/吨,盘初铜价在日均线下方沿50080元/吨窄幅整理,期间在低位空头平仓下一度摸高50160元/吨,但很快遭遇多头适时离场,铜价失守50000元/吨大关,缓步回落至日内低位49760元/吨。午后,铜价在多入空平中重心小幅回升,并沿49990元/吨窄幅整理,收报49980元/吨,跌720元/吨,跌幅1.42%。主力持仓减4858手至17.6万手,成交增13296手至22.6万手,1810-1901合约持仓合计减20718手。今日沪指收跌逾5%,股市暴跌,利空情绪传导至大宗商品,沪铜指数今日流出资金3.4亿元,位居有色板块流出资金榜首。今日以多头减仓为主,沪铜主力跌破50000元/吨大关,并失去10日均线支撑,MACD红色能量柱收窄,KDJ开口下扩,晚间关注多空仓量表现,等待外盘指引,测试沪铜能否夺回5万元整数关。

镍:沪镍主力合约1901今日开于104820元/吨,宏观方面,昨日特朗普发表讲话抨击美联储加息,美股大跌,搅动全球市场,美债收益率继续高位震荡,推高资金成本,金融市场传导而来的避险情绪蔓延至基本金属,有色普遍承压。盘初,多头减仓出逃,沪镍急剧下跌至103180元/吨,连破5日、10日、20日均线,下方103000元/吨关口支撑,随后小幅反弹,重心围绕103800元/吨偏弱震荡。临近收盘,空头增仓,沪镍继续下跌,探底103040元/吨,下方103000元/吨关口继续支撑,收于103170元/吨。整日,沪镍主力合约1901收于中阴线,较前一日交易结算价下跌2750元/吨,跌幅2.60%。成交量增6.8万手至33.5万手,持仓量增1.1万手至17.5万手。日线技术KDJ开口向下,MACD红柱变短。夜间沪镍或继续103000元/吨关口支撑,上测20日均线。晚间应关注美国10月6日当周首次申请失业救济人数(万人)、美国9月CPI环比、美国10月5日当周EIA汽油库存变动(万桶)、美国10月5日当周EIA原油库存变动(万桶)。

锌: 今日沪锌主力1811合约开于22615元/吨,盘初少量多头减仓,沪锌快速探低22455元/吨。于5日线附近觅得支撑后,沪锌止跌修复于22585元/吨一线。随后,部分多头发力,沪锌站上日均线,重心上抬至22715元/吨附近再陷僵持。临近盘尾,多头逢高获利了结离场,沪锌重心重回22585元/吨附近稍作整理。收跌报22615元/吨,较前一交易日收盘跌320元/吨,跌幅1.4%,成交量减1772万手至63.4万手,持仓量减6694手至20.3万手。日内沪锌减仓下行,收阴,下影线下探5日均线觅得支撑,上方承压23000元/吨整数关口。日内当月合约持仓量再减近万手至34490手,而当月合约与次月间价差再度扩大至近1100元/吨。晚间沪锌或暂无深跌预期,延续日内趋势运行于5日线与23000元/吨区间内,同时关注外盘走势指引。

锡: 昨夜沪期锡1901合约高开低走,主要在147000元/吨附近震荡;今日开盘146840元/吨,盘初一度强势上扬至147890元/吨,但很快震荡回落,午后跌至147000元/吨附近,最终收盘147000元/吨,较前一日收盘价下跌70元/吨。成交16896手,持仓30238手减156手。受金融市场动荡影响,今日沪市金属多数收跌,沪期锡走势相对坚挺,但多头以短多为主,预计沪期锡短期内仍以震荡为主,下方支撑146000元/吨,上方阻力148000元/吨。
 

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