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【SMM午评】沪指击穿"熔断底" 有色全线下挫

SMM 10月11日讯:沪铜下跌1.58%,现货方面,临近合约交割日仍呈现BACK结构,价格回调,基差收窄,升水困难,建议贸易商及时收货;沪铝下跌1.79%,美元较为坚挺的情况下,海德鲁复产叠加海外氧化铝价格回调,近期伦铝连续走弱;沪锌下跌1.01%,当前库存仍为低位,沪锌暂无深跌预期;沪铅上涨0.33%,沪铅自身基本面向好,刺激市场做多情绪,在隔夜外围股市暴跌,有色金属走弱的大环境下,日内持续走强压力较大。沪镍下跌2%,LME年会结束,消息面带动的利好情绪逐渐消失,镍回归至供需双增的基本面影响;沪锡上涨0.32%。

黑色系方面,焦煤上涨0.63%,焦炭下跌0.29%,铁矿下跌0.29%,螺纹下跌0.42%。

受美股暴跌影响,11日早盘,A股一片腥风血雨,沪深两市双双跳空大跌,沪指大跌逾4%,创业板指跌5%,个股一片惨绿,沪指大幅低开后持续杀跌,盘中一度已击穿“熔断底”2638点,再创新低。整个市场仅有37只个股飘红,贵州茅台大跌5%,中国平安跌4%,中国石油跌3.8%,中国平安大跌4%。10月以来,标准普尔500指数和道指分别下跌超过3.6%和2.5%。同期,纳指跌超6.5%。

今日现货:

铜:今日上海电解铜现货对当月合约报贴水10元/吨~升水50元/吨,平水铜成交价格49900元/吨~50180元/吨,升水铜成交价格49930元/吨~50200元/吨。今日金融商品市场一片飘绿,沪期铜跳空低开大跌千元,再次跌破5万关口,隔月价差延续缩窄态势,价差集中于60~70元/吨,进口窗口关闭,亏损在600~700元/吨,持货商坚定抬升水的意愿,早市持货商报价贴水10元吨~升水20元吨,在贸易商引领收货潮下,贴水的平水铜很快难觅,持货商上调报价,平水铜平水~升水10元/吨,好铜抬高至升水30~40元/吨。下游在盘面大跌下,入市补货意愿大幅改善,主动性买盘明显增加,第二节交易时段时,平水铜已抬至升水20元/吨,好铜报价升水40~50元/吨,湿法铜随之跟涨,稳中趋升于贴水60元/吨~贴水30元/吨。宏观利空因素依旧,铜价盘面承压下滑,但现货在金秋十月的预期中仍表现强劲,离交割仅2个交易日,隔月倒基差延续修正格局,关注进口盈亏表现,若进口持续亏损,现货或将持续表现升水上抬格局。

铝:期铝午前弱势下探后企稳,今日广东市场实际成交集中在14230~14240元/吨,粤沪价差收窄至30元/吨附近,当地可流通货源较多,持货商出货积极,中间商及下游受制于订单问题,接货意愿较低,市场整体成交不佳,铝棒方面,今日广东地区90mm规格铝棒加工费在300~360元/吨,100/110/127mm规格在270~310元/吨,120/150/152/178mm规格集中在270~310元/吨。

上海成交集中14190~14200元/吨,对当月贴水20~10元/吨,无锡成交集中中14180~14200元/吨,杭州成交集中14210~14230元/吨。持货商出货力度提高,特别是大型贸易商,铝价较昨日下滑近200元/吨,中间商和下游企业逢低接货意愿提升,今日接货力度有明显提高,整体成交较昨日回暖。

铅:广东市场南华铅18425元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;其他品牌报价较少。持货商报价维稳,而内外盘走势背离,下游多持观望态度,仅以刚需补库,成交持续偏弱。

河南地区豫光铅18500元/吨,对SMM1#铅均价升水75元/吨报价;金利、万洋铅主供长单,散单暂不报价;岷山18425-18475元/吨,对SMM1#铅均价平水到升水50元/吨报价;永宁金铅18425元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。炼厂出货积极性尚可,部分小幅下调升水,同时下游按需补库,而因部分企业节前库存尚未完全消化,市场成交活跃度不高。

湖南地区水口山铅18485元/吨,对SMM1#铅均价升水60元/吨报价(贸易商货源);众德18375元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价;广西地区南方18425元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;云南地区小厂铅18225元/吨,对SMM1#铅均价贴水200元/吨报价。炼厂散单报价随行就市,但下游采购相对谨慎,且部分更倾向于采购再生铅或进口铅,整体市场交投清淡。

上海市场南方铅18450-18540元/吨,对1811合约升水210-300元/吨报价;双燕18490-18540元/吨,对1811合约升水250-300元/吨报价;进口哈铅18320元/吨,对1811合约升水80元/吨报价。期盘震荡盘整,下游市场虽消费尚可,但采购多偏向炼厂,加之进口铅价格优势明显,国产铅升水继续小幅下调,市场成交情况暂无好转迹象。

锌:上海0#锌主流成交23500-23820元/吨,0#普通对1810合约报贴水150-贴水90元/吨;双燕报升水150-200元/吨。1#主流报23280-23320元/吨。沪锌1810合约整理运行,早市收于23660元/吨。炼厂正常出货,临近交割仅3个工作日,当月对次月合约月差达到1000-1100元/吨左右,担忧换月后锌锭现货绝对价格锐减,持货贸易商多积极出货,亦有部分贸易商有意接货交割,然交割手续及资金成本占用存在一定束缚,现货市场出货仍是主流力量。今日报价调整较快,早市国产锌仍有惯性挺价,对当月报贴水90-贴水100元/吨左右,进口锌延续昨日午后报价,进入第二交易时段,国产现货下调50元/吨左右,进口smc、kz、yp下调近100元/吨,进口西班牙、秘鲁下调30-50元/吨左右,对市场成交存在一定的刺激作用,加之盘面出现适度回调,下游入市采购较周初有所增加,实际消费略有回暖,但整体成交偏一般。

天津市场0#锌锭主流成交于23230-24550元/吨,0#普通品牌主流成交于23230-23440元/吨,对1810合约贴水450至贴水280元/吨附近,津地贴水较昨日扩大了60元/吨左右,津市较沪市贴水220元/吨附近,较昨日基本持平。期锌重心下移,炼厂正常出货,贸易商出货力度再次加大,使得贴水随之扩大,市场流通货量充裕,然大贴水仍难提振需求,下游观望情绪依旧较浓,仅维持刚需,整体采买货量不多,今日整体成交较昨日基本持平。 0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于23230-23440元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交23180-23390元/吨。

锡:今日上午沪期锡重心小幅上行,早市一度蹿高至147890元/吨但很快回落,在147400元/吨附近震荡。现货受此影响,低端价格上抬至145000元/吨,套盘货云锡贴水1000元/吨左右,普通云字贴水1500元/吨左右,小牌贴水2000-2400元/吨左右。消费氛围无明显改善,保持偏淡行情。

镍:俄镍较无锡1811合约升水200元/吨,金川镍较无锡1811合约升水6300元/吨左右。今日金川公司出厂价110000元/吨,较昨天下调2200元/吨。俄镍金川镍价差6100元/吨。主要因现货市场俄镍货源充裕。金川公司检修已结束,但一定程度惜售挺升水。成交方面,今天镍价大幅走低,下游今天拿货积极,主要因价格下降,且库存消耗到一定程度。金川镍由于市场货源较少,升水仍较高,主流成交于104050-110300元/吨。

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