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【SMM评论】全球股市暴跌 原油连跌两日 金属市场全线受挫

SMM10月11日讯:隔夜美股遭血洗,道琼工业指数跌3.15%,至25,598.74点;标准普尔500指数跌3.29%,至2,785.68点;纳斯达克指数跌4.08%,至7,422.05点。

美股暴跌拖累全球股市人气,欧洲方面,泛欧STOXX 600指数下跌1.6%,且创6月25日来最大单日跌幅。德股DAX指数挫跌2.2%,英股富时指数收低1.27%,法股CAC-40指数下跌2.11%。亚洲方面,日本日经225指数跌幅扩大逾4%,台湾加权指数超跌5%。

今日上证指数大幅跳空低开,刷新2016年1月来的低点,截止10:13分,跌幅为2.89%。

此外,由于美国大陆遭遇十四年来最强飓风袭击,原油期货连续两日大跌。

在全球金融市场阴霾笼罩下,有色金属期货集体下跌,截止10:15分,沪市铜铝锌镍跌幅均超过1%。沪镍领跌1.71%,沪铜收跌1.65%,沪铝收跌1.56%,沪锌收跌0.50%,沪铅收跌0.3%,沪锡微涨0.27%,,。黑色系涨跌互相,其中焦煤领涨1.25%,焦炭上涨0.8,热卷领跌1.47%,铁矿收跌0.39%,螺纹收跌0.3%。原油暴跌3.44%。

中国:

财经头条App:美联储9月加息后,虽然美联储高官坚定循序渐进加息的步伐,但特朗普不为所动,再次公开表态不满加息。特朗普称,不喜欢美联储继续加息的决定。美国经济并没有通胀问题,美联储抑制价格上涨的行动太快了。

上证报:2018年度国企改革工作将进入冲刺阶段。据统计,除了北京、上海、广东、江苏、浙江、山东、河北等改革先锋地区,广西、山西、吉林、辽宁、海南等省份也相继出台了国企改革的最新政策。

新华社:中央财经委员会第三次会议召开。研究提高我国自然灾害防治能力和川藏铁路规划建设问题。

人民日报:首届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行。金秋十月,上海全城全力冲刺,决战决胜打造“不一般”的博览会。进博会期间,国家会展中心单日峰值客流预计将接近30万人次。

经济参考报:十一假期过后仅2个工作日,房企宣布的融资计划已经达到数百亿元。此前,包括万科、保利在内的12大房企进行更名去地产化。业内人士表示,虽然2018年房地产企业销售依然有望刷新历史纪录,但还款期即将集中到来、市场观望情绪渐浓,考验着房企的“过冬”能力。

保利地产:9月,公司实现签约面积237.24万平方米,同比增长52.36%;实现签约金额368.82亿元,同比增长67.70%。1-9月,公司实现签约面积2024.70万平方米,同比增长34.87%;实现签约金额3036.51亿元,同比增长45.87%。

上证报:9月私募平均仓位为62.5%,环比上升约10个百分点,逆转了前5个月平均仓位持续下滑的趋势。部分中小型私募在9月下旬开始左侧建仓,主要布局大盘蓝筹股、大消费及新经济板块,而部分大型私募也进行了“倒金字塔”式布局。

美国:

美国财政部表示,联邦政府下个月将收紧对科技和电信等敏感行业外国投资的规定,开始执行一项旨在限制中国对27个敏感行业投资的法律。美国外资审议委员会(CFIUS)将审查并购和股票购买,以确保不会损害国家安全。这27个行业包括电信和半导体,以及飞机制造,包括发动机和发动机部件、铝生产、计算机存储设备、导 弹和其他军事设备。财政部表示,CFIUS将有权在30天内批准交易,或展开更全面的调查。

美国总统特朗普称,股市周三重挫实际上是等待已久的“修正”,并称坚持加息的美联储“疯了”。他在一场政治集会上表示:“实际上,这是我们等待已久的修正,但我的确不赞同美联储现在的行动...我认为美联储已经疯了。”

美国劳工部公布的9月生产者物价指数(PPI)上升0.2%,符合预期,且为该指数自6月以来首次录得月度升幅;商 务部公布的8月批发(趸售)库存数据修正后录得近五年来最大升幅,超过预期。数据强化了未来12个月将多次升息的预期,推动长期公债收益率(殖利率)上扬。

美国芝加哥联储总裁埃文斯表示,只要通胀率维持在2%左右,且经济表现良好,美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在升息至3%左右后停止升息。他认为,美联储升息还要“再进一步”,才会达到既不会刺激也不会抑制经济增长的利率水平。他说,对美联储迄今为止设定的升息路径非常满意。

美国股市周三重挫,标普500指数和道琼工业指数创下2月8日来最大单日跌幅,科技股是重灾区,因美国公债收益率攀升促使投资者规避风险资产。纳斯达克指数创下2016年6月24日以来最大单日跌幅,科技股创下2011年8月以来最大单日跌幅。标普500指数收跌3.3%,自9月20日触及纪录收盘高位以来累计下跌了4.95%。道琼工业指数收低831.83点或3.15%,至25,598.74点;标准普尔500指数收跌94.66点或3.29%,至2,785.68点;纳斯达克指数下跌315.97点或4.08%,至7,422.05点。

美国长期公债收益率上扬,延续过去数周的趋势,因美国经济数据强劲,强化了未来12个月将多次升息的预期。美国9月生产者物价指数(PPI)上升,暗示通胀压力正在加速,增强对利率的鹰派预期。美国10年期公债收益率报3.221%,高于周二尾盘的3.208%,上周报在3.07%。美国30年期公债收益率升至3.394%,周二为3.369%。

欧洲:

欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔表示,与英国达成退欧协议“近在咫尺”,他呼吁在下周欧盟28国领导人峰会召开之前,谈判能取得决定性进展。巴尼尔在一次演讲中表示:“下周三10月17日有望达成协议。”他表示,英国退欧将引发爱尔兰和北爱尔兰之间需要进行海关、增值税和符合欧盟标准的检查。

欧洲股市创下6月以来表现最差的一天,因对公债收益率不断上升的担忧打压全球股市,而科技股下挫,因迹象显示半导体行业需求放缓。泛欧STOXX 600指数下跌1.6%,至4月4日来最低水平,且创6月25日来最大单日跌幅。德股DAX指数挫跌2.2%。英股富时指数收低1.27%,法股CAC-40指数下跌2.11%。

欧元和英镑上涨,受达成脱欧协议的乐观预期支撑;美元指数下跌,即便美债收益率徘徊在多年高位。欧元涨幅受限,因担心意大利公共财政的可持续性,尽管意大利经济财政部长特里亚周三重申,政府将尽一切所能重获金融市场信心。

英镑兑美元触及两周高位1.3216美元,日内升0.45%;英镑兑欧元触及6月15日以来最高的0.8723英镑。欧元兑美元涨0.3%,报1.15270美元。

油市:

特朗普对媒体表示不满74美元/桶的油价,打算加快对德州输油管线建设批准,油价承压下跌,后API数据意外大增扩大油价跌幅。截至收盘,美油期货收跌2.73%,报72.63美元/桶;布油期货收跌2.66%,报82.60美元/桶。

数据方面,美国至10月5日当周API原油库存录得增加975万桶,远超预期,创20个月来最大增幅。美、布两油闻讯一度跌超3%。飓风迈克尔周三加强为四级风暴,墨西哥湾约40%的海上石油生产已暂停,这一预防性关停措施预计会影响美国约6%的石油产量。EIA的短期能源展望报告下调了2018年供应短缺和原油需求预期,预计2018年布伦特原油价格为74.43美元/桶,此前预期为72.84美元/桶;预计2018年WTI原油价格为68.46美元/桶,此前预期为67.03美元/桶。增产方面,利比亚国家石油公司主席称,利比亚石油产量已经达到130万桶/日,其8月原油产量为92.6万桶/日,但利比亚仍然面临东部非法石油出口的威胁。此外,能源咨询公司RBN表示,二叠纪石油产出在2017-2023年间将增加370万桶/日。

SMM评论:

铜:隔夜,欧美股市全线暴跌,利空情绪影响大宗商品走弱,铜价回落,今日伦铜低开跌破20日均线,MACD已显现绿柱,沪铜也未能站稳布林曲线上线。现货方面,临近合约交割日仍呈现BACK结构,价格回调,基差收窄,升水困难,建议贸易商及时收货。

铝:昨日上午铝价跌幅较大,出货价升贴水差异较大,成交一般。因近期铝价稍显弱势,建议下游按需采购,低价时可适量备货,今日升贴水预计在贴60元/吨~贴20元/吨之间。

美元较为坚挺的情况下,海德鲁复产叠加海外氧化铝价格回调,近期伦铝连续走弱,预计今日运行区间为2000~2060美元/吨。短期沪铝稍显弱势,预计今日运行区间为14300~14400元/吨,升贴水为贴60元/吨~贴20元/吨之间。

铅:隔夜美股惨遭血洗,基本金属全线翻绿,其中伦铅录得六连阴,并刷新2016年9月以来的新低,而国内因黑色系领涨,有色期盘多数录涨,同时现货市场交易尚可,加之再生铅部分地区环保启动,料今日现货铅涨25至18350-18500。

英镑兑美元周三触及两周高位,英镑和欧元反弹抵消了美债收益率上涨的影响,美元承压,收报95.513,跌幅0.17%。基本金属外盘普遍下跌,伦铅跌幅逾1%;国内金属绿肥红瘦,沪铅收涨0.88%。现货方面精铅厂逢低适量补库,整体市场交投一般,预计今日再生精铅涨50至18350-18450元/吨。

伦铅开启加速下行模式,短期或有回调,但回调高度有限,日内关注1900美元的心理关口支撑。预计运行区间1900~1950美元/吨。沪铅自身基本面向好,刺激市场做多情绪,在隔夜外围股市暴跌,有色金属走弱的大环境下,日内持续走强压力较大。预计区间18200~18400元/吨。上海地区现货成交价18450~18550元/吨。

锌:晨会预测:今晨伦锌开于2609美元/吨附近。伦锌回吐前日涨幅,于10日均线暂觅支撑,宏观避险情绪再起,或影响伦锌走势,日内伦锌或承压运行于2570-2620元/吨附近。隔夜沪锌受外盘拖累下行,于布林道上轨暂觅支撑,当前库存仍为低位,沪锌暂无深跌预期,然基本金属普遍承压,沪锌日内或承压运行于22350-22850元/吨。料0#普通现锌、双燕对10月分别升水-60-0,280-320。

锡:伦锡料短期内维持震荡格局,阻力19300美元/吨。昨夜沪期锡高开低走,收盘146950元/吨。受到宏观避险情绪影响,今日沪期锡预计仍将以震荡盘整为主,阻力148000元/吨,支撑146000元/吨。现货市场,本周国内冶炼厂因假期因素积压库存、出货积极性高,市场供应充足,令价格和成交氛围承压,今日现货预计144500-146500元/吨。

镍:隔夜英镑和欧元反弹,抵消美债收益率上涨影响,美元承压,微幅收跌。外盘有色普跌,其中伦镍跌幅逾2%。内盘金属跌多涨少,其中沪镍收跌近0.9%。LME年会结束,消息面带动的利好情绪逐渐消失,镍回归至供需双增的基本面影响。预计今日伦镍重心围绕12800 美元/吨区间震荡,沪镍主力合约1811运行区间104500~106500元/吨,现货价格104000~111000元/吨。


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明年金属市场供需平衡将如何,价格怎么走?需求增长点在哪?环保影响如何?行业政策有何演变?敬请关注10月19日,上海举办的《2018中国有色金属年会暨2019(SMM)金属价格预测发布会》,会上将有著名宏观经济学家、各行业知名企业高管,SMM各金属品种资深分析师,为大家全面剖析2019年金属市场。届时将有超过1000位业内精英及机构人士共聚一堂,且有国内外十多家知名媒体进行现场报道。     

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