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10月10日SMM基本金属现货交易日评

10月10日SMM基本金属现货交易日评

SMM10月10日讯:

铜:今日伦铜早市开于6301美元/吨,盘初伦铜在日均线附近窄幅整理,期间摸高6310.5美元/吨受阻,6300美元/吨关口压力颇重,伦铜高位回落,跌破6300美元/吨至6275美元/吨附近,亚盘午前伦铜承压日均线低位徘徊,返升无力。午后,围绕日均线宽幅震荡,波幅加大。进入欧洲时段后,美元一度强势回升96关口,基本金属纷纷探低,伦铜下探6240美元/吨的日内低位,截至17:30,伦铜报6262美元/吨,美元指数报95.762,美原油报74.86美元/桶。今日伦铜有效站上10日均线上方,重心再次上抬,有向布林轨道上轨靠拢之势,KDJ趋于敛口。晚间重点关注美国9月PPI环比,关注多空仓量表现,等待美元指数指引,晚间关注伦铜能否继续守住10日均线,继续蓄力有效上测突破6300美元。

今日沪铜主力1811合约早市开于51030元/吨,盘初在多头增仓中快速上探日内高位51070元/吨,然后逢高的获利平仓盘拖累盘面难守51000元/吨高位,沪铜高位回落于50950元/吨一线,然而伦铜也难维稳6300美元/吨,沪铜跟跌,受日均线的强力支持,徘徊于日均线上方沿50820元/吨窄幅整理。午后,部分多头集中减仓,令铜价延续回吐日内部分涨幅,摸低50670元/吨,幸得低位买盘支撑,沪铜脱离日内低位,尾盘围绕50800元/吨窄幅整理,收报50770元/吨,涨470元/吨,涨幅0.93%。主力持仓增5674手至18.1万手,成交增46506手至21.3万手。当月合约持仓减15230手,1811、1901合约持仓合计增14594手。今日沪铜主力逢低多头积极增仓,收报两连阳,站上5日均线,上方一度突破120日均线,有再向布林轨道上轨靠拢之势。晚间关注多头能量的释放,等待外盘指引,测试沪铜能否守住半年线。

今日上海电解铜现货对当月合约报贴水70元/吨~贴水30元/吨,平水铜成交价格50850元/吨~50950元/吨,升水铜成交价格50870元/吨~50970元/吨。隔月伦铜拉涨至6300美元/吨,沪期铜上测51000元/吨整数关,今日铜价承压51000元/吨,隔月价差再次缩窄至150元/吨。沪伦比值窗口关闭,市场全面贴水报价后,持货商贴水下跌速度暂缓,早间持货商报价贴水70~贴水30元/吨,一度有低价贴水80元/吨的平水铜受到投机商青睐,好铜买兴低,一度调降至贴水50元/吨买盘才有起色,湿法铜贴水百元上下。盘面高企,市场继续表现谨慎驻足,下游消费仍显有限,持货商的贴水甩货情绪有所缓解,今日成交多以贸易商压价收低价货源为主。交割前期关注隔月价差变化幅度与进口盈亏表现对现货报价的指引,预计现货贴水周内再扩有限。下午盘面回落,关键当月与隔月价差缩窄至70元/吨左右,持货商不愿再大贴水出货,报价出现贴水收窄回升的迹象,好铜自贴水40-30元/吨提高至平水一线,平水铜自贴水60~40元/吨收窄至贴水20元/吨左右,成交价格随着盘面回落略降至50770元/吨~50900元/吨,成交询价气氛较上午有所改善。

:伦铝早间开于2057.5美元/吨,开盘录得一长阳线探高2066,亚洲交易时段高开低走,震荡下滑探低2052美元/吨,随后略有徘徊,随着美元指数开启新一轮上涨,伦铝于亚盘盘尾下泻探低2039美元/吨。进入欧洲交易时段,伦铝开始低位震荡爬升,探高2058.5美元/吨,但在美指高位及海德鲁复产计划确认打击下,伦铝上行乏力,再次开启下行之路,摸低2038美元/吨,截至17:45,伦铝盘尾价格略有回暖,收于2045美元/吨,成交量减10349手至3126手,持仓量增2501手至66.9万手。今日已录得五连阴,落于60日均线以下,周度KDJ开始向下,晚间继续关注美元指数及美国9月生产者物价指数等宏观数据。

今日沪铝1811合约早间开于14555元/吨,开盘即一路下泻,短时间内刺破60日均线,探低日内最低价14400元/吨,盘尾略有挣扎回到14445元/吨,但上行乏力再次落于14395元/吨低位,最终收于14400元/吨,跌115元/吨,跌幅0.79%,成交量减716手至17.7万手,持仓量减1120手至20.5万手。今日沪铝主力持仓已换月至1812合约,沪铝1812合约同样表现单边下行趋势,收于14425元/吨,成交量增13098手至13.2万手,持仓量增13904手至22万手。1811及1812合约今日皆收于阴线,空入多平,铝价回吐昨日大半涨幅,周度KDJ线方向向下,MACD红柱变短。今日受国内国外氧化铝价格双双下降刺激,叠加前期海德鲁50%产能确认复产,市场多头信心显现不足,预计短期在美元指数维持高位背景下难以实现有效向上突破,预计晚间继续上测5日均线,晚间继续关注美元指数及相关宏观事件发展动态。

现货市场,期铝当月午前一路下行,尾盘企稳。上海成交集中14360~14400元/吨,对当月贴水30~20元/吨,无锡成交集中中14360~14400元/吨,杭州成交集中14400~14420元/吨。持货商稳定出货,部分中间商选择采购现货来交长单,铝价下行,下游企业选择观望,整体成交较昨趋冷。午后期铝当月继续下行,华东成交价格14340~14370元/吨。

:日内,伦铅开于1940.5美元/吨,亚洲时段,盘初伦铅冲高至1950.5美元/吨,随后外盘有色金属承压,伦铅震荡回落至日均线下方盘整,期间一度探低至1931美元/吨,日内重心随之下移,午间时分,受沪铅走强带动,伦铅再度震荡返升,但依然受阻于1950美元一线,伦铅再度回落至日均线下方,进入欧洲时段,伦铅围绕日均线宽幅震荡,美元指数再次强势回升,欲再冲96,基本金属纷纷回落,伦铅探低1921.5美元,截止17:30,伦铅报于1937美元/吨,跌1美元/吨,跌幅0.05%。伦铅已六连阴,今日跌破布林轨道下轨,若夜间美指走强,伦铅或延续走弱态势,考验前期低位1917美元/吨支撑。

日内,沪铅1811合约开于18115元/吨,盘初有色金属集体走弱,沪铅受累震荡下行,随后于18025元/吨一线企稳盘整,期间录得日内低位18005元/吨,万八关口获支撑,且受到强势沪锌提振,沪铅开启震荡返升模式,收复日内跌幅,午后围绕18250元/吨~18300元/吨区间窄幅震荡,临近收盘,部分多头获利离场,最终收于18250元/吨,涨85元/吨,涨幅0.47%,持仓量增1114手至50664手。沪铅报收小阳线,沿布林道中轨运行,且5日均线拐头向上,然上方20日均线压力尚在,预计夜间沪铅或以5日均线为支撑,考验20日均线压力。

上海市场金沙铅18700元/吨,对1810合约升水350元/吨报价;双燕铅18450-18500元/吨,对1810合约升水100-150元/吨报价;进口哈铅18215元/吨,对1811合约升水100元/吨报价。期盘探低回升,持货商报价升水继续下调,而节后下游补库积极性有限,且偏向炼厂货源,散单市场交投活跃度不高。

广东市场南华铅18400元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;其他品牌报价较少。铅价上涨乏力,持货商报价随行就市,同时下游补库谨慎,散单市场成交偏淡。 河南地区金利、万洋铅主供长单,散单暂不报价;岷山18500元/吨,对SMM1#铅均价升水100元吨报价;永宁金铅18400元/吨,对SMM1#铅均价平水报价。铅价回吐昨日涨幅,炼厂散单挺价出货,下游市场需求平稳,但采购相对谨慎,市场成交以长单偏重。 安徽地区铜冠铅18550元/吨,对SMM1#铅均价升水150元/吨报价;湖南地区水口山铅18460元/吨,对SMM1#铅均价升水60元/吨报价(贸易商货源);众德18350元/吨,对SMM1#铅均价贴水50元/吨报价;广西地区南方18400元/吨,对SMM1#铅均价平水报价;云南地区小厂铅18200元/吨,对SMM1#铅均价贴水200元/吨报价。炼厂散单维持偏升水报价,而下游接货积极性不高,少数厂家转而下调报价升水,整体市场成交氛围一般。

:今日伦锌开于2687.5美元/吨,亚市开盘,受内盘冲高指引,伦锌跟涨摸高2715美元/吨。随后部分多头逢高获利离场,伦锌快速下挫,跳下日均线,重心下沉至2670美元/吨附近窄幅整理,上下空间不足10美元/吨。欧洲交易时段,伦锌重返日均线附近,贯穿日均线于2680美元/吨一线震荡运行。截止16:58,收涨报2682美元/吨,较前一交易日收盘涨3美元/吨,涨幅0.11%。伦锌暂收十字星,技术指标KDJ暂形成金叉,然LME0-3锌现货升水上涨至41.5美元/吨,警惕其激发市场交仓情绪。今晚美当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比、9月PPI环比,关注美指变化的指引。

今日沪锌主力1811合约开于22900元/吨,盘初多入空平,提振沪锌冲高23105元/吨。随后,部分多头逢高获利了结离场,沪锌开启震荡下滑模式,回吐前期所有涨幅,击穿日均线,低位触及22740元/吨。后大量多头渐次增仓,空头陆续减仓,助推锌价止跌返升至早间开盘附近。收涨报22935元/吨,较前一交易日收盘涨315元/吨,涨幅1.39%,成交量减25070万手至63.6万手,持仓量增2704手至21万手。日内沪锌于相对高位震荡运行,已运行至布林道上轨上方。日内当月合约持仓量续减7000手左右至44080手,当月合约与次月合约间价差快速扩大至逾1000元/吨。且5日、10日、20日均线上扬,多头趋势未变,晚间沪锌或延续日内高位震荡运行,尝试再次突破23000元/吨整数关口,同时关注外盘走势指引。

上海0#锌主流成交23730-24160元/吨,0#普通对1810合约报贴水70-贴水20元/吨;双燕因货量紧缺,报升水250-300元/吨。1#主流报23700-23800元/吨。炼厂正常出货,贸易商亦积极出货,市场流通货量偏宽松,然实际消费偏弱,仅贸易商间交投稍显活跃,现货升水快速调整,自平水快速调整为贴水70元/吨左右,成交仍偏清淡,伴随贴水进一步下扩,部分贸易商有意收货交割,贡献部分成交;而进口锌部分,因盘面上涨下游接受度有限,采购趋于谨慎,虽进口贴水较昨日进一步下扩近100元/吨,今日已报至贴水420-贴水200元/吨左右,但成交持续偏弱,整体而言,今日沪市整体成交仍偏淡。

广东0#锌主流成交于23550-23750元/吨,粤市较沪市由昨日贴水50元/吨转为贴水100元/吨附近,扩大50元/吨左右。对沪锌1811合约升水760-820元/吨附近,较昨日扩大60元/吨左右。今期锌冲高后小幅回落,炼厂积极出货,早间因月差变化较快,市场报价较乱,主流报在760-790元/吨附近。第二交易时段,当月合约与次月间月差逐步扩大并基本稳定在970-990元/吨左右,而下游畏高锌价,拿货意愿不佳,致使现货升水上行乏力,现锌对当月合约贴水近200元/吨左右。为此贸易商出货较为谨慎,部分贸易商积极接货进行交割,市场交投较为活跃。现货升水亦从早间760-790元/吨升至800-820元/吨左右。今市场整体成交氛围尚可,成交货量较昨日有所增加,主由贸易商间交易贡献。0#麒麟、慈山、铁峰主流成交于23550-23750元/吨附近。

天津市场0#锌锭主流成交于23370-24810元/吨,0#普通品牌主流成交于23370-23630元/吨,对1810合约贴水400至贴水200元/吨附近,津地贴水较昨日扩大了60元/吨左右,津市较沪市贴水220元/吨附近,价差较昨日扩大了20元/吨左右。今日期锌延续高位运行,炼厂正常出货,贸易商积极出货,市场报价自贴水300元/吨左右逐步下调至贴水400元/吨左右,下游因贴水再度扩大,部分企业采买意愿略有好转,然仅维持刚需,整体采买货量不多,今日整体成交基本较昨日持平。 0#紫金,红烨,百灵,秦锌,驰宏等成交于23370-23630元/吨附近,1#紫金、驰宏,红烨,西矿等成交23320-23580元/吨。

:今日伦锡开盘18990美元/吨,一度上扬至最高19050美元/吨但很快回落,整体仍维持窄幅震荡,日内围绕日均线19000美元关口波幅仅在20美元/吨左右。全球宏观隐忧压制市场情绪,关注消息面对伦锡走势的指引,近期其走势较为平稳无明显突破,19000美元/吨整数关仍需要有效突破。

昨夜沪期锡1901合约小幅上扬至147350元/吨附近盘整;今日开盘147250元/吨,盘初快速下探至146750元/吨附近震荡;午后进一步下行至146380元/吨,尾盘受空头减仓支持震荡回升,基本收复日盘失地,最终收盘147070元/吨,较前一日收盘价下跌140元/吨。成交16510手,持仓30394手增368手。今日沪市金属多数收涨,沪期锡上涨乏力,上方阻力148000元/吨。

沪锡市场,今日沪期锡走势先抑后扬,沪锡现货价格主流144500-146000元/吨,交投偏淡。云锡套盘货对1901合约贴水800-900元/吨,主流145500-146000元/吨区间;普通云字贴水1500元/吨左右,小牌贴水2000-2400元/吨。经过一个假期的积压,本周冶炼厂普遍出货积极性较高,但下游因节前已有备货并不着急采购,市场整体成交平淡。

镍:伦镍亚盘今日开于13000美元/吨,盘初,伦镍沿日均线震荡下行,至12865美元/吨,下方40日均线支撑,低位反弹,重心围绕12900美元/吨窄幅波动,上方承压日均线。午后,伦镍受美元走弱支撑,小幅上探,上方承压13000美元/吨关口,随后重心围绕日均线上下波动。进入欧洲时段,美元一度强势回升,伦镍再次小幅下探,探低12860美元/吨,再次显现40日均线支撑,截止17:40,收于12905美元/吨。日线技术KDJ开口向上,MACD红柱变长。夜间伦镍重心或围绕12950美元/吨区间震荡,目标蓄力突破13000美元/吨。晚间应关注美国10月5日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比、美国9月PPI环比。

沪镍1811今日开于106940元/吨,盘初,多头减仓,沪镍下探至日均线上方,于106050元/吨,下方106000元/吨关口支撑,随后反弹,重心围绕106400元/吨窄幅波动,幅度不超过0.4%。午后,空头减仓,沪镍再次上探,上方承压107000元/吨关口回落,继续于日均线上方窄幅波动,收于106210元/吨。整日,沪镍主力合约1811收于小阳线,较前一日交易结算价上涨1610元/吨,涨幅1.54%。成交量增3.3万手至47.9万手,持仓量减0.8万手至16.2万手。日线技术KDJ开口向上,MACD红柱变长。夜间沪镍重心或围绕106000元/吨区间震荡。今日沪镍主力合约尾盘时持仓量已完成换月至1901合约,今日沪镍1901同样收于小阳线,收于106090元/吨,成交量增6.8万手至26.7万手,持仓量基本持平,为16.4万手。晚间重点关注仓量在1901合约的表现。     

SMM 1#电解镍106100~112500元/吨。俄镍较无锡1811合约升水100元/吨,金川镍较无锡1811合约升水6200元/吨左右。今日金川公司出厂价112200元/吨,较昨天上调1000元/吨。俄镍金川镍价差6100元/吨。主要因近期大量俄镍流入国内,现货货源充裕。金川公司检修已结束,但一定程度惜售挺升水。成交方面,镍价高位小幅回落,但绝对价格对下游而言仍觉的较高,后面对于镍价走势继续观望,成交一般。金川镍由于市场货源较少,升水仍较高,但较之前有所下降,主要因成交惨淡。主流成交于106200-112400元/吨。下午价格比较平稳,成交情况依旧不乐观,下游仅少量拿货,且现仍有库存,以观望为主,主流成交于106150-112400元/吨。

*上海有色(SMM)原创新闻,转载请保留原文链接:https://news.smm.cn/news/100844355
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