【SMM日评】国内商品涨势延续 锌镍领涨有色板块

来源:SMM

SMM 10月10日讯:周三国内商品涨势延续,黑色系焦炭暴涨逾4%,焦煤紧随其后,锌镍领涨有色板块。

节后SC原油期货跟随国际油价明显上涨,叠加人民币汇率的贬值预期,近期走势甚至强于Brent和WTI。

多重利好傍身,焦炭领涨商品市场。焦炭期货日内最高升至2488元/吨,并创近一个半月高位,节后累计涨幅达10%。受其强劲走势带动,焦煤早盘亦继续冲高,最高升至1394元/吨,午后涨幅回撤,尾盘收涨2.1%。现货方面,山西临汾及吕梁地区部分焦企提涨100元,下游虽暂未接受,但采暖季将至,钢材市场限产预期放松,钢企原料采购意愿仍较强。而正值焦炭行业环保限产元年,多省市近期出台采暖季焦化限产方案,国内焦炭供应偏紧,港口焦炭库存降至年内最低位。另外,山西省发布《山西省焦化产业打好污染防治攻坚战推动转型升级实施方案》,力争全省焦炭总产量较上年度只减不增,增强市场信心。

今日关注美国PPI数据,作为衡量通胀的关键指标。从市场的预期看,PPI年率略低于前值,但是核心PPI却明显高于前值。此外随着英国脱欧近期有效进展,市场关注英国央行加息的问题,晚间将密集披露英国经济数据。

今日资金流方面

今日市场流入资金19.61亿元,主要集中于煤炭板块,双焦合计吸纳逾10亿资金傲视群雄。化工板块流失逾4亿资金为板块最多,其中PTA、沥青升至新高后遭资金减持严重。

SMM分析师10月10日简评

铜:今日沪铜主力1811合约早市开于51030元/吨,盘初在多头增仓中快速上探日内高位51070元/吨,然后逢高的获利平仓盘拖累盘面难守51000元/吨高位,沪铜高位回落于50950元/吨一线,然而伦铜也难维稳6300美元/吨,沪铜跟跌,受日均线的强力支持,徘徊于日均线上方沿50820元/吨窄幅整理。午后,部分多头集中减仓,令铜价延续回吐日内部分涨幅,摸低50670元/吨,幸得低位买盘支撑,沪铜脱离日内低位,尾盘围绕50800元/吨窄幅整理,收报50770元/吨,涨470元/吨,涨幅0.93%。主力持仓增5674手至18.1万手,成交增46506手至21.3万手。当月合约持仓减15230手,1811、1901合约持仓合计增14594手。今日沪铜主力逢低多头积极增仓,收报两连阳,站上5日均线,上方一度突破120日均线,有再向布林轨道上轨靠拢之势。晚间关注多头能量的释放,等待外盘指引,测试沪铜能否守住半年线。

铝:今日沪铝1811合约早间开于14555元/吨,开盘即一路下泻,短时间内刺破60日均线,探低日内最低价14400元/吨,盘尾略有挣扎回到14445元/吨,但上行乏力再次落于14395元/吨低位,最终收于14400元/吨,跌115元/吨,跌幅0.79%,成交量减716手至17.7万手,持仓量减1120手至20.5万手。今日沪铝主连持仓换月至1812合约,沪铝1812合约同样表现单边下行趋势,收于14425元/吨,成交量增13098手至13.2万手,持仓量增13904手至22万手。1811及1812合约今日皆收于阴线,空入多平,铝价回吐昨日大半涨幅,周度KDJ线方向向下,MACD红柱变短。国内国外氧化铝价格双双下降,表现成本端支撑松动,叠加前期海德鲁50%产能确认复产,受此影响市场交易信心显现不足,预计短期在美元指数维持高位背景下难以实现有效上浮突破,预计晚间继续上测5日均线,晚间继续关注美元指数及美国9月生产者物价指数等宏观数据。

锌:今日沪锌主力1811合约开于22900元/吨,盘初多入空平,提振沪锌冲高23105元/吨。随后,部分多头逢高获利了结离场,沪锌开启震荡下滑模式,回吐前期所有涨幅,击穿日均线,低位触及22740元/吨。后大量多头渐次增仓,空头陆续减仓,助推锌价止跌返升至早间开盘附近。收涨报22935元/吨,较前一交易日收盘涨315元/吨,涨幅1.39%,成交量减25070万手至63.6万手,持仓量增2704手至21万手。日内沪锌于相对高位震荡运行,已运行至布林道上轨上方。日内当月合约持仓量续减7000手左右至44080手,当月合约与次月合约间价差快速扩大至逾1000元/吨。且5日、10日、20日均线上扬,多头趋势未变,晚间沪锌或延续日内高位震荡运行,尝试再次突破23000元/吨整数关口,同时关注外盘走势。

铅:日内,沪铅1811合约开于18115元/吨,盘初有色金属集体走弱,沪铅受累震荡下行,随后于18025元/吨一线企稳盘整,期间录得日内低位18005元/吨,继而受沪锌提振,沪铅开启震荡上行模式,先后击穿5、10日均线,回补日内跌幅,后围绕18280元/吨一线震荡,临近收盘,部分多头获利离场,沪铅小幅跳水,最终收于18250元/吨,涨85元/吨,涨幅0.47%,持仓量增1114手至50664手。沪铅报收小阳线,沿布林道中轨运行,且5日均线拐头向上,然上方20日均线压力尚在,预计夜间沪铅或以5日均线为支撑,考验20日均线压力。

镍:沪镍1811今日开于106940元/吨,盘初,多头减仓,沪镍下探至日均线上方,于106050元/吨,下方106000元/吨关口支撑,随后反弹,重心围绕106400元/吨窄幅波动,幅度不超过0.4%。午后,空头减仓,沪镍再次上探,上方承压107000元/吨关口回落,继续于日均线上方窄幅波动,收于106210元/吨。整日,沪镍主力合约1811收于小阳线,较前一日交易结算价上涨1610元/吨,涨幅1.54%。成交量增3.3万手至47.9万手,持仓量减0.8万手至16.2万手。日线技术KDJ开口向上,MACD红柱变长。夜间沪镍重心或围绕106000元/吨区间震荡。今日沪镍主力合约持仓量已换月1901,今日沪镍1901同样收于小阳线,收于106090元/吨,成交量增6.8万手至26.7万手,持仓量基本持平,为16.4万手。晚间应关注美国10月5日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比、美国9月PPI环比。

锡:昨夜沪期锡1901合约小幅上扬至147350元/吨附近盘整;今日开盘147250元/吨,盘初快速下探至146750元/吨附近震荡;午后进一步下行至146380元/吨,尾盘受空头减仓支撑震荡回升,基本收复日盘失地,最终收盘147070元/吨,较前一日收盘价下跌140元/吨。成交16510手,持仓30394手增368手。今日沪市金属多数收涨,沪期锡上涨乏力,上方阻力148000元/吨。
 


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